2020年中国血管介入器械市场运行格局研究及优势企业竞争力分析

2020年中国血管介入器械市场运行格局研究及优势企业竞争力分析

我国血管介入器械根据治疗部位不同可以分为三类：心血管介入器械、脑血管介入器械及外周血管介入器械。冠脉支架、PTCA球囊扩张导管、导引导管等属于心血管介入器械领域；劲动脉支架、锥动脉支架、颅内血管支架等属于脑血管介入器械领域；大动脉覆膜支架等属于外周血管介入器械。

血管介入器械主要细分产品

2018年我国血管介入器械市场规模为389亿元，同比增长25.08%。其中，心血管介入器械市场规模达264亿元，同比增长21.1%；脑血管介入器械市场规模为48亿元，同比增长37.14%；外周血管介入器械市场规模为77亿元，同比增长32.76%。

2015-2018年中国血管介入器械市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

我国血管介入器械主要以心血管介入器械为主，据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国心血管介入器械市场竞争策略及投资潜力研究预测报告》统计数据显示：2018年我国心血管介入器械市场规模占比达67.87%。心血管介入器械市场占比有所下降，而外周血管介入器械市场占比有所增长，2018年外周血管介入器械市场占比近20%。

2018年中国血管介入器械细分产品规模比重分析

数据统计：中金企信国际咨询

主动脉血管腔内介入医疗器械：受益于政策支持及我国人均医疗支出的提高，目前我国主动脉血管腔内介入医疗器械正在发展的早期，处于高速成长阶段，市场规模由2013年的5.5亿元增长至2017的10.3亿元，复合增长率高达17.2%。2018年国内主动脉介入治疗的渗透率仅为1.6%，远低于国际水平的3.1%。随着我国主动脉疾病筛查技术、临床相关经验、人民健康意识、相关研发水平的不断提高，我国主动脉介入医疗器械预计市场规模于2022年增长至19.5亿元，2017年到2022年的年复合增长率为13.5%。

目前，我国的主动脉介入医疗器械市场外企与国产企业的竞争水平较为平衡，过去占主流地位的主要是美敦力、戈尔、库克等国际医疗器械巨头企业，现在国产品牌心脉医疗、先健科技等正在积极抢占市场份额。心脉医疗的主动脉支架市场份额占比达到26%。按2018年手术量计算，美敦力在我国主动脉腔内介入市场保持第一，心脉医疗仅次于美敦力，手术量占比20%以上，已成为国产龙头。

外周血管介入医疗器械：我国外周血管介入医疗器械市场仍处于初步发展阶段，目前市场主要被国内外周血管介入治疗领域市场基本由美敦力、波士顿科学、雅培等外企占据，随着国产品牌的研发能力增强、研发进度推进、新产品推出，具备较大的进口替代潜力。

我国外周血管介入医疗器械市场规模由2013年的17.0亿元增长至2017年的30.1亿元，复合增长率达15.4%。2017年我国外周动脉介入治疗和静脉介入治疗市场规模分别为21亿和9亿元。我国有3000万以上的外周动脉疾病患者，随着我国人口老龄化进程加速，预计外周动脉疾病人数将持续上升。且随着医生技术水平的提升，外周动脉介入手术量将不断增长，带动外周动脉介入器械市场不断扩大。预计至2022年我国外周血管介入医疗器械市场规模将增至71.2亿元，动脉介入治疗与静脉介入治疗分别达到40亿和31亿元。

根据中金企信国际咨询统计数据：外周血管介入医疗器械市场规模由2013年的35亿元增长至2018年的77亿元，2018年增长率达到32.8%，市场实际规模和增速均超过此前预测。

企业现状：我国血管介入器械领域国内企业在部分领域具有较强的国际竞争力，但血管介入器械行业整体上与外资品牌有一定差距。心血管介入器械进口品牌主要有美敦力、爱德华、波科等，国产品牌主要有乐普、微创等；脑血管介入器械领域以美敦力、强生等进口品牌为主；外周血管介入器械进口品牌主要有美敦力、波科等，国产品牌以微创等企业为主。

在国家政策引导、支持下，预计我国血管介入器械行业国产化进程将加快，高值耗材集中采购的措施也将促使血管介入器械降价，具有技术、品牌实力的国内企业有望利用成本优势提高国际竞争力。