2020年种植牙行业市场规模及发展潜力分析
种植牙是指将纯钛的人工牙根植入患者的牙槽骨内，并通过骨整合的方式与牙槽骨结合，然后将基台与上部的人工牙冠连接来完成牙齿修复。缺牙修复手段除了种植牙，还有活动义齿和固定桥。口腔产业链上游分为设备和耗材两大类，其中大量低值耗材市场空间小，国内厂家众多，且呈完全竞争状态。而高价值耗材领域，CBCT、种植体、正畸、口内扫描仪等高端产品市场空间大，渗透率较低，国产产品未来可发展空间以及替代空间充足。种植牙是一种以植入骨组织内的下部结构为基础来支持、固位上部牙修复体的缺牙修复方式。作为一种与天然牙功能、结构以及美观效果十分相似的修复方式，种植牙自二十世纪八十年代以来迅速发展成熟，目前已成为国际上公认的齿科修复首选。
缺牙修复目前主要有三种方法：第一种是活动假牙，简单、便宜，但舒适度、美观度、咀嚼效率都非常差；第二种是烤瓷牙，在种植牙出现之前，烤瓷牙是比较好的修复方式，但缺点在于：一旦缺了一颗牙齿，就要把两边的健康牙磨除。而且烤瓷牙没有牙根刺激作用，牙槽骨会慢慢萎缩。第三种就是种植牙，是目前兼具美观和功能性最好的牙列缺损修复方式之一。 按植牙数量占人口的比例，最高的是以色列和韩国，达到600颗/万人，我们判断可能与这些国家的报销政策有关，例如：韩国从2014年开始，植牙对于部分高端人群也逐渐纳入到报销里。当然，在其他国家，植牙大多数情况下都是不能报销的。也可以看到，欧洲国家、巴西、阿根廷等，都有100颗/万人的渗透率，美国接近这一数据。发达国家里渗透率较低的是日本，大概46颗/万人。而中国目前仅7颗/万人左右，远远低于其他国家。原因可能一方面是中国植牙医生数量仍然太少，另一方面则是对牙齿健康的意识还在逐渐提升的过程中。口腔种植牙手术得以迅猛普及，与其高成功率不无关系。目前，种植牙平均成功率已达到95%左右，与其他口腔修复术的成功率相当。在仅植入一颗种植体的单颗植入情况下，种植牙手术的成功率可达到97%，在所有口腔修复术中位居第一。全球范围内来看，按植牙数量占人口的比例，最高的是以色列和韩国，达到600颗/万人，与这些国家植牙纳入医疗报销政策有关。绝大部分国家植牙无法纳入报销，其中欧洲发达国家渗透率较高，大约有100颗/万人的渗透率，美国同样接近这一数据。单颗种植牙费用在6000-22000元之间，价格范围较大，价格大幅波动的主要原因来自于种植体费用。由于国内牙齿种植体以进口品牌为主，基础成本较高的程度上溢价空间相当明显。目前，国内种植牙费用中，种植体占比约40%，其次是诊疗及手术费用，占比25%，医院等级越高、医生技术越熟练相应价格越高。 高端口腔服务种植、正畸受庞大的市场需求拉动呈现高速增长。以通策医疗为样本分析中高端口腔医疗服务就诊患者治疗结构，牙齿种植、牙齿正畸为口腔服务的核心领域，其中牙齿种植患者在所有就诊患者中占比约为 20%。通过口腔细分领域三年平均增速来看；高端口腔服务中的隐形正畸、种植牙的平均增速为 34.6%、23.2%。 国内种植牙年使用量达240万颗，七年复合增速 52%。在2011年-2018 年，国内种植牙数量由13万颗增长到约为240万颗，复合增长率达到51.7%。根据市场价格来看，单颗牙的出厂价约3750-9375元，终端市场价格约 7000-20000元，种植牙的出厂端市场规模约90-225亿元，终端市场规模约168-480亿元。 人口老龄化加剧，潜在种牙需求不断增长。中国60岁及以上的人口在2018年已经达到约 2.49亿人，占总人口比例 17.90%，高龄人口呈现稳定增长趋势。老年人缺牙治疗率大幅上升。随着人口年龄增加，缺牙人口比例不断上升，其中55岁以上缺牙人口比例高于50%以上，人口老龄化的发展不断打开种植牙市场空间。 总计缺牙数达到22.88亿颗，潜在种植牙市场空间达到2155亿元。根据 35-44岁、55-64 岁、65-74岁人群平均缺牙情况来看，全国潜在总计缺牙数量分别为4.39亿颗、9.24亿颗、9.26 亿颗，合计达到22.88亿颗。其中，35-44 岁、55-64 岁、65-74 岁人群的牙齿治疗比例分别为11.60%、27.10%、42.60%，以此测算修复牙齿数量为0.51亿颗、2.50 亿颗、3.94 亿颗；假设种植牙的渗透率分别为 10%、5%、1%，测算得到种植牙数量分别为 509 万颗、1252万颗、394万颗，合计2155万颗。按每颗种植牙 1万元的价格估算，潜在市场空间约为2155亿元。通过单颗种植牙的费用占比来看，产业链上游费用占比 75%，其中种植体费用占比为 40%，修复材料费用占比 16%，下游的诊疗手术费用占比 25%，估计上游市场空间约 1616 亿元，下游诊疗服务市场空间为 539 亿元。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国种植牙行业市场分析及投资前景研究预测报告》统计数据显示：2018年我国种植牙数量约240万例，同比增长22.45%，2011-2018年国内种植牙数量复合增长率为51.01%。 中国口腔医疗市场快速增长，2018年市场规模约为960亿元。2018年我国口腔医疗行业市场规模约为960亿元，中国种植牙市场2017-2024年年复合增长率超过20%。对比2009年的市场规模247亿元，十年间复合增长率高达14.5%。对口腔就诊观念的转换、人均收入的增加、口腔医疗机构的不断增长带来就诊率的提高，进而导致口腔医疗市场的快速增长。 未来随着医生数量和经验技术的不断提高，种植牙的市场渗透率能进一步增加。
在目前老龄化加剧和较为宽松的政策环境支持下，口腔医疗将成为我国医疗服务行业中的优势产业。国内口腔市场的巨大潜力表现在：1、刚需不断增长：我国居民口腔健康意识提高，同时人口老龄化加剧；2、高端需求等待爆发：居民支付能力提高，推动牙齿种植、牙颌正畸等高附加值口腔诊疗需求增长；3、供给严重缺乏：我国牙医配臵率低，仅为全球平均水平的1/3、不足发达国家1/10。目前我国口腔医疗市场已呈现加速发展趋势，其中民营口腔市场增长最为迅速，迎来发展的机遇期。