2020年中国航电系统产业发展结构分析及市场前景预测
航电系统全称'综合航空电子系统'，是现代化战斗机的一个重要组成部分，战斗机的作战性能与航空电子系统密切相关。可以说，没有高性能的航电系统，就不可能有高效能作战的战斗机。
综合航电系统在需求牵引和技术推动下已有几十年的发展历史，特别是近十来年，取得了引人注目的进展，促进了飞机作战效能的进一步提高。然而，目前综合航电系统在使用过程中暴露出不少不足之处，亟待加以改进和完善;同时，21世纪的作战策略和方式的发展也对综合航电系统提出了更具挑战性的要求。因此，未来的十年，在解决经济上可承受性问题的同时，综合航电系统仍将向着更加综合化、信息化、技术化、模块化及智能化的方向发展，并且综合航电系统的功能、性能以及可靠性、维修性、保障性、测试性和综合效能也将出现突破性的飞跃。航空电子综合化水平将得到不断提高，航空电子综合技术将向深度和广度发展，得到不断完善。
航空电子的基本构成
领域名称 | 主要功能 |
无线电通信系统 | 由发射机、接收机、天线、电源、控制盒、送话器(或电键)和受话器组成。在活动范围大的中远程飞机上同时装载短波和超短波两种通信电台，近距离活动的轻型飞机一般只装载超短波电台（航空通信）。 |
雷达系统 | 执行不同任务的飞机装备不同功能的雷达。歼击机装备射击瞄准和空空导弹制导雷达；轰炸机装备轰炸瞄准雷达；预警机装备大型监视雷达；反潜机装备适于发现海面目标的搜索雷达；军事侦察和资源探测飞机装备具有极高分辨率的合成孔径雷达。 |
综合显示系统 | 电子综合显示仪。为飞行机组提供全面、清晰、直观的包括高度、航向、姿态、空速、地速、马赫数、位置等在内的飞行信息显示，帮助飞行机组准确及时地掌握飞行动态和飞机工况，从而更加安全高效的完成飞行操作任务； |
飞行控制系统 | 用来全部或部分地代替飞行员控制和稳定飞机的角运动和重心运动，并能改善飞行品质的反馈控制系统。这种系统除具有自动驾驶仪功能外，还能改善飞机的操纵性和稳定性，实现航迹控制、自动导航、地形跟随、自动瞄准和武器投放、自动着陆和编队飞行等功能。飞行控制系统由传感器、计算机、执行机构、自动回零系统、耦合器和控制盒等部分组成。 |
惯性导航和制导系统 | 惯导系统是以陀螺和加速度计为敏感器件的导航参数解算系统，该系统根据陀螺的输出建立导航坐标系，根据加速度计输出解算出运载体在导航坐标系中的速度和位置。制导系统是测量和计算导弹对目标或空间基准线的相对位置，以预定的导引规律控制导弹飞达目标的系统。 |
导航系统 | 用于确定飞机瞬时位置，并引导飞机沿着一定的航线从一点飞到另一点。在军事上，导航系统还配合完成武器投放、侦察、巡逻、反潜、空战后返航和救援等任务（飞机导航系统）。 |
随着航电系统综合化、模块化趋势的不断加剧，集中式的IMA架构逐步向分布式综合模块化航电（DIMA）架构发展。在这一架构下，系统的处理、接入、网络、转换资源按照飞机任务区域进行分布式部署，使得数据就近接入、信息就近处理、各系统的功能应用就近执行，克服了原有的IMA架构中系统布线复杂、核心处理平台负担过重等问题，代表了航电系统的未来发展方向。
（1）军机：军机舰队建设需求增长，带动航电系统市场空间扩大。我国目前活跃的各种机型在数量上均与美国有较大差距，美国现役各类军机数量为 13398 架，在全球现役军机中占比为 25%，而我国军队军机数量 3187 架，在全球现役军机中占比仅为 6%。同时，国内在各个细分机型数量方面皆与美国有很大差距，尤其是武装直升机的数量。我国各个机型在役数量都有待进一步提升。
2018年中国现役军机细分型号数量分析
战斗机 | 特种飞机 | 加油机 | 运输机 | 武装直升机 | 教练机 |
2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 |
数据统计：中金企信国际咨询
以歼击机为例，目前美国现役歼击机以三代机和四代机为主，而我国现役歼击机主要是二代机和三代机，四代机仅有 10 架在役。目前，我国战斗机正面临更新换代，预计未来三代机将挑起我国战斗机的大梁，四代机的服役也将进一步改善我国战斗机组成现状。
中国现役军机基本特征分析
分类 | 细分 | 型号 | 数量（架） |
战斗机 | 二代歼击机 | 歼-7、歼-8 系列 | 561 |
三代歼击机 | 歼-10、歼-11、歼-15、歼-16系列 | 651 |
四代歼击机 | 歼-20 | 10 |
强击机、歼轰
击、轰炸机 | Q-5、JH-7、H-6系列 | 402 |
特种飞机 | 预警机、电子
战飞机 | Challenger870、TU-154、Y-8/9 | 97 |
加油机 | - | IL-78 | 3 |
运输机 | - | IL-76、Y-7/8/9、
Y-20 | 193 |
武装直升机 | - | Z-8/9/10/19、Mi-17、S-70 | 902 |
教练机 | - | JJ-7、JL-8、H120 | 368 |
分类 | 细分 | 型号 | 数量（架） |
战斗机 | 三代歼击机 | F-15、F-16、F/A-18
系列 | 1999 |
四代歼击机 | F-22、F-35 系列 | 259 |
强击机、歼轰击、轰炸机 | AV-8B 系列、A-10、
AC-130 系列、B1、
B2、B52 | 573 |
特种飞机 | 预警机、电子战飞机 | 707、HC-130系列、
King Air 350 | 759 |
加油机 | - | MC-130 系列、KC-130 系列、KC-135 | 586 |
运输机 | - | C-130 系列、C-5、
C-17 | 940 |
武装直升
机 | -- | S-70、AH-64 系列 | 5426 |
教练机 | - | T-38A/C、T-6A、F-15D、F-16D | 2853 |
数据统计：中金企信国际咨询
目前，三代机的航电系统占飞机总价值的比重达 30%以上，随着飞机电子化程度和性能的不断提升，航电系统的价值比重会继续增加。军用飞机的作战能力、机动性在很大程度上取决于航电系统的识别、对抗、火控、显示等系统，还要配备先进的雷达探测系统、电子对抗系统、火控系统、惯导系统、显控系统等，这使军机航电系统价值量大幅上升。
2018年中国飞机成本构成分析
数据统计：中金企信国际咨询
2018年中国部分机型航电系统占比
机型 | 占飞机价值量比例 |
民用飞机 | 20% |
现役三代机 | 30%-35% |
电子战飞机、预警机、侦察机 | 40%-50% |
数据统计：中金企信国际咨询
根据美国国防部 2019 年 6 月 4 日发布的合同公告，美国 L-3 通信综合系统与美国空军国家警卫队和空军预备役司令部签署了一份价值约 5.00亿美元的固定价格-激励合同，为 176 架 C-130H（一种中型战术运输机）进行主要的航空电子设备升级。我国在役军机数量有 3187 架，航电系统升级需求空间广阔。
（2）民机：C919 客机试飞成功标志着我国民航进入了新的发展阶段。在 2017 年 5 月首飞成功的 C919 飞机有望打破目前市场的双寡头格局。当今全球民用飞机制造市场，波音和空客处于绝对优势和垄断地位。随着 C919 的出现和不断改善，有望和俄罗斯的 MC-21 在单通道喷气式客机领域抢夺部分波音与空客的市场份额，推动我国航空产业的整体发展。
在双通道喷气发动机市场中，中俄联合研制的双通道民用飞机 中俄联合研制的双通道民用飞机 CR929 以中国和俄罗斯及独联体市场为切入点，同时广泛满足全球国际间、区域间航空客运市场需求。在小型的涡轮螺旋桨飞机市场，我国正在研发的 我国正在研发的 MA700 预计在未来也将获得相应的市场空间。
未来 20 年全球客机与运输机交付量将达到 46860 架，现役机队中 74%的飞机将会在 20 年内退役，单通道喷气机增量将占据绝对优势，将占到 67%的交付量和 52%的交付价值，主要类型为 150 座客机，但可容纳更多乘客的大型客机将逐渐占据更多的市场份额。
从地域来看，中国未来空中交通运输量将实现最高增长，年均增幅在 7%以上，整体交付数量占全球比将达到 整体交付数量占全球比将达到 19% ，约为 8904 架，我国自主研制的飞机将极大受益于下游交通运输需求的快速增长。
未来 20 年全球飞机交付数量预测
单位：架
双通道喷气飞机 | 支线飞机 | 运输机 | 涡轮螺旋桨飞机 | 单通道喷气飞机 |
8520 | 3650 | 940 | 2830 | 30920 |
未来 20 年各地区飞机交付数量比重分析
数据统计：中金企信国际咨询
在单机价值量更大的双通道喷气客机占全球交付量比重相对更高。在交付的飞机中，单通道喷气客机占比最高，其中以 160 座级的单通道客机为主，达 4625 架；双通道喷气客机占 23%，以 250 座级客机占比最高；支线客机占 10%，其中以 90 座级客机为主。
民用飞机航电系统一般占飞机价值总量的比例相较于军用飞机略低，大约在 20%以上。 以上。按照目前航电系统价值量占比下限，据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国航电系统市场竞争策略及投资可行性研究报告》统计数据显示：未来 20 年民机航电系统市场总规模或将达到 2827亿美元。
未来 20 年全球民用航空航电系统市场总规模分析
单位：亿美元
90座级 | 120座级 | 160座级 | 200座级 | 250座级 | 350座级 | 400座级 |
94.92 | 28.24 | 1023.58 | 337.68 | 855.42 | 434.38 | 63.06 |
数据统计：中金企信国际咨询