2020年连锁药店行业市场现状与发展趋势分析

连锁药店是指在一个连锁总部统一管辖下，将有着共同的理念、经济利益、服务管理规范的众多药店，以统一进货或授权特许等方式连接起来，实现统一标准化经营，共享规模效益的一种组织形式。随着行业竞争的不断加剧，利润空间进一步压缩，“药企直接供货+药店销售”盈利模式应运而生。在这种盈利模式下，制药企业通过直接下设连锁药店，越过中间商向下属药店提供销售药品，通过减少交易环节获得更多的利润。连锁药店属于药品流通的一种商业模式。我国医药产业链可以分为生产、流通、消费三大环节，而药品流通则位于医药产业链的中间环节；药品流通根据销售模式不同可以分为批发和零售，药品零售根据经营理念的不同可以分为单体药店和连锁药店。从产业链来看，连锁药店属于医药流通产业，但是又不仅局限于医药产业，连锁药店以销售药品为主，但是除了药品销售之外，连锁药店还可以销售医疗器械、保健食品、药妆日用品等，所以其上游环节包括医药制造、保健食品制造、医疗器械制造等，但位于主要地位的仍然为医药制造。

药店是药品消费第二大终端，增速逐渐快于医院端销售增速。2017年全国药品终端市场规模约1.6万亿，其中零售药店为第二大销售终端，药品销售规模为3647亿元，占比仅约22.6%，其中实体药店的总销售额约3577亿元，占比98%；网上药店的总销售额约70亿元，占比2%。药店行业整体销售规模（包括非药品）2017年约为3723亿元，2010-2017年8年来基本维持两位数年增长（医院端降至8%左右），逐渐快于医院端销售增速。近年来，药店行业的监管日渐趋严，部分单体药店被迫出局，因此连锁药店的增速远开始超过单体药店行业，在2017年我国连锁药店首超单体零售药店数量，2018年底，我国连锁药店数量已经达到25.5万家，较上年同比增长11.35%，在分类政策监管下，连锁药店在企业统一管理之下将更具备竞争优势，零售连锁药店数量将将进一步增长。再从行业集中度来看，根据数据显示，我国头部连锁药店的市场占有率逐年提升，2018年TOP10市场占有率为21.6%，TOP100的市场占有率为45.3%，但相较于发达国家的药店行业集中度仍有差距。未来，随着我国连锁药企利用品牌优势、资金优势等，抢占小型连锁药企以及单体企业的市场份额，行业集中度将会得到进一步提升。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年连锁药店行业发展战略研究及投资潜力预测评估报告》统计数据显示：2019年我国连锁药店门店数量增加至26.2万家。医药行业作为国民经济的重要组成部分，长期以来一直保持较快增速，市场规模已从2010年的11849亿元增长至2018年的33775亿元。随着仿制药的一致性评价的不断推进，药品质量提升后，药店的差异化服务成为药店竞争的重要因素。龙头企业建立专业化服务，拥有品牌优势，对于吸引稳定顾客群、 提高购买频次和客单价有利。零售药店本质的经营逻辑和零售行业一样，欧美的零售巨头企业均有成熟的会员管理模式和大数据分析系统，追踪客户需求，统计人群偏好，能够提供差异化的服务。连锁药店的上游为药店供货商，主要供货商为医药制造企业，另外还有少量的医疗器械制造企业、保健食品制造企业和药妆、日用品制造企业等。中游连锁药店已经逐渐呈现规模化和集中化，但头部市场集中度较低，仍属于竞争性行业。连锁药店主要面向人群为消费者，根据消费者的不同需求为消费者提供药品、医疗器械以及保健食品等，由于面向受众广阔，消费群体庞大，连锁药店议价能力相对较高，利润率也较药品批发要高上许多。

对于2020年连锁药店行业发展，2020年新型冠状病毒疫情期间，连锁药店充分发挥内部资源调度优势，形成了对医院职能的重要补充，疫情相关需求的增长不仅贡献较大比例的业绩，更重要的是培养了大多数消费者的消费习惯，保障中长期客流和客单价的持续提升。连锁药店作为疫情下明确受益的行业，在消费者消费习惯的培养下，其中长期成长性较好。另外随着阿里、腾讯、京东等国内互联网企业对医药零售的关注，连锁药店将进一步完善传统零售与科技零售的结合。随着我国医药零售行业的不断发展，国家对医药零售连锁的不断推动，连锁药店的数量将会继续保持增长，医药零售连锁率将会进一步得到提升。未来在区域分布上，连锁药店将会呈现社区化、乡镇化和卖场化的趋势；在经营模式上，连锁药店将会呈现经营方式多元化、经营产品多元化和经营产品专业化等特征。