2023年风景园林设计行业市场规模发展战略规划可行性及未来市场竞争格局预测咨询
1、风景园林设计行业发展特征分析：
（1）风景园林景观设计与生态环境保护相结合：当下，绿色生态发展已经成为国际社会普遍共识。为促进绿色生态城区的建设，国家发布了《绿色建筑行动方案》《关于推进海绵城市建设的指导意见》《关于设立统一规范的国家生态文明试验区的意见》等文件，各地积极展开绿色生态城区及绿色建筑规模化建设实践，已呈现全面开花的局面，众多城市在打造不同层面的绿色城市、生态城市、低碳城市。未来，城市的低碳生态化转型将成为我国经济社会实现绿色转型的重要一环，为行业发展带来新的需求和市场增长空间。
风景园林具有修复、保护和改善生态环境的重要功能。随着经济发展和生活水平的提高，人们对居住环境、城市生态环境等的要求越来越高，相关工程建设必须不断满足人们日益提升的审美需要和生态需要，这使得风景园林设计的价值逐步得到显现；生态环境的修复与建设必须以景观生态学为基础，分析城市生态构成，建全城市生态安全格局。风景园林设计是创建公园城市、森林城市的先行军，依靠自身技术优势和生态意识等专业优势，正在成为规划城市生态格局的统筹者。
（2）行业应用领域不断拓展，重要性不断增加：风景园林行业的投资和消费主体过去多为各地政府和事业机关单位，对风景园林的需求主要集中在市政公共园林和风景区的建设，相对比较单一。但随着绿色生态发展理念的逐步深化，国内市场化改革的深入，越来越多的机构加入了对风景园林行业的投资建设当中。风景园林的下游应用领域也不断扩展，应用场景不断丰富，将有利于竞争格局优化与行业长远健康发展。
（3）风景园林设计向着多学科、高综合性方向发展：风景园林设计过程中，涉及建筑学、规划学、美学、生态学甚至软件科学、虚拟景观等多学科知识，具有很高的综合性和创新性。同时，风景园林的设计理念也在不断演进和发展，未来风景园林设计将向着多学科、高综合性方向发展，以匹配社会发展为出发点，充分体现生态、科技、人文与艺术之间的融合。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年风景园林设计行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》
2、风景园林设计行业竞争格局分析：
（1）行业内企业数量众多，产业集中度相对较低：我国景观设计行业企业具有行业集中度较低、企业数量众多的特点，行业内企业市场份额均不高，呈现较为典型的“大行业、小企业”的行业格局。景观设计服务业务领域虽存在资质管理，但企业在资质许可范围均可自主经营，使得景观设计行业市场竞争激烈，行业内从事细分业务的企业数量众多，市场集中度仍较低。
（2）企业经营思路和核心竞争力不同，展开差异化竞争：我国能提供设计服务的企业主要包括国有企业、外资企业、民营企业、高校设计院、个人设计工作室等，行业内企业在设计风格、设计人才、品牌质量以及客户资源等方面展开差异化竞争，呈现出行业内多种所有制共存、多样化设计风格并行的格局。
从经营理念上，设计企业可以分为两类，一类为大型设计机构，通过搭建人数众多的设计师团队，标准化、规模化承接业务服务更多客户、获得更高市场份额。一类为小型精品设计机构，一般以一名或多名知名设计师为核心，以工作室的形式开展业务，设计风格特点鲜明，承接项目单价较高、人均创收较高，但总体规模较小。
（3）行业龙头初步涌现，规模化成为未来趋势：设计行业经过几十年的发展，在激烈的竞争中部分头部企业脱颖而出，这些大型综合类风景园林设计企业在行业竞争中处于第一梯队，在行业内具备一定的领跑作用，龙头效益初显。具体从市场份额占比来看，除本公司外，境内主要景观设计企业包括奥雅股份、山水比德、筑博设计等，主要境外设计企业包括AECOM景观、SWA景观和TLS景观建筑等。根据中金企信统计数据，2020年中国景观设计市场规模为3000亿元，2017年为2500亿元，年化增长率为6.27%。按照5%的年化增长率预测，我们测算出2021年中国景观设计市场规模为3150亿元，相关企业的市场占有率情况如下：
数据整理：中金企信国际咨询
未来随着行业内各企业在市场竞争中逐渐分化，各级政府、行政事业单位及房地产开发商等各类客户会更倾向于与综合实力较强的全国性设计企业，开展持久的战略合作，规模化发展将成为未来行业的主要趋势。
具备较高创新技术实力和设计水平、综合客户服务能力以及具备资本优势的大型风景园林设计优质企业，将逐步通过跨区域经营、兼并收购提升市场份额，实现自身业务规模的持续增长，在市场竞争中脱颖而出，龙头效益更加凸显，发展空间更大。
3、行业发展壁垒：
（1）品牌壁垒：风景园林设计企业主要通过客户直接委托、公开招投标、客户邀标等方式获取业务，其中客户邀约和推荐是开发业务的重要渠道。这要求设计企业的品牌及口碑能够得到市场的普遍认可，故需要较长的时间以及众多成功案例的积累。对于市场新进入者而言，其将因缺乏品牌知名度和项目口碑而在业务开拓过程中处于相对劣势。
（2）人才壁垒：风景园林设计是关于规划布局、景观及建筑设计、文物保护和生态修复技术的科学和艺术，因此设计是综合性较强的解决复杂问题的方案，具有很高的技术和艺术含量，设计师需要掌握多学科知识，具备综合素质。随着新技术新材料在设计领域的运用，行业发展对设计人员提出了更高要求。
目前业内优秀设计人才稀缺，特别是行业复合型人才匮乏。对于新设企业而言，招揽高端设计人才和建立优秀团队具有相当高的难度。
（3）项目经验壁垒：在大中型项目承揽过程中，客户往往对设计企业的项目成功经验有较高要求，以确保设计方案
的艺术效果和功能需求能够得到精准的呈现。丰富的项目经验和有影响力的成功案例往往是此类业务承揽的关键因素，而这需要设计企业在长期的市场拓展与设计实践中不断积累，是竞争对手不易模仿的核心竞争力，新进入者更难以在短时间内具备。
（4）客户资源壁垒：风景园林设计行业具备典型的客户资源积累特征，客户通常会根据公司过往的经营业绩、项目经验积累以及历史合作情况等确定合作对象，知名客户一般会选择单个或者数个优质的设计企业建立长期稳定的合作关系，这将有利于有行业经验积累的设计企业持续获取业务订单，而行业新入者短时间内获得客户认可的难度较大。
（5）资质壁垒：根据《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程勘察设计资质管理规定》及《工程设计资质标准》等法规要求，我国在设计领域实行资质管理，对从事相关业务的企业实行市场准入制度。企业需在注册资本、专业技术人员、企业规模、过往经营业绩、设备条件等方面达到相应法规要求后，方可取得相应等级的资质证书，才能在资质许可范围内从事相应的服务活动。因此，获得相关业务资质证书是进入本行业的主要壁垒之一。
4、主要竞争企业分析：
（1）国内景观设计行业主要企业：
优势企业对比分析：
数据整理：中金企信国际咨询
5、行业产品市场规模及发展趋势：风景园林设计行业的发展空间与国家宏观经济发展状况，以及在此背景下房地产开发商、各级政府及公共机构的需求紧密相关。
（1）新型城镇化建设为行业提供了广阔的发展空间：改革开放以来，我国经历了宏大的城镇化历程，1978-2021年，我国城镇人口从1.72亿人增长至9.14亿人，城镇化率从17.9%提升到64.7%，年平均提高幅度超过1%。党的十八大以来，推进新型城镇化成为重要国家战略，城镇化注重以人为核心，改变过去重建设、重扩张的城镇化思路；党的二十大报告提出，推进以人为核心的新型城镇化；“十四五”规划要求完善新型城镇化战略，提升城镇化发展质量，坚持走中国特色新型城镇化道路，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活，到2025年，常住人口城镇化率提高到65%。
新型城镇化进程的快速推进，城镇化水平的提高，为城镇建设投资创造了巨大的空间，风景园林作为新型城镇化建设的践行者，直接受益于历年来城镇化建设的各项支持政策，在各级政府、行政单位客户及下游房地产开发商投资额持续增加的推动下，风景园林设计行业的市场空间持续扩大。
（2）市政园林行业仍有较大成长空间：过去以经济增长为主导的城市建设一定程度上忽视了环境的保护与提升，导致城市公共绿地用地紧张、绿化面积少，已不符合现代人对城市环境的要求。当前，园林建设已经成为评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重要指标。发达的城市园林不仅提高了市民的生活质量和满足感，而且有利于旅游开发和招商引资。因此，越来越多的城市、县区将园林建设作为发展规划的重点之一，不断加大对园林建设的投入。2021年，全国建成区绿化覆盖面积273.24公顷，建成区绿化覆盖率42.42%，人均公园绿地面积14.87平方米。
此外，城市发展对绿化的重视不断提高。根据中央人民政府官网相关报道，截至2022年11月，我国国家森林城市已达219个，全国已有484个城市开展国家森林城市创建，形成了跨区域、覆盖城乡的建设体系，探索出一条具有中国特色的森林城市建设之路。推进森林城市建设，需要统筹山水林田湖草沙系统治理，扩大生态空间，提升生态服务功能，全面推动森林城市高质量发展。随着人们生活水平的不断提高，对生活质量、生存环境的关注日益增强，越来越多的城市把创建园林城市、宜居城市摆在了突出的位置，未来园林行业仍有较大成长空间。
从2011-2021年，我国建成区绿地面积由154.6万公顷增长至249.3万公顷，公园绿地面积由48.3万公顷增长至83.6万公顷，城市建成区绿化覆盖率由39.2%上升至42.4%。从2010年至2020年，我国园林绿化年度新增投资额由1355.1亿元增至1626.3亿元。未来，随着城市更新行动的全力推进，城市结构将得到调整优化，城市环境质量、功能品质、竞争力不断提升，城市建设逐渐向精细化迈进，将相应带动市政园林市场的增长和发展。
（3）文化旅游景观设计窗口凸显：文化旅游景观设计的发展与旅游业的迅速发展休戚相关。近年来，国内旅游业迅速发展，格局日趋完善，市场规模和服务品质同步提升，已成为国民经济的战略性支柱产业。从2010年至2019年，我国国内旅游总花费由12579.8亿元增至57251亿元，复合增长率达18.3%，国内游客人数由21.03亿人次上升至60.1亿人次，复合增长率达12.37%；2020年，我国国内旅游总花费为22286.3亿元，国内游客为28.8亿人次。2021年，我国国内旅游总花费为29190.7亿元，国内游客为34.26亿人次，受疫情影响，国内旅游业短期内受到严重冲击，但是2021年的旅游行业相较于2020年的旅游行业已有较大恢复。从长远看，休闲度假旅游作为居民精神文化消费的重要环节已步入高速发展的时代。
旅游业良性发展的本身即会催生文化旅游园林景观设计的业务机会。2021年，“十四五”规划明确提出推动文化和旅游融合发展，坚持以文塑旅、以旅彰文，打造独具魅力的中华文化旅游体验；加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。面对巨大的旅游市场，全域旅游和文旅融合战略势必会推动风景园林行业的技术创新和产业升级。
（4）生态文明建设是风景园林设计行业未来重要增长点：改革开放以来，我国城镇化和城市建设取得了巨大成就，但同时也面临着资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统遭受破坏的严峻形势，严重制约城市发展模式和治理方式的转型。开展生态修复、城市修补是改善人居环境的重要行动，也是城市转变发展方式的重要标志。党的二十大报告指出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。住房和城乡建设部于2017年3月印发了《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》在“指导思想”中提出：“牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，进一步加强城市规划建设管理工作，将‘城市双修’作为推动供给侧结构性改革的重要任务，以改善生态环境质量、补足城市基础设施短板、提高公共服务水平为重点，转变城市发展方式，治理‘城市病’，提升城市治理能力，打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市。”《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，“十四五”期间，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先，实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。展望2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。
风景园林具有修复和改善生态环境的重要功能，风景园林的业务范围从过去的城市公共绿地逐渐扩展到国土全域的绿色基础设施和生态保护建设中，这使得风景园林设计的价值得到显现，未来我国生态文明建设将为风景园林设计行业带来重要的增长点。
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