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报告介绍

2020年中国量子点(Quantum Dot)量子点膜行业市场专项调研分析预测

 

量子点(Quantum Dot)是半径小于或接近于激子波尔半径的半导体纳米晶体,由有限数目的原子组成,是一种大部由Ⅱ-Ⅵ族或Ⅲ-Ⅴ族元素组成的准零维纳米材料,其三个维度的尺寸都在1-10nm。

产品分类:量子点按材料细分:量子点市场可被细分为镉基和无镉量子点技术。无镉量子点去除了有害有毒的重金属,可为制造商和消费者提供更安全可持续的应用选择,在获得量子点技术色彩优势的同时,无需考虑毒害风险或潜在的法规限制。

按产品细分:量子点市场可被细分为QD医疗器械、QD显示、QD太阳能电池、QD光子探测器/QD传感器、QD激光器、QD照明(LED)解决方案、电池和储能系统、QD晶体管和QD标签。QD照明解决方案预计将在预测期内以最快的速度增长。在LED中整合量子点的设计,大幅降低了LED的制造成本,对于广大的普通消费者来说变得更加经济。

按垂直市场细分:量子点市场可被细分为医疗、消费类、商用、国防、通讯及其它。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国量子点(Quantum Dot)行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告》统计数据显示:2018年,消费类市场占据了量子点市场的主要份额。基于新技术的产品应用持续增长,例如量子点、4K分辨率、3D,同时伴随着价格的持续走低,都将在预测期内推动量子点技术在消费类市场的应用增长。量子点技术使制造商能够更经济、更高效地制造下一代高清电视屏幕,因此,近几年来量子点技术应用一直在持续增长。

按地区细分:量子点市场可被细分为北美地区、欧洲地区、亚太地区以及世界其它地区。亚太地区的量子点市场预计将在预测期内获得最高的复合年增长率。亚太地区的高增长主要源自该地区消费者应用先进技术产品的倾向。

同时,亚太地区众多的大学和研究机构都在量子点领域投入了大量的研发。例如,日本东京大学、日本筑波大学和日本北海道大学等都发布了很多关于量子点技术的文章。中国、韩国和印度也在纳米技术领域的研究和开发中日益扮演更加重要的角色。

产品及主要生产厂商:量子点显示产业链从上游到下游依次为上游量子点材料和阻隔膜、中游量子点膜和下游量子点电视:

①量子点材料和阻隔膜供应商:负责量子点材料和阻隔膜的设计和生产,代表性公司Nanosys和3M;

②量子点膜公司:完成量子点光学膜的涂布和复合工艺,代表性公司3M、激智科技;

③终端电视厂(代工厂):负责量子点电视的设计、生产和销售,代表性公司三星、TCL和海信。

目前,全球量子点市场的主要厂商包括Nanosys Inc.(美国)、Nanoco Group plc(英国)、QD Laser, Inc. (日本)、NN-Labs, LLC.(美国)和Ocean NanoTech(美国)。Nanosys是2017年量子点市场排名首位的厂商。该公司专注于量子点显示技术的产品开发和推出,例如量子点增强膜(QDEF,能够丰富观看者的视觉体验)。Nanosys全球范围内拥有超过200件专利,包括已授权和审核中的专利。

Nanosys通过和行业内的巨头建立合作来促进公司的营收增长,并扩大业务。例如,Nanosys和韩国三星在2015年1月签订了合作协议,授权三星使用其专利技术。此外,Nanosys还与荷兰飞利浦、美国生命科技以及美国麻省理工学院、美国劳伦斯伯克利国家实验室、以色列希伯来大学等科研院所合作,帮助公司不断扩大产品组合。

产业发展优势: 

(1)TV两种新型显示技术:在电视新型显示领域,主要就OLED和量子点两种技术路线,目前来看这两种技术可以说是各有优势:

量子点TV:提升色域,推广成本低,短期产业化容易;

OLED TV:柔性、色域等全面提升,长期趋势确定,短期良率低、价格高、推广成本高。

量子点、OLED TV性能对比分析


量子点

OLED

色域

大于125% NTSC

108% NTSC

色域稳定性

稳定

响应速度

1-5ms

小于0.001ms

对比度

10000.1

可视角度

厚度

较厚

背光

需要

不用

实现柔性显示

容易

最大亮度

寿命

成本

(2)OLED TV:OLED TV拥有自发光、超轻薄、响应速度快、宽视角及可实现柔性显示等显著特性。长期来看,随着技术的升级,良率的提升,有望成为下一代电视市场的主导。但预计OLED TV的份额会缓慢提升,不会快速占据TV市场,原因主要在于目前OLED TV的价格和产能:

①目前受限于成本和良率,OLED电视的价格仍然处于高位,大概是相同尺寸量子点电视的2倍。

②OLED TV在整个TV市场中的占比依然较小,且大尺寸OLED面板产能有限。接下来几年,仍然仅有LG Display一家供应大尺寸OLED面板,2016年产能也只有90万片。

③即使OLED良率提升、成本下降,全球每年电视对显示屏幕面积需求是手机市场的10倍以上,并且OLED面板厂从建厂到满产4-5年周期,因此OLED电视产能提升非常缓慢。

20 65寸OLED TV和量子点TV价格对比分析

显示技术

厂商

价格

OLED

LG

3-7万元

SONY

2.5-4万元

创维

2.5-3.5万元

量子点

三星

1.5-3.5万元

TCL

1-2万元

(3)量子点TV:量子点电视是在原有LCD电视的基础上加上量子点管或量子点膜,提升了色域和亮度,拥有更好的色彩表现。量子点电视并不会影响原有LCD技术的使用,因此更容易在产业链各环节进行推广,短期内更容易实现快速的放量。

相比于OLED电视,量子点电视拥有更好的色域,同时在成本、寿命具有显著优势,因此我们预测量子点技术将长期是电视显示的主流技术。

产业发展机遇:

(1)全球百亿级量子点膜市场空间:根据中金企信国际咨询统计数据,全球电视销量维持在每年2亿部左右,2016年新型显示方案中OLED电视出货量为80万(主要LG贡献),量子点电视300万台(主要是三星贡献),因此目前98%以上的电视仍未普通LCD电视。

由于量子点电视未来渗透趋势是从高端(高端电视一般尺寸较大)开始渗透,并且整个电视行业的屏幕尺寸一直没停止大屏化趋势,我们判断量子点电视平均尺寸为55寸左右,而55寸电视的显示面积约等于1平方米,那么在数量上,量子点膜的出货面积约等于量子点电视的出货量。

目前海外量子点膜价格为80-100美元/平方米,国产量子点膜单价在60美元/平方米左右,预计随着产能扩张、工艺提升,量子点原材料和膜降价是大趋势,成本下降会驱动量子点电视渗透率的不断提升,根据产业链了解和测算,判断3-5年左右量子点膜的价格将稳定在20美元/平方米左右。

根据对量子点电视出货量、电视的平均尺寸以及量子点膜的价格趋势判断,据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国量子点膜行业市场分析及投资前景研究预测报告》统计数据显示:我们预计到2020年全球量子点膜的市场规模将由2016年3亿美元提升到15亿美元,百亿人民币市场规模。

(二)量子点膜: 量子点膜作为LCD电视升级到QD-LCD电视中最重要的一环,由于其技术壁垒较高,参与厂商较少,其单价一直保持在量子点电视整个环节中最高的水平,虽然从2014年的150美元/平方米左右,随着厂商的参与和产业规模的扩大,下降到现在三星量子点膜100美元/平方米和国产量子点膜60美元/平方米的水平,但依旧是货值最高的环节。

量子点膜未来的技术趋势是和增亮膜制作成复合膜,该工艺能提高背光源模组良率,是未来趋势。复合膜趋势大幅提升行业壁垒,量子点膜市场核心竞争因素由量子点膜升级到量子点膜+增亮膜+复合膜的工艺+成本的综合竞争,目前能制造复合膜的公司仅有三星、激智科技、康得新等几家公司,所以预计量子点膜行业未来将保持很高的集中度,行业龙头将会从中显著受益。


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