全球及中国液压行业重点竞争企业分析及市场发展战略分析

全球及中国液压行业重点竞争企业分析及市场发展战略分析

由于液压传动技术具有功率重量比大、体积小、频响高、压力、流量可控性好，可柔性传送动力，易实现直线运动、可实现无极调速等优点，下游应用极为广泛。一般情况下，液压传动系统由动力元件、执行元件、控制调节元件、辅助元件和工作介质组成。

液压系统构成及其功能分析

液压系统的上游主要是原材料、精密铸件、配件等相关企业组成，中游为生产液压系统的相关企业，下游为液压系统相关应用企业。其中液压系统的下游主要包括工程机械（41%）、冶金机械（11%）、航空航天（10%）、工程车辆（10%）等相关企业。

全球液压行业：从全球液压市场规模来看，全球液压市场主要被欧美中日占据。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国液压行业市场发展深度调查及投资战略可行性报告》统计数据显示：2018年全球液压行业市场规模为317亿欧元（约合2466亿元）。

2012-2018年全球液压市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

从全球范围来看，中国液压市场需求增长最快，市场地位显著提升。液压行业的市场规模与一过经济总量和工业化水平高度相关，美国、中国、德国、日本、意大利分别为液压产品全球前五大消费国。作为全球第二大经济体的中国，中国液压行业市场规模占全球的28%，仅略低于美国的34%，远高于日本6%和德国5.58%等发达国家的水平。

2018年全球液压市场分地区比重分析

数据统计：中金企信国际咨询

企业竞争：全球液压巨头有力士乐（Bosch旗下公司）、伊顿（ETNUS）、派克（PHUS）、KYB（7242JP）、丹佛斯（DNFSDC）、川崎（3045JP）。据统计，2018年，力士乐、伊顿、派克、KYB的液压产品收入分别为483、307、231、247亿元（按照2018年人民币平均汇率计价），全球市场份额分别为19.7%、12.5%、9.4%、10%，CR4合计51.6%。国产液压品牌领先企业有恒立液压（601100）、艾迪精密（603638）、太重榆液（未上市），恒立液压与艾迪精密在全球市场的份额分别为1.7%、0.4%，相比海外巨头仍有较大差距。

国内政策：近几年来，我国“一带一路”发展战略、国家新型城镇化建设、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施，带动了液压行业及其关联产业的发展；同时，我国也陆续出台了《工业“四基”发展目录（2016年版）》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《工程机械行业“十三五”发展规划》、《关于加快推进工业强基的指导意见》等政策；为解决高端液压件长期依赖进口的重要问题，由工业和信息化部会同中国工程机械工业协会、中国液压气动密封件工业协会组织相关生产厂家、科研院所和高校已于2011年底建立了“工程机械高压液压元件与系统产业化及应用协同工作平台”，致力于提高液压产品的配套件质量，加强试验检测及标准研究，使产品达到同类型进口液压产品的性能及可靠水平。

《液压行业“十三五”专业发展规划》明确指出，十三五期间，我国液压销售额年均增长不低于6%，60%以上高端液压元件及系统实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，装备工业领域急需的液压元件及系统得到广泛推广和应用。历经数十年的技术积累和工艺积淀，国内优质厂商正快速成熟，依托国家重大工程和重点项目，加强技术研发投入，由技术引进为主向自主创新为主转变，逐步改变了国内液压企业缺少自主知识产权的局面，迎来技术和市场双重突破契机，初具参与高端市场竞争并实现核心设备进口替代的实力。

中国液压件行业：据中金企信国际咨询统计，中国液压行业市场销售规模从2009年的383亿元增长至2018年的594亿元，复合增长率保持6%左右增长。近5年来，中国液压件市场规模保持低速增长态势。

2012-2018年中国液压件销售额现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

国内企业竞争：目前，全球的高端液压件几乎被博世力士乐、川崎重工、斗山等少数几家等几家企业垄断，他们凭借技术优势也一直牢牢占据中国液压件销售市场的前几名。主机厂家所需高端液压件主要依赖这些国外厂家生产的产品，国内极少数液压件生产企业能直接进入主机厂商的供应链。近年来，国内液压行业极个别厂商（如：恒立液压、艾迪精密）通过不懈努力和技术研发创新打破了外资厂商的垄断，开始形成突破之势。

对标龙头企业，艾迪产品线逐步完善成长空间巨大。博士力士乐2018年收入62亿欧元（480亿人民币）行业规模第一，美国伊顿公司的液压元件业务营收28亿美元，川崎的精密机械事业部2018年收入18亿美元。恒立液压2018年收入约6.7亿美元，艾迪精密2018年收入约1.5亿美元。与龙头公司差距很大，国内市场广阔的区域足以容纳优秀的领军企业，艾迪在液压领域不断扩展自己的产品线有助于其进一步拓展市场空间。