2020年中国糖尿病治疗药物市场专项调研分析及重点企业竞争分析
（1）内分泌及代谢用药糖尿病药领域：2019 年，我国样本医院内分泌及代谢用药金额 152.76 亿元，同比增长 14.03%，相比上年提升 7.77pct。从主要治疗小类来看，口服血糖调节药、胰岛素、下丘脑垂体激素及有关药均占有较大份额，2019 年分别为22.27%、17.62%和 17.34%，2019 年样本医院购药金额分别为 34.01 亿元（+11.99%）、26.92 亿元（+7.17%）、26.49 亿元（+19.22%）。对于主要参与厂商来说，2019 年 TOP10 企业占比 47.12%，行业集中度适中，其中外资药企占据八席（占比 40.43%）、金赛药业 3.44%、华东医药 3.25%。
据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国糖尿病治疗药物行业市场分析及投资前景研究预测报告》统计数据显示：糖尿病治疗药物在内分泌及代谢用药中占据近一半的份额，2019 年两大小类口服血糖调节药和胰岛素购药金额分别为 34.01 亿元、26.92 亿元，同比分别增长 11.99%、7.17%，分别占据该大类的 22.27%、17.62%。从 2019年样本医院内分泌及代谢用药主要小类来看：1）口服血糖调节药。阿卡波糖和二甲双胍均为常用的口服血糖调节药，前者为一种α-葡萄糖苷酶抑制剂，后者为治疗 II 型糖尿病的一线药物，2019 年市场份额分别为38.72%和 21.7%。主要参与企业有 Bayer(拜耳)25.1%、中美上海施贵宝14.9%、华东医药 14.59%。2）胰岛素。胰岛素及其类似物在糖尿病治疗中占据重要地位，2019 年四大胰岛素类似物甘精、门冬、赖脯、地特胰岛素分别占比 35.48%、28.27%、9.57%、8.59%。就主要厂商来说，前三家 NovoNordisk(诺和诺德)、Sanofi(赛诺菲)、礼来共占据 84.57%的份额。3）下丘脑垂体激素及有关药。样本医院下丘脑垂体激素及有关药主要为亮丙瑞林 37.64%（同比+0.56pct）、重组人生长激素 26.24%（+3.57pct）、曲普瑞林 17.99%（-3.86pct）。主要参与厂商为金赛药业 19.58%、Takeda(武田)14.32%、丽珠集团 12.46%、Ipsen(益普生)11.95%、北京博恩特药业10.86%、Ferring(辉凌)10.65%。
2019年中国样本医院口服血糖调节药生产商市场销售规模比重分析
数据统计：中金企信国际咨询
2019年中国样本医院胰岛素生产商市场销售规模比重分析
数据统计：中金企信国际咨询
（2）免疫调节剂用药领域：2019 年，我国样本医院免疫调节剂用药金额 137.74 亿元，同比增长9.92%，相比上年提升 16.06pct。从主要治疗小类来看，免疫调节剂主要包括免疫抑制剂和免疫刺激剂，2019 年市场份额分别为 30.29%、68.72%。对于参与厂商来说，主要有 Astellas Pharma(安斯泰来)、齐鲁制药、华东医药、石药集团等。
从 2019 年样本医院内分泌及代谢用药主要小类来看：1）免疫刺激剂。2019 年医院购药金额 94.65 亿元，同比增长 8.23%，相比上年提升 21.27pct。免疫刺激剂主要品种有人免疫球蛋白 18.72%（同比+1.73pct）、聚乙二醇化重组人粒细胞集落刺激因子 18.01%(+6.77pct)、重组人粒细胞集落刺激因子 8.1%(-0.93pct)。主要参与厂商包括齐鲁制药、石药集团、吉林敖东、泰邦生物等。2）免疫抑制剂。2019 年医院购药金额 41.72 亿元，同比增长 14.62%，相比上年 1.64pct。免疫抑制剂主要品种有他克莫司 32.51%、吗替麦考酚酯 21.1%、环孢素 12.42%、重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白 11.75%等。主要参与厂商有华东医药、Astellas Pharma(安斯泰来)、上海罗氏、Novartis(诺华)等。
2019年中国样本医院免疫刺激剂主要厂商市场销售规模比重分析
数据统计：中金企信国际咨询
2019年中国样本医院免疫抑制剂主要厂商市场销售规模比重分析
数据统计：中金企信国际咨询
（3）杂类用药造影剂保持领域：2019 年，我国样本医院杂类用药金额 130.86 亿元，同比增长 13.73%，相比上年提升 14.39pct。从主要治疗小类来看，杂类用药主要包括造影剂、其他营养用药、维生素复方制剂等，2019 年市场份额分别为 38.57%、23.72%和 10.88%。对于参与厂商来说，主要有恒瑞医药、北京费森尤斯卡比、GEHealthcare(GE 医疗)等。
从 2019 年样本医院杂类用药主要小类来看：1）造影剂。2019 年医院购药金额 50.47 亿元，同比增长 20.89%，相比上年提升 3.61pct。造影剂主要品种有碘克沙醇 29.06%（同比+3.69pct）、碘海醇 15.83%(-1.97pct)、碘佛醇 10.26%(-0.88pct)。主要参与厂商包括恒瑞医药、GE Healthcare(GE医疗)、扬子江药业、Bayer(拜耳)等。2）维生素复方制剂。2019 年医院购药金额 14.24 亿元，同比增长 10.05%，相比上年+34.07pct。维生素复方制剂主要品种有复方维生素 48.04%、脂溶性维生素 21.06%、复方微量元素 21.06%等。主要参与厂商有山西普德药业、成都天台山制药、Laboratoire Aguettant 等。
2019年中国样本医院造影剂主要厂商市场销售规模比重分析
数据统计：中金企信国际咨询
2019年中国样本医院维生素复方制剂主要厂商市场销售规模比重分析
数据统计：中金企信国际咨询
（4）呼吸系统用药平喘/祛痰药领域：2019 年，我国样本医院呼吸系统用药金额 94.88 亿元，同比增长17.72%，相比上年提升 15.29pct。从主要治疗小类来看，呼吸系统用药主要包括平喘药、祛痰药等，2019 年市场份额分别为 45.17%、27.68%。对于参与厂商来说，主要有 AstraZeneca( 阿 斯 利 康 ) 、 Boehringer Ingelheim(勃林格殷格翰)等。
从 2019 年样本医院呼吸系统用药主要小类来看：1）平喘药。2019 年医院购药金额 42.86 亿元，同比增长 16.56%，相比上年提升 7.19pct。平喘药主要品种有布地奈德 33.66%、孟鲁司特 14.65%、“布地奈德+福莫特罗”复方 11.06%、多索茶碱 10.00%。主要参与厂商包括 AstraZeneca(阿斯利康)、MSD(默沙东)、GSK(葛兰素史克)等。2）祛痰药。2019 年医院购药金额 26.26 亿元，同比增长 19.64%，相比上年+22.00pct。祛痰药主要品种有乙酰半胱氨酸 35.55%、氨溴索 32.98%、“桉油精+柠檬烯+α-蒎烯”复方 11.39%、溴己新 10.75%等。主要参与厂商有杭州民生药业、BoehringerIngelheim(勃林格殷格翰)、北京远大九和药业等。
2019年中国样本医院平喘药主要厂商市场销售规模比重分析
数据统计：中金企信国际咨询
2019年中国样本医院平喘药主要厂商市场销售规模比重分析
数据统计：中金企信国际咨询
（5）生物技术用药领域：2019 年，我国样本医院生物技术用药金额 77.01 亿元，同比增长40.63%，相比上年提升 17.35pct，为所有大类治疗领域增速最快的方向。单克隆抗体为主要的治疗小类，2019 年市场份额为 82.67%，相比上年提升 4.06pct。对于参与厂商来说，Roche(罗氏)为样本医院生物技术用药的绝对领导者，2019 年份额为 65.05%，其次为 Merck(默克)6.47%。
2019 年样本医院生物技术用药主要小类是单克隆抗体，主要用于抗肿瘤、自身免疫性疾病、眼科疾病等。2019 年样本医院单抗购药金额 63.66亿元，同比增长 47.87%，相比上年提升 14.67pct。2019 年样本医院单抗主要品种有曲妥珠单抗 30.55%、贝伐珠单抗 24.43%、利妥昔单抗 22.37%，也即罗氏制药的“三剑客”，份额合计达到 77.35%。主要参与厂商包括Roche(罗氏)76.9%、Merck(默克)7.83%、百泰生物药业 4.72%等。
2019年中国样本医院单抗主要厂商市场销售规模比重分析
数据统计：中金企信国际咨询