“十四五”PC构件行业市场规模发展空间研究预测及投资战略发展规划可行性研究
1、PC构件行业概况:装配式建筑是建筑工业化的主要应用方式之一，即指将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成，然后通过相应的运输方式运到施工现场，采用可靠的安装方式和安装机械将构件组装而成的具备使用功能的建筑物，其重要组成部分为预制构件。预制构件主要分为三大类：预制混凝土构件、预制钢结构构件和预制木结构构件。预制混凝土构件（PC构件）是国内预制构件的主要形式，也是目前三大结构体系中推广最顺利、覆盖范围最大的一种，根据住建部统计，2021年新开工装配式混凝土结构建筑占新开工装配式建筑的比例为66.22%。
2021年新开工装配式建筑面积类型占比分析
数据整理：中金企信国际咨询
我国装配式建筑起步较晚，以2016年《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》出台为标志，装配式建筑才开始在我国得到快速发展。2016年至2019年期间，全国31个省（自治区、直辖市）出台装配式建筑相关政策文件的数量分别达到33个、157个、235个和261个2。在国家和地方政府政策红利的推动下，行业政策标准体系日益完善，预制构件研发和生产技术水平逐步提升，装配式建筑的渗透率逐渐提高，新开工装配式建筑面积持续提升。根据住建部统计数据，2021年全国新开工装配式建筑面积达到7.4亿平方米，较2019年增长77.03%，2015-2021年复合年均增长率达47.25%；装配式建筑占建筑业新开工面积之比也不断提高，2015年装配式建筑占建筑业新开工面积之比为2.70%，2021年该比例达24.50%。
2015-2021年全国装配式建筑新开工建筑面积及占建筑业新开工面积比分析
数据整理：中金企信国际咨询
虽然装配式建筑在我国取得了较快发展，渗透率不断提升，但由于发展历程较短，相比海外发达国家还有非常广阔的增长空间。
中金企信国际咨询公布的《PC构件行业调研分析及投资战略预测评估报告（2023版）》
（1）环保压力和劳动力成本上升是PC构件行业发展的内在驱动力：在“碳达峰”、“碳中和”的背景下，建筑行业成为重点控制领域。为降低建筑业带来的环境污染，国家出台多项环保政策，要求大力发展绿色建筑。相比需要工地现场制模、现场浇注、现场养护的传统方式，工厂化生产的预制构件有诸多优势，包括工期可缩短、所需现场施工人数减少，并且极大改善现场浇筑方法造成的能源浪费及环境污染，大大减少施工资源消耗，提高建造速度，同时受气候条件制约小，节约劳动力并可提高建筑质量。
根据住建部于2020年公布的《装配式建筑工程投资估算指标（征求意见稿）》，装配式混凝土建筑相比传统建筑在人工用量、建筑工期、产生的建筑垃圾、建筑污水排放和能耗方面具有较为显著的优势。根据测算，以装配率为30%的情况为例，人工用量、建筑工期、产生的建筑垃圾、建筑污水排放和能耗分别为传统建筑的85%、85%、60%、85%和85%。
装配式混凝土建筑与传统建筑经济指标对比分析
数据整理：中金企信国际咨询
（2）PC构件供给迅速提高，业内无绝对龙头企业：根据中国混凝土与水泥制品协会预制混凝土构件分会《2020年度中国预制混凝土构件行业发展报告》的统计，2020年全国新增预制工厂近200家，全国规模在3万立方米以上的预制工厂超过1,200家，设计PC构件产能达到5,000-6,000万立方米。自2016年政府第一次提出对装配式建筑发展的定量要求，后续各级政府推出相应鼓励政策以来，各地PC构件工厂数量快速增加，PC构件工厂投资出现热潮。
从市场集中度来看，PC构件市场较为分散。近年来大量的政策利好使得装配式混凝土建筑快速发展，一大批有规模和实力的企业纷纷投资建设PC构件工厂，导致行业集中度呈下降趋势，市场竞争越发激烈。
（3）地区发展不均衡，长三角地区PC构件行业发展领先：从区域分布来看，我国东部经济发达地区PC构件工厂分布较稠密；中部地区中长沙、武汉等PC构件工厂分布较多；而西部地区由于地广人稀，运输成本较高，PC构件工厂较少。全国的PC构件工厂布局分布不均衡主要受需求状况和各地区的政策目标及推进力度不同的影响，以长三角、京津冀、珠三角为代表的东部地区由于装配式建筑需求旺盛和地区政策的大力支持，形成了较为完整、密集的PC构件产业链。根据住建部发布数据，2021年长三角、京津冀、珠三角等重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为52.10%。
（4）下游应用领域较为均衡，保障性住房和公共建筑需求有望增加：商品住房是PC构件下游主要的应用领域之一，根据住建部数据，2019年新开工装配式建筑中，商品住房为1.7亿m²、公共建筑0.9亿m²、保障性住房0.6亿m²，分别占新开工装配式建筑的40.70%、21.60%和13.40%。在各地政策支持引领下，特别是将装配式建筑建设要求列入控制性详细规划和土地出让条件，有效推动了装配式建筑的发展。
2019年新开工装配式建筑按建筑类型分类分析
数据整理：中金企信国际咨询
在下游应用领域中，保障性住房和公共建筑需求有望增加。2021年7月，国务院发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，明确了以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系架构；对保障性租赁住房的基础制度和支持政策进行了规定，明确表示在“十四五”期间应大力增加保障性租赁住房供给，力争新增保障性租赁住房占新增住房供应总量比例达到30%及以上。根据各省市发布的保障房建设规划统计，“十四五”期间全国预计将筹集共约700多万套保障房项目。由于保障性住房是政府主导投资类项目，是引领行业向装配式、绿色建造、智能建造转型的重要政策载体，因此装配式建筑在保障房中应用比例较高，保障性住房开工面积的增加有利于带动装配式建筑相关产业的需求。
而作为另一PC构件重要应用领域的公共建筑，在政策引导下投资规模也保持稳定增长。根据住建部2022年10月发布的《2021年城市建设统计年鉴》，2021年，我国城市市政公用设施建设固定资产投资额已达2.34万亿元，较2009年增长了119.63%。随着我国工业化和城镇化水平持续提高，城市市政公用设施建设固定资产投资将不断加大。
2009-2021年城市市政公用设施建设固定资产投资额（万亿元）
数据整理：中金企信国际咨询
（5）区域PC构件供需情况：
①长三角地区经济发达，PC构件需求旺盛：“十三五”以来，长三角地区经济持续快速增长、固定资产投资不断增加和常住人口不断增长推动PC构件行业持续发展。长三角地区是中国经济发展最快的地区之一，近年来经济发展速度一直高于全国平均值。根据国家统计局的数据，2022年长三角地区（江、浙、沪、皖）GDP总量增长至29.03万亿元，占全国GDP总量的22.81%。长三角地区经济发展为PC构件行业发展带来较为强劲的市场需求。
2015-2022年长三角地区GDP总量分析（万亿元）
数据整理：中金企信国际咨询
2015-2021年长三角地区各省市固定资产投资平均增速分析
数据整理：中金企信国际咨询
②作为国家重点推进地区，长三角地区PC构件产业发达：住建部分别于2017年和2020年认定装配式建筑范例城市共计48个和产业基地328个，其中长三角地区江浙沪皖四省市共被认定装配式建筑范例城市12个和产业基地72个，分别占比25.00%和21.95%。
长三角地区装配式建筑示范基地数量（个）
数据整理：中金企信国际咨询
装配式建筑示范城市分布如下：
由上图可见，长三角地区汇集了较多装配式建筑试点城市和装配式建筑示范基地，为装配式建筑发展较为领先的区域，产业较为发达。在长三角地区中，截至2020年浙江省已建成投产的装配式建筑PC构件生产企业98家，杭州、绍兴、宁波作为首批国家级装配式建筑示范城市占据了全省构件企业数量的38%，其中公司所在地绍兴市的PC构件设计产能和实际产能均位居浙江省第一位3。2021年2月，绍兴市人民政府在《绍兴市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出要做强现代住建产业集群，不断擦亮绍兴“建筑强市”品牌，深化建筑产业现代化和国家首批装配式建筑示范城市建设，深入实施建筑业现代化发展新政，重点发展工厂式制造、装配式建筑。
得益于较高的经济发展水平，长三角地区装配式建筑产业基础和市场空间较好，装配式建筑产业得到了蓬勃发展，同时数量众多的装配式建筑企业也带来了一定的市场竞争。
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