中国医药制造业及化学制药工业市场运营指标分析及市场研究预测

中国医药制造业及化学制药工业市场运营指标分析及市场研究预测

在“健康中国2030规划纲要” 把人民健康放在优先发展的战略指导下，全国城乡居民基本医保参保人数达到12.7亿人，覆盖人数占总人口的95%。全世界最大的医保网为医药行业的发展奠定了坚实的基础。2018年医药制造业总体经济运行健康平稳，研发、生产安全，有效，高品质的药品和医疗器械不断取得进展。

（1）医药制造业：根据国家统计局数据，医药制造业总体经济运行平稳，2018年医药制造业累计增加值同比增长9.7%，增速比全国平均值高3.5个百分点；主营业务收入25840亿元，同比增长12.7%，增幅高于全国工业平均值4.2个百分点；实现利润3364.5亿元，同比增长10.9%，增幅高于全国工业平均值0.6个百分点；实现出口交货值2031.7亿元，同比增长11.5%。

2018年，医药行业主营收入利润率为13.0%，同比下降0.2个百分点；应收账款回收期为62.9天，比全国平均值慢15.5天，比上年增加2.1天；行业亏损面14.3%，比上年增加0.9个百分点。 

（2）化学制药行业：化学制药行业是由化学原料药和化学药品制剂两个子行业组成。化学原料药是化学药品制剂的上游产品，也是药品的主成份。虽然两个产业生产模式完全不同，但随着市场经营的需要，更多的制药企业即生产原料药也生产药品制剂，因此将数据合并做整体分析。

根据国家统计局数据，2018年化学制药行业主营业务收入12558.7亿元，同比增长16.5%，比行业平均值高3.8个百分点；实现利润1602.8亿元，同比增长10.4%，增幅比2017年收窄9.3个百分点；实现出口交货值931.2亿元，同比增长14.9%，增幅比2017年加大5.1个百分点。

2018年中国医药工业主要经济指标分析

单位：亿元

数据统计：中金企信国际咨询

①以原料药生产为主的企业：收入增幅低于行业平均值2.3个百分点，但利润增幅高于行业均值4.5个百分点。其主营业务收入3843.3亿元，同比增长10.4%，增幅比2017年收窄4.3个百分点；实现利润407.7亿元，同比增长15.4%；出口交货值680.6亿元，同比增长9.8%，增幅比2017年加大0.8个百分点；亏损企业个数比上年增加14家，亏损额32.6亿元，同比增加19.6%。

2018年，以原料药生产为主的企业主营收入利润率为10.6%，同比提高0.46个百分点；应收账款回收期为50.4天，比上年增加3.3天；行业亏损面16.8%，比上年增加1.1个百分点。

②以化学药品制剂生产为主的企业：据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国医药制造业市场研究及投资建议预测报告》统计数据显示：2018年实现主营业务收入8715.4亿元，同比增长19.4%，增幅比2017年加大6.5个百分点，实现利润1195亿元，同比增长8.7%，增幅比2017年收窄13.4个百分点；亏损企业数比上年增加了7家,亏损额34.9亿元，同比增长63.8%；制剂产品出口金额250.6亿元，同比增长31.6%，增幅比2017年扩大19.1个百分点。

2018年，以化学药品制剂生产为主的企业主营收入利润率为13.7%，同比降低了1.3个百分点；应收账款回收期为59.4天，比上年减少1.7天；行业亏损面14.6%，比上年增加0.6个百分点。

2018年中国化学制药工业主要经济指标分析

单位：亿元

数据统计：中金企信国际咨询

医药行业发展特点：是受经济周期波动和国际政治环境影响较小，医药行业有刚性需求的行业。

①生物医药快速发展：生物医药作为国家战略性产业，得到大力扶持，快速发展。2018年国家统计局将生物生化制品行业细分为了生物药品和基因工程药物及疫苗制造，使基因工程药物及疫苗制造这个资金密集的高新技术行业的经济运行状况能够更清晰显示。基因工程药物行业是新兴产业基数据较小，主营收入占全行业的0.8%，利润占1.8%。2018年主营业务收入和利润总额同比分别增长26.5%和43.1%。

②出口结构调整初见成效：2018年，化学药品出口结构调整初见成效。化学药品制剂出口交货值增长31.6%。化学药品制剂出口占比12.3%，比上年提高1.8个百分点。占比提高虽然不大，但说明有更多企业的管理、生产达到了国际水平，出口结构得到优化。

③主要问题：医药行业是受政策影响比较大的行业。2018年是医药改革积极实践的一年，出台的医保、医药政策都对行业发展产生重大影响。首先国家医保局成立，加大对医疗和进入医保药物的管控。“两票制”的推行实施、使冗余的药品流通企业得到精简，也促进工业企业开拓新的销售模式。一致性评价就是对仿制药品种与原研药的质量比对工作，目的是提高国产仿制药品的质量，增强国人对国产药品的信心，降低医保费用。国家级药品集中带量采购，以“4+7”城市为试点，目的还是从药品价格入手降低医保费用。这些政策在落实的过程不可避免地出现一些问题需要完善。

（一）化学原料药生产受限：在全国各地环保严格治理的情况下，从两个方面影响了原料药生产，一是环保治理不达标的原料药生产企业停产或关闭；二是环保不达标化工原料生产企业停产或关闭，造成原材料紧缺而无法生产，原料药供应趋紧，价格上涨。加之一些不法商人垄断原料药市场的情况加剧，制剂生产企业面对生产就亏损的品种，只能采取停产措施，医院临床短缺药品的名单越拉越长。

（二）最低价中标的政策给行业带来负面影响：国家医保局首批试点的“4+7”药品带量集中采购的工作已经结束，但最低价中标的政策给制药企业带来极大困惑和担忧。为了提高产品质量企业一个产品就要投入数百万资金参与仿制药一致性评价工作。通过评价的优质仿制药在参与“4+7”药品带量集中采购时，却实行最低中标政策。最低中标政策不仅在行业内产生劣币驱良币效应，在医疗机构中医生和药师对低价药品的疗效也产生质疑，从而使仿制药一致性评价工作流于形式。需要认真研究质量与价格相互制约的这对矛盾，研究如何既要大众有最好品质药物服务，又能达要医保控费的目的。