2023年中国丙烯行业市场产量、产能、消费量发展现状分析及下游市场消费结构比重分析
（1）丙烯市场供应现状：近年来，境内丙烯产能持续扩张。2018年境内产能为3,230.0万吨，2022年丙烯总产能达到5,627.0万吨，年均复合增长率为14.9%。从产能增长率来看，2018年，新工艺扩张放缓，导致产能扩张速度下降。2019-2022年，炼化一体化汹涌来袭，且在碳达峰的背景下，煤/甲醇制烯烃脚步放缓，丙烷脱氢及轻烃综合利用项目迅速扩张，特别是丙烷脱氢制丙烯（PDH）新增项目井喷式爆发。
2018-2022年，境内丙烯产量随着产能同步扩大，而产能扩张的主要原因在于需求增长导致供应缺口持续存在。2018年境内丙烯产量为2,710.0万吨，而2022年产量达4,540.0万吨，2018-2022年境内丙烯产量复合增长率为13.8%。
在开工率方面，2018-2019年丙烯行业正值景气高峰期，产业链蓬勃发展，开工稳中走高；2019-2021年丙烯开工率一路小幅走跌，主因近几年为投产高峰期，境内丙烯产能迅速扩张，部分工艺盈利水平转弱，拖累市场开工，加之多数产能往往集中在下半年投产，导致新产能的产量转化率不高。
2018-2022年中国丙烯产能、产量现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国丙烯行业市场研究及投资可行性研究报告》
（2）丙烯生产企业情况：2022年境内丙烯第一生产大区依旧是华东地区，占比维持在30%，是境内蒸汽裂解和丙烷脱氢制丙烯（PDH）装置的集中地，也是境内丙烯的主要消费区域。2022年仅华东地区新增丙烯产能245万吨，占全国新增产能的42%。其次是西北地区，占比维持在17%，境内主要的煤/甲醇制烯烃多分布在此。2022年，山东地区新增产能188万吨，总产能894万吨，占比为16%，华南地区产能782万吨，占比14%，但山东地区因部分地炼产能参与裕龙岛项目产能置换退市，山东地区与华南地区产能差距缩小，占比均在15%附近。
2022年，境内丙烯年产能超过50万吨（含50万吨）的主要生产企业的名称及产能情况如下：
数据整理：中金企信国际咨询
（3）丙烯市场消费量及消费结构分析：近年来，丙烯产业链上下游持续扩张，整体保持高景气状态，2022年全年表观消费量为4,770万吨，2018-2022年复合增长率为12.35%。
近年来，丙烯需求增长主要由聚丙烯拉动，在下游需求中的占比也远远超其他化工品下游，主因聚丙烯市场容量大、门槛相对偏低等优势，成为丙烯下游配套装置的首选。2021年丙烯产业链化工下游，如环氧丙烷、丁辛醇、丙烯酸等盈利丰厚，需求支撑稳固。2022年丙烯产业链下游盈利情况整体弱化，丁辛醇、环氧丙烷等盈利大幅萎缩，丙烯腈年内维持亏损，下半年丙烯酸也出现一定亏损。
2018-2022年中国丙烯表观消费量现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
从丙烯下游占比来看，近年来聚丙烯始终是丙烯最主要的下游产品，聚丙烯下游及终端多为塑料制品，市场需求体量庞大，因此是丙烯配套下游装置首选，在丙烯下游消费占比超7成。2022年，聚丙烯粒料与上年度增长一个百分点达到67%，而粉料占比继续萎缩，减少一个百分点至6%。丙烯具体的下游消费结构情况如下：
2022年中国丙烯下游市场消费结构比重分析
数据整理：中金企信国际咨询
（4）丙烯市场价格现状：近年来，丙烯价格存在一定程度的波动。2020年初，受全球产需同步大幅下降、原油需求锐减等影响，丙烯市场行情走弱；2021年受熔喷布需求激增及经济回复，带动丙烯价格提升。2022年随着新增产能增量以及产业链盈利能力变化，供需基本面成为市场主导，叠加原油价格振荡回落、成本支撑减弱等利空因素影响，市场悲观情绪加重，丙烯价格下跌。
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