2020年可降解塑料行业竞争力分析及发展前景预测
降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求，在保存期内性能不变，而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料。因此，也被称为可环境降解塑料。现在有多种新型塑料：光降解型塑料、生物降解型塑料、光、氧化\生物全面降解性塑料、二氧化碳基生物降解塑料、热塑性淀粉树脂降解塑料。中国的可降解塑料经历了30年的发展，目前，我国是全球唯一可以生产所有生物可降解塑料产品种类的国家，各个品种的产品研究也处于世界前列，而且近年来产能扩张迅速。
塑料在给人们带来方便的同时，也带来极大的环境污染。20世纪50年代以来，全球共生产约83亿吨塑料，其中63亿吨已成为塑料垃圾。目前每年仍有超过1亿吨白色垃圾产生。由于塑料制品的原料―高分子树脂具有极强稳定性，在自然环境状态下需几百年才能降解，降解过程不仅占用大量土地资源，也会对水体、空气造成污染，白色垃圾污染问题已经引起各国的高度重视。塑料按照降解方式可分为不可降解塑料和可降解塑料。可降解塑料是指各项性能可满足使用要求，在保存期内性能不变，而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害物质的塑料，也被称为可环境降解塑料。不可降解塑料则指无法或者很难通过微生物降解的塑料，它们往往在自然界中经过上百年才能被缓慢降解。可降解塑料在性能、实用性、降解性、安全性上都有其优势。在性能上，可降解塑料可以达到或在某些特定领域超过传统塑料的性能；在实用性上，可降解塑料有与同类传统塑料相近的应用性能和卫生性能；在降解性上，可降解塑料在使用后，可以在自然环境下（特定微生物、温度、湿度）较快完成降解，并成为易被环境利用的碎片或无毒气体，减少对环境的影响；在安全性上，可降解塑料降解过程产生或残留的物质对环境无害，不会影响人类和其他生物的生存。而目前替代传统塑料的最大阻碍，也是可降解塑料的缺点是其生产成本较同类传统塑料或再生塑料高。因此，在包装、农膜等使用时间短、难以回收分离、对性能要求不高、对杂质含量要求高的应用领域，可降解塑料更具替代优势。近期国家发改委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，提出要按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的思路，推进三项主要任务。其中“禁限一批”包括“分步骤、分领域禁止或限制使用不可降解塑料袋、一次性塑料制品、快递塑料包装等”。从政策可以看出，可降解塑料市场空间巨大，而天壮环保一直被市场集体看好。“上推下拉”是生物可降解材料发展的主要动力，即上层政策推动，下游市场拉动。2004-2010年，中国陆续出台了多项政策鼓励生物降解塑料的应用和推广。2004年全国人大通过了《可再生能源法（草案）》和《固废法（修订）》，鼓励再生生物质能的利用和降解塑料的推广应用；2005年，国家发改委第40号文件明确鼓励生物降解塑料的使用和推广；2006年，国家发改委启动关于推广生物质生物降解材料发展的专项基金项目；2007年1月1日实施的《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》得到了欧洲、美国和日本等国的互认，为中国企业出口产品提供了便利。2008年，国务院下发《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，在全国范围内禁止生产销售使用超薄塑料袋，并实行塑料袋有偿使用制度。 2010年以来中国生物可降解塑料在部分省市的推动下得到一定程度的发展，但整体进程依然缓慢。2008年，海南省审议通过了《海南经济特区限制生产运输销售储存使用一次性塑料制品规定》，禁止生产、运输、销售、储存、使用0.03mm及以下的塑料购物袋、塑料包装袋及一次性塑料餐具。2015年，吉林省正式实施“禁塑令”，规定全省范围内禁止生产、销售不可降解塑料购物袋、塑料餐具，成为全国第一个全面禁塑地区。但就实际执行情况而言，超市的购物背心袋使用量比“限塑令”前有所减少，其它服务经营场所各类超薄塑料制品仍正常大量使用，“禁塑令”名存实亡。白色污染中59％来自包装和农膜塑料制品，而这类用途的塑料一次性、难回收的特点不适合塑料再生利用，唯有可降解塑料可以根本性解决白色污染问题。生物降解塑料包括PLA（聚乳酸）、PBAT（聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯）和PHA（聚羟基烷酸酯）等，是可降解塑料重要类别，因其具有普通塑料相近的性能，可降解性好和安全性高的优势，在欧美国家应用范围最广。在包装、纺织和农膜领域中，PLA和PBS消费量最大；在一些高附加值领域中，PHA在医用植入材料中使用广泛。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国可降解塑料市场竞争策略及投资可行性研究报告》统计数据显示：2018年全球塑料需求量达到3.59亿吨，其中包装塑料需求量达到1.44亿吨，可降解塑料的替代市场空间巨大。全球生物降解塑料需求量呈较快增长趋势。2014年生物降解塑料需求130万吨，预计到2020年将达到322万吨，年均增长率达到16.7%。其中欧洲需求量最大，占比达31%，北美和中国占比分别为28%和20%。我国是全球唯一可以生产所有生物降解塑料产品的国家，近年来产能扩张迅速。2018年我国生物降解塑料行业规模约54.4亿元，同比增长21.1%。2018年产量达65万吨，同比增长10.2%，其中完全生物降解塑料产量约9.5万吨，破坏性生物降解塑料产量约55.5万吨。我国外卖订单量近两年呈现井喷式增长，2018年我国互联网餐饮外卖市场订单量达到109.6亿单，同比增长96.8%。与此同时也带来了一次性餐具使用量的急速增加。一份外卖的塑料包装材料包括塑料袋、塑料碗、塑料汤勺和塑料汤杯，目前基本都使用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等石油基高分子塑料。根据测算，单个塑料碗和塑料饭盒的重量基本在40g-60g，环保组织“自然大学”调研发现，每份外卖平均消耗3.27个餐盒，大约产生160g塑料，按照2018年110亿外卖订单量计算，共消耗一次性餐具塑料约176万吨，考虑到外卖订单数量的强劲增长，未来外卖产生的一次性塑料餐具数量将十分巨大。随着一次性餐盒使用量的迅速上升，这一问题受到了人们越来越多的关注，2017年6月，美团外卖、中国烹饪协会、中华环境保护基金会曾与多家餐饮外卖品牌共同发起《绿色外卖行业公约（绿色十条）》，其中就有“推动使用绿色餐具”的相关内容。2017年10月，国家食品药品监督管理总局发布《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》中也特别提到，鼓励网络餐饮服务第三方平台提供者提供可降解的食品容器、餐具和包装材料。上述新办法自2018年1月1日起施行。目前生物降解材料成本较高，需要有政策和企业推动，外卖行业类似快递行业，属于寡头竞争行业，有望充分利用政策和平台的优势对商家进行生物降解塑料的推广。我们依据各省市禁塑政策执行时间表和执行力度，以及海外可降解塑料发展历程，预测了我国未来10年可降解塑料的需求变化。到2025年，预计我国可降解塑料需求量可到238万吨，市场规模可达477亿元;到2030年，预计我国可降解塑料需求量可到428万吨，市场规模可达855亿元。我国可降解塑料市场空间巨大。随着《环境保护法》、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”生态环境保护规划》等一些列环保政策的出台，环境污染越来越受到社会的关注，作为白色污染的主要来源，生物可降解塑料将迎来发展的拐点，我们预计2018-2023年中国生物可降解塑料市场将得到全面爆发，预计2023年中国国内生物可降解塑料消费量将超过6.7万吨。
可降解塑料因其有更稳定的性能和更低的回收成本，在包装、农膜等使用时间短、难以回收分离的应用领域更具有替代优势；而再生塑料因为有更低的价格和制作成本，在生活用具、建筑材料、电器等使用时间长、易于分类回收的应用场景更具有优势，两者相得益彰。白色污染主要来源于包装领域，可降解塑料的发挥空间更大，随着政策推动和成本降低，未来可降解塑料市场前景广阔。