2020年车用PCB行业市场分析及竞争格局展望

日期: 2020-11-19
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2020年车用PCB行业市场分析及竞争格局展望

 

汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合,是车体汽车电子控制和车载汽车电子控制的总称。汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志,是用来开发新车型,改进汽车性能的重要技术措施,在特斯拉的推动下,行业正处于快速兴起的过程当中。PCB 在汽车电子中应用广泛,动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、娱乐通讯这四大系统中均有涉及,因此对于 PCB 的要求是多元化的,量大价低的产品与高可靠性的需求并存。 

近年来,随着国内汽车市场的蓬勃发展以及汽车的智能化电子化,汽车电子零部件正在快 速替代传统零部件。特别是在新能源汽车上,纯电动车和混插汽车对汽车电子的需求量大大超过了传统动力汽车。因此汽车电子的市场空间广阔,尤其对于国内汽车电子厂商来说, 国产化零部件替代是难得机遇,也是大势所趋。同时,新能源汽车占汽车市场的比重越来 越大,国内各大电子制造厂商纷纷顺应时代潮流,把目光和市场投向新能源汽车的车载电子零部件上。 2018年 2 月 13 日,由财政部牵头,四部委联合发布了《关于调整完善新能源汽车推广应 用财政补贴政策的通知》,对 2017 的新能源汽车补贴政策进行了调整。此次调整由之前的 全面补贴调整为部分补贴,细化了补贴门槛和要求。对于续航能力小于 250 公里的新能源 汽车,过渡期内补贴减少 30%,6 月 12 日起甚至无补贴,而对于续航能力大于 300 公里 的新能源汽车补贴不降反升,最高增长 14%。  政府对新能源汽车的扶持力度加大,促进了新能源汽车的爆发式增长,将增加对于电力动力控制系统的需求,成为汽车电子新的增长点;另一方面,未来自动驾驶技术的成熟将极大地带动安全系统电子化率的提升。PCB行业上游涉及多个子行业,包括覆铜板材、铜箔、PCB电子化学药品,PCB电子油墨,加工设备等。覆铜板材涉及到玻纤纱制造行业、玻纤布纺织行业、铜箔制造行业等。玻纤布由玻纤纱纺织而成,约占覆铜板成本的40%(厚板)和25%(薄板)。铜箔占覆铜板成本的30%(厚板)和50%(薄板)以上。建议关注在汽车PCB领域深耕多年,客户结构较好的沪电股份、超声电子、依顿电子等。单车 PCB 价值从 400-2000 元不等。 车载 PCB 需求以 2-6 层板为主。 PCB 在整个电子装置成本中的占比约为 2%左右,平均每辆传统汽车的 PCB 用量约为 1 平方米,价值 60 美元,高端车型的用量在 2-3 平米,价值约 120-130 美元。在新能源汽车中,新增了相应的 BMS、VCU、 MCU,其中 BMS 一般采用稳定性更好的多层板,单体价值较其他电路板高, 使用面积基于设计方案不同有所变化, 车均使用面积大约 3-5 平米, 因而新能源汽车的 PCB 单车价值可高达 2000 元。2017 年, 全球汽车电子规模达到 2,300 亿美元,2018 年将达到 2,500 亿美元,同比增长 8.7%,而未来两年内中国汽车电子规模预计将增长 14.8%和 16.1%,远高于全球水平,市场空间非常广阔。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国车用PCB市场发展分析及未来投资潜力可行性报告》统计数据显示:2015-2020年汽车电子的 CAGR 为 5.86%,显著高于计算机、通信设备等下游增速。 从 ADAS 到自动驾驶,汽车电子渗透率将全面提升 ADAS 系统利用算法综合摄像头、雷达等传感器获得的信息进行分析,达到辅助驾驶的目的,提升驾驶的舒适度及安全性。 PCB在汽车的动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、娱乐通讯这四大系统中均有涉及。 目前国内PCB产业强势崛起,中国超过日本成为全球产值最大、增长最快的PCB制造基地,并已成为推动全球PCB行业发展的主要增长动力。2017年中国PCB产值将达到289.72亿美元,占全球总产值的44.13%。自动驾驶的商业化,也将为车用PCB开辟广阔空间。根据分类,自动驾驶可以分为Level0至Level5五个标准,尽管就当前的技术水平和政策环境,要实现Level5,即完全的自动驾驶尚有难度,但是不同程度的ADAS应用正在渗透,将为车用PCB开辟广阔成长空间。随着全球汽车产业逐渐从电子化迈入自动化新时代,车用PCB产值也将随之被带动攀升,多家PCB厂商已开始率先布局力求争夺确立市场地位,虽然车用部件涉及人身安全从而导致产品认证周期时间长、进入门槛高的特点,但一旦通过客户认证出货,将会成为公司营收增长的新突破口,业绩情况将会得到显著提升,行业具备高准入门槛,未来行业集中度有望持续提升。

由于车用PCB市场需求持续增长,PCB企业纷纷纷开始涉足汽车板领域,价格竞争日趋激烈,汽车板旧产品每年固定降价基本已成为行业常态。好在汽车行业对质量非常敏感,具有频繁更换新供应商品质成本过大的特性,相关企业可聚焦特定领域,如中高端、安全性汽车板领域,保持并扩大竞争优势,从而把握住市场发展机遇。汽车电子等新兴需求有望成为未来FPC的主要成长动能。全球电子产业已进入市场高原期,与PCB行业类似,未来FPC细分领域的增长动能将逐步切换到汽车电子等新兴需求。


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