2020年齿轮行业市场容量及竞争格局展望
齿轮是工业设备中重要的基础部件，大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。国内齿轮行业由两部分构成，车辆齿轮、工业齿轮，车辆齿轮产品应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等，其中以传统汽车居为主，约占车辆齿轮总量 50%；工业齿轮产品应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等。
我国是齿轮产销大国，从生产端来看，齿轮制造企业约有5000家，规模以上企业1000多家，骨干企业300多家，其中上市公司有中国高速传动、宁波东力、杭齿前进、双环传动、中大力德和中马传动等。按照齿轮产品的档次来分，高、中、低端产品的比例大约为25%、35%和40%；按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例大约为15%、30%和55%。总体来说，齿轮行业的整体创新能力在逐步提升，生产产品正处于从中低端向高端转变的过程中。从消费端来看，齿轮主要配用于各种汽车、摩托车、农用车、发电装备、冶金建材装备、工程机械、舰船、轨道交通装备和机器人等。这些装备要求齿轮和齿轮装置的精度、可靠性、传动效率越来越高，使用寿命越来越长。近年来，国家发布了一些相关规划，明确要支持齿轮及其他关键基础件的发展，促进了齿轮行业的技术进步和产业发展。例如，国家发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年）》，明确关键基础件和通用部件是制造业领域优先发展的技术主题，要重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术；国家《装备制造业调整和振兴规划》提出了坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展，把重点发展高精度齿轮传动装置作为产业调整和振兴的主要任务之一；工信部发布的《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》，明确重点发展11类机械基础件，包括超大型、高参数齿轮及传动装置等基础件； “中国制造2025”五大工程之基石的工业强基工程，在其《工业强基工程实施指南（2016-2020 年）》中明确了高精密减速器“一条龙”应用计划等内容；2016年工业和信息化部等三部委联合印发的《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》，要大力发展高精密减速器等机器人五大关键零部件。我国齿轮行业发展特点主要表现在以下几个方面：一是齿轮产业规模不断扩大，2017年齿轮产品产值达到2360亿元，约占机械通用零部件总产值的61%，不仅发展成为全球第一，而且在机械基础件细分领域也是规模第一；二是在国家政策和资金的支持下，行业创新能力明显增强，一方面齿轮创新与服务平台建设取得较大成效，一些工程实验室、工程研究中心、国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台陆续建成运行，另一方面授权专利量多质优，尤其是发明专利数量明显增多；三是科技成果取得重大突破，2013年到2018年6年获得8项国家科技进步奖和发明奖；四是企业两级分化现象依然严重，虽然 “法士特”、“南高齿”和“双环传动”已经分别成为全球重型汽车变速器、风电齿轮箱和汽车与工程机械齿轮的著名品牌，但是还有不少中小企业处于同质化恶性竞争之中。齿轮行业市场空间广阔，增速逐步放缓，容量趋于稳定。齿轮是工业设备中重要的基础部件，大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。国内齿轮行业自08年以来规模持续扩大，14年销售额在2245亿，复合增长率达15.5%。2015 年上半年齿轮行业销售与去年持平，出现了近年没有的0增长。我们判断原因在于主机厂下行，尤其汽车发展低迷影响导致齿轮行业总体运行乏力。前几年齿轮行业发展速度过快导致产能过剩，齿轮主营企业去库存压力大。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国齿轮市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》统计数据显示：在我国庞大的齿轮市场中，车辆齿轮的市场份额达到 62%，工业齿轮占 38%，其中，汽车齿轮又占车辆齿轮的 62%1，即占整体齿轮市场的 38%，其他车辆齿轮占整体齿轮市场的 24%。我国齿轮行业工业总产值从2010年的1,450亿元增长到2014年的2,245亿元，累计增长54.83%，年均增长13.71%。2015年略有下滑，总产值为2,200亿元；2016年总产值约2,205亿元，居世界第一位，同比增长2.0%。2017年总产值达到2,360亿元，同步增长7.0%9。2018年，我国汽车产量低于预期，对齿轮行业发展带来负面影响，2018年行业规模增长速度将略有下降。据海关统计，2018年全国机电产品累计实现出口总额1.46万亿美元，同比增长10.6%；其中机械设备出口4294亿美元，同比增长12.1%，运输工具出口1181亿美元，同比增长12.7%，仪器仪表出口715亿美元，同比增长1.2%。全国机电产品累计进口总额9656亿美元，同比增长13%；其中机械设备进口2020亿美元，同比增长19.1%，运输工具进口1150亿美元，同比增长7.2%，仪器仪表进口1026亿美元，同比增长5.3%。汽车行业是整个齿轮市场最大的应用市场。近年来，随着全球整车销量的快速增长，为整车配套的齿轮需求也随之不断扩大，而国际国内车辆保有量的提高也极大地带动售后市场的齿轮产品销售。展望未来，全球汽车产量和保有量仍将持续增长，汽车产业将成为齿轮行业主要的增长点。未来市场竞争日趋激励，对产品的需求趋于多样化、个性化，但单个产品的需求量不一定非常大，而齿轮行业作为制造行业中基础性行业，要面临众多下游领域，对产品制造的多样性和效率提出更高的要求。因此，企业有必要建立弹性生产体系，在同一条生产线上通过设备调整来完成不同品种的批量生产任务，既满足多品种的多样化要求，又使设备流水线的停工时间达到最小，实现柔性化生产，打造企业的核心竞争力。
未来几年，受益于固定资产投资增长和使用寿命已到期设备的淘汰更新，预计中国工程机械市场将实现稳定增长，特别是挖掘机预计增幅较大。国际市场预计会实现小幅增长，增长的区域主要会在美国、印度、产油地区、产矿地区、东盟、“一带一路”项目实质开工的地区。工程机械市场的稳定增长，将带动齿轮传动行业市场需求持续增长。