2020年注塑机行业竞争格局及发展前景趋势预测
注射成型机（简称注塑机）是利用塑料成型模具将热塑性塑料或热固性料制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。注塑机的工作原理与打针用的注射器相似，它是借助螺杆（或柱塞）的推力，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的模腔内，经固化定型后取得制品的工艺过程。注塑机是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。
注射成型是一个循环的过程，每一周期主要包括：定量加料—熔融塑化—施压注射—充模冷却—启模取件。取出塑件后又再闭模，进行下一个循环。注射成型是一个循环的过程，每一周期主要包括：定量加料—熔融塑化—施压注射—充模冷却—启模取件，取出塑件后又再闭模，进行下一个循环。注塑机通常由注射系统、合模系统、动力系统、电气控制系统、润滑系统、加热及冷却系统、安全监测系统等组成。 注塑机是塑料机械的一个重要分支，是产量最大、产值最高和出口最多的塑料机械制品。塑料机械是指塑料加工工业中各类机械的总称，其中塑料成型机（注塑机、吹塑机、挤塑机）占比最大，占塑料机械总产值的80%以上，而注塑机又占塑料成型机的40%。由此推算，注塑机占塑料机械大约32%的产值。塑料成型设备是塑料工业中使用量最大的加工机械。从世界范围看，塑料机械的三大类品种依次是注塑机、挤出机和吹塑机，产值合计占到塑料机械总产值的80%以上，其中注塑机产值占比约40%，我国塑料机械行业的产值构成与其大致相同，注塑机是我国塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的第一大类产品。 注塑行业产业链广泛。模具厂商、塑料厂商、机械厂商分别为注塑企业提供注塑所需的模具、原料和设备，注塑企业通过注塑将价值链继续传递，最终应用于汽车、家电、3C、包装等下游行业。从全球角度来看，注塑机市场增速相对较为平稳。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国注塑机市场竞争策略及投资潜力研究预测报告》统计数据显示：全球注塑机市场有望从2016年的84.82亿欧元稳步上升至2024年的115.57亿欧元，年复合增长率近3.94%。从全球来看，德国、奥地利、中国、日本、韩国和加拿大六国塑料成型设备产量约占全球总产量的80%。欧洲及日本等制造强国在塑料机械领域非常重视创新，全球超过45%以上的塑料机械专利由欧洲公司拥有，每年一半以上的出口额也来源于欧洲。以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机等具有高技术含量和高附加值，利润率很高，几乎垄断高端市场。而日本生产的电动注塑机，在北美地区市占率达到30%，主要在快速周期成型、高精度微型化注塑方面占据明显优势。 我国塑料机械行业自身也存在着明显的周期性特征。周期性一方面是设备寿命带来的更新替换，另一方面则是技术升级引起需求的周期性波动。以下游橡胶和塑料制品业固定资产投资完成额累计同比来看，其波动周期在2-3年之间，呈现明显的波动规律。 近十年来，我国塑料机械市场稳步扩大。2011-2019年国内塑料机械行业营收复合增长率为4.6%，呈现周期小幅波动。基于存量设备的更新替换及下游汽车、3C与家电消费品市场的需求升级，国内塑机行业自2016年下半年进入景气周期。到2018年年中，受中美贸易摩擦的影响，国内自动化行业需求下滑明显，塑机行业也开始调整。 从国内来看，我国注塑机行业已经形成长三角和珠三角两个产业群，其中长三角的宁波地区以海天为龙头，年产量占国内注塑机年总产量50%以上，占世界注塑机的三分之一。宁波的海天国际在国内属于第一梯队，其产量、产值分别占比35%和43%，，震雄、伊之密、博创、泰瑞和力劲等处于第二梯队。 国内注塑机企业都在不断布局全球市场，不断加大海外市场的开拓。海天国际海外市场销售收入占比在30%左右波动，目前在国外有三大厂房：德国、印度、越南。伊之密海外销售收入占比不断提高，从2011年的15.4%提高到2017年的19.5%，其收购了原美国HPM公司的商标、技术图纸等知识产权，2017年将HPM更名为YIZUMI-HPM，全面实施双品牌战略。2017年6月，为了开拓印度市场，印度工厂正式投产。泰瑞机器的海外收入占比在30%~40%波动，产品出口到全球约80个国家和地区，海外经销商35家。 从全球塑料机械市场来看，中国企业的技术水平与国外品牌依然有较大的差距，出口的设备仍以中低端机型为主。2019年中国进口注塑机的平均单价10.47万美元/台，出口注塑机的平均单价为2.74万美元/台，仅约进口设备的1/4。在海外市场的布局方面，中国企业出口目的地较为分散，且主要为非发达地区，还未形成广泛深入的生产和经销分布。从这一角度来看，中国企业在很大程度上还是依赖于国内市场，国内塑料机械企业在国际市场上面临的竞争者与国内市场相差不大。从中长期来看，受益于中国人均塑料消费量的提升潜力，注塑机行业成长空间较大。此外，随着国产注塑机产品在全球市场中竞争力的提升，进口替代和出口海外的趋势确立，中国企业有望在全球市场取得更大份额。
在市场竞争方面，目前，国内注塑机企业都在不断布局全球市场，不断加大海外市场的开拓。未来，随着我国注塑机市场竞争力的提高，下游塑料制品市场需求升级将持续扩大市场规模，我国注塑机产业发展潜力大。