全球及中国工业阀门行业重点竞争企业研究及市场投资前景预测

日期: 2020-07-29
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全球及中国工业阀门行业重点竞争企业研究及市场投资前景预测

 

阀门是大型成套装置中的重要组成部分,主要用于工艺管道介质(物料、水、蒸汽、空气和油品等)的切断、节流、调压和改变流向等。阀门质量的优劣直接影响这些装置能否正常生产、安全运转,并起着至关重要的作用。阀门的品种规格多、用途广、用量大。

国内外市场规模:全球工业阀门市场增长平缓,2019年全球工业阀门市场空间约为640亿美元,2012-2019年CAGR为2.7%。其中,约有500亿美元为更新需求,占比达78%。行业已经进入平缓增长阶段,预计未来仍将保持平稳增长态势。

中国工业阀门市场增速快于全球,消费规模占全球市场20%以上,成为最大消费国。2012年国内工业阀门市场规模为88亿元,至2018年国内工业阀门市场规模达到120亿美元,CAGR为5.2%,快于全球增速,市场规模全球占比达到19.5%,成为全球工业阀门最大消费国。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国工业阀门市场运行格局及投资战略研究报告》统计数据显示:预计2019年全球工业阀门市场规模约640亿美元,我国占比将达到20%-21%,则2019年国内市场规模约128-135亿美元。与发达国家阀门需求以更新维保为主不同,目前我国阀门需求约有90%仍由新增需求构成,发展马力依然强劲。预计未来三年我国工业阀门行业仍能保持5-7%左右的增速,至2023年国内市场规模将达156-177亿元。

企业竞争:目前,我国工业阀门企业较国外巨头体量仍然很小,市场格局较为分散。目前全球最大的阀门企业主要集中在欧、美、日等发达国家,例如美国艾默生(2019年阀门营收规模约267亿元)、日本KTIZ公司(2019年阀门营收规模约70亿元),这些龙头企业往往覆盖整个流体控制领域,因此营收体量较大。大部分国内阀门企业如纽威股份、江苏神通、道森股份、中核科技、永和指控等一般选择某一个或某几个工业领域作为市场开拓重点,因此在销售规模与国外领先企业存在一定的差距。

2018-2019年全球工业阀门主要企业经营现状

企业名称

简介

主要产品

主要应用领域

阀门业务收入规模

美国艾默生电气公司

多元化全球制造商,提供过程管理、工业自动化、网络能源、环境优化技术、商住解决方案等业务

多元化全球制造商,提供过程管理、工业自动化、网络

主要用于采暖、空调或制冷领域

2018财年37.69亿美元,折合人民币约267

日本KITZ公司

世界知名的流体控制机械综合生产企业

各类材质的闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀和过滤器等

排水、热水供应、天然气管道、空调系统、石化和医药食品等

2019财年收入1096亿日元,折合人民币约70亿元

美国卡麦隆阀门公司

全球顶级的油气设备制造商,2015年被世界最大的油服设备商斯伦贝谢收购

针型阀、球阀、调节阀、隔膜阀、疏水阀、气动球阀、电动球阀、电动蝶阀

油气领域,包括炼油厂、石油化工厂

2019财年油气相关设备总收入53亿美元,折合人民币约376亿元

加拿大VELAN公司

阀门行业的世界级领导企业之一,拥有十多家专业制造厂,遍及加、韩、美、法、英、葡、中等国家

世界上最大的钢闸阀、截止阀和止回阀制造商,提供工业球阀、高性能不锈钢刀闸阀、特殊焦化设备球阀、全系列低温阀门等

核能、油气、能源等

2019财年收入3.67亿美元,折合人民币约26亿元

中核苏阀科技实业股份有限公司

中国核工业集团公司控制的股份公司

闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、隔膜阀以及其他各种特殊要求的阀门

核电领域

2019财年收入12.47亿元

企业数量:中高端工业阀门产品进口替代空间广阔,进口阀门占据超过一半市场份额。2019年,我国阀门进口金额达到71.54亿美元,仍然占据国内超过一半的市场份额。截至2019年年末,我国阀门和旋塞制造行业规模以上企业数量1809家,同比增长6.29%;2019年实现营业收入1968.98亿元,企业数与收入都十分庞大,但其中低端工业阀门企业占比较高。当前,国内阀门行业呈现出低端工业阀门产能过剩、中端阀门市场竞争充分、高端及特殊阀门市场国外企业垄断的格局。

2016-2019年中国阀门规模以上企业数量及收入分析


2016年

2017年

2018年

2019年

企业数量,家

1763

1714

1702

1809

主营业务收入,亿元

2298.51

2486.3

1997.22

1968.98

数据统计:中金企信国际咨询

中国工业阀门细分市场发展空间分析

-

主要产品

市场格局

低端市场

铸铁阀门和铜制阀门

阀门产品需求量大,技术含量低,进入门槛不高,市场竞争程度最高,利润水平较低。

中端市场

使用环境较为宽松,一般为碳钢或不锈钢阀门

市场需求大,技术含量较高,终端客户普遍设定合格供应商资格,存在一定行业进入障碍。竞争水平低于低端工业和民用阀门市场,利润水平较高。我国阀门业一些大型企业由于进入国际市场较早,生产技术和工艺较为成熟,且与很多国际级客户建立了较为稳定的合作关系,已在中端阀门市场占有较为重要的地位。

高端市场

应用环境非常严苛(如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境),多为特殊材料阀门

质量要求严格,技术含量很高,市场多为垄断竞争的局面,利润水平很高,市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。

产品进出口:在我国目前的阀门市场上,除了低压阀门已经达到国际市场能接受的水平外,高压阀门仍然要依靠进口。在宏观经济下行,国际贸易形式不明朗的情形下,行业进出口数额有较大的波动,2018年行业实现进出口总额239.52亿美元,2019年进出口总额略微下滑,为233.85亿美元,同比下滑2.37%。

(1)进口方面:自2017年以来,国内阀门市场随下游炼化、油气采输复苏,进口数量和进口金额却呈现增长放缓趋势。这一方面是受到中美贸易战等因素的影响,一方面也是由于国内中高端阀门产品不断获得突破,进口依赖正在逐步减弱。

(2)出口方面:2017-2019年我国阀门行业出口金额呈波动上升趋势,2018年为166.24亿美元,同比增长13.5%;2019年,我阀门行业出口总额有所回落,为162.31亿美元,同比下滑0.02%。


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