2020年整体厨房行业市场需求及发展态势剖析
整体厨房是以橱柜为载体，将安放在厨房中的家电（燃气灶、吸油烟机、消毒柜、微波炉、电烤箱、洗碗机、冰箱等）按照科学合理、安全便捷、符合人体行为习惯等原则安置在厨房中，使其与厨房橱柜及水、电、气等设施很好地联结贯通在一起，从而实现厨房的设计、选材、施工、配置、保修等服务与外观、功能、使用等体验的一体化。整体橱柜使厨房建设由功能型、配套型向生活舒适艺术型发展。随着改革开放深入以及市场经济和城市化进程不断发展，整体橱柜在我国逐渐形成了庞大的产业市场，并成为我国的朝阳行业之一。
整体橱柜起源于欧美，80 年代末 90 年代初才传入中国大陆。尽管起步较晚，但受益于国内房地产市场蓬勃发展，整体橱柜得以快速兴起，并形成了庞大市场和成熟产业链整体厨房将传统的分散的家电、橱柜和建筑进行了一次变革，让厨房的设计开发紧密结合建筑特点，在三者之间找到最佳契合点，在注重整体搭配的时代，整体厨房凭借其整体化、健康化、安全化、舒适化、美观化、个性化六大优势成为今后发展的必然趋势。近几年中国整体橱柜需求量持续增长，成为全球最具有潜力的橱柜产品消费市场。整体橱柜上游行业主要包括木材加工业、人造板制造业、人造石制造业、五金行业及建材行业等。上游行业产品的价格波动会对定制家具企业的毛利率水平产生一定影响。整体橱柜行业的下游主要包括商品房购买者、旧房二次装修消费者、精装修楼盘的房地产开发商等。 装修建材行业中，整体橱柜是家居装修中必不可少的产品，随着新房的增多，我国的整体橱柜消费需求量一直很大，整体橱柜销售的市场前景也十分看好。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国整体厨房行业市场研究及投资可行性研究报告》统计数据显示：2005 年，我国使用橱柜产品家庭比例仅有 6.8%；到 2015 年时，这一比例已升至 31.7%， 但仍低于欧美发达国家 65%的平均水平， 2017 年市场容量将达到 1108 亿 元。目前橱柜行业约为 1068 个品牌，依据品牌实力、渠道布局、市场占有率、用户 知名度及行业活跃度等多个维度，将其划分为一、二、三、四级橱柜品牌。其中 一二级品牌占比近 30%，足以可见，橱柜行业品牌集中度较低，处于品牌纷争期。四级品牌数量较多，众多橱柜品牌还处于品牌建设阶段，三级品牌数量较少， 各层级界限较为明显。从购买整体橱柜人群分析，26-35 岁是购买整体橱柜的主力人群，占比 41%，多 以刚需房购买人群结婚新房装修为主；36-45 岁属于有阅历、有品位、有购买力 的群体，也正是房屋置换升级的主力人群，占比仅次于 26-35 岁，达到 32%。 从消费地域来分析，受经济收入水平与生活理念影响，省会及直辖市消费者仍然 是橱柜消费主力，占比 39%；地级市及县级市橱柜消费者分别占比 33%和 21%， 一方面，受益于三四线城市发展速度加快，消费者经济水平和橱柜消费意识在不 断增强，另一方面，橱柜企业渠道下沉，在三四线城市的市场争夺加剧。 中国GDP增长情况：初步核算，中国2018年前三季度国内生产总值650899亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%。分产业看，第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262953亿元，增长5.8%；第三产业增加值345773亿元，增长7.7%。2016年全球整体橱柜行业市场规模约 600 亿美元左右，到2018年全球整体橱柜市场规模将到达640亿美元左右。目前，国内整体橱柜行业约有品牌1,068个，其中一线企业78 家，占比为7.3%，二线企业176家，占比为16.5%，两类企业合计占比不超过30%。另一方面，现阶段国内橱柜企业收入规模差距较大，营收超过10亿级的企业极少。国内整体橱柜行业CR5市场占有率不足5%，其中行业龙头欧派家居的市场占有率仅为3.52%。而2欧洲橱柜行业CR5约为 35%，韩国橱柜龙头汉森的市占率早在2013年就已超过20%。对于国内整体橱柜行业而言，无论是在集中度，还是在龙头企业的市占率，都具备较大提升空间。目前，在我国整体橱柜市场上，中高端橱柜市场份额略高于低端橱柜市场份额，2018年我国中高端整体橱柜市场规模为648.17亿元，低端整体橱柜市场规模为457.94亿元。未来五年橱柜市场复合增速预计为15.5%。基于住宅商品房及保障房的历史销售数据，并做合理假设，未来国内整体橱柜市场需求做出测算。预计到2020年，整体橱柜市场需求量将突破1,600万套，未来五年整体橱柜市场需求将实现15.5%的复合增长。
随着居民收入水平和文化水平的提高，以及对居住环境和品质的逐步重视，不同消费群体对家居用品的个性化、智能化、健康化和功能化的追求日益增加，我国定制橱柜行业已步入快速成长的发展阶段，并仍保持快速增长趋势，行业前景可期。