2020年全球及中国复合材料行业市场供需结构专项调研分析及市场未来发展空间预测

日期: 2020-10-13
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 2020全球及中国复合材料行业市场供需结构专项调研分析及市场未来发展空间预测

 

复合材料使用的历史可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草增强粘土和已使用上百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。20世纪40年代,因航空工业的需要,发展了玻璃纤维增强塑料(俗称玻璃钢),从此出现了复合材料这一名称。

全球市场:从全球范围来看,目前全球复合材料主要为玻璃纤维复合材料和碳纤维复合材料,二者合计约占整个复合材料市场规模的90%,其中玻璃纤维占约84%。

2018年全球复合材料细分产品规模比重分析

 2020年全球及中国复合材料行业市场供需结构专项调研分析及市场未来发展空间预测 

数据统计:中金企信国际咨询

2018年以前,复合材料的增长率一直保持4%以上的增长,但在2018年产量仅增长约1%,其中首要原因是因为中美贸易战的关税政策导致作为复合材料最大生产国的中国的产量下降。2018年中国的碳纤维行业严重依赖进口,进口比例约在70%,碳纤维主要由日美掌控,同时美国对作为复合材料基体的钢和铝增加25%和10%的关税,直接导致中国复合材料的原材料价格上涨。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国复合材料市场发展策略及投资潜力可行性预测报告》统计数据显示:2018年全球复合材料产量为1140万吨,较上年增长0.9%。

2012-2018年全球复合材料产量现状分析

 2020年全球及中国复合材料行业市场供需结构专项调研分析及市场未来发展空间预测 

数据统计:中金企信国际咨询

 

近年来,在全球经济环境不景气等大环境影响下,全球复合材料市场结构正在逐步发生变化,美、日、欧等发达国家和地区复合材料市场相对饱和,增速较为缓慢。亚太地区由于长期以来人均复合材料消费水平和市场需求空间大,增速较快。从而总体促进了复合材料行业稳定增长。据中金企信国际咨询统计数据显示,2018年,中国受到中美贸易战的影响造成全球复合材料市场规模实现负增长,全球复合材料市场达到830亿美元左右。

2012-2018年全球复合材料行业产品市场规模现状分析

 2020年全球及中国复合材料行业市场供需结构专项调研分析及市场未来发展空间预测 

数据统计:中金企信国际咨询

 

玻纤具有轻质量、高强度、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的可设计性,因此玻纤的主要应用领域集中在交通运输、工业应用、电子电气、建筑和其他等领域。而碳纤维复合材料目前主要集中在航空航天、风电行业、体育用品、汽车制造几大领域。

2016-2022年全球复合材料不同应用领域平均增速分析

细分领域

交通

船舶

风能

航空

管道

建筑

消费品

电子电气

其他

平均增速

5.4%

3.1%

6.0%

5.9%

4.3%

4.4%

4.1%

4.6%

4.8%

数据统计:中金企信国际咨询

 

2020-2025年全球复合材料市场将产生平均6%的增长幅度,到2025年达到约1248亿美元的市场规模。市场增长的主要驱动力是航空航天、国防和汽车行业对轻质材料的需求不断增长,建筑、管道和储罐行业对耐腐蚀、耐化学材料的需求,以及电力电气行业对电绝缘和阻燃材料的需求。

2020-2025年全球复合材料终端产品市场规模前景预测

 2020年全球及中国复合材料行业市场供需结构专项调研分析及市场未来发展空间预测 

数据统计:中金企信国际咨询

 

中国市场:复合材料优异的耐腐蚀性、高强度与抗冲击性,使其在航空航天、建筑、防腐、管道、水处理等领域广泛应用。近年来,复合材料的应用领域更加广阔,在汽车、新能源、桥梁建筑等市场大显身手。复合材料应用于紧固件制造,对于紧固件产品性能的提升有着非常重要的作用。

中国大陆是亚洲复材增长最快、最大的生产和消费国,风能、大型飞机、汽车工业、建筑业、造船、环保等成为市场的主导力量。中国的大市场吸引了国外一些知名复材企业入住,例如Hexcel、Gruit、Vestas、RTP、Alcan、Menzolite、空客、Samtechap、Huntsman等,纷纷在中国建厂或扩产,均取得良好的效益。

结合2018年中国玻璃纤维行业下游应用占比、玻璃纤维行业占复合材料行业比例、碳纤维应用行业占比和碳纤维占复合材料行业比例、Lucintel对复合材料应用领域的增长速度预测,2019年复合材料应用领域的建筑占比30%;交运输占比28%,其中航天航空领域占比约为70%,占主导地位;工业应用占比20%。

2019年中国复合材料不同应用领域规模比重分析

 2020年全球及中国复合材料行业市场供需结构专项调研分析及市场未来发展空间预测 

数据统计:中金企信国际咨询

 

根据中国复合材料工业协会数据,结合玻璃纤维产量及其产量在复合材料中的占比(约84%),2014-2018中国复合材料产量呈上升,2018年复合材料总产量约为557万吨,较上年同比下降4%。

2014-2018年中国复合材料行业总产量现状分析

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数据统计:中金企信国际咨询

 

根据中国复合材料工业协会数据显示,2014-2018年中国复合材料需求规模整体维持上升趋势,但由于2018年玻璃纤维产能增加过多,导致2019年市场整体价格下跌。2018年复合材料制品行业方面,规模以上企业实现主营业务收入约2548亿元,同比增长24.1%。

2014-2018年中国复合材料行业总收入分析

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数据统计:中金企信国际咨询

 

从全球来看,复合材料在交通运输领域需求较大,以及工业设备领域,分别占据24%和26%的需求量;而国内的复合材料目前主要集中于建筑与结构领域,作为主力的交通运输及工业设备领域发展空间巨大。

随着国民经济的高速发展,经济结构的转变,新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展,国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大,从子行业应用看,航天航空、汽车、风电等行业需求增长力度较强。根据2018年我国玻璃纤维复合材料的产量以及其产量占复合材料产量的比例,结合碳纤维的快速发展,按照目前我国复合材料产量增速来看,以10%的保守增速发展,到2025年,中国复合材料产量有望超过1116万吨。

产业发展空间:复合材料具有比强度高、比模量高、抗疲劳性好、减震性能强、耐热性高、断裂安全性高等特点,还具有特殊的振动阻尼特性,优异的力学性能和不吸收X射线特性,可以获得高精度的复杂形状,并且耐腐蚀能力强,广泛应用于航空航天、汽车工业、化工纺织、机械制造、医疗器械以及制造体育运动器材和建筑材料等众多领域,复合材料对现代科学技术的发展有着十分重要的作用。

尤其是在汽车轻量化领域,汽车行业迫切需要轻量化的解决方案来对抗燃油费上涨的成本压力。目前汽车轻量化技术主要有两个方向,一是汽车结构和材料加工工艺的优化设计,二是使用能够满足要求的更轻质的替代材料。其中,轻量化的替代性材料是业内普遍认同且前景最为可观的轻量化技术,复合材料作为其中的主要材料之一,将是迈进汽车轻量化市场的绝佳机会,且发展潜力巨大。

近年来,为解决用工成本增加、环保督察及转型发展等问题,很多企业逐步增加生产装备和辅助生产装备,提升机械化、自动化生产水平。福建海源、胜利新大、苏州科逸等部分企业,更是积极寻求自动化、智能化生产线建设。展望未来,生产机械化自动化水平的提升,不仅仅为企业解决用工成本增加、生产现场规范管理等问题,更为行业带来新的生机。随着机械化自动化生产水平的提升,企业生产效率大幅提升,产品质量稳定性也更有保证。因而,有助于复合材料制品企业积极拓展汽车及轨道交通、建筑业、能源环保等较大规模的中高端应用市场。机械化、自动化的发展应用将为复合材料制品行业带来新的生机。


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