2020年空气压缩机行业市场规模及市场现状分析
空气压缩机用于压缩空气，是将电动机的机械能转化成压力能或动能的一种设备，属于通用机械。空气压缩机有活塞式、膜片式、螺杆式、滑片式、离心式、轴流式，常见的压缩机主要有活塞式压缩机、螺杆式压缩机、滑片式压缩机和离心式压缩机。活塞式压缩机历史悠久，是通过活塞运动，靠活塞环来密封压缩气体，结构原理较为简单，效率也较高，但运行不稳定、制造耗材多。螺杆式压缩机是通过螺杆转动使螺杆与机壳之间容积减少从而压缩空气，结构简单紧凑，运转也较为平稳可靠，但技术含量高、制造难度大。滑片式压缩机是通过偏心转子上的滑片沿径向移动将空气挤压然后排出。离心式压缩机则是通过提高气体分子的运动速度，然后通过扩压器将气体分子具有的动能转化为气体的压力能，最后提高压缩空气的压力，离心式压缩机结构简单、运转平衡，可以做到完全无油，但不适用压比过高的场合且效率较活塞式压缩机低。空气压缩机广泛应用于冶金、电力、石油等工业中，用于高炉鼓风、高炉和锅炉的煤粉输送、矿井和电站冷却塔通风等。空气压缩机行业的上游为基础原材料（钢材、钢铁铸件、润滑油）行业、电动机行业和标准件行业等，金属类的零部件对于空气压缩机的整体成本占了一个很大的比重，其他的零部件是以标准化的机电产品为主。钢铁以及有色金属的价格攀高会造成空气压缩机行业成本的不断提高。空气压缩机行业的下游主要为石油化工、电力行业、冶金采矿及国防军工等行业。这些行业是关乎国计民生的重要行业，随着这些行业的发展，我国空气压缩机行业也得到发展的助力。我国是世界上主要的空气压缩机生产基地，近年来，受益于国民经济的快速发展，我国空气压缩机行业也取得了较大发展。
空气压缩机是通用机械行业的重点产业之一，中国的空气压缩机起步于20世纪50年代末期，是在新中国成立（1949年）以后建立和发展起来的。大致经历了最初的消化吸收前苏联产品，20世纪六、七十年代的自主开发，20世纪八、九十年代大规模引进国际先进技术后行业获得较大发展三个历史阶段，目前已进入稳定发展阶段。 随着螺杆式对活塞式的逐步替代，我国活塞式空气压缩机的市场需求将逐步下降，但鉴于活塞式空气压缩机更为广泛的应用领域和较为低廉的价格，其市场需求仍将保持一定水平。从广义来看，压缩机节能改造包含的范围特别广：压缩机气源更换节能型压缩机、气体传输管路和末梢优化节能、压缩机余热利用节能和压缩机附属干燥机节能等四大方面，而每一个方面又包含更多不同的节能改造类型，如气体传输管路和末梢优化节能就分为：储气罐容量不足、管路直角弯头、管路走向不良、末梢储能不足(a、持续用气环节;b、小规模脉冲式用气环节;c、大规模脉冲式用气环节;d、敞口用气环节)、分压供气和系统部件更换和漏点侦测等。近年来，随着我国工业发展和通用设备国产化程度的不断提高，其他类型的空气压缩机的应用也越来越广泛。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)》，中国把空气压缩机械制造归入“通用设备制造业(国统局代码C34)”下的“泵、阀门、压缩机及类似机械的制造(国统局代码C344)”中，“气体压缩机械制造”的统计四级码为C3442。 近两年，随着我国产业结构的调整，空气压缩机市场增速放缓，据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国空气压缩机行业市场分析及投资可行性研究报告》统计数据显示：2016年我国空气压缩机市场规模为1888.81亿元，较2015年的1789.79亿美元增长5.00%。2016年我国空气压缩机行业销售收入为1945.17亿元，进口总额为25.37亿元，出口总额为81.73亿元，行业市场规模为1888.81亿元。2012-2018年，中国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势。2016年实现销售收入为491.65亿元，同比增长6.27%。2018年，空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入536.01亿元，同比增长2.53%。现阶段，随着国内产品性能不断提升，国内厂家采购国产螺杆主机的意向已基本形成，为国产螺杆主机企业带来了巨大的市场需求和发展空间。以无油螺杆空气压缩机为例，从无油螺杆空气压缩机国内销量来看，2012年的CR4为84%，说明当时无油压缩机属于高度集中状态，其中阿特拉斯·科普柯市场份额最大，达38%，其次是日立、神钢和复盛，分别为17%、15%、14%。而到了2018年，仅在上海压缩机展会现场展出无油水润滑双螺杆空气压缩机的企业就超过10家，其以国产民营企业为主。由于螺杆空压机具有节能、高效、可靠性强、噪音低等明显优势，更能适应今后压缩机市场的发展需要，其市场需求将远远大于传统压缩机的增长速度，甚至在许多领域开始逐步替代传统压缩机。尤其是在“低碳环保”的节能发展趋势下，国内矿山、冶金、电力、电子、机械制造、医药、食品、纺织轻工以及石油化工等行业的快速发展，也将加快淘汰落后工艺、高耗能设备，推动压缩机设备从低附加值向高附加值升级，从而为螺杆压缩机行业带来进一步的发展契机。目前，模块化设计在空气压缩机用电机、变频器、控制器等单元上应用最多，但整机进行模块化设计，不仅能提高产品应用范围，而且能够满足柔性制造、快速响应市场需求。环保形势趋严，空气压缩机下游供给侧改革持续，压缩机销量增长的主要因素在于节能机型置换。2018年9月21日，国家市场监督管理总局官网通报容积式空气压缩机产品质量国家监督抽查结果，有7批次产品不符合标准的规定。据通报，2018年第3批，共抽查了上海、江苏、浙江、广东等10个省、直辖市29家企业生产的29批次容积式空气压缩机产品。抽查发现，浙江恒友机电有限公司、浙江威普机电有限公司等企业的7批次产品不符合标准的规定，涉及到容积流量、机组输入比功率、噪声声功率级、振动烈度4个项目。不合格率高达24.14%。2015年中国容积式空气压缩机抽查结果显示不合格率仅为7.5%，近年来中国空气压缩机质量有待提升。中国目前压缩机市场主要为外企抢占，空气压缩机前十大品牌，外企占了绝大部分。以离心空压机为例，由于离心空压机研发成本高，制造加工难度大，装配工艺复杂，基本被欧美跨国企业垄断，外企在离心机市场占领份额达80%以上。此外，离心空压机服务市场也基本为外企所垄断。一些上千万元大型空压机，其每年保修费用高达上百万元，相关配件设备价格昂贵。2017年7月，美国UQM技术公司收到中国客户价值220万美元车用燃料电池空气压缩机订单，2018年4月中国客户追加130万美元压缩机采购订单。2018年7月底，UQM宣布在中国上海成立支持燃料电池压缩机系统业务客服中心。面对外企分食中国空气压缩机市场，中国空气压缩机制造企业提升工艺技术水平，破除外企市场垄断已成燃眉之急。目前国家已公布多项支持空压机国产化的政策，中国制造2025、能源技术革命创新行动计划都提出支持燃料电池汽车发展，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系；战略性新兴产业重点产品和服务指导目录将新能源汽车电附件包含空气压缩机等列入重点产品。空气压缩机数据化、网络化、信息化是市场及应用需求发展的方向，目前，已有不少企业在空气压缩机远程监控、数据信息化服务方面做出了不小的拓展。利用移动互联网的发展，让空气压缩机的操控与售后更加便捷、简易。实现物联网是压缩机行业突破目前发展瓶颈的有效的方式之一。对压缩机厂商以及经销商而言，物联网系统能帮助企业进行企业优化，能提高整体运转效率，降低企业运营成本，物流成本，生产成本；将被动售后服务变为主动维保，提升核心配件销量的同时也能极大的增强用户粘性。而且可以通过大数据应用，为厂商改良设备提供客观数据依据，通过对设备运行数据、事件数据、状态数据、历史故障数据、位置数据等掌握，进行大数据分析与应用，真正实现设备管理、设备监控、设备运营一体化外，也能为制造厂商提供设备改进的客观依据。根据数据显示，2010年至2014年我国总发电量为4.14万亿度增长至5.65 万亿度；而压缩机系统年耗电量约占全国总发电量的9%左右。按照空压机系统 25%的节能率（空压机系统节能一般可达到的节能率为15%-40%）估算，2010年至2014年我国空压机系统节能服务领域市场规模由 2010年的335.44亿元增长至2014年的457.62亿元。预计未来随着我国工业水平的进一步提高，空压机系统节能市场规模将持续稳步上升。2019年(1-6)月，中国空气压缩机行业主要进口产品为“空气及其他气体压缩机”，进口金额比重为52.18%;其次依然是“发动机用增压器”，进口金额比重为26.55%。2019年(1-6)月，中国空气压缩机行业主要出口产品为“空气及其他气体压缩机”，出口金额比重为46.57%;其次依然是“其他空气泵，气体压缩机，通风罩、循环气罩”，出口金额比重为33.54%。根据预计，2019-2024年，我国空气压缩机市场规模保持3%左右的增速，增速放缓，需求主要来自于节能改造，2024年市场规模将达到640亿元。
无论是从减轻环境负担，还是打破对外贸易壁垒等方面考虑，节能环保之路都将成为空气压缩机发展的主流趋势。从2011年以来，行业对空气压缩机能效等级的追求进入新层次，大家不再仅仅满足于能效达标、合格，而是追求更高要求，有些企业的全系列产品甚至达到了一级能效。这不仅与国家的节能环保要求和对于能效的鼓励与扶持政策有关，也与陡然变差的空气压缩机市场形势关联极大。可以预见，节能环保将会是逐渐成熟的空气压缩机行业未来永久的发展方向。“一带一路”战略是未来若干年内国家发展的主要方向，随着战略方针的确定，今年以来，与之相配套的具体项目规划与资金已逐步落地。除了城际铁路基建项目的批复，今年我国还将在“一带一路”经济带的建设背景下，发展经济带所覆盖地区的铁路项目建设以及农村水利工程建设、公路修建等，基建工程领域也在今年得以进一步推动。除此之外，部分地区将批复建设机场项目，部分城市也将完善地铁项目建设等。这些项目的推动，均离不开空气压缩机的应用，这也将成为压缩机行业未来新的经济增长点。压缩机市场需求或将继续放缓，竞争程度将日趋激烈，因此在竞争手段日益精细的情况下，厂家与经销代理商应从自身开始，调结构、补短板，将发展重心放在人才队伍建设、技术研发能力培养、产品品质提升和增值服务加强等方面，做到“常规领域保份额，细分领域有创新”，从而实现稳中求进，健康发展。