2020年制冷剂行业市场需求及发展态势分析
制冷剂，又称雪种、制冷工质、冷媒，是一种在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质，在低温下吸取被冷却物体的热量，然后在较高温度下转移给冷却水或空气，制冷剂，又称雪种、制冷工质、冷媒，相当于空调和冰箱的血液，是一种在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。至今制冷剂已发展有四代产品。其产品被广泛应用于家用空调、车用空调和冰箱等多个领域。
我国于1991年加入了《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》伦敦修正案，于2003年加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》哥本哈根修正案。国家相关部门也制定出了详细的第二代制冷剂退出实施计划，2013年将R22等HCFCs的消费和生产水平冻结，其制冷剂用途的生产施行配额制（企业之间可以进行配额交易），并在2015年削减10％，2020年削减35％，2025年削减67.5％，2030年完全淘汰但保留2.5%的维修量。根据《蒙特利尔议定书》第28次缔约方会议通过的关于削减氢氟碳化物的修正案，发达国家自2019年起削减HFCs的消费和生产，到2036年后将HFCs使用量削减至其基准值的15%以内，然而旧的制冷设备从开始使用到淘汰一般需要8-10年的时间，这导致第三代制冷剂在海外依然有很大的需求。我国是全球最大的第三代制冷剂生产国，出口量每年稳步增长，随着发达国家削减生产，出口有望持续走高。制冷剂的下游主要是空调、冰箱等制冷设备，其中空调领域的消费量最大，过去10年空调年销量虽偶有下滑，但总体呈稳步增长态势，2018年家用空调产销量增速大幅回落，其中产量达14952.9万台，同比增长0.04%，销量达15054.5万台，同比增长6.24%。2017年中国家用空调产量14350万台，同比增长28.7%；销售14170万台，同比增长31%，其中内销8875万台，同比增长46.8%，出口5295万台，同比增长11%。截止到目前，制冷剂已发展出了四代产品。第一代、第二代制冷剂由于对臭氧层破坏程度相对较大，目前在国内外市场趋于淘汰或完全淘汰的阶段；第三代产品对臭氧层并没有较坏影响，目前在国外市场应用较为广泛；第四代制冷剂主要指HFOs制冷剂。其中第三、四代制冷剂产品由于具备优异性能与环保特性而受到大众的广泛关注，并逐渐开始在市场上得到应用，但由于三、四代制冷剂产品制作成本相对较高，因此在市场上并没有形成规模化发展局势。在冷链物流市场中，冷藏车和预冷机为了保证制冷效果，对制冷剂的消费需求较大。其中冷藏车领域，2012年我国冷藏车产量仍未达到1万辆，发展到2018年冷藏车产量已超过4万辆。随着消费者生活水平的提升和产品质量的关注，市场对冷藏车的产量需求不断扩大，这为我国制冷剂市场提供了发展新动力。在新能源汽车领域，与传统汽车以发动引擎为汽车空调系统提供热源不同，新能源汽车需要进行发电制热，因此市场对制冷剂的需求也在持续增加。2018年在空调、冰箱等领域需求快速增长的推动下，未来行业供需态势有望持续好转，推动景气度保持在较高水平。当前中国政府正大力扶持新能源汽车市场的发展，这为我国环保制冷剂的发展创造了很好的机遇。 2017年初以来，制冷剂产品全线价格持续上涨。截至2018年3月，主要制冷剂产品价格大幅上扬。其中R22价格由8,800元/吨涨至18,500元/吨，涨幅110%；R125价格由21,000元/吨涨至54,000元/吨，涨幅高达157%；R32价格由11,800元/吨上涨至27,000元/吨，涨幅为128%；R134a价格由19,000元/吨上涨至35,500元/吨，涨幅为87%；R410a价格从17,500元/吨上涨至43,000元/吨，涨幅高达145%。此外，大多产品的价差也呈上升趋势。2019年，我国R22生产配额再次削减，根据生态环保部规划，2020年将进一步削减到基准的35%，在需求基本稳定的情况下，供需将愈发紧张。东岳集团拥有国内最大的R22制冷剂产能22万吨，也是2019年国内R22最大配额的企业，制冷剂用途R22生产配额为7.86万吨；巨化股份旗下的浙江衢化氟化学有限公司R22产能为11万吨，2019年公司获得制冷剂用途R22的生产配额为5.75万吨，仅次于东岳集团。随着HCFCs的淘汰进程，第三代HFCs制冷剂正在逐渐成为主流。尽管主流冰箱、空调市场受房地产调控影响增长或将放缓，但中长期看，依然有不少新领域对制冷剂有着大量的潜在需求，重点市场包括冷链市场（冷藏车，预冷机），新能源汽车和热泵。冷链市场中冷藏车和预冷机都会用到制冷剂，根据《制冷剂产品市场分析》中数据，当前中国市场上的冷藏车规模9万辆左右，远远低于市场总需求的45万辆，随着人们对日常饮食的注重和生活水平的提升，市场对冷藏车的需求也会逐渐增加。另外预冷机需求的增加也会同时带动制冷剂和冷风机的消耗和应用。年轻一代人对生鲜食品质量的日渐挑剔，会推动越来越多的预冷机在未来运用到冷链当中。在欧美冷链中，预冷技术的使用率为90%，果蔬类食品的提前预冷可以大大提升其保质期和新鲜程度，在中国预冷机在果蔬类食品预冷上的使用率当前只有10%，随着人们收入的增加和的对生活质量要求不断的提升，这一比例在未来会得到大幅度的增长。当前中国政府正在力推传统汽车向新能源汽车的转型，这为HFOs等环保制冷剂的发展创造了很好的机遇。工信部披露，到2020年，自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破100万辆，在国内市场占70%以上；据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国制冷剂市场研究及投资建议预测报告》统计数据显示：到2025年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆，在国内市场占80%以上。因此，新能源汽车在国内的快速发展也会带动环保型制冷剂在此领域得到大量应用的可能性。
当前制冷剂已发展有四代产品，我国第二代制冷剂已走向淘汰末期，第三、四代制冷剂因为兼具性能与环保的优势而受到社会的热切关注，但由于其制作成本较高，因此产品尚未进入规模化应用。制冷剂市场的应用领域不仅有空调、冰箱等一系列传统行业，还包括冷链市场和新能源汽车市场，随着这些市场的快速发展，使得制冷剂市场需求不断扩大，行业未来发展趋势向好。此外，随着国家加大对空气污染的治理，煤改电、煤改气正在全国如火如荼的进行，政府也出台了各种优惠以及补贴政策推动空气源热泵的改造，其每年的增长率超过25%，增长来自于两大区域，一是严寒地区用热泵采暖技术对分散式户型进行供暖，二是长江中下游地区（夏热冬冷地区）用热泵来供暖和制冷，由于大部分空气源热泵都是用制冷剂来换热，因此随之带来的制冷剂消耗也不容小觑。