2020年国内外牛磺酸市场竞争策略研究及市场前景分析预测

日期: 2020-10-15
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2020国内外牛磺酸市场竞争策略研究及市场前景分析预测

 

牛磺酸化学名为2-氨基乙磺酸,是一种无臭、微酸味的白色针状晶体或粉末,是一种含硫非蛋白类氨基酸,是人体类最重要的氨基酸之一。需求刚性、添加微量,下游成本不敏感是这个行业另一个特点。行业格局较好,目前全球牛磺酸产业集中在中国,只有4家企业涉足其中,永安药业产能全球最大,是行业的机动生产商和价格主导者。

牛磺酸在人和动物胆汁中与胆酸结合,以结合形式存在。而在脑、卵巢、心脏、肝、乳汁、松果、垂体、视网膜、肾上腺等组织中,以游离形式存在。牛磺酸不参与体内蛋白的生物合成,但它却与胱氨酸、半胱氨酸的代谢密切相关。由于人体合成牛磺酸的半胱氨酸亚硫酸羧酶(CSAD)活性较低,主要依靠摄取食物中的牛磺酸来满足机体需要。

主要生产工艺:环氧乙烷法工艺以环氧乙烷(占原料成本的40%以上)、硫酸和亚硫酸氢钠为主要原料,经过加成、中和、结晶等反应最终合成为牛磺酸成品。按照工艺,生产1吨牛磺酸产品需消耗0.5吨环氧乙烷。

乙醇胺法和环氧乙烷法工艺的区别

项目

环氧乙烷法工艺

乙醇胺法工艺

生产成本

原料成本约占60%

原料成本约占85%

产品收率

收率超过80%以上

收率在65%左右

生产周期

30小时

52小时

产能

一条生产线可产5000t/a

一条生产线产800t/a

生产效率

自动化程度高,人均生产50t/a

自动化程度低,人均生产15t/a

环保成本

结晶母液闭路循环,无废液排出,产生的废渣主要成份为硫酸钠,经再次加工可作工业原料出售,实现清洁化生产

废物排放量较大

牛磺酸是人体内具有多种生理功能的氨基酸,在人体内起重要作用。能促进婴幼儿大脑发育及对钙、脂肪和纤维素的吸收。能维持婴幼儿视网膜生理机能,保持和增强视力。能调节神经传导系统。能在人体内脂质和磷质代谢中及对心脏、肝脏、内分泌机能中起重要的生理和药理作用。能促进体内代谢,增强体质,解除疲劳。

下游主要应用领域:牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在食品添加剂和营养保健品、医药行业以及宠物食品及饲料行业具有广泛的应用领域和市场。根据相关研究报告,牛磺酸用量在饮料行业约占45%、宠物食品行业约占30%、保健食品领域约占14%、饲料行业约占8%,药品及其他领域用量相对较小。

食品添加剂和营养保健品是牛磺酸最重要的下游应用领域。牛磺酸是人体内具有多种生理功能的氨基酸,在人体内起重要作用。与其他氨基酸最大不同之处在于,牛磺酸并不直接参与合成蛋白质而是游离于细胞外。所以,牛磺酸具有排除体内毒素、提高细胞膜稳定性、调节神经传递质的产生以及细胞间的钙含量等作用。作为一种优良的膳食添加剂,牛磺酸广泛应用于食品和饮料行业中。目前在西方发达国家使用牛磺酸的保健产品超1,000种。美国、日本等国99%的牛磺酸用于食品添加剂,并规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。

宠物食品及饲料行业是牛磺酸的重要应用领域。由于猫体内不具备合成牛磺酸的功能,如果食物中缺乏牛磺酸,或其体内合成牛磺酸障碍造成血液中牛磺酸含量降低,都会影响视网膜细胞的功能。导致视网膜退化而失明。为了维持正常的视觉功能,保持视力,就需要足够的牛磺酸。

自然界中,猫通过食物链老鼠、鱼长期摄取其营养后合成牛磺酸,但家养宠物猫的自然进食受到限制,只有在猫的宠物食品中添加牛磺酸,才能保证猫眼的夜视功能完好。随着饲料限抗的要求提升,牛磺酸在饲料产业的需求有可能会大幅度提升。我国世界最大的饲料生产国。长期以来,在饲料生产过程中过度使用抗生素已经导致耐药菌的严重污染,日益成为公共健康的重大威胁。全球多个国家已经出台相应政策,限制或禁止在饲料领域使用抗生素。我国国家卫计委等14个部门联合制定了《遏制细菌耐药性国家行动计划(2016-2020)》,强调加强对抗菌药物的管理,应对细菌耐药带来的风险挑战。牛磺酸具有提高机体免疫力的功能,已经逐步在饲料添加剂中使用,随着全球禁用抗生素政策的深化,牛磺酸作为健康的氨基酸,其对抗生素的替代预期使得该行业具有极大的发展空间。

在医药应用领域,牛磺酸也有广泛应用。牛磺酸可以保护淋巴细胞并可促进其增殖、产生抗体的作用,可以促进巨噬细胞产生白细胞介素-1,增强中性粒细胞的吞噬杀菌功能,可以提高人体的非特异性免疫功能。

2018年中国牛磺酸的下游应用领域规模比重分析

2020年国内外牛磺酸市场竞争策略研究及市场前景分析预测 

数据统计:中金企信国际咨询

牛磺酸的功能汇总

序号

功能

功能说明

1

促进婴幼儿脑组织和智力发育

牛磺酸在脑内的含量丰富、分布广泛,能明显促进神经系统的生长发育和细胞增殖、分化,且呈剂量依赖性,在脑神经细胞发育过程中起重要作用。研究表明:如果牛磺酸补充不足,将会使幼儿生长发育缓慢、智力发育迟缓。牛磺酸与幼儿、胎儿的中枢神经及视网膜等的发育有密切的关系。

2

提高神经传导和视觉机能

猫以及夜行猫头鹰之所以要捕食老鼠,其主要原因是老鼠体内含有丰富的牛磺酸,多食可保持其锐利的视觉。婴幼儿如果缺乏牛磺酸,会发生视网膜功能紊乱。

3

防止心血管病

牛磺酸在循环系统中可抑制血小板凝集,降低血脂,保持人体正常血压和防止动脉硬化。对心肌细胞有保护作用,可抗心律失常;对降低血液中胆固醇含量有特殊疗效。

4

影响脂类的吸收

肝脏中牛磺酸的作用是与胆汁酸结合形成牛磺胆酸,牛磺胆酸对消化道中脂类的吸收是必需的。牛磺胆酸能增加脂质和胆固醇的溶解性,解除胆汁阻塞,降低某些游离胆汁酸的细胞毒性,抑制胆固醇结石的形成,增加胆汁流量等。

5

善内分泌状态,增强人体免疫

牛磺酸能促进垂体激素分泌,活化胰腺功能,从而改善机体内分泌系统的状态,对机体代谢形成有益的调节,并具有促进有机体免疫力的增强和抗疲劳的作用。

6

影响糖代谢

牛磺酸可与胰岛素受体结合,促进细胞摄取和利用葡萄糖,加速糖酵解,降低血糖浓度。研究表明,牛磺酸具有一定的降血糖作用,且不依赖于增加胰岛素的释放。

7

抑制白内障的发生发展

牛磺酸具有调节晶体渗透压和抗氧化等重要作用,在白内障发生发展过程中,晶状体中山梨酸含量增加,晶体渗透压增加,而作为调节渗透压的重要物质牛磺酸浓度则明显降低,抗氧化作用减弱,晶体中的蛋白质发生过度氧化,从而引起或加重白内障的发生。补充牛磺酸可抑制白内障的发生发展。

8

改善记忆的功能

在牛磺酸与脑发育关系的动物实验研究中发现,牛磺酸可促进大白鼠的学习与记忆能力。补充适量牛磺酸不仅可以提高学习记忆速度,而且还可以提高学习记忆的准确性,并且对神经系统的抗衰老也有一定作用。

9

维持正常生殖功能

正常的生殖功能需要用牛磺酸来维持。有资料证实,猫饲料中牛磺酸含量低于0.101%时,其生殖功能不良率增高,幼仔存活率下降。含0.105%以上时,才能维持正常的生殖功能。

10

其他功能

牛磺酸还具有防治缺铁性贫血有明显效果,促进肠道对铁的吸收、增加红细胞膜的稳定性;牛磺酸还是人体肠道内双歧菌的促生因子,优化肠道内细菌群结构;能够促进急性肝炎恢复正常;对四氯化碳中毒有保护作用,并能抑制由此所引起的血清谷丙转氨酶的升高。对肾毒性有保护作用,还具有抗氧化、延缓衰老等作用。

产品供给分析:牛磺酸的工业化生产始于日本,由于缺乏产业竞争力,目前只有Taisho的装置维持生产,产量大约2000-3000吨。

20世纪90年代后期,国内的牛磺酸实现产业化,早期的牛磺酸生产基本都是乙醇胺法。进入21世纪后,国内一度有七八家企业涉足其间。随着环保趋严和技术升级,不少企业均已停产或转产。

2017年部分因为环保综合整治,部分因为行业有产能退出,牛磺酸的价格步入上行通道。站在目前的时点,由于牛磺酸可以提高人体的非特异性免疫功能,在目前海外新冠肺炎肆虐的背景下,需求放量。同时,短期行业没有新进入者,存量产能因为地理位置、环保综合治理水平等原因还存在生变的可能,预计牛磺酸产品价格基本见底,存在回升可能。 

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国牛磺酸市场竞争策略及投资可行性研究报告》统计数据显示:2008年中国牛磺酸产量为33800吨,则当年全球牛磺酸需求量约为39000吨。2018年全球牛磺酸需求量约为6万吨。2008-2018年全球牛磺酸需求复合增速约为4.4%。全球牛磺酸产能主要分布在中国,日本少量,国内还有远大富驰、江苏远洋和江阴华昌等厂家。

2018年中国牛磺酸主要生产企业产品供给及产能现状分析

厂家

产能(万吨/年)

年产量(万吨)

地点

永安药业

5.8

3

湖北潜江

远大医药

2.5

1.8

湖北黄石

江苏远洋

0.5

0.4

江苏常熟

江阴华昌

1

0.8

江苏江阴

日本企业

少量

少量

日本

合计

9.8

6

-

数据统计:中金企信国际咨询

 

2019年牛磺酸Taurine总规模在11亿元左右,预计2026年达到15亿元,年复合增速达到4.5%。全球牛磺酸主要生产商不到10家,主要是日本Taisho Pharmaceutical和Honjo Chemical,中国永安药业、江苏远洋药业股份有限公司、远大医药、江阴华昌食品添加剂有限公司和山东方明药业集团等。


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