2020年涡轮增压器行业市场保有量及发展情况分析
增压器是内燃机的重要配件之一，可以增加内燃机的输出功率。按照工作原理不同，增压器可分为废气涡轮增压器（涡轮增压器）、机械增压器和电子增压器。目前，涡轮增压器与机械增压器为市场上主流的增压器类型，其中涡轮增压器因具有降低内燃机油耗、减少废气排放的优点，近几年在汽车领域的配置率增长较快。涡轮增压器广泛用于汽车、工程机械、农业机械、发电机组、船舶等领域，其中汽车市场是涡轮增压器规模最大的下游市场。
涡轮增压器实际上是一种空气压缩机，通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸。当发动机转速增大，废气排出速度与涡轮转速也同步增加，叶轮就压缩更多的空气进入气缸，空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料，相应增加燃料量和调整发动机的转速，就可以增加发动机的输出功率了。由于装载涡轮增压器的汽车具有燃油效率高、低排放等优势，美国等成熟汽车市场以及中国和印度等汽车销量增长较快的地区正在越来越多地应用涡轮增压器。随着各国政府对汽车节能减排考核时间节点的到来，车用涡轮增压器的增长空间较大， 到2021年，全球新销售车辆中将有48%采用涡轮增压技术，比2016年增长9个百分点，其中：配置涡轮增压器的车辆不仅包含传统汽车，还包括混合动力汽车，估计到2021年，约70%的轻度混合动力汽车将配置单个或多个增压系统。未来，汽车市场仍将是涡轮增压器的主要下游市场。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国涡轮增压器行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告》统计数据显示：2017年全球配有涡轮增压器车型的销售数量达到4,032万辆，总体呈现平稳增长趋势。全球汽车产业迅速发展，市场保有量持续增加，使得能源消耗增长、空气质量下降。配置有涡轮增压器的汽车具有燃油效率高、排放低的优点，在欧美等成熟汽车市场以及中国、印度等汽车销量快速增长的地区配置率逐渐提高，但全球整体市场中配置率仍较低，未来有较大的提升空间。我国汽车产业“节能减排”政策逐步展开，国家对乘用车燃油消耗量标准要求提升，涡轮增压器可以提高燃油效率，被普遍认为是最经济有效的节能减排技术。在国家政策的推动下，我国乘用车涡轮增压器的配置率将会持续提高，到2021年将会达到48%的国际平均水平，我国涡轮增压器市场将呈现快速增长的发展状态。近年来，国家针对汽车行业的产业政策始终围绕“节能减排”展开。目前汽车企业所采用“节能减排”技术主要包括整车轻量化、高效内燃机、涡轮增压技术和自动变速器、混合动力、电子控制技术等，其中涡轮增压技术被普遍认为是更经济有效的“节能减排”技术。涡轮增压主要作用为提高发动机进气量，从而提高发动机功率和扭矩，涡轮增压技术可提高汽油发动机近20%的燃油效率、提高柴油发动机近40%的燃油效率。受国家“节能减排”政策的强力推动，未来涡轮增压器在中国新销售车辆中的配置率将继续提高，从而促进国内涡轮增压器市场进一步发展。统计数据显示，截止到2017年我国涡轮增压器零部件行业产量约1529万件(套)，同比增长15.92%，需求量约1450万件(套)，同比增长16.94%，增速环比有所上涨，一方面来自于我国中高端、高端大排量汽车销量占比上升，另一方面，我国工程机械应用领域扩张，带动涡轮增压器零部件产销量提升。现阶段国内涡轮增压器零部件产能基本满足国内市场需求，部分产品出口到国外市场。2017年我国汽车涡轮增压器零部件需求量880万台左右，占全部涡轮增压器零部件比例的60%，而近几年我国汽车销量从前期20%的增速下滑至个位数增速，一定程度上影响了我国涡轮增压器零部件行业规模的增速。 过去几年，受国内汽车市场高速发展推动，中国已经成为全球涡轮增压器销量增长最快的市场。2009年至2016年，我国车用涡轮增压器销售数量由170万台增加至750万台，年均复合增长率23.62%，显著超过全球同期12.18%的年均复合增长率；同期国内汽车产量从1,379.10万台增长至2,811.88万台，年均复合增长率10.71%，亦显著超过全球同期6.33%的年均复合增长率。随着新车中增压车辆占比提高以及汽车产销量继续稳步增长， 未来我国车用涡轮增压器年销售数量将从2016年的750万台增加至2021年的1,350万台，年均复合增长率约为12.47%，超过全球同期6.47%的增长率。未来五年，中国仍将是全球涡轮增压器增长最快速的地区。
随着涡轮增压器技术发展，启动机会少以及成本、养护费用相对较高等缺点正逐步被克服，电子增压也有望更快的发展，将更加广泛的应用到内燃机领域。另外，涡轮增压器作为汽车等领域内燃机的重要配件，是发动机减排的重要技术手段之一，因而实施更高的排放标准将是未来的发展趋势。