2020年全球及中国导电剂市场运营环境分析及市场投资战略咨询

日期: 2020-09-15
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2020全球及中国导电剂市场运营环境分析及市场投资战略咨询

 

导电剂是添加在锂离子电池电极中,以建立更高效的导电网络,提高电池倍率性能和循环寿命的一种材料。锂离子电池由正极、负极、电解液、隔膜和粘结剂、导电剂等其他附属材料组成。为了建立更高效的电池正负极材料之间的导电网络和结构,通常需要在制作电极时加入一定量的碳类导电剂,在活性物质之间、活性物质与集流体之间形成更多的电子和离子通道,减小电极的接触电阻,加速电子的移动速率。此外,导电剂也可以提高极片加工性,促进电解液对极片的浸润,有效地提高锂离子在电极材料中的迁移速率,降低极化,从而提高电极的充放电效率和使用寿命。

导电剂的性能很大程度上取决于材料的结构和其与活性物质接触的方式,根据其结构不导电剂可分为传统导电剂和新型导电剂,传统导电剂包括导电炭黑和导电石墨等。新型导电剂包括碳纳米管和石墨烯导电剂。

全球市场:动力锂电池对能量密度的要求提高,新型导电剂替代传统导电剂的趋势已经确立,未来碳纳米管导电剂增长空间最大:目前制约新能源汽车发展的一个重要原因就是续航里程问题,而提升锂电池的能量密度,增加同等重量的电池提供的带电量,是解决续航里程问题最有效直接的手段。

2014-2021年中国动力锂电池用导电剂渗透率分析


2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

碳纳米管

13.60%

18.80%

27.90%

29.50%

31.80%

37.00%

46.10%

56.90%

炭黑

66%

63.10%

55.10%

53%

50%

46.40%

38.60%

29.90%

导电石墨

19.50%

17%

15.20%

15.60%

16.30%

14.60%

13%

10.50%

其他

0.90%

1.10%

1.80%

1.90%

1.90%

2.00%

2.30%

2.70%

数据统计:中金企信国际咨询

2014-2021年中国数码电池用导电剂渗透率分析


2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

碳纳米管

11.50%

13.40%

14.20%

16.40%

18.00%

20.70%

22.60%

26.40%

炭黑

68%

66.70%

67.40%

69%

69%

68.40%

67.80%

64.30%

导电石墨

20.20%

20%

18.00%

14.10%

12.60%

10.30%

9%

8.50%

其他

0.30%

0.40%

0.40%

0.40%

0.50%

0.60%

0.80%

0.80%

数据统计:中金企信国际咨询

 

传统导电剂高度依赖进口,新型导电剂以国产为主,导电剂国产化率逐年提高:与传统导电剂高度依赖进口态势大不相同,近年来国内许多公司开始介入新型导电剂研究,并不断改进生产技术以及推进规模化应用,得到许多下游锂电池厂商接受,国产导电剂已经逐步替代进口导电剂,改善了原有导电剂材料依赖进口的局面。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国导电剂市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》统计数据显示:我国锂电池导电剂市场的国产化率已经由2014年的12.9%提升2018年的31.2%,呈现逐年稳步提高的趋势。

2014-2018年中国锂电池导电剂国产化率现状分析


2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

进口导电剂比重

87.1%

83.1%

76.9%

71.7%

68.8%

国产导电剂比重

12.9%

16.9%

23.1%

28.3%

31.2%

数据统计:中金企信国际咨询

 

动力锂电池市场保持高速增长。随着数码类电子产品和新能源动力类产品的广泛应用核普及,锂离子电池产业已经发展形成专业化程度高、分工明确的产业链体系,全球锂离子电池市场取得了较快的增长。2010年,全球锂电池市场规模约为120亿美元,到2017年市场规模已大幅增长至442亿美元;2018年全球锂离子电池产业规模首次突破400亿美元,市场规模达493亿美元。

2018年全球锂离子电池下游市场应用规模比重分析

2020年全球及中国导电剂市场运营环境分析及市场投资战略咨询 

数据统计:中金企信国际咨询

 

动力锂电池用碳纳米管导电浆料未来增长空间较大:动力锂电池用碳纳米管导电浆料市场规模近年来呈高速增长的趋势,一方面是由于动力锂电池市场快速增长直接带动需求量上升;另一方面,高能量密度是动力锂电池市场发展方向,三元动力锂电池2018年产量同比增长118%,达41.6GWh,而三元动力锂电池用新型导电剂以碳纳米管为主,是动力锂电池用碳纳米管导电浆料的主要增长点。数据显示,2018年全球动力锂电池用碳纳米管导电浆料市场产值已达8.8亿元,同比增长21.2%,预计2023年产值将超45亿元,未来5年复合年均增长率达40.3%,增长主要来自中国市场需求及日韩动力锂电池企业加速对碳纳米管导电浆料的导入。而在国内市场方面,2018年中国动力锂电池用碳纳米管导电浆料市场产值达8.5亿元,同比增长19.1%,预计2023年产值将超30亿元,未来5年复合年均增长率达32.0%。

中国市场:国内碳纳米管锂电池导电剂市场现如今超过10亿元每年,随着动力电池产业的快速增长,还会几倍的扩大和增长,预计到2022年将达到45亿元的国内市场。

数码电池市场保持较低增速:2018年全球数码电池出货量为68.3GWh,同比下滑10.7%,中国出货量为31.8GWh,同比下滑2.2%,这主要是由于数码电池最大应用终端手机市场的不景气所致。未来随着5G手机、智能穿戴设备、无人机等终端需求增长带动,数码电池市场有望回暖,预计到2023年全球数码电池需求量将达89.0GWh,未来5年复合年均增长率为5.4%;国内数码电池需求量到2023年将达43.0GWh,未来5年复合年均增长率达6.2%。

在整个锂电池领域,随着中国三元动力电池市场高速增长、日韩企业加速在动力锂电池导入碳纳米管导电浆料以及硅基负极市场放量等对碳纳米管导电浆料需求的带动,预计未来5年全球碳纳米管导电浆料需求量将保持40.80%的复合年均增长率,2023年需求量将达19.06万吨,增长潜力巨大。


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