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2024年塑料助剂行业主要分类及国内外市场运行态势分析研究-中金企信发布

2024年塑料助剂行业主要分类及国内外市场运行态势分析研究-中金企信发布报告发布方：中金企信国际咨询《2024年全球及中国塑料助剂行业研究报告-含竞争格局与重点企业经营概况调研-中金企信发布》项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。中金企信国际咨询相关报告推荐（2023-2024）《专精特新“小巨人”塑料助剂市场占有率认证（2024）-中金企信发布》《塑料助剂项目建议书-中金企信编制》《中国聚砜（PSF）市场研究与投资前景报告（2023版）》《全球及中国硅橡胶模具市场竞争战略分析及投资建议可行性预测报告（2024版）》《中金企信发布-2024-2030年工程塑料行业市场全景调研分析及竞争战略可行性评估报告》（1）塑料助剂行业现状：塑料助剂制造行业是塑料加工制造业的细分行业，也是塑料工业的伴生行业，其发展程度与塑料工业的发展密切相关。根据世界塑料制造商协会的统计，亚洲塑料的产量占全球总产量的51%，北美占19%，欧盟占16%，其他地区占14%。据预测2015-2025的十年间全球塑料消费量将增加50%，就全球来看近十年塑料的生产与消费增速超过任何材料，是一个发展潜力十足的行业。塑料是高相对分子质量的聚合物，成品状态为非弹性体的柔韧性或刚性固体。主要以树脂（主要是合成树脂）为基体，添加增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等有特定作用的助剂，将基体与助剂混合、分散，通过塑炼加工，并在加工过程中显示塑性且能流动成型的材料。塑料助剂又叫作塑料添加剂，是聚合物(合成树脂)进行成型加工时为改善其加工性能或为改善树脂本身性能不足而必须添加的一些化合物，在塑料成型加工中占有特别重要的地位。塑料助剂的分类方式有多种，比较通行的方法是按照助剂的功能和作用进行分类。在功能相同的类别中，往往还要根据作用机理或者化学结构类型进一步细分。用于塑料成型加工品的一大类助剂，包括增塑剂、热稳定剂、抗氧剂、光稳定剂、阻燃剂、发泡剂、抗静电剂、防霉剂、着色剂和增白剂、填充剂、偶联剂、润滑剂、脱模剂等。其中着色剂、增白剂和填充剂不是塑料专用化学品，而是泛用的配合材料。功能分类作用分类改善加工性能润滑剂、脱模剂、稳定剂、加工助剂、触变剂、增强剂、PVC稳定剂改善力学性能增塑剂、增强填充剂、增韧剂、抗击改性剂改善光学性能颜料、染料、成核剂、荧光增白剂改善老化性能抗氧剂、PVC稳定剂、紫外光吸收剂、杀菌剂、防霉剂改善表面性能抗静电剂、滑爽剂、耐磨剂、防粘连剂、防雾剂降低成本稀释剂、增溶剂、填剂改善其他性能发泡剂、助燃剂、化学交联剂、偶联剂、防啃咬剂塑料助剂行业与塑料加工业一样，具备长周期性特点。在我国已经进入了高速成长期阶段，成为了精细化工行业的重要分支和新材料高新技术集中度较高的主要行业。塑料助剂产业链上游主要包括石化行业、部分中间体材料行业、合成树脂行业等，其中，石化基础化工产品作为塑料助剂行业中最重要的一环，为塑料助剂提供生产所需的原材料。下游则为塑料助剂运用领域，主要包括通用塑料、通用工程塑料等塑料加工制造业，以PVC塑料产品制造业为主，相关产品应用广泛分布各个行业。（1）全球塑料助剂行业运行现状：塑料助剂作为辅助化学品旨在改善树脂成型加工过程中的加工和应用性能，降低成本、减少能耗，提高塑料制品的品质。助剂的优劣、成本和性能等直接影响着塑料成品的品质与价值。近年来，随着塑料的广泛应用，全球塑料助剂行业取得了快速增长。根据《中国塑料工业年鉴》（2019年）统计，世界塑料助剂需求以年均约3%-4%的平均速度持续增长，欧洲、北美和亚太地区（不包括我国）需求的年均增速为3%，我国需求的年均增速高达8%-10%，其他地区需求的年均增速为5%-6%。目前，世界上从事塑料助剂生产的企业主要分布在亚、欧、美三大洲，国际大型厂商资金实力雄厚，从事相关行业时间较长、技术比较广泛，大多从事多种助剂的生产。亚洲市场由于人力成本相对低廉，市场规模比较庞大，全球塑料助剂产能正逐步向亚洲集中，尤以我国聚集的生产厂家数最多。因此，随着塑料助剂需求的快速增长，我国逐步成为全球最大、增长最快的市场。（2）国内塑料助剂行业运行态势：中国塑料助剂行业起步较晚，于20世纪70年代才有相关研究院所及厂商从事塑料助剂的研发、生产，并随着PVC工业化而迅速发展起来。现今经过30年的建设和发展，中国塑料助剂产业已发展成为门类齐全、厂商众多的一大行业。从2005年开始，中国塑料助剂行业年均增长率保持在8%-10%的水平，远远高于世界塑料助剂4%的年均增长率。塑料助剂产业也得到了国家各部门的重视，并逐渐成为近年来最具发展潜力的新材料领域重要成员。塑料助剂在国内已形成300亿元以上的产业，除大部分满足国内塑料产业需要外，中国塑料助剂出口额也达到50亿元左右。同时，通过多年的发展，中国在塑料助剂技术水平、产品结构和科技人员的素质等方面均有长足的进步。随着中国化工行业的产业结构升级，以及中国企业对研发和创新认识的提高，自主开发的新型、高性能塑料助剂将会逐步增多。

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市场规模预测：至2025年智慧政务市场规模将达到4,522亿元-中金企信发布

市场规模预测：至2025年智慧政务市场规模将达到4,522亿元-中金企信发布报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年智慧政务市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。中金企信国际咨询相关报告推荐（2023-2024）《2024-2030年公路工程试验检测行业市场分析及投资可行性研究咨询预测报告》《2024-2030年殡葬服务市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》《生活垃圾处理行业市场发展动态监测及投资战略可行性评估预测报告（2024版）》《全球与中国园林绿化前景预测及投资可行性分析报告（2024版）》《2024-2029年称重管理系统行业市场运营格局专项调研分析及投资建议可行性预测报告》 1.智慧政务行业概况2019年党的十九届四中全会明确要求建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则。推进数字政府建设，加强数据有序共享。2022年4月19日，中央全面深化改革委员会第二十五次会议审议通过《关于加强数字政府建设的指导意见》。其中提到，要把满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点，打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，统筹推进技术融合、业务融合、数据融合，提升跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务水平。会议强调，要以数字化改革助力政府职能转变，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，发挥数字化在政府履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等方面职能的重要支撑作用，构建协同高效的政府数字化履职能力体系。2022年6月，国务院发布《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号），专章指出要加快推进数字机关建设，提升政务运行效能。提升辅助决策能力，建立健全大数据辅助科学决策机制；提升行政执行能力，深化数字技术应用；加快一体化协同办公体系建设，全面提升内部办公、机关事务管理等方面共性办公应用水平，推动机关内部服务事项线上集成化办理，不断提高机关运行效能。同时指出到2025年，与政府治理能力现代化相适应的数字政府顶层设计更加完善、统筹协调机制更加健全，政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成，政府履职数字化、智能化水平显著提升，政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化取得重要进展，数字政府建设在服务党和国家重大战略、促进经济社会高质量发展、建设人民满意的服务型政府等方面发挥重要作用。中国信通院出具的《数字时代治理现代化研究报告——数字政府的实践与创新（2021年）》表明，数字政府是对电子政务的延伸与重塑，指政府应用数字技术履行职能而展现的一种政府运行模式，本质上是政府治理的数字化转型。智慧政务是我国软件行业进一步发展最主要的突破点之一：在传统政务信息化的基础上，智慧政务引入大数据、人工智能等新一代智能技术，通过数据可视化、数据共享、协同办公等特点，有效提升效率，推动政务运行“决策更科学、管理更高效、执行更有力、服务更精准、数养大提升”的落地。2.智慧政务市场空间国家政策是推动智慧政务行业发展的核心驱动力：2021年3月，十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，强调加快数字化发展，加强数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平；2021年12月，国家发改委发布了《“十四五”推进国家政务信息化规划》，提出围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，加快推进数字政府建设，要顺应数字化转型趋势，以数字化转型驱动治理方式变革，充分发挥数据赋能作用，全面提升政府治理的数字化、网络化、智能化水平。要加快转变政府职能，加强新技术创新应用，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和行政效率。政府管理理念转变是推动智慧政务行业发展的内在动因：2018年3月，国务院机构改革方案落地，政务信息化建设加快向“数据共享、业务协同”的方向升级。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》和党的十九大报告中明确提出转变政府职能，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，全面实行政府权责清单制度。推进政务服务标准化、规范化、便利化，“放管服”改革遵循“以人民为中心”的思想，政府职能亦由以行政管理为先向平衡行政管理与公共服务过渡。服务型政府实现了职能交叉部门的合并，使得信息横向、纵向的流通更加高效。根据报告，2021年智慧政务的市场规模约3,650亿元，至2025年的市场规模将达到4,522亿元。数据整理：中金企信国际咨询3.智慧政务市场划分根据中金企信数据统计，智慧政务可以进一步细分为三块市场：硬件、软件及服务，截至2020年度，软件及服务占比约67.60%，硬件占比约32.40%，且近几年呈现软件及服务占比逐步提升的趋势。这主要是因为随着硬件基础设施建设的不断完善，已经建成的硬件系统可以搭配不同的软件使用。此外，随着政务管理能力的要求提升，下游每年也在产生新的用户需求，新功能的出现带来了软件产品持续的更新迭代需求，特别是数字基建这一概念提出后，海量的数据资产如何处理也是每年各级政府信息化建设的重点。因此，下游客户对软件开发商和运营维护商的重视度不断加强。4.智慧政务行业技术水平及特点近二十年，我国智慧政务历经“一站两网四库十二金、政务信息化工程建设、数字政府、智慧城市与城市大脑”等发展路程，通过长期的技术迭代升级与海量数据积累，为各主管部门精准施策和管理决策提供全面数据支持，向数字政府蜕变打下扎实基础。根据报告分析，从国际看，我国政府对数字技术的应用位于全球先进行列；从国内看，近年来我国政府对数字技术的应用能力不断提升，但区域差异显著。从大数据技术应用水平看，我国政府在大数据技术应用方面已取得较为显著的成效，正处在上升阶段。各省市政务应用领域的大数据产业发展快速，大数据+数字政府、大数据+社会治理等应用成效凸显。从人工智能技术应用水平看，目前人工智能技术应用还处起步阶段，局限在少数发达省份和大城市，地区间呈现较大差异。政府治理领域还是以弱人工智能应用为主，即对简单行政工作的功能性演绎，主要包括身份认证、智能客服、智能搜索、智能机器人等，基于大数据和深度学习算法的辅助决策功能应用还较少。《数字时代治理现代化研究报告——运用数字技术进行政府治理的经验、挑战及应对（2022年）》具体指出，“十四五”规划《纲要》将数字政府上升为数字中国建设的‘三大支柱’之一，提出要全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化，加快数字技术在辅助政府决策、突发公共事件应对中的运用。一方面是充分利用大数据、人工智能、区块链等新技术手段，推动服务和管理更加智能化、主动化。另一方面是更加强调大平台、大系统、大数据支撑。因此“十四五”将进入全面推动数字化智能化的数字政府建设新阶段，数字技术应用进一步加速升级，以大数据、人工智能、区块链为代表的智能化、自动化技术应用竞相涌现，技术融合应用更加活跃，技术应用领域全面拓展。5.智慧政务行业发展趋势1）顺应服务型政府的发展理念简政放权、放管结合、优化服务改革是政府职能转变的重要理念。近些年，政府职能由原先的行政管理向公共服务方向发展，政府定位由原先的管理型政府向服务型政府转变。服务型政府采用“公民本位”的行政理念，要求不同单位信息高度共享、多部门之间跨域互通、政府部门对需求敏感度高且响应迅速。服务型政府的行政理念，对数字政府提出了业务协同、信息共享等更高要求。未来，随着服务型政府的进一步发展，将相应推动智慧政务行业的市场前进方向。2）与新技术应用的有机结合近年来，因为数字政府建设工作的重要性和复杂性，促进了大数据、云计算、人工智能等新技术在智慧政务行业的落地。智慧政务的“智慧”，需要结合新一代信息技术来实现。以大数据为例，政务平台在日常业务过程中生成的大量数据是智慧政务行业的数据库，通过对这些数据进行深度挖掘和多维分析，可以准确掌握平台使用者的行为习惯和业务需求，并据此形成统计分析报告，进行智慧决策。大数据的深度应用是智慧政务行业发展的必要趋势，政务数据与新技术融合的趋势也将越发明显。3）平台化、模块化的快速产品部署智慧政务的理念对政务办公的方式提出了更高的要求，为满足协同办公、信息共享等办公需求，需要搭建更为开放、高效、灵活的信息化平台。智慧政务软件经过多年的发展，深度定制化开发的模式已经较难满足客户的个性化需求。相应的，采用平台化形式的智慧政务软件产品，可以结合丰富的场景应用组件及可定制扩展的应用引擎，根据客户的需求进行快速部署，顺应数字政府建设的发展趋势。

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2024年中国制冷剂及氟化冷却液行业发展现状分析及市场规模增长率分析预测-中金企信发布

2024年中国制冷剂及氟化冷却液行业发展现状分析及市场规模增长率分析预测-中金企信发布报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国制冷剂行业集中度、市场环境、重点企业分析及前景预测-中金企信发布》项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。中金企信国际咨询相关报告推荐（2023-2024）《制冷剂项目可行性研究报告-中金企信编制》《品牌销量认证-全球及中国制冷剂市场占有率认证报告（2024）-中金企信发布》《全球与中国氟化冷却液市场发展趋势及竞争格局评估预测报告（2024版）-中金企信发布》《领先品牌认证：氟化冷却液行业优势企业市场占有率分析（2024）-中金企信发布》《氟化冷却液项目建议书-中金企信编制》（1）全球制冷剂行业发展历程：我国制冷剂行业正经历着第二代制冷剂加速削减和淘汰、第三代制冷剂步入配额制度管制工作、第四代制冷剂尚未能推广适用的阶段。当前第三代制冷剂为我国目前的主流制冷剂，但因近几年配额制争夺额度，市场大打价格战，竞争激烈，随着基线年期结束以及最终配额分配方案确定，行业迎来拐点和价差修复，同时在第二代制冷剂配额持续缩减和第四代制冷剂高成本、应用受限的背景下，第三代制冷剂行业迎来长期向上的景气周期。制冷剂是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质，需要具备优良的热力学特性、热物理性能、化学稳定性、经济性和环保性。随着臭氧层破坏和全球气候变化等环境问题愈演愈烈，对制冷剂品种的选择和未来发展方向愈发注重环保性。制冷剂行业至今已经历了四代产品的发展，第一代制冷剂（CFCs）因严重破坏臭氧层已被淘汰；第二代制冷剂（HCFCs）因破坏臭氧层且温室效应值较高,根据《蒙特利尔议定书》规定，已逐步削减淘汰；第三代制冷剂（HFCs）是当前的主流，安全且不破坏臭氧层，但其温室效应值较高，根据《基加利修正案》规定后续也将逐步削减；第四代制冷剂（HFOs、HCs）凭借其良好的环保特性（ODP值为零，极低的GWP值），已在部分发达国家得到应用，但受到供应量较小及价格较高等因素的影响未能在全球范围内形成较大市场，尚处于探索阶段。因此，未来较长一段时间来看，第三代制冷剂依旧是制冷剂的主力产品，同时第四代制冷剂因其卓越性能与环保性成为第三代HFCs制冷剂的绿色替代方案，长期来看是制冷剂行业的发展契机。根据统计数据：2023年全球制冷剂行业市场规模120.89亿美元，2023-2029复合年增长率为4.18%。（2）中国制冷剂市场现状：根据《基加利修正案》对温室气体氢氟碳化合物（HFCs）的管控要求，我国作为第一组发展中国家，从2024年起将受控用途HFCs生产和使用冻结在基线水平（2020-2022年三年生产量平均值）。2029年HFCs削减和淘汰10%，2035年削减和淘汰30%。2040年削减和淘汰50%，2045年削减和淘汰80%。2023年8月9号，生态环境部正式召集50余家国内HFCs生产企业和相关协会召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》（初稿）行业交流会，就HFCs配额方案与生产企业进行了交流。2023年11月，生态环境部发布《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》，配额分配方案正式出台，市场竞争环境得到改善，第三代制冷剂价格重回理性发展的轨道。盈利能力较差、规模较小、利用率过低的产能将逐步退出市场或被大企业整合，行业集中度进一步向龙头公司集中。（3）氟化冷却液行业运行现状：随着AI、云计算、大数据以及区块链等技术的迭代发展，数据中心算力需求旺盛以及服务器芯片功率大幅增加，传统的风冷散热技术已经难以解决高热密度散热问题，采用效率更高的液冷散热技术是解决散热压力和节能挑战的主流发展方向。液冷散热技术分为冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷，其中浸没式液冷主要使用电子氟化液作为冷却介质，电子氟化液是一种高稳定性的含氟或全氟液态物质，其透明、无味、不可燃、低毒性、无腐蚀性、运行温度范围广、热稳定性和化学稳定性高，且具有优异的介电常数、理想的化学惰性的优良的导热性能，因其对环境友好，兼容性强而广泛用做5G、物联网、大型数据中心及人工智能超算中心等服务器散热用途。根据《中国液冷数据中心发展白皮书》，考虑到液冷对传统市场进行替代，预计2025年，保守测算下中国液冷数据中心市场规模将达1283.2亿元，其中浸没式液冷市场规模将达526.1亿元，浸没式液冷数据中心占比将从2019年的18%左右提升至2025年的40%左右。中国移动、中国电信、中国联通三家运营企业发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，电信运营商现阶段主要推进冷板式液冷与单相浸没式液冷两种技术路线，未来将共同联合产学研上下游，全力打造高水平液冷生态链，在浸没式液冷方面，推进形成标准统一化、产品国产化、实施工程化、推广规模化的发展格局。

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低代码行业市场崛起：预计2025年市场规模将达到131.0亿元-中金企信发布

低代码行业市场崛起：预计2025年市场规模将达到131.0亿元-中金企信发布报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国低代码行业专项调研及投资规划指导可行性预测报告（2024版）-中金企信发布》项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。中金企信国际咨询相关报告推荐（2023-2024）《小巨人&单项冠军市场占有率：低代码行业全球及中国近三年市场占有率研究报告（2024版）》《2024-2030年超级计算行业深度调研及投资前景可行性预测报告》《全球及中国新型AI辅助发音系统行业市场占有率分析及竞争战略评估预测报告（2024版）》《2024-2030年全球及中国智能移动市场规模、产业链及应用前景调研报告》《全球及中国产业互联网市场竞争战略研究及投资前景可行性评估预测报告（2024版）》低代码通常是指为满足客户业务端应用需求，通过可视化界面，利用少量代码即可搭建简单应用和复杂应用的独立开发平台。低代码是传统软件开发逐步优化和演变的产物，以其高效灵活稳定等特点逐步应用至各业务场景。1）低代码行业发展历史1982年，JamesMartin在《无程序员的应用程序开发》一书中首次提出了低代码的相关理念。2014年，研究机构ForresterResearch正式提出了“低代码”的概念，它的完整定义是利用很少代码就可以快速开发应用，并可以快速配置和部署的一种技术和工具。美国在低代码领域研究的时间较长，在经历了萌芽期、探索期等阶段后，已经进入到巨头的整合阶段。相较而言，国内对于低代码的研究较晚，目前仍然处于探索阶段。国内低代码产品的应用路径从早期的数据库交付、数据集结构搭建逐渐抽象出各种流程引擎、可视化界面等，而应用也从BPM延伸到更复杂的应用场景如ERP、CRM等应用系统的搭建。同时，低代码开发平台的使用门槛也在降低，主要使用群体由专业开发人员和业务人员共同构成。2）低代码技术的特点相较于传统开发方式，低代码的主要技术优势如下表所示：从人员角度而言，低代码可以提升人员的沟通效率；从客户角度而言，低代码可以加速用户数字化转型进程；从行业角度而言，低代码可以加速行业数字化生态的发展。其示意图如下：3）低代码行业发展前景根据报告，仅统计厂商对外提供低代码开发平台并产生收入的细分市场，预计2022年国内低代码市场约为43.7亿元。未来随着低代码技术的成熟及行业经验的积累，预计2025年市场规模将达到131.0亿元，2022年至2025年行业规模的复合增长率将达到44.19%。数据整理：中金企信国际咨询

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中金企信发布-预计全球电伴热市场将于2027年达到43.60亿美元

中金企信发布-预计全球电伴热市场将于2027年达到43.60亿美元报告发布方：中金企信国际咨询《销量第一认证：电伴热行业企业市场占有率评估报告（2024版）-中金企信发布》项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。中金企信国际咨询相关报告推荐（2023-2024）《2024-2030年全球及中国电伴热市场调查与行业发展分析研究报告-中金企信发布》《全球及中国照明灯具市场全景调研及投资建议可行性评估预测报告（2024定制版）》《2023-2030年锂离子电池智能装备行业发展战略研究及重点品牌市场占有率评估预测报告》《2024-2030年电池管理系统（BMS）市场全景监测调研及发展策略研究预测报告》《2024-2030年动力电源行业调研分析及投资战略预测评估报告》 1.全球电伴热行业概况1）电伴热已取代蒸汽伴热在下游终端领域得到广泛应用伴热是将电能或蒸汽转化成热能，通过直接或间接的热交换，补充被伴热介质在工艺过程中产生的热损失，使其温度维持在一定的范围内。根据热载体的不同，伴热可分为电伴热和蒸汽伴热两种方式。伴热行业起源于十九世纪初，应石油化工产业对维持管道温度、防冻防凝的需求，蒸汽伴热被成功引入到石化领域的加工、运输、存储环节，并成为当时国际主流的伴热方式。但传统的蒸汽伴热存在温度控制力差、安装难度大、运营成本高等缺点，一定程度上制约了伴热应用领域的拓展。电伴热技术弥补了传统伴热的缺点，通过将电伴热带平铺或缠绕在管道、罐体等被伴热对象上，将电热能量补充到工艺流程中的被伴热介质，进而达到伴热目的。与传统蒸汽伴热相比，电伴热具有以下优点：①伴热效果好。蒸汽伴热管道通过散热方式补充被伴热对象的热损失，由于蒸汽散热量不易控制，保温效率较低且伴热不均匀；电伴热通过电能散发热量补偿热损，通过均匀缠绕可保证均匀伴热的效果；②节能效果明显。蒸汽伴热在运行过程中会产生热损失，而电伴热效率更高；③安装工艺简单。工业蒸汽伴热的管线复杂，需要铺设蒸汽和热水伴热管道；电伴热带只需缠绕在管道或罐体上再配以配件即可实现伴热，安装方便；④维护费用低。蒸汽伴热管道经常会出现“跑、冒、滴、漏”现象，维护需要花费大量的人力、物力；而电伴热带安装后仅需日常维护，大大降低了维护成本。基于此，电伴热技术于20世纪70年代末率先在美国众多工业部门广泛使用，并经过几十年的发展成为全球工业伴热领域最主要的伴热方式，其应用前景也趋于广泛，目前已在众多领域的过程伴热、防凝防冻、工艺加热等环节得到应用。根据公开信息，电伴热在工业伴热市场占有率约为60%，并仍在逐步替代蒸汽伴热产品。根据报告，2021年全球电伴热市场规模为26.00亿美元，预计市场将逐渐恢复并于2027年达到43.60亿美元。2）电伴热产品以自控温伴热带为主从全球电伴热市场的产品种类来看，根据伴热原理的不同，电伴热带可分为自控温、恒功率、MI和集肤效应四种类型，其中自控温电伴热带凭借较强的适用性和广泛的应用领域，在电伴热市场规模占比超过50%，成为市场主流产品。3）石油天然气以及民商用领域系电伴热产品的主要应用领域由于石油天然气相关产品在对温度要求较高，电伴热带可应用于产品开采、运输、存储等该整个环节，因此电伴热在该领域的应用占比最高，2021年电伴热在石油天然气领域的应用比例超过30%；在民商用领域，电伴热带解决了寒冷天气下房屋或管道由于冻结、积雪导致损坏的问题，从而在北美、欧洲等基础设施良好的地区被广泛使用，成为电伴热的第二大应用领域，2021年电伴热在该领域的应用比例接近30%。4）发达国家或地区仍为电伴热产品的主要销售市场从电伴热市场的区域分布来看，北美、欧洲等地区工商业发达，城镇化水平高，主要国家低温天数较多，成为全球电伴热主要销售市场，2021年市场规模分别为12.04亿美元和9.23亿美元，占比分别为46.29%和35.49%；以中国为代表的亚太地区制造业发展迅速，基础设施建设需求不断提升，2021年市场规模为3.31亿美元，占比12.73%。从国家分布来看，美国系全球第一大经济体和能源大国，其电伴热产品市场规模位居首位，2021年市场份额占比超过30%；俄罗斯、加拿大系全球主要能源生产国，石油天然气已发展成为其支柱产业，且上述国家处于高纬度地区，气候寒冷，对电伴热产品需求旺盛，2021年上述国家市场份额占比分别为10.88%和7.65%；德国、法国、英国等产业底蕴深厚的其他发达经济体以及中国等基建投资较大的新兴经济体为第三梯队，市场份额占比在4%~7%之间。2.国内电伴热市场发展概况电伴热技术自20世纪70年代被引入到国内，并于本世纪初成功切入石化领域，通过替换传统蒸汽伴热方案，得到终端客户的广泛认可，从而加速了在工业领域的推广和应用。2021年国内电伴热市场规模为1.79亿美元，目前仍以石油天然气、化工等工业市场需求为主。由于国外先进厂商对电伴热系统设计开发与市场推广具有先发优势，国内电伴热市场长期被国外垄断。前期我国工业领域基本采用蒸汽伴热方式，国内电伴热产业起步较晚、技术积累时间较短，虽然大部分国内企业凭借成本优势和本土化服务优势加快产品推广使用，但在产品布局及技术积累上与国外企业仍存在较大差距，其产品结构主要集中于中低端领域，国内中高端产品市场仍被瑞侃、赛盟、博太科等国际知名品牌占据。3.电伴热行业发展趋势1）国际产业结构调整为ODM/OEM企业提供新的发展机遇欧美电伴热市场起步较早，当前行业竞争格局较为稳定，国际知名电伴热企业凭借产品品牌、销售渠道、先进技术等优势长期保持市场地位和规模优势。但在生产成本上升、全球经济多元化加速的背景下，近年来中国、韩国、印度等地区的部分生产商成功抓住发展机遇，凭借稳定的产品质量、良好的产品性能以及较强的性价比优势，向国外企业提供ODM/OEM贴牌产品，成功进入欧美民商用领域市场，并逐渐得到下游品牌商或终端用户的认可；其中少数具有自主研发和市场推广能力的企业经过多年行业经营，开始逐渐加快自主品牌产品的推广和销售，为其进一步拓展国内市场奠定了良好基础。2）国内企业综合实力不断提升，推动中高端产品国产化进程我国电伴热企业主要在低端产品市场展开激烈竞争，但在国产中高端产品的竞争力较弱，中高端市场仍由外资品牌占据。近年来，国内少数电伴热企业已完成了技术、人才和项目经验的积累，其产品性能质量进步明显，同时具备了向下游工业客户的大型项目提供电伴热成套解决方案的能力。上述企业以石化项目的进口替代为切入点，成功参与到国内石化项目的电伴热系统设计中，打破了国内电伴热中高端产品市场长期以来被国际知名品牌垄断的局面。预计未来，国内企业将凭借较强的综合实力逐步扩大国内市场份额，推动中高端产品的国产化进程。3）安全、环保要求的提升推动技术发展在产品的安全性方面，全球主要地区、国家和机构对电伴热带产品均设立了相关资质认证。随着行业技术不断发展，产品质量要求也在不断提高，北美、欧洲等地区将相应提升对电伴热产品安全性要求，各项认证等级标准也随之提高。在产品的环保要求方面，欧洲、美国等地已严禁使用或进口非环保型电线电缆，对产品的安全性、阻燃性等指标格外重视，生态环保产品的大规模采用已成为国际趋势。

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陶瓷封装行业市场规模预测：预计2025年将增长至31.69亿美元-中金企信发布

陶瓷封装行业市场规模预测：预计2025年将增长至31.69亿美元-中金企信发布报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国陶瓷封装行业运行趋势预测（市场供需形势及进出口分析）-中金企信发布》项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。中金企信国际咨询相关报告推荐（2023-2024）《专精特新“小巨人”陶瓷封装市场占有率认证（2024）-中金企信发布》《2024-2029年智能手表行业市场运营格局专项调研分析及投资建议可行性预测报告》《2024-2029年数字电子衡器行业市场运行格局分析及投资战略可行性评估预测报告》《2024-2029年六维力传感器行业深度调研及投资前景可行性预测报告》《2024-2029年陶瓷电阻式行业市场全景调研分析及竞争战略可行性评估报告》 ①陶瓷封装介绍封装是光电器件制造的关键工艺，直接影响到器件性能、可靠性与成本。对于电子封装而言，其主要功能包括四个方面：（一）保护集成电路防潮、防尘、防震及气密性；（二）实现电互连，满足集成电路供电、信号传输及智能控制需求；（三）满足功率器件散热需求；（四）高温耐受。②行业及市场概况封装常用材料包括塑料、金属和陶瓷，陶瓷材料为大功率、高密度、高温及高频器件封装的首选。塑料材料具有价格低廉、工艺成熟以及易加工等特性，但其导热性导电性较差、热膨胀系数与器件匹配度低，难以满足中高端封装需求。金属材料较早应用到电子封装中，其热导率和强度较高、加工性能较好，但在军用集成电路领域，传统金属基封装材料由于热膨胀系数匹配性较差、密度大等特点应用不广泛。陶瓷封装相对于塑料和金属基材封装，其优势在于：（一）低介电常数，高频性能好；（二）绝缘性好、可靠性高；（三）强度高，热稳定性好；（四）低热膨胀系数，高热导率；（五）气密性好，化学性能稳定；（六）耐湿性好，不易产生微裂现象。因此，陶瓷材料成为大功率、高密度、高温及高频器件封装的首选。但由于需烧结成型，陶瓷封装价格较高、生产周期较长，主要应用于对封装可靠性、稳定性要求较高的特殊领域（军工、航空、航天、航海等），可满足相关领域具有高可靠、耐高温、气密性强特性产品的封装需求，随着国际地缘政治紧张形势加剧，我国武器装备自主可控及国产化要求不断提升，高可靠军用集成电路陶瓷封装服务的需求维持快速增长趋势。随着功率半导体器件的飞速发展、电子产品各方面性能要求的不断提高，陶瓷封装本身具有的热导率高、高绝缘性、高气密性等性能，使其在半导体照明、激光与光通信、航空航天、汽车电子、深海钻探等领域有了更广泛的应用，未来应用前景广阔。根据中金企信统计数据，2019年全球陶瓷封装市场规模约为25.48亿美元，预计2025年将增长至31.69亿美元，年均复合增长率约为3.70%。目前全球陶瓷封装行业的主要厂商包括村田制作所、东芝、MurataManufacturingCo.、TDKCorporation、KyoceraCorporation、中电科十三所等，行业的竞争格局相对稳定，大型企业占据主导地位，同时中小型企业也有一定的市场空间。未来行业的竞争将进一步加剧。由于陶瓷封装在高温、高压、高频等极端环境下具有出色的耐受性能和可靠性，因此陶瓷封装在军工领域应用非常广泛，可以用于制造雷达系统、无线通讯设备、卫星通讯设备、导弹、航天器、军用电子设备等军用产品，以满足武器装备对于高性能、高可靠性、抗振动、抗冲击等特殊要求。

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市场崛起：预计2028年度全球光电耦合器市场规模将达到38.93亿美元-中金企信发布

市场崛起：预计2028年度全球光电耦合器市场规模将达到38.93亿美元-中金企信发布报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国光电耦合器行业数据监测分析及市场前景趋势研究预测-中金企信发布》项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。中金企信国际咨询相关报告推荐（2023-2024）《中金企信发布-销量证明：光电耦合器行业优势企业市场占有率分析（2024）》《全球及中国微型电声元器件市场全景调研及投资建议可行性评估预测报告（2024版）》《功率芯片市场发展趋势预测及重点企业市场份额占比分析报告（2024版）》《2024-2029年半导体硅部件市场全景监测调研及发展策略研究预测报告》《2024-2029年半导体行业调研分析及投资战略预测评估报告》光电耦合器（Optocoupler）是一种电子器件，其主要功能是将输入电信号通过光学信号转换成为输出电信号，实现输入与输出的电气隔离。光电耦合器通常由一个发光二极管（LED）和一个光耦芯片（Phototransistor）组成。目前光电耦合器技术通过集成、微缩化等方式来提高性能和降低成本。1.行业及市场概况从产品类型及技术方面来看，光电耦合器可主要分为晶体管输出型光电耦合器、功率型光电耦合器及高速光耦等。从产品市场应用情况来看，光电耦合器可以应用于民用及军用领域，民用领域主要用于3C产品、工业及汽车等领域；军用领域主要用于军用电源、军用微机接口、导弹、飞机/无人机、计算机板卡、夜视仪及雷达等军用武器装备中，随着近年来国际政治紧张局势加剧，军用市场规模持续高速上升。目前光电耦合器市场主要厂商包括Avago、ONSemiconductor，Toshiba，Broadcom，VishayIntertechnology，Renesas，Sharp，光宝科技，ISOCOM，亿光电子，NTEElectronics等。总体上看，目前光电耦合器市场竞争激烈，随着整个光电子器件行业不断成熟，预计未来光电耦合器市场的集中度将不断提高，市场利润逐渐将集中于头部厂商，而缺少研发投入、产品种类单一、融资渠道有限等的小公司将不断淡出市场。根据报告，2023年度全球光电耦合器市场规模预计约为25.32亿美元，预计2028年度全球光电耦合器市场规模将达到38.93亿美元，2023-2028全球光耦总产值的年复合增长率高达8.98%。根据中金企信统计数据，中国光电耦合器市场规模预计将从2020年的4.50亿美元增长至2027年的8.11亿美元，年均复合增长率约为8.78%。光电耦合器市场未来增速预计将维持较高水平，超过大多数行业增长速率以及大部分国家GDP的增长率，行业发展态势较好。①下游应用领域市场概况军用光电耦合器产品下游应用领域主要有军用电源、军用微机接口、导弹、飞机/无人机、计算机板卡、夜视仪及雷达等军用武器装备。产品在各应用场景中存在较大的市场空间，随着下一代军用电源、高超音速武器和高精确制导武器以及多波段、多极化、多功能相控阵雷达等技术的蓬勃发展和应用，军用光电耦合器产品的市场空间将呈现出稳定的高速增长态势。A、军用级电源军用级电源是指为军事设备提供所需电力的装置，具有高可靠性、高稳定性、高效率等特点。在军用电源中，光电耦合器可以用来实现开关电源的反馈控制，或者用于传输信号。目前，下一代军用电源已逐渐成为发展的重点，下一代军用电源主要通过四种路径实现技术创新：1、提高电源效率以降低电源的体积、重量和散热需求，同时延长电池寿命及减少噪音；2、平衡标准化与定制化之间的关系，提高电源的通用性和兼容性，同时满足不同军事装备和任务的特殊需求；3、增加电源的智能化程度，这实现了电源的自动监测、控制、保护和诊断功能，同时提高电源的可靠性和安全性；4、采用新型的发电技术，如燃料电池、太阳能等，实现电源的清洁、高效、可持续和无线供能等特点。其中光电耦合器主要用于实现第三种技术路径的创新效果。根据中金企信统计数据，2022年全球下一代军用电源市场规模达到了114.08亿美元；预计2028年，全球下一代军用电源市场规模将达到161.06亿美元，年复合增长率为5.92%。在军事武器装备需求的增长、技术创新推动的作用下，国防军工领域对军用级电源的需求将不断增长。随着我国国防和军队改革步伐的加快，以及国家军工产业“自主可控”政策的深入贯彻落实，在下一代军用电源需求快速增长的背景下，军工电子行业对能实现国产替代的军用光电耦合器的需求将维持高速增长趋势。B、军用微机接口军用微机接口是一种连接电路，介于CPU与外设之间，可以实现数据、状态和控制信号的转换。光电耦合器主要用于保护微机和外部设备之间的通信，防止高压或干扰信号对微机造成损坏，实现微机和外部设备之间的双向通信，提高数据传输的速度和可靠性，以及降低微机和外部设备之间的互相影响，减少噪声和误差。军用微机接口主要应用于军用飞机、导弹、舰船等高端装备中。军用微机接口需要具备高度的可靠性、安全性、抗干扰性和兼容性，以适应复杂的军事环境和任务，需符合国家军用标准规定，以保证不同厂商生产的设备或系统之间的互相可操作性。军用微机接口通常使用专用的芯片、协议和连接器，以提高性能和保密性，一般用于连接如雷达、导弹、火控等外部设备，因此需要高可靠、强稳定性的信号转换和地址译码功能。我国军用装备项目需要大量的军用微机接口来实现与各类武器平台的连接和控制，例如北斗导航产业的全球覆盖和星基、地基增强服务，以及广泛应用于飞机、导弹、雷达等装备维修保障的军用自动检测设备（ATE）中均需要使用大规模的军用微机接口。C、军用夜视仪军用夜视仪是一种能在黑暗或低光照条件下为军事人员提供视觉增强的设备，主要分为微光夜视仪和红外夜视仪两大类。光电耦合器在夜视仪中的作用为信号传输与隔离保护。随着国际紧张形势的加剧和现代化军备的推广升级，国防军工下游对现代化武器装备的需求预计持续增大，我国军用夜视仪市场将保持稳定的增长趋势，将带动上游光电耦合器市场规模的进一步扩充。D、军用雷达军用雷达是利用电磁波探测目标的军用电子装备，可以用于发现、跟踪、识别和攻击飞机、导弹、舰船及坦克等目标。军用雷达有很多种类和用途，按其发射波形可以分为连续波雷达、调频连续波雷达和脉冲波雷达；按其装载的平台可以分为地面雷达、空中雷达、海上雷达和太空雷达；按其功能可以分为搜索雷达、警戒雷达、预警雷达、引导指挥雷达和火控雷达等。光电耦合器可以作为雷达接收机的前端、雷达发射机的调制器以及雷达系统的隔离器使用。根据中金企信统计数据，2021年全球军用雷达市场规模约为142.9亿美元，预计2022年将达到152.3亿美元，2027年将达到211.1亿美元，预计2021-2027年均复合增长率将达6.72%。根据中金企信统计数据，2022年我国军用雷达市场规模约达413亿元，预计未来将维持持续高速增长趋势。我国军用雷达行业未来的重点为高性能、高可靠性和高集成度的电子元器件，以提高雷达的信号处理能力和抗干扰能力；发展新体制雷达，如多波段、多极化和多功能相控阵雷达，以提高雷达的灵活性和适应性；以及发展空天地一体化的雷达网络，以提高对地面、空中和太空目标的全方位探测和监视能力。预期未来我国军用雷达市场空间将伴随国防建设的发展及技术创新的变革而保持平稳增长态势，从而带动军用雷达上游零部件行业市场扩容。

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2024年中国PVB中间膜行业主要应用领域需求分析及未来市场发展趋势研究预测-中金企信发布

2024年中国PVB中间膜行业主要应用领域需求分析及未来市场发展趋势研究预测-中金企信发布报告发布方：中金企信国际咨询《销量认证：PVB中间膜全球及中国企业市场占有率证明报告（2024版）-中金企信发布》项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。中金企信国际咨询相关报告推荐（2023-2024）《2024-2030年中国PVB中间膜行业市场供需状况分析与投资策略研究预测-中金企信发布》《中金企信发布：2024版全球及中国光伏组件行业研究预测报告-企业占有率、市场规模、下游应用、竞争分析、发展趋势》《行业冠军证明：光伏组件行业全球及中国近三年市场占有率研究报告（2024版）-中金企信发布》《发展现状：我国是塑料机械装备的进出口大国，国产化替代稳步推进》《中国橡胶V带行业发展分析预测：绿色环保生产是主要方向》（1）PVB中间膜产业链简介：PVB中间膜行业隶属于塑料制品业的细分子行业。PVB中间膜是良好的夹层玻璃粘合材料，厚度主要为0.38mm、0.76mm、1.14mm和1.52mm等，可多层叠加加工，通常由两块玻璃之间夹上一层PVB中间膜，经高温高压粘结制成PVB夹层玻璃。PVB夹层玻璃具有较高的强度和韧性，较强的抗碰撞、抗连续冲击以及抗侵入能力，定制的PVB夹层玻璃还具备隔音、隔热、吸收紫外线、抗渗水性等多项特性，广泛应用于汽车、建筑和光伏等行业。PVB中间膜的产业链较为清晰，完整的产业链包括：上游为PVA树脂、丁醛等化工产品，中游为PVB树脂、PVB中间膜产品，下游主要为汽车夹层玻璃、建筑夹层玻璃和光伏组件（PVB双玻光伏组件），终端主要为汽车制造商、建筑企业和光伏发电企业等。（2）PVB中间膜及其光伏组件行业发展状况：PVB中间膜自1931年问世以来，一直是建筑安全玻璃、汽车和飞机安全玻璃的优良夹层材料。目前，全球PVB中间膜行业的发展具有以下几个特点：一是世界范围内PVB中间膜总产能不足，市场缺口很大，而且各地区发展不平衡，主要是由于PVB中间膜生产技术要求比较高，长期以来一直被美国的首诺公司、日本的积水化学和可乐丽等几大国际公司所掌控，其中，美国首诺公司是全球最大的PVB生产企业；二是PVB中间膜行业兼并重组的进程进一步加快，业务集中度越来越高，如日本可乐丽公司于2013年11月21日以5.43亿美元收购美国杜邦的玻璃层压解决方案和乙烯基（GLS/乙烯基）业务；三是中国等发展中国家的PVB中间膜生产发展迅猛；四是亚太地区是全球PVB中间膜最大的市场，其消费量占全球总量大部分。在亚太地区，中国市场的消费量最大，其次分别是日本、中国台湾地区、韩国和印度。我国早在上世纪50年代未至60年代初，为了航空军工的需要，在原化工部的领导下，开始在辽宁锦西、天津市、上海市三地研制开发PVB树脂粉及其中间膜。在1967年，上海塑料研究所研制成功国产的PVB中间膜，但未能大规模工业化生产。1993年，秦皇岛嘉华塑胶有限公司从加拿大麦克罗公司引进了我国第一条PVB中间膜生产线。在试生产期间，国产PVB中间膜的产品质量出现了较为严重的缺陷，如水分、收缩度等指标与国外产品有着较大差距，同时使用国产PVB中间膜生产夹层玻璃的一次合格率也不足80%。后来在专家们的不断努力下，通过对PVB中间膜生产线的技术改造，逐步解决了胶片生产线下料架桥、夏季胶片水分含量高和胶片均匀度未达到标准等生产问题，使生产逐步趋于稳定，合格率显著提高。经过多年的发展与技术升级，目前国产PVB中间膜的性能水平已达到国外产品的水平。中国是PVB中间膜的最大消费国，国内PVB中间膜主要应用于汽车、建筑和光伏三个领域。①汽车级PVB中间膜：汽车是国民经济的重要支柱性产业，产业链长、涉及面广、带动性强、国际化程度高，在全球主要经济大国的产业体系中一直占据重要地位。改革开放以来，随着国内经济的发展，我国汽车产业已经建成全球规模最大、品类齐全、配套完整的汽车产业体系，取得了举世瞩目的成就。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域相关技术加速融合，全球汽车产业格局面临重塑，为国内汽车级PVB中间膜企业带来新的增长点。根据中国汽车工业协会的统计数据，2022年，我国汽车产销分别完成2,702.10万辆和2,686.40万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，延续了上年度的增长态势。我国汽车产销总量已经连续14年位居全球第一。从汽车保有量来看，我国汽车产业为PVB中间膜提供较为稳定的应用需求。根据公安部最新数据统计，截至2022年11月底，全国机动车保有量达4.15亿辆，其中汽车保有量达到3.18亿辆；机动车驾驶人数量超过5亿人，其中汽车驾驶人达到4.63亿人。目前，机动车和驾驶人总量均居世界第一。伴随消费需求与技术进步，人们对汽车的质量与性能要求越来越高，汽车玻璃作为整车组件中重要的功能与安全部件，其高端市场需求正逐步释放。在下游需求带动下，汽车玻璃行业逐渐呈现出高品质、功能化和智能化的趋势。目前，市场上汽车前挡风玻璃基本均采用了夹层玻璃。同时，随着国内PVB中间膜生产技术的突破和产品质量的提高，少数国内PVB中间膜企业生产产品已达到国外同类产品的同等质量水平，打破国外企业长期垄断的市场格局。汽车玻璃的需求主要来源于两大部分，一部分是给当年新车配套，该市场占据汽车玻璃消费的绝大部分；另一部分是售后维修，主要由保有量和替换量决定，周期性波动不大。因此，汽车级PVB中间膜目前市场需求较大，随着消费需求与产业链技术进步，高端市场需求释放，在国家政策的支持下，国内产品将逐步占领市场，未来发展前景广阔，市场增量空间较大。②建筑级PVB中间膜：建筑行业是国民经济的重要物质生产部门，也是整个国民经济发展的基础,它与国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。根据国家统计局数据显示，全国建筑业企业房屋竣工总面积从2012年的358,736.23万平方米增长至2021年的408,027.50万平方米，其中建筑夹层玻璃使用率较高的住宅、商业和办公这三类建筑的占比约为76.54%。目前，建筑夹层玻璃主要应用于建筑幕墙中的玻璃幕墙。1983年，以北京长城饭店和上海联谊大厦幕墙为标志，中国建筑幕墙行业开始起步。伴随着我国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快，我国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资占领市场到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展。截至21世纪初，我国已发展成为幕墙行业世界第一大生产国和全球第一大市场。根据数据显示，建筑幕墙工程总产值已从2016年的4,113.00亿元增长至2021年的4,588.00亿元左右，2021年我国建筑幕墙工程产值增长幅度为8.8%。未来幕墙产值提升的关键在于新材料、新技术与新工艺的应用，而建筑级PVB膜作为一项具有诸多优点和较大研发潜力的新型材料，可以帮助具有创新优势的企业在一系列复杂的工程项目中打破固有产品的价格体系，创造更高的产值与利润。随着《建筑材料工业“十三五”科技发展规划》的贯彻执行，绿色与环保的发展潮流将改变传统建材的发展模式，科技创新则是提升建材行业发展质量、实现生态文明和环境美化的关键引擎。在确立绿色、健康、智能的科技创新重点方向后，新型节能门窗市场有望成为政策引导下的朝阳产业，释放较大的市场潜力。预计我国的绿色、节能玻璃制品的市场规模将在未来不断扩大，市场前景光明，具有隔音、隔热和抗紫外线等功能的PVB夹层玻璃未来将在建筑行业中成为关键的节能环保材料。根据国家统计局数据显示，2022年全国夹层玻璃产量为14,244.30万平方米，同比增长8.32%，产量稳定增长，对PVB中间膜需求形成下游市场支撑。2025年国内建筑玻璃用PVB膜需求量约为19.5万吨。因此，伴随我国建筑行业逐渐向安全、节能、环保、健康等方向的发展趋势，PVB中间膜在建筑行业的市场需求将逐步释放。③光伏级PVB中间膜及其光伏组件：A、光伏组件行业高景气度发展：在经历了寒冬期后，我国光伏产业从2012年起逐步回暖并开启了新一轮的景气周期。根据光伏行业协会数据显示，截至2021年底，全球光伏组件产能和产量分别达465.2GW、220.8GW，同比分别增长45.4%、34.9%，继续保持快速增长。从制造业布局来看，全球光伏组件生产制造重心仍然在中国大陆。2021年中国大陆产能达到359.1GW，约占全球总产能的77.2%，规模与占比同比上升114.8GW与0.9个百分点；产量达到181.8GW，约占全球总产量的82.3%，规模与占比同比上升57.2GW与6.2个百分点。B、双玻组件渗透率大幅提升：双玻组件由于背面可以吸收地面反射光和空间散射光，因此相比于单面组件具有更高的发电量，发电量增益约5%-30%，具体增益大小同地面反射率、阵列高度、阵列间距和周边环境有关。此前，双面技术应用普及较慢，主要受制于应用推广难点制约，例如重量过高带来的安装成本及运营风险，光伏玻璃强度不足，背面发电标准未统一，实证案例少等问题。自2018年起，受领跑者项目技术要求推动影响，大量双面发电组件得以大规模应用，自此组件厂商对双玻组件的特性与产出累积了诸多经验，此后双面电池片的需求开始加速提升。2020年双玻组件渗透率为29.7%，2021年随着下游应用端对于双面发电组件发电增益的认可，双玻组件市场占比较2020年上涨7.7个百分点至37.4%。据中国光伏行业协会预计，双玻组件2023年渗透率将达到50%左右，成为主流组件封装技术。C、PVB中间膜在光伏封装胶膜领域逐渐渗透：PVB中间膜作为封装材料主要用在双玻领域（传统单玻组件的一侧为普通背板，PVB封装以双面压合工艺为主），目前PVB中间膜因光伏级产品生产壁垒较高等问题使用比例仍较少，但凭借其高粘结性、高抗水渗透性和高耐候性等优异性能，伴随双玻组件应用增加而逐渐渗透。a、PVB中间膜的性能优势方面。据中节能《PVB双玻组件及批量生产解决方案》，在相同测试条件下，PVB双玻光伏组件抗水渗透性好于POE和EVA（温度121℃、湿度100%，测试时长192h条件下，PVB中间膜水渗透厚度为0mm，而POE、EVA水渗透宽度分别达10mm和30mm），且PVB中间膜在耐酸碱盐雾性能、耐高温性能和抗冲击性能测试等方面均好于POE和EVA，良好的耐候性、耐极端环境性能也使得PVB中间膜使用寿命有望长于EVA和POE（参考传统建筑级PVB中间膜，使用寿命最高可达50年）。PVB中间膜展现出极强抗水渗透性的原因在于：PVB与玻璃粘合过程中，胶膜中的羟基（来自分子内的乙烯醇链段）可与玻璃中的氧原子形成牢固的氢键，使得界面上的亲水基团消失，水汽很难渗透，而POE（或EVA）在加工过程中通常需要使用偶联助剂，以实现胶膜和玻璃之间的连接，但偶联剂相对疏松的连接导致界面键能较低，水汽渗透会较为容易。b、PVB双玻光伏组件加工设备方面。加工工艺的复杂性和设备缺乏是制约PVB中间膜应用于光伏封装组件领域的重要因素之一。早期PVB中间膜用于光伏组件生产一般需要配合高压釜或者采用辊压/高压结合的工艺，加工效率及合格率等指标无法与采用层压工艺生产光伏组件相比拟，导致PVB中间膜在光伏组件领域的应用推广难度较大。德斯泰等国内企业通过不断加大对PVB双玻组件应用的探索，自主研发的PVB双玻加工工艺可依托经改进的层压设备实现PVB双玻组件的批量化生产，其在加工效率、合格率、能耗方面已不逊于EVA、POE胶膜设备，同时可以兼容其他封装材料用于组件生产，加工设备和工艺的壁垒得到突破，并不断获得下游客户的认可。c、PVB材料可得性方面。EVA树脂虽已逐步实现国产化，但国内产能尚不能满足需求，仍需要大量进口；而光伏级POE树脂供应则由三井化学、LG化学、陶氏化学等外资厂商垄断，国内厂商尚不具备大批量生产能力。EVA树脂与POE树脂的生产均属于石油化工行业，产能建设周期较长，而光伏产业对封装胶膜材料的需求持续增长，供给与需求相对紧张，处于不平衡状态。原材料的供求相对紧张与不平衡，导致近年EVA树脂与POE树脂市场价格的大幅波动，增大了光伏胶膜企业的经营风险。此外，因POE树脂尚未实现国产化，供应量相对有限且原材料成本较高，限制了具有出色性能的POE胶膜在光伏领域的应用推广。据中国化工信息网信息显示，德斯泰、忠信光伏材料等企业已开始具备光伏级PVB中间膜的生产能力。综合比较EVA、POE和PVB材料（光伏级）的国产化阶段及产品性能优势，PVB材料逐步替代部分EVA和POE市场份额处于较好的窗口期。根据中金企信预测，2024-2025年PVB中间膜在光伏领域的应用有望迎来较快突破，至2025年光伏级PVB胶膜需求约为6.5万吨。综合而言，国内汽车级、建筑级和光伏级PVB中间膜及其光伏组件目前的市场需求较大，未来发展前景广阔。2、PVB中间膜及其光伏组件行业发展趋势：（1）PVB中间膜未来发展趋势：①PVB中间膜行业正逐渐实现国产化：在国外PVB中间膜企业的长期垄断背景下，国内PVB中间膜企业正不断崛起，通过掌握PVB树脂、PVB中间膜生产技术生产出了高品质PVB中间膜，逐渐实现了PVB中间膜的国产化。早期，国内PVB中间膜市场被首诺公司、积水化学和可乐丽等国外化工巨头占据，国内企业大部分主要通过回收边角料生产PVB中间膜，生产的PVB中间膜质量较差，无法与上述国外品牌竞争，只能依靠低价争取低端市场。早期形成上述局面的原因主要是以下几点：第一，国内企业大多缺乏PVB树脂生产技术，而国外PVB中间膜品牌商对PVB树脂生产技术实行高度保密，PVB树脂较少对外出售，这导致国内企业缺乏核心原材料PVB树脂，无法生产出高品质PVB中间膜；第二，国内PVB中间膜企业长期陷入低端产品竞争，通过回收边角料生产的PVB中间膜产品质量差、同质化竞争严重，价格战频繁，拉低了国产PVB中间膜的品牌形象，难以获得下游企业的认可。目前，国内少数PVB中间膜企业已掌握了PVB树脂生产技术以及PVB中间膜生产技术，并凭借良好的成本优势生产出了具备市场竞争力的高品质PVB中间膜，助推了行业内产品国产化趋势不断向前发展。②从传统的基础型PVB中间膜向功能型PVB中间膜发展：PVB中间膜逐渐由单一安全膜向功能性膜发展，包括隔热功能、隔音功能、复合隔热隔音功能等。隔热PVB中间膜，主要应用于建筑玻璃、汽车玻璃，其技术特点是可阻隔红外线对皮肤的剌激。相对于常规PVB中间膜，可更好地隔绝车内外、室内外热量的传导，减少了空调使用时间、降低了能耗，这能够提供更加舒适的居住体验、驾驶体验。隔音PVB中间膜，主要应用于建筑玻璃、汽车玻璃，技术特点是采用3层特殊结构，在两层普通PVB中间膜中夹入阻尼吸收声波的膜材料，能有效吸收人耳敏感的噪音，较常规PVB中间膜，可增加对噪音的阻隔效果，拥有良好的隔音性能，保持室内、车内的安静静谧性，提升使用体验。③光伏级PVB中间膜及其组件市场需求逐渐释放：光伏级PVB中间膜市场需求逐渐释放成为行业发展趋势之一。光伏PVB中间膜作为光伏组件封装材料，具备高透光率、低电阻率、耐老化等多种产品特性，与EVA、POE等传统封装材料相比能够显著延长光伏组件使用寿命、提升组件发电效率。长期以来受制于PVB双玻组件加工工艺原有的局限性、PVB中间膜生产成本较高等因素影响，PVB封装材料未能在光伏行业大规模应用，随着PVB双玻组件加工工艺和技术的进步、PVB中间膜生产成本的下降，当前光伏级PVB中间膜及其组件市场需求正不断释放。（2）光伏组件的未来发展趋势：①光伏应用市场位居世界前列，市场前景广阔：2013年以来，在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。根据中国光伏行业协会数据显示，2013年，我国新增装机容量10.95GW，首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场，并在此后保持持续增长。根据国家能源局发布的数据，我国2022年新增装机容量87.41GW。2013年~2022年，我国光伏新增装机容量连续10年位居世界第一，截至2022年底累计装机容量稳居全球首位。可再生能源的广泛使用是未来的长期发展趋势，尽管我国光伏已经发展成为全球第一大光伏应用市场，但现阶段我国能源结构仍以传统能源为主，大力发展可再生能源，促进可持续发展仍然是国家重要的发展目标之一。太阳能作为可再生能源的重要组成部分，拥有诸多优势，是我国未来新能源发展的主要趋势，预计我国太阳能光伏市场未来发展空间广阔。②国家产业政策进一步推动光伏组件发展：自习近平总书记2020年9月22日提出我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”目标以来，我国双碳“1+N”政策体系不断完善。2021年10月24日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，双碳顶层设计文件出台，首次提出到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上目标，光伏等新能源发展空间广阔。为扎实有序推进双碳工作，实现良好开局，国家层面大力推动能源革命，发展新能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地。同时，要求构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，建设以风光电大基地、支撑性煤电、特高压输电三位一体的新能源供给消纳体系。在分布式光伏层面，国家能源局启动实施“千家万户沐光行动”，推动县域工商业分布式和户用光伏发展。在能源消费层面，随着国家出台“新增可再生能源用能不纳入能源消费总量控制”，以及工商业电价全面市场化，工业、建筑、交通等行业，以及数据中心等新型基础设施对光伏等绿色电力需求快速提升。整体看，在我国光伏发电保障性并网和市场化并网新机制下，“十四五”期间我国光伏发电将迎来建设高峰，预计国内年均光伏新增装机或将超过75GW，加速推进我国能源转型进程。③双玻组件渗透率有大幅提升：此前，双玻组件技术应用普及较慢，主要受制于应用推广难点制约，例如重量过高带来的安装成本及运营风险，光伏玻璃强度不足，背面发电标准未统一，实证案例少等问题。自2018年起，受领跑者项目技术要求推动影响，大量双玻发电组件得以大规模应用，自此组件厂商对双玻组件的特性与产出累积了诸多经验，此后双玻电池片的需求开始加速提升。2020年双玻组件渗透率为29.7%，2021年随着下游应用端对于双玻发电组件发电增益的认可，双玻组件市场占比较2020年上涨7.7个百分点至37.4%。预计2023年将达到50%左右，双玻组件成为主流组件封装技术。

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发布时间： 2024 - 07 - 02

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“十四五”中国军用机器人行业运行现状分析及政策环境发展战略规划可行性研究-中金企信发布

“十四五”中国军用机器人行业运行现状分析及政策环境发展战略规划可行性研究-中金企信发布报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年军用机器人市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。中金企信国际咨询相关报告推荐（2023-2024）《中金企信发布：2024-2030年智能感知设备市场发展分析及主要经济指标研发报告》《2024年国内外发电机组行业运行态势及优势企业分析》《2024-2030年电刀笔行业发展现状与投资战略规划可行性报告-中金企信发布》《空气源热泵行业市场发展深度调查及投资战略可行性报告（2024版）》《水泵产业发展前景及供需格局预测报告（2024版）》（1）军工行业基本概述：2023年，国际局势变乱交织，百年变局加速演进。俄乌冲突、加沙冲突延宕，红海出现紧张局势，叠加全球多国将举行重要选举、世界经济增长动能不足等诸多不确定因素，多国军费在2023年高基数的背景下依旧维持增长。第十四届全国人民代表大会第二次会议批准的《关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告》中披露2024年中国国防支出预算将达到16,655.4亿元，增长7.2%，增幅与2023年持平，我国国防支持力度（军费增速与公共财政支出差值）持续加大，2022-2024年分别为-1.3%、1.8%、3.4%。按照预测以及政府报告披露数据，2024年中国国防预算占GDP比例约为1.26%，创下“十四五”以来新高，但仍远不及美国的3.17%，反映出我国的国防实力相较于经济实力仍有继续提升的空间。军工行业的范畴今非昔比，武器装备信息化、智能化趋势不断深化，传统武器装备不断转型，对新型信息化、智能化装备需求跃升。军工行业领域已由单纯武器装备领域扩容至民机、低空经济、信息安全、军贸、商业航天等诸多军民结合领域，军工行业的市场空间和天花板，得到数量级和实质性的抬升。我国军工行业借助信息化、现代化、智能化，将迅速弥补代际差，具备在部分领域实现反超甚至领跑的能力，同时打造出“非线式、非接触、非对称”作战并打赢的能力。同时，俄乌冲突展示出高强度、大规模持久战情况下低成本、可持续的重要性。上述战争形态的演变对军工行业的生产力提出了更新且更高的要求。军工产业链正在进行重塑：竞争格局重塑，军方对生产商的选择，链长单位对供应商的定位，不仅关注成本和效率问题，更为重视极端情况下保交付能力，为数众多的配套企业迎来新的机遇和调整，很多军工企业已经在进行着适应性、战略性的主动调整，向着产业链横向纵向拓展延伸，增强自身抗风险能力；科技自立自强和国产替代要求之下，创新能力就显得尤为重要，全行业的研发投入强度也将不断加大；数字化转型，随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能为代表的新一代数字技术的突破、成熟和产业应用，军工行业的数字化智能化成为大势所趋。（2）军用机器人行业：军用机器人是一种替代或协助人类执行火力进攻、指挥控制、目标探测、环境侦察和后勤保障等军事任务的自主式、半自主式或遥控式的电子机械装置。随着技术的日趋成熟、应用日益广泛，对传统战斗力构成、特种作战模式等都将产生巨大影响，也将推动作战理论的革新。技术上，通过搭载不同任务载荷，机器人辅助支援保障任务不断丰富。陆战是最为传统的作战领域，参战人员多、兵种多、专业杂，不同领域对机器人装备需求都很迫切，技术上通过搭载先进侦察探测、指挥控制、定位导航、信息处理、火力打击等多种载荷，实现不同作战任务，代替士兵在高危环境下执行侦察、引导、打击、排雷排爆、核化检测、救援保障等多种作战任务，也是现代陆军装备信息化、智能化持续发展的重要方向。市场方面，作战用机器人已着手采购应用，扩大军用机器人市场规模。目前军用机器人主要完成特种侦察、支援保障、核化探测等任务，随着感知、通信及各类无人平台技术的不断成熟，军用无人系统有望逐步应用于实战，军用机器人产品有望成为部队新质作战力量，推动战争形态的演变。军用机器人可搭载多种作战任务载荷，包括步兵用的枪械、小口径弹药、导弹、榴弹发射器等，机器人底盘也可以随打击载荷不同选择25kg、50kg、100kg、400kg、1T、1.5T等级别系列平台，而且具有瞄准速度快，复杂环境适应性强、射击精度高的特点，未来将成为军用机器人市场的“新质作战力量”，极大丰富军用机器人品类。（3）智能感知行业：智能感知行业已不满足于光电侦察装备，向全维感知方向快速发展，在海量目标信息基础上，借助AI算法模拟将目标探测、定位、跟踪以及瞄准等结合，形成新的智能感知设备。技术发展方面，智能感知相比于光电侦察具有极大技术进步，通过各种传感器和光电侦察设备结合，实时感知和分析周围环境中的信息，获得精准情报，并利用先进计算、大数据分析、人工智能等新兴技术对信息进行分析、处理，为后续决策和执行任务提供有力支撑。随着技术的发展，现有智能感知设备还表现出自主性和智能化的特点，为军工领域发展注入了新动力。产品发展方面，无人机、巡飞弹等无人系统在俄乌战争大量使用，机载光电侦察设备结合导航避障模块，实现机载侦察、定位、导航、避障、寻的一体，各军工企业都投入研发力量进行先前开发，形成系列化组合化产品，目的是在未来市场上占据主动。智能化侦察设备从“视觉”发展为“听觉”、“嗅觉”等多种感知，从手持扩展为枪载与智能穿戴结合，逐步替代单纯光电侦察设备。（4）主要技术门槛：随着行业的发展，军用机器人、智能感知设备领域技术难度越来越大，技术要求越来越高，参与者面临着技术壁垒、人才壁垒、资质壁垒等瓶颈。1）技术壁垒：总体上，军工产品因其高性能、高可靠性、高安全性、强环境适应性导致具体指标严苛，造成军品研发技术投入巨大。而且军工产品研发要求体系配套齐全，研发、测试、生产、质检、安全保密措施等各方面均须配备，上下游配套企业须配合总体单位步调一致完成研发任务，进一步推高了技术难度。军用机器人行业不仅是硬件、控制的综合集成，更是需要融入AI技术，提高机器人智能化水平，涉及智能能量管理与分配技术、自适应分布驱动技术、复杂环境人机伴行导航技术、机器人远程姿态虚拟显示技术、自适应动态密封技术、高冲击主动抑制技术等核心技术体系；智能感知设备方面涉及光学、电子、基础物理、理论力学、材料力学等多个学科知识，涉及多光谱融合增强、声光复合探测、复杂环境目标实时跟踪技术、目标精确定位技术、高精度伺服传动技术、高精度稳定及跟踪控制等10余项关键技术。如前所述，机器人产品及智能感知设备的优异性能需要完备技术体系支撑，而建立完备的技术体系需要长期研发投入及工程实践，具有较高的门槛。2）人才壁垒：军用机器人和智能感知行业都是多学科交叉，研发阶段需要大量专业技术人员，且技术人员能够在统一领导下分工负责解决复杂技术问题，不仅对研发人员专业知识要求高，必须是行业专才才能胜任，同时要求研发人员具有广博的知识面，熟悉上下游技术知识和技术管理知识，而且对项目管理人员、技术管理人员专业知识要求也不断提高，不仅需要了解研发流程，管理工具，更需要深刻理解用户需求与技术路径技术可达性强耦合关系，能够组织团队密切协同配合，形成合力设计出优秀产品。甚至生产阶段，由于个性化定制需求增加，需要技术人员在研发与生产关键技术、工艺导入岗位同时具有丰富的技术和工艺经验。售后服务阶段除需要技术人员掌握设备使用技能，更需要熟悉部队训练特点，进行有针对性培训保障，排除一般性问题。综合来看，本行业对新进入者具有较高的人才壁垒，没有一支长期磨合的技术队伍很难顺利完成军品研发及生产任务。3）资质壁垒：国防军工行业主要主管部门包括工信部、科工局、发改委、国家保密局、装备发展部等，主要履行产业政策的制定、行业发展的规划和相关法规的监管。从事相关业务，需要取得军工科研生产资质、国军标质量体系认证、保密资质等，其中保密资质已由三级变为二级，初始申请即为机密级，难度更大。上述资质要求对行业新进入者构成较高的进入门槛。（5）军用机器人发展趋势：军用机器人作为未来战场新质作战力量和未来陆战的主角，已被西方军事强国大批量装备。国外军队装备的军用机器人主要有抛投型机器人、便携式多用途机器人、扫雷排爆机器人、作战机器人、保障型机器人几种类型。其中，扫雷排爆机器人装备最多，美国、俄罗斯、以色列等已装备多款抛投机器人、便携机器人、作战机器人。国内已装备抛投型机器人、便携式多用途机器人、扫雷排爆机器人、保障型机器人等几种类型，军用机器人发展呈现以下趋势：一是单体自主能力提高：通过可见光、红外、激光雷达等多维环境感知设备，增强机器人环境智能感知，通过AI算法提升机器人侦察情报自主处理能力，实现机器人复杂环境自主导航定位，完善机器人自主决策功能，满足机器人运行路径、任务自主规划需求。二是机器人间协同能力提升：通过建立机器人地面异构集群、机器人空地集群协同、机器人高速组网通讯、机器人分布式态势情报自主处理实现机器人任务自主规划及分配，实现机器人独立参与作战任务，融入作战体系。三是人机协同能力提升：目前已开发实现机器人自主伴随，增强机器人对人类行为的学习和模仿，对人类意图的感知和理解能力，不断优化机器人智能协同规划能力，探索机器人沉浸操控技术。（6）智能感知设备发展趋势：随着现代战争中对感知能力需求的提高，军用光电侦察装备行业前期发展较快，单纯光学侦察已经不能完全满足战场环境态势感知需求，由光电侦察向全维感知、智能决策方向发展，表现出以下趋势。全维感知：随着战场环境、要素越来越复杂多样，需要对敌方人员、装备、战场环境的所有维度、层面和因素进行全面、细致、深入的感知和理解。全维智能感知设备应运而生，融合声、光、电、热、磁等各种信息，战时运用全维智能设备可以随时实现“全维可视”“全程可视”。智能融合处理：智能侦察设备充分利用人工智能、大数据、物联网等先进技术，不仅体现在对载荷设备的自主化控制，还体现利用专用人工智能手段对海量数据的实时采集、分析和处理上，实现精准化控制智能化决策。军工领域体现在通过智能化侦察产品更新换代，融入专用人工智能，全面提升战场感知能力，大幅提高决策效率。（7）模拟仿真技术发展趋势：模拟仿真包括是外形仿真、操作仿真、视觉感受仿真，应用领域包括模拟驾驶、训练、演示、教学、培训、军事模拟、指挥、虚拟战场等，在军事训练模拟仿真领域主要包括部队装备训练、战术训练、兵棋推演等军事训练科目；在国防教育领域主要包括军事思想教育、国防教育、武器装备体验等民用国防体验科目。军事训练模拟仿真训练系统发展过程中具有如下特点：一是注重顶层规划，确立了通用的仿真技术框架，现有体制必须最大程度上满足兼容性要求。二是基于统一的技术体制，成体系化发展相应模拟训练装备，针对不同层级、不同类型的训练对象，设计了相对较为完善的模拟训练装体系，涵盖范围从技能训练到战术协同训练，从单一兵种训练到联合作战训练，从作战队员训练到指挥员训练等等。三是注重虚拟现实等新技术的应用，可模拟出逼真的三维作战环境，还可从视觉、听觉和触觉，甚至嗅觉等方面展现战场上出现的各种状况，使受训人员最大限度的体验并参与到近似实战环境。模拟仿真在国防教育领域应用有如下特点：一是国家层面重视国防教育，2022年9月中共中央、国务院、中央军委印发了《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》，要求大力推动创新发展，探索运用大数据、云计算、人工智能等新技术新应用，发挥数字技术对全民国防教育的放大、叠加、倍增作用。模拟仿真技术作为新技术融合体，必然会发挥重要作用。二是国防教育体验融入大量模拟仿真元素，虽然教育部颁布的教学大纲以军事理论教学、单兵军事技能训练为主要教学内容，但军事主题培训体验大量运营模拟仿真技术，吸引了大量军事爱好者参与体验。三是VR模拟仿真等新技术应用方兴未艾，模拟仿真在国防教育领域应用目前还达不到系统化、体系化应用的程度，但得益于模拟仿真技术互动性、体验性特征在国防教育领域具有广阔应用空间，通过模拟仿真技术大规模应用，未来必然会改变国防教育现有格局。(8)行业格局和趋势：1）国防军工行业持续加大投入力度：在国际局势变乱交织，百年变局加速演进，地缘政治日益复杂背景下，俄乌冲突、加沙冲突延宕，红海局势持续紧张，多国军费在2023年高基数的背景下依旧维持增长，日本军费甚至持续保持了两位数增长，达到16.50%。2024年我国要“打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战”，“抓好军队建设‘十四五’规划执行”，在这两个时点前我国国防建设目标明确，需求确定，2024年全年国防预算支出将达约1.60万亿，同比增长7.20%，增幅与2023年持平，占GDP比例约为1.26%，创下“十四五”以来新高，但仍远不及美国的3.17%，反映出我国的国防实力相较于经济实力仍有较大提升的空间。2）体系化推进新域新质作战力量建设：党的二十大报告提出，打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，加快无人智能作战力量发展，统筹网络信息体系建设运用。新一代信息化、智能化武器装备需要满足作用领域空间的智能化多域化发展，智能察打平台频繁参战，智能决策系统快速发展，智能无人集群加速融入，智能化作战体系日趋完善。装备建设上新质作战力量多点开花，未来新域新质作战力量将呈现体系化、规模化发展趋势，成体系发展无人化、智能化装备，打造一支新质主导、智能灵敏、规模适度的联合作战力量。

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发布时间： 2024 - 07 - 02

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中金企信发布：2024年我国炭黑行业主要壁垒方向、技术水平特点及市场供求现状分析

中金企信发布：2024年我国炭黑行业主要壁垒方向、技术水平特点及市场供求现状分析报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国炭黑行业市场占有率分析及竞争战略评估预测报告（2024版）-中金企信发布》项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。中金企信国际咨询相关报告推荐（2023-2024）《全球及中国炭黑市场竞争份额占比研究预测报告（2024）-中金企信发布》《全球及中国微晶纤维素市场全景调研及投资建议可行性评估预测报告（2024版）》《全球及中国碳纳米管（CNT）母粒市场上下游产业链及趋势分析报告》《2024-2030年氟化工行业全景深度分析及投资战略可行性评估预测报告》《2024-2030年划痕蜡行业市场调研及战略规划投资预测报告》 1.炭黑行业技术水平及特点近年来，通过先进技术引进和自主研发创新，我国炭黑生产技术取得了长足的进步。目前，万吨级硬质和软质新工艺炭黑生产技术已经得到普遍应用，单炉年产能力已由1.5万吨增加到4万吨；万吨级装置的配套专用设备和材料如微米粉碎机、湿法造粒机、干燥机、耐火材料、滤袋等已经全部实现国产化；专用设备如反应炉、空气预热器、脉冲袋滤器、湿法造粒机、干燥机、微米粉碎机、自动包装机、在线余热锅炉、尾气锅炉等专用设备的研制和生产水平发展快速，已接近或达到国际先进水平；能源综合利用和环境保护受到重视，尾气锅炉、尾气发电、废水综合利用技术已在迅速推广应用。但同国外知名炭黑厂商相比，我国炭黑企业的整体技术水平尚有一定差距，尤其是在高性能炭黑、特种炭黑的生产和应用方面更为突出。未来，炭黑生产将进一步向装置大型化、生产集约化、产品高端化、资源高效化的方向发展。重点集中在强化炭黑反应工艺，提高炭黑回收率和单炉生产能力；研发以优质原料油生产优质炭黑产品的新工艺；提高炭黑生产余热和尾气利用工艺；提高尾气和废气排放时的脱硫、脱氮技术和装置水平等方面。2.炭黑行业主要壁垒1）政策壁垒国家政策对炭黑产业有着方向性的指导，《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》明确了炭黑行业的未来方向。例如，不再新建5万吨以下炭黑厂、不再建设产能2万吨以下的炭黑生产装置；立即淘汰年产能在1.5万吨以下的干法造粒炭黑生产装置；限期淘汰总年产能在5万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标以及作业环境不好的企业。上述要求对生产规模较小的企业形成了一定的政策壁垒。2016年12月6日，中国橡胶工业协会发布《炭黑行业准入技术规范》，提出炭黑生产的工艺尾气不得直接向大气排放，须经过再次处理消除有毒有害成分，达标排放；炭黑生产企业必须配套建设污水处理装置，实行雨污分流，炭黑生产企业界区内所产生的污水，必须经处理达到国家、企业所在地排放标准方可对外排放；新建炭黑生产装置必须采用先进的工业废气污染防治技术对向大气排放的工业废气进行有效的脱硫、脱销、除尘处理，并配套建设脱硫、脱销、除尘装置，确保外派工业废气连续稳定达标排放等。这将会有力的促进行业内环保不达标的中小企业的退出，对于炭黑行业的行业集中度提升和行业内大企业盈利能力的提升有着积极影响。国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》进一步明确规定将1.5万吨/年及以下的干法造粒炭黑（特种炭黑和半补强炭黑除外）列为淘汰类项目。上述政策等对炭黑企业提出了更高的进入门槛，形成了一定的政策壁垒。2020年11月25日，中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，明确发展目标为橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展；重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上，加快橡胶工业强国建设步伐；通过科技投入，引导企业进行技术改造、技术升级、提高质量、降低成本，提高行业整体竞争能力，实现行业可持续发展。2）技术壁垒精细化工行业具有较高的技术壁垒。企业的产品工艺流程、质量控制和定制生产设备适用性等方面的技术水平均至关重要。其中，企业在设备适用性和工艺路线的确定及其过程控制等关键技术方面实践难度较大，需要企业通过较长时间的实践和积累才能掌握关键技术。由煤焦油等原油生产炭黑并利用炭黑尾气发电的产业链结构，具有产品品种繁多、工艺复杂等特点，且各环节均要求技术工艺及装置设备具有较高的联动性和协调性，众多装置及设备需要经过企业进行定制或改造才能达到运行标准。满足上述条件需要有成熟的工艺、独特的配方和装置设备以及完善的检测手段，这些都需要企业通过长期的经验积累和反复的试验所得，从而对新进入的企业形成一定的技术壁垒。3）市场壁垒由于炭黑产品特有的属性和应用领域，下游产业对本类产品的安全性及稳定性有较高的要求，具备良好经营记录以及商业信誉的炭黑生产企业具有较为明显的竞争优势。产品的质量、品质的稳定性将直接关系到下游企业产品的安全性及综合性能，产品质量不稳定有可能会造成下游企业巨大的经济和声誉损失。下游企业往往对产品质量可靠、技术领先的优势上游企业形成一定的依赖性，为了保障产品性能安全、稳定，下游企业通常对供应商的选择非常慎重，考察期也较长，对选定的供应商更换也较为谨慎。炭黑企业需经过严格的供应商资质认定，才有可能与客户建立较为稳定的合作关系。这种严格的供应商资质认定模式及流程，以及基于长期合作形成的合作关系，对炭黑行业的新进入者构成了较强的资质与市场壁垒。3.炭黑行业发展趋势1）市场供求状况及变动原因炭黑行业经过多年的迅猛发展后，逐渐趋向稳定。根据中国橡胶工业协会、百川资讯相关统计，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，我国炭黑产能分别为768万吨、800万吨、848万吨和854万吨，产量分别约为575万吨、480万吨、500万吨和249万吨，2022年上半年开工率约为58%。炭黑消费量中，橡胶用炭黑约占炭黑总产量的90%，而其中约70%左右用于轮胎制造业。2009-2010年，在汽车下乡以及巨额公路建设投资的拉动下，轮胎行业发展迅猛，轮胎产量增速在19%左右。2008-2014年，炭黑消费量从238万吨上升到436万吨，消费量复合增速约10.6%。经过几年的高速发展之后，在国内需求放缓、产能过剩以及对外贸易限制的影响下，我国炭黑产量2015年出现首次负增长。随着供给侧改革的不断深入和下游轮胎需求不振，炭黑毛利率明显下降，炭黑单产成本较高导致出口竞争力减弱，炭黑厂商开工率一度降到60%以下，2019年下半年才逐步回升。根据中金企信统计数据，2022年1-6月国内炭黑行业开工率在58%左右，炭黑产能854万吨左右，炭黑产量249万吨左右。根据海关总署数据，2022年1-6月炭黑进口总量4.81万吨，出口总量43.45万吨。2）炭黑行业利润水平的变动趋势及变动原因2018年以来，炭黑产品市场价格走势如下：数据整理：中金企信国际咨询炭黑行业的利润水平与轮胎企业的景气度有着较强的相关性，主要反映在炭黑价格端。近年来，在我国汽车工业快速发展的带动下，国内橡胶轮胎和炭黑产销量也保持了较高幅度的增长，炭黑行业的利润水平也较为可观。2018年至2020年，受宏观经济增速放缓，车辆购置税优惠政策全面退出、中美经贸摩擦、新能源补贴退坡等因素影响，我国汽车产销量有所下滑。2019年至2022年上半年，我国汽车产量分别为2,567.67万辆、2,532.49万辆、2,652.80万辆和1,248.20万辆，汽车销量分别为2,576.90万辆、2,531.10万辆、2,627.50万辆和1,205.70万辆。受供需关系影响，2018年至2020年我国炭黑价格总体维持震荡下行趋势。2020年上半年，新冠疫情对炭黑下游轮胎、汽车等行业产生较大冲击，2、3月份国内轮胎及汽车行业开工受影响较大，3月中下旬后欧洲、北美及亚洲等中国轮胎主要出口地区的轮胎及汽车工厂也均呈现不同程度停产，国内轮胎企业订单普遍下滑2-5成，少数甚至超过五成。下游行业对炭黑需求量锐减，造成炭黑收入下滑，炭黑企业盈利空间收窄甚至亏损。2020年二季度以后，国内经济稳步恢复叠加三季度海外主要下游汽车、轮胎企业的开工恢复，炭黑需求呈现反弹性恢复，炭黑价格多次拉涨后企业盈利空间不断扩大，2020年第三季度盈利较为可观。2020年第四季度以后，炭黑价格位于历史高位，国内大型炭黑企业盈利水平达1,000元/吨以上，高端系列产品盈利空间更高。2021年以来，随着国内疫情得到有效控制，汽车产销量同比上升，下游需求回升，炭黑价格高位运行。2022年上半年炭黑市场整体波动较大，价格经历“先涨后跌”的走势。5月之前，成本端的蒽油、乙烯焦油等炭黑原料价格走高，高温煤焦油供应持续紧张，给予炭黑生产企业压力，加之欧洲市场炭黑供应中断，部分国内炭黑头部企业出口订单量剧增，利好国内炭黑市场，价格持续上行至历史新高。5月份因公共卫生事件导致轮胎行业需求低迷，且高温煤焦油价格上冲至历史高点后出现回落，造成炭黑产品供需两弱，整体价格有所回落。国内炭黑行业的利润水平还与石油价格有一定关系。国内炭黑生产的主要原料为煤焦油，而国外主要为催化裂化澄清油。石油价格下降会使国内外炭黑生产成本差距缩小，进而影响国内炭黑出口的竞争力。2015年，国际原油市场价格持续下跌，同时，美国对我国轮胎实行“双反”，在此情况下，我国炭黑的出口量和出口金额均有较大幅度的下降。据国家海关总署统计，2015年我国出口炭黑73万吨，同比下降12.9%，出口金额为6亿美元，同比下降31.9%。自2016年以来，随着国际油价止跌回升，我国炭黑出口维持稳定并正在逐步恢复。2018年我国炭黑出口为89.7万吨，同比增长了22.7%，出口量占全国总产量的15.7%，出口金额为10.69亿美元，同比增长了55.4%，出现了炭黑出口量价齐升的态势。2020年以来，受新冠疫情及国际原油价格变动影响，我国炭黑行业出口情况有所波动。2020年上半年，石油现货价格持续走低，我国炭黑出口金额有所下降。2020年三季度以来，随着石油现货价格回升并持续走高，我国炭黑产品的成本优势增加，出口情况及盈利水平逐渐恢复至疫情前水平。2022年一季度以来，在俄乌紧张局势下，欧洲地区炭黑供应出现缺口，欧洲地区相关下游橡胶制品企业对海外需求明显增多，我国炭黑出口量迅速上升。数据整理：中金企信国际咨询同时，中国炭黑行业存在一定的结构性产能过剩的情况，同质化竞争较为严重。在低端炭黑产品市场，市场竞争激烈，产品价格调整难度较大，行业利润空间有限，而在中高端产品市场，如绿色轮胎需要的低滚动阻力炭黑、高性能炭黑等产品，仍有很大的需求缺口，因此保持着较高的利润水平。

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发布时间： 2024 - 07 - 01

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