2020年挖掘机行业市场竞争力及发展概况
挖掘机又称挖掘机械，是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。挖掘机挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石。从近几年工程机械的发展来看，挖掘机的发展相对较快，挖掘机已经成为工程建设中最主要的工程机械之一。近期，随着国内疫情趋向稳定，基建新项目集中开工等推动工程机械需求量大增，素有“经济活动温度计”之称的挖掘机产销数据持续攀升，也从侧面反映出各地基建工程正加快启动、复工复产程度不断提升。
我国改革开放四十年以来工业化和城镇化高速推进、工程机械需求量大使得工程机械行业发展迅速。我国挖掘机保有量也逐年增加。从 2009 年至今，挖机国产品牌市场份额不断提升，目前已占据绝对主导地位。2019 年前 5 月国产品牌市场份额达到 61.9%，相比 2018 年全年提升 5.7pct，4 月、5 月单月市占率高达 64.4%、63.5%，挖机国产品牌单月市场份额保持持续提升的趋势，而以卡特、斗山、小松为代表的外资品牌市场份额不断下滑，欧美/日系/韩系前 5 月市场份额分别为 14.8%/12.3%/11.0%，相比 2018 年下降2.4/2.9/0.5pct。随着国产品牌中大挖技术水平的不断提升以及在售后服务上的优势，国产设备的综合竞争力越来越强，未来国产品牌将进一步加大对中大挖的进口替代。挖机高基数效应显现：挖机行业在经历了2017-2018年连续两年高速增长后，高基数效应逐步显现，2019年国内挖机销量增速放缓已成共识。受下游投资的强力带动，2017年以来我国挖掘机市场持续火爆。中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据显示，2018年纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品203420台，同比涨幅45.0%。这一销量也超过了2011年的176352台，创下历史新高。2019年1-9月份累计销售179195台，同比增长14.7%。2019年一季度中国挖掘机产量83573台，同比增长40.7%。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据显示，截至到2017年底，中国液压挖掘机保有量为155.7-168.6万台，2018年中国液压挖掘机保有量大约有157.9-170.9万台。随着一带一路政策的实施以及国外市场基建的发展，国内的各主机厂家都在布局海外市场。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据显示：2018年中国挖掘机进口16755台，同比下降10.78%;2018年中国挖掘机出口19100台，比2017年增长97.5%。2019年1-9月中国挖掘机进口12306台;出口26814台。国外市场空间较大，高性价比的国内品牌也越来越受到国外市场的青睐，随着品牌知名度的提升及国外市场的开拓，挖机出口销量未来将有望获得一定的提升。从挖掘机销售结构来看，目前，我国挖掘机主要以满足内需为主。根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2019年1—12月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品235693台，同比涨幅15.9%。国内市场销量209077台，同比涨幅13.4%。出口销量26616台，同比涨幅39.4%。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国挖掘机市场专项调查分析及投资前景预测报告》统计数据显示：截至到2020年4月，全国累计共销售挖掘机114056台，其中国内销售104648台，同比增长9.35%;出口销售9408台，同比增长25.7%。挖机增速预测：未来三年需求结构中，保有增量贡献率持续下降，出口+更新换代贡献率还将上升，平稳增长可期，预计2019-2021年挖机销量增速分别为-5.04%、-6.30%和0.25%。中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据显示，2018年纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品203420台，同比涨幅45.0%，2019年1-9月份累计销售179195台，同比增长14.7%。2009-2018年我国挖掘机销量复合增速为7.9%，结合2019年前三季度增长情况，根据预测2019-2024年中国挖掘机销量复合增速将在11%左右，预计到2024年我国挖掘机销量将超过38万台。国家加强环保政策力度，开展“蓝天保卫战”，淘汰排放不达标的老旧设备，将长期拉动新设备需求。环保要求对于具有汽车底盘的需要符合国家排放标准的汽车起重机、混凝土泵车、混凝土搅拌车等品种影响更为明显些。 人口红利逐步消减，机械替代人工效应趋势愈加明显，拉动中小吨位工程机械设备长期需求。小挖和微挖受益于人工替代，在农田水利等广阔的农村市场具有较大市场空间。近年来，挖掘机品种上内部替代装载机等其余工程机械品种。这也使得挖掘机的需求进一步增长。欧洲和北美，是全球微挖产品保有量最大的市场。近20年来，这两个地区小型挖掘机市场总体保持增长态势。欧美微挖将多功能发挥到极致，未来中国市场有较大潜力。在大部分欧洲客户看来，各种属具可有效地拓展挖掘机的应用领域，替代各种功能单一、价格昂贵的专用机械，满足多样化、小型化的施工要求，并且减少辅助施工人员。挖掘机属具主要有挖斗类、抓斗抓具类、破碎锤剪钳类、铣刨钻类和快换连接类5大类。通过属具功能扩充，欧洲微挖将多功能发挥到了极致。
中国挖掘机市场十年来平均以30%速度递增，已成为世界用量大的市场之一。从目前情况看，中国正处在道路交通、能源水利、城市建设等各方面基础设施建设的高峰期，挖掘机市场需求量逐年上升，该项目市场前景广阔。挖掘机行业的新产品即层出不穷、争奇斗艳。其中，有的企业早已在挖掘机市场占据大片江山，推出新品目的在于巩固地位、为企业增加新的利益增长点;有的企业在其他领域叱咤风云，推出新品以期在挖掘机领域同样具备高端地位;有的企业借助“海外夫家”的力量研发新品，志在打入挖掘机市场，完善产业链、增强竞争力。 目前，中国已经成为全球大的挖掘机市场，不仅市场销量大，而且产量也是大的，是世界挖掘机行业的制造中心。在不断推进的国际化进程中，中国挖掘机市场逐渐被纳入全球挖掘机供应链体系中。