2020年立体车库行业市场保有量及竞争格局分析
立体车库，也称为机械式停车设备、机械式立体停车库，是对各种非平面停放车辆设施的一种统称。具体来说，就是用来最大量存取储放车辆的机械或机械设备系统。机械式立体停车库是利用钢结构作为主框架，配合升降和横移装置，以及控制系统，组装而成的停车设备，是解决实际停车问题的一种有效办法，引导停车向空间发展，促使停车位向空间和地下建造。由于立体车库具有占地面积小、空间利用率高等诸多优势，可有效缓解城市停车难的现状，它代表了现代停车库发展的必然趋势。
我国立体车库行业起步于上世纪80年代，经过90年代引进国外技术和2003年以来的自主研发阶段，近年来随着汽车产业的快速发展，立体车库行业进入快速发展阶段。立体车库市场替代空间广阔，政策发力有望成为行业爆发催化剂。智能立体车库是传统停车场的有效替代品，目前，停车产业发展最主要矛盾在于供给，而供给端矛盾的解决则有赖于外生政策因素以及内生行业投资回报率两方面因素。其最终决定了智能立体车库行业能否崛起并保持持续发展动力。 我国停车产业主要矛盾在于供给严重滞后， 主要制约因素包括三大方面：第一，停车场建设配套用地供给不足；第二，原有车位配 建标准滞后，发达国家车位配比为 1:1.3，而我国大城市仅 1:0.8，小城市更是只有 1:0.5， 两者差距明显；第三，停车场收费实行政府指导价，收入增长空间受限，导致停车场投资回报率较低，社会资本进入意愿不足。此外，审批困难、资金不足也是重要原因。分布地区而言，立体车库在大、中、小城市中均有使用，其中二线城市分布最多，一线城市次之。2015年，我国拥有机械式车库城市达491个，已建立体车库项目总数超14.4万个，泊位总量336万余个，居世界首位，地区分布来看，二线城市占比最大为52%，一线、三线、四线城市占比分别为 22%、14%和12%。我国汽车保有量升至全球第二位，保有量快速增长带来停车泊位的刚性需求。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国立体车库行业市场调查及投资战略预测报告》统计数据显示：截至2017年6月底，全国机动车保有量3.04亿辆，其中，6个城市超300万辆，有23个城市超过200万辆，49个城市的汽车保有量超过100万辆。 相比于日益增长的汽车保有量，我国车位比例严重偏低，停车位缺口超过 5000 万个。根据国家发改委公布的数据，目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为1：0.8，中小城市约为1：0.5，与发达国家1：1.3 相比，我国停车位比例严重偏低，全国车位缺口超过5000 万个。据《2016停车行业发展白皮书》显示，2016年北京停车位缺口达355万个，超过全上海的机动车保有量。深圳停车难的程度与北京旗鼓相当，但上海全市停车位紧俏每个车位有5辆以上汽车等着停。2016年我国国有建设用地供应面积51.8万公顷，同比减少2.9。其中，工矿仓储用地12.08万公顷，同比下降3.2%；房地产用地10.75万公顷，同比下降10.3%；基础设施等用地28.97万公顷，同比增长0.2%。全国土地出让面积20.82万公顷，同比下降5.9%。建设用地集约化的需求强烈。2016年，我国30个省、市、自治区共262个城市新建车库，新建车库项目2215个，同比增长6.5%；新增机械式泊位数728643个，市场销售总额达到133.34亿元，同比增长20.21%。 我国立体车库行业需求主要由住宅小区配套、 公共配建和单位自用三大板块构成，2015 年新增泊位中，三者占比分别为 62.53%、 23.83%和 13.64%，行业发展受地产投资影响较大。但在停车产业化政策指引下，公建 配套由于更适于产业化方向，成为未来主要增长防线，板块占比有望明显提升，立体车库也有望直接受益。2010年之后，我国立体停车设备行业进入快速发展阶段。截至2019年末，行业内企业数量超过600家，机械式立体车库覆盖全国95%以上的城市，已经建成的机械式车库泊位490多万个，年均增长超过10%。 随着政策催化作用显现，短期立体车库行业集中度或仍将一定程度下降，但随着行业逐步规范、市场竞争不断加剧，丛林法则作用下，小企业出局、核心厂商成为市场主导，行业将呈现高集中度格局。大浪淘金，占据地产商、政府等高端客户资源，并更多获得优惠政策资源倾斜的核心龙头厂商将更多掌握市场话语权。
随着自动控制、传感器、机器人、图像识别、射频识别、大数据等新的技术手段在智能立体停车产品的应用日益广泛，新技术和新产品正在并将会较为深刻的改变停车场建设、运营和管理的各个环节。自动控制水平和运转效率更高的立体车库将进一步扩充停车场的车辆停放容量，各种自动化、智能化技术的应用将提高停车效率、改善停车体验从而增强立体停车的吸引力，而智能识别、物联网和大数据的使用则将会进一步便利驾乘人员、停车场运营者和城市管理者。