2020年国内外光学镜头行业市场重点竞争企业及发展前景预测咨询

日期: 2020-11-20
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2020国内外光学镜头行业市场重点竞争企业及发展前景预测咨询

 

光学镜头是机器视觉系统中必不可少的部件,直接影响成像质量的优劣,影响算法的实现和效果。光学镜头从焦距上可分为短焦镜头、中焦镜头,长焦镜头;从视场大小分有广角、标准,远摄镜头;结构上分有固定光圈定焦镜头,手动光圈定焦镜头,自动光圈定焦镜头,手动变焦镜头、自动变焦镜头,自动光圈电动变焦镜头,电动三可变(光圈、焦距、聚焦均可变)镜头等。

产品分类:根据使用时能否调整焦距,光学镜头可以分为定焦镜头和变焦镜头两大类。根据组立成光学镜头的镜片特性,光学镜头主要分为玻璃镜头、塑料镜头以及玻塑混合镜头三大类。

塑胶镜头、玻璃镜头及玻璃塑胶混合镜头特征对比

镜头种类

工艺难度

量产能力

成本

热膨胀 系数

透光率

应用范围

优势厂商

产业集中度

塑胶镜头

可达92%

手机摄像头、 数码相机

大立光、舜宇光学、玉晶光电

较高,前五大厂商占据市场 60%份额

玻璃镜头

可达99%

单反相机、 高端扫描仪

佳能、尼康、卡尔蔡司、索尼

高,几家国际巨头垄断

玻璃塑胶混合镜头

介于前二者之间

介于前二者之间

车载、数码相机、安防监控

舜宇光学、宇瞳光学

较高

产业链现状:光学镜头行业的最上游为光学玻璃、光学塑料等光学材料产业,上游为光学元件、电子元件、机械结构件等,其中核心是光学材料和光学元件。总体而言,光学材料、光学元件、电子元件、机械结构件等上游原材料市场处于充分竞争状态,供应充足、价格稳定。其中,光学玻璃和光学塑料是光学镜头生产中主要使用的光学材料。

光学镜头行业具有较强的下游联动性,行业的发展与下游应用领域的市场需求和发展趋势变化紧密相关。目前,智能手机、安防视频监控、车载成像系统是光学镜头三个最大的下游应用领域。同时,智能家居、无人机、视讯会议、VR/AR设备、运动DV、3DSensing、计算机视觉、数码相机/摄像机等新兴消费类电子以及机器视觉等不断扩展着光学镜头应用领域的广度和深度。不同类型的光学镜头应用领域差异较大,其中:塑料镜头主要应用于智能手机领域;玻璃镜头主要应用于中高端安防视频监控、车载成像系统、机器视觉以及中高端新兴消费类电子领域;玻塑混合镜头应用更加广泛,上述领域几乎都能覆盖。

市场竞争:光学镜头是光学成像系统中的核心组件,对成像质量起着关键作用。20世纪以来,光电子技术快速发展,作为光电子领域重要信息输入端口的光学镜头应用范围也从最初的光学显微镜、望远镜、胶片相机等领域不断向安防视频监控、数码相机/摄像机、智能手机等领域渗透;近年来,随着移动互联网、物联网、人工智能等技术快速发展,光学镜头的应用领域进一步丰富,机器视觉、自动驾驶、智能家居、视讯会议、运动DV、VR/AR设备、无人机、3DSensing、计算机视觉等热门应用领域层出不穷,为光学镜头产业的持续发展注入了新的动力。

目前,安防视频监控、车载镜头、机器视觉、新兴消费类电子等下游应用领域在保持市场增长的同时,对于光学成像质量、实际应用场景等综合需求也在不断提升,推动着光学镜头行业产品和技术不断革新。在持续革新的浪潮中,不同应用领域逐渐显现出一些变化趋势:在安防视频监控领域中,超高清分辨率、超低照度、宽动态范围图像(HDR)、日夜共焦、短波红外热成像等技术及搭载相应技术的产品不断推向市场;车载成像系统、新兴消费类电子领域中,超广角、大光圈、低畸变、小型化等逐渐成为热点;机器视觉领域中,为了适应高精度工业制造的需求,高清分辨率、无畸变、大景深、大像面、大光圈等成为各大光学镜头厂商重点攻关的技术难点。

市场上早期的光学镜头产业主要集中在德国,以卡尔•蔡司、莱卡为代表,其中蔡司镜头至今仍是世界镜头制造技术的典型代表。上世纪50年代开始,随着二次世界大战的结束,日本光学镜头产业迅速崛起,主要厂商有佳能(CANON)、尼康(NIKON)、腾龙(TARMON)、富士能(FUJINON)以及CBC等,上述厂商目前仍是全球光学镜头高端市场的重要参与者。进入21世纪,日本厂商开始逐步退出传统的光学冷加工行业,转而重点发展高端光学加工、检测技术和装备,光学镜头制造向中国台湾、大陆转移:一方面,以苹果等智能手机为代表的消费类电子产品快速成长,带动了以生产塑料镜头为主的大立光、玉晶光电等中国台湾企业迅速成为全球光学镜头的龙头企业;另一方面,随着中国安防视频监控、汽车产业以及新兴消费类电子等产业的发展,中国大陆光学镜头厂商逐步成长,经过数十年的技术和经验积累,涌现了舜宇光学、凤凰光学、联合光电、福光股份、宇瞳光学、联创电子及本公司等上规模厂商,已成为相关市场领域重要的参与者。

由于光学镜头将直接影响成像质量的优劣以及后期算法的实现效果,应用领域需求的快速变化不断地推动着光学镜头产品和技术的革新,这也对光学镜头厂商的综合创新能力提出了更高的要求,能够紧跟市场动态,针对不同实际应用场景进行深度开发,并在第一时间向客户提供合适的光学成像解决方案和光学镜头产品的厂商将获得更大的竞争优势。

产业前景:近年来,光学行业备受政策加持。光学系统及镜头是信息系统前端的光电感知核心器件,目前已经深入国民社会和经济的各个领域,成为信息化世界的“眼睛”。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国光学镜头市场竞争策略及投资可行性研究报告》统计数据显示:预计到2021年全球安防镜头出货量将达到2.82亿只,年复合增长率达到15%。

得益于国内安防视频监控市场的迅速成长,中国光学镜头厂商已成为国际市场的主导力量,2019年安防视频监控镜头出货量前十大厂商中,中国厂商已占据八席,分别为宇瞳光学、舜宇光学、福光股份、福特科、力鼎光电、利达光电、联合光电、凤凰光学,合计市场占有率近90.1%。其中, 在安防行业, 民用安防镜头、车载镜头、物联网镜头等产品广泛应用于平安城市、智慧城市、物联网等领域。

专家表示:国内视频监控占全球视频监控市场四成,是安防领域竞争的主战场。而据国家发展改革委、公安部等九个部委联合推出的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》,预计未来五年行业年均复合增长率约为12%-15%,2021年中国视频监控市场规模将达到3000亿元。

在安防领域,镜头尤其是高端镜头现在已经成为前端数据采集的核心设备。而近期视觉领域的高速成长,则会为光学镜头带来一波上升的浪潮,光学镜头逐步高清化也将不断加强我国的安防实力


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