2020年自动分拣系统行业竞争力及市场规模分析预测
自动分拣系统(Automatic sorting system)是先进配送中心所必需的设施条件之一。具有很高的分拣效率，通常每小时可分拣商品6000-12000箱；可以说，自动分拣机是提高物流配送效率的一项关键因素。该系统的作业过程可以简单描述如下：物流中心每天接收成百上千家供应商或货主通过各种运输工具送来的成千上万种商品，在最短的时间内将这些商品卸下并按商品品种、货主、储位或发送地点进行快速准确地分类，将这些商品运送到指定地点（如指定的货架、加工区域、出货站台等），同时，当供应商或货主通知物流中心按配送指示发货时，自动分拣系统在最短的时间内从庞大的高层货存架存储系统中准确找到要出库的商品所在位置，并按所需数量出库，将从不同储位上取出的不同数量的商品按配送地点的不同运送到不同的理货区域或配送站台集中，以便装车配送。它是二次大战后在美国、日本的物流中心中广泛采用的一种自动分拣系统，该系统目前已经成为发达国家大中型物流中心不可缺少的一部分。
20世纪20年代，荷兰尔玛公司首先研发了世界第一台信件分拣设备，标志着自动分拣设备的诞生。二战过后，一些发达国家开始将自动分拣技术应用实践，自动分拣设备系统成为发达国家仓储中心、配送中心和流通中心所必需的设施之一。20世纪70年代，国内由于电子计算机技术、通讯技术及传感器技术等先进技术的广泛应用，自动分拣技术得到了进一步发展，中国自主研发的自动分拣设备系统在很多行业得到实践与应用。2002年前后得益于全球制造业重心向中国转移、电商快递行业的快速崛起等原因，中国自动分拣设备行业发展迎来春天，行业发展进入快速增长阶段，行业规模年度增长率超30%，行业利润率始终处于高位水平。中国的自动分拣设备系统得益于电商、快递行业的蓬勃发展及制造业的庞大市场需求潜力，我国自动分拣设备市场一直保持着极高速增长状态。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国自动分拣系统市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》统计数据显示：2019年我国自动化物流装备市场规模约1440亿元，年度增长率约24.1%，其中自动化分拣设备市场规模约165.5亿元，年度增长率约22.8%，虽然2019年市场增速减缓，略低于整体自动化物流装备增速，但自2012年以来，自动分拣设备市场近7年复合增长率达到29.2%，明显高于行业26.7%的增速。随着物流装备行业的快速发展，以工厂及制造业等为代表的传统制造行业及以电商、快递行业等为代表的商业物流均对自动化物流装备需求旺盛。从细分市场需求来看，电商零售、快递及医药化工行业占比较高，电商快递等商业配送型自动化物流随着自动分拣设备系统的引入表现出明显的规模效应，自动分拣设备系统在快递行业需求尤为明显， 据统计，我国快递行业业务量从2012年的56.9亿件，增长至2019年的635.2亿件，行业年复合增长率高达38%。自动分拣设备系统的引入有效的推动了快递行业的效率提升，成本下降。从应用行业的角度来分析，近几年来对输送分拣系统需求增幅最大的无疑是邮政快递行业。毋庸置疑，我国电子商务大发展直接带动快递包裹量快速增长。在2018年“双11”期间，主要电商企业全天共产生快递物流订单13.52亿件，全天各邮政、快递企业共处理包裹4.16亿件，创下了新的物流记录和交付速度。数据显示，近5年来中国快递量进入增长快车道，从2013年的92亿件到2018年突破500亿件。仅2018年天猫“双11”后的一周时间，菜鸟智能骨干网就送达了超过11亿个包裹。中国的物流配送时效已经从以天为单位，向以小时和分钟为单位迈进。除了电商、快递市场的需求大增，输送分拣设备应用的主要领域还包括烟草、医药、流通、食品、汽车等各个行业。这些领域的输送分拣设备市场需求量仍然占据总需求的大部分比例，对输送分拣设备需求增长比较稳定。此外，随着智能制造不断推进，制造企业的生产环节和仓储环节对输送分拣系统需求上升，也有越来越多的物流装备企业研发和提供了相应的输送分拣解决方案。如，英特诺针对汽车领域推出零压力积放和24V的输送技术，凭借超低能耗和不会磨损轮胎等优势，在轮胎输送领域得到实际应用。在2018 CeMAT ASIA展会现场，上海腾锦公司展示的重装吊挂系统在汽车零部件领域也有广泛应用。另外，随着家电家具等行业物流服务的升级，大件物流的自动化输送分拣技术升级也提上日程，已有一些企业在此领域展开探索。从快递单票价格情况来看，顺丰控股票均单价从 2018 年的 23.2 元降到 2019 年的 21.8 元， 降幅 6%。三通一达方面，申通、圆通、中通价格均实现下降，韵达同比增长，但利润方面保存平稳。百世快递同时受中低端快递市场价格战加剧影响，百世快递单票收入由 1.53 元下滑至1.35 元，同比下降 11.76%，为通达系最低水平。单票毛利 0.17 元，毛利率 6.01%，同比增加0.66 个百分点。在自动分拣设备市场中，国内外企业在细分领域内各有所长，外资企业主要在产品稳定性、集成经验等方面占据优势，而本土企业在产品性价比、服务及时性等方面优势明显。在经过长期的经验积累，行业本土领先企业与外资企业技术水平差距正在逐步缩小，综合竞争力也在逐步提升，头部企业年度销售规模增长迅速，部分头部企业正在尝试突破细分市场阻隔，扩展下游业务范围，行业集中度进一步加强。在技术方面，随着物联网、信息化技术在物流业应用，输送分拣技术朝着智能化、柔性化方向发展；而物流机器人（AGV）制造和应用技术的进步，使得物料输送分拣产生革命性的变革发展。这些变化从2018 CeMAT ASIA展会可以管窥一豹。输送分拣系统柔性化主要体现在生产制造平台化生产、模块化构建系统。由于生产制造的模块化，使得企业在给客户搭建系统时成本更低，也有利于客户根据自己的需求调整系统布局。明确提出模块化的装备企业，如英特诺，推出DMO系列电动辊筒，基于平台化的设计理念设计生产，即用尽量少的组件组合尽可能多的产品规格型号，以满足不同客户的需求；由于这两款产品都使用标准化组件，采取标准化接口，产品内部的不同部件可以相互置换，因此生产和维护成本更低。英特诺还推出模块化输送机平台MCP，能够便捷为客户搭建系统。德马科技推出了模块化智能输送机平台i-G5，相比上一代箱式输送机，在物联网思维、工业化设计、柔性化布局、高效便捷、节能环保等方面均做出了革命性的升级与创新。
除了电商、快递市场的需求大增，输送分拣设备应用的主要领域还包括烟草、医药、流通、食品、汽车等各个行业。这些领域的输送分拣设备市场需求量仍然占据总需求的大部分比例，对输送分拣设备需求增长比较稳定。此外，随着智能制造不断推进，制造企业的生产环节和仓储环节对输送分拣系统需求上升，也有越来越多的物流装备企业研发和提供了相应的输送分拣解决方案。如，英特诺针对汽车领域推出零压力积放和24V的输送技术，凭借超低能耗和不会磨损轮胎等优势，在轮胎输送领域得到实际应用。另外，随着家电家具等行业物流服务的升级，大件物流的自动化输送分拣技术升级也提上日程，已有一些企业在此领域展开探索。从地理区域角度看，传统的输送分拣系统应用项目大多集中于经济发达、人口密集的地区。尤其是京津冀、长三角和珠三角地区，是重要的制造基地和消费市场，物流快递公司在这些区域建设项目是非常容易理解的。但是不能忽视的是，这些区域土地可获得性日益紧张，土地价格也不断上涨，而电商等行业的项目在今年又出现大幅下滑，给市场的成长性带来一些变数。但是，很多业内企业家还是坚定看好中国物流市场的发展。