“十四五”航空制造行业上中下游产业链市场全景发展趋势分析及细分产品市场竞争战略研究预测
1、航空制造业整体概述：
（1）航空器制造：航空制造业包含航空器的研发、设计、测试、试飞及组装生产等过程；根据航空器的物理构造，航空制造业可分为发动机制造业、机载设备制造业、机体制造业等。
①发动机制造业：航空发动机为航空器提供飞行所需动力，系航空器的“心脏”，直接影响飞机的性能、可靠性及经济性。世界三大航空发动机生产商分别是美国通用电气、英国罗尔斯·罗伊斯和美国普拉特·惠特尼，而国内的发动机生产商则由中国航空发动机集团有限公司下属各发动机制造商组成。航空发动机行业具有高技术、高投入、高风险、高壁垒的特性。
②机载设备制造业：机载设备指对飞机飞行中的各种信息、指令和操纵进行测量、处理、传递、显示和控制的设备；军用飞机机载设备还包括火力控制、电子对抗、侦察、预警、反潜等设备。
机载设备制造业包括对机载电子设备及机械设备等部件的研发、设计、生产。其中，机载设备又可分为机载电子设备和机载机械设备。机载电子设备主要包括：飞控系统、雷达系统、光电探测系统、座舱显示控制系统、机载计算机与网络系统、火力控制与指挥任务系统、悬挂物管理系统、综合数据管理系统、通信系统、电子战系统等，是飞机环境感知、信息处理、信息计算以及操纵控制的保障设备。
机载机械设备主要包括电力系统、燃油系统、液压系统、空降空投系统、第二动力系统等，是实现飞机整体性能和安全所必需的基础和关键功能系统。电源系统为飞机的所有用电系统提供电能，保证各种用电设备的正常运行；第二动力系统用于满足飞机对发动机起动，空中应急，电、液或其他辅助能源的不同需要；液压系统提供液压能源，保证起落架的收放和各种操纵功能的实现；燃油系统的功能是储存燃油，保证飞机飞行时向发动机连续不断地供油。
为保证航空器的安全飞行，机载设备的设计及生产具有较严格的技术及质量安全要求。对民用航空而言，机载设备的研制要通过民用航空适航管理当局的适航审查，获得型号合格证及生产许可证书，目前民航机载设备生产多被欧美厂商垄断；对军用航空而言，机载设备制造厂商需经过严格的技术及质量审查。因此，只有技术实力强、产品质量高的企业才能获得生产航空机载设备业务。国外主要机载设备制造商包括霍尼韦尔、泰雷兹、利勃海尔航空、柯林斯公司等，国内机载设备制造商主要以总装单位下属各承制单位为主。随着PMA的兴起，第三方民营企业逐渐成为机载设备制造业中的主要参与者。
③机体制造业：飞机机体主要由机身、机翼、尾翼等部件构成。国内机体制造商主要以总装单位下属承制单位为主，如洪都航空等。
④PMA产品：PMA产品是指安装在型号合格产品上的具备民用航空器零部件制造人批准证书的产品。PMA产品是市场经济的产物，它的出现逐渐打破了以往由OEM垄断的局面，有助于提高国产化航空机载设备自主可控水平，同时直接降低了航空公司的成本。近年来，美国批准的PMA产品和国产PMA产品在中国注册的民用航空器已经大规模使用，PMA产品的应用范围涉及到了航空器的各个系统，其中PMA产品也大量应用在发动机上，并且呈现越来越广泛的趋势。
伴随着国外OEM厂商对国内技术封锁加剧以及新冠疫情的影响，国产PMA产品作为国外OEM产品的有效替代，愈来愈受到主管部门以及航空公司的重视。而民航强国战略的实施使得航空运输企业机队规模不断扩大、国产化替代趋势加速，为国产PMA产品提供了广阔的市场空间和机遇。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年航空制造行业市场专项调研及投资前景可行性预测报告》
2、行业发展情况：
军用航空行业发展情况：我国军用航空国产化道路历经引进、测仿、改进、创新四个过程，经过60余年发展，已具备战斗机、运输机、武装直升机/运输直升机、教练机等多机种系列飞机的研制能力。但与美俄等军事大国相比，我国的军用航空仍有较大发展空间。
截至2021年末，美国现役军机在全球现役军机中占比为25%，俄罗斯现役军机占比为8%，我国军机占比仅为6%，未来我国军机总量提升需求显著。除军机数量外，我国军机在先进性上也与美国有较大差距，美国现役歼击机以三代机和四代机相结合，而我国现役歼击机依然以二代机和三代机为主，在役四代机数量较少。我国军机目前处于更新换代的关键时期，军机质和量的差异将驱动军机规模扩展和产品升级。
随着十八大报告明确提出“建设与我国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队”的国防战略，再到十九大报告设立“力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”的目标，我国对国防建设的投入持续增加，为军用航空业的发展提供了有力支持与保障。2022年我国国防预算为1.45万亿元，同比增长7.1%，显著高于同期疫情影响下的GDP增速。
2012-2022年中国国防支出预算规模分析
数据整理：中金企信国际咨询
我国军费预算支出每年处于稳定增长，但军费支出占GDP比例仍然不足2%，2021年国防军费预算仅占当年GDP的1.19%。从国际上来看，同年我国军费开支占GDP比重大幅低于如美国（约3.7%）、俄罗斯（约2.7%）等世界主要国家。而我国作为世界第二大经济体，基于目前大国博弈加剧，世界向两极化方向发展的大背景下，国际秩序加速重构，未来我国军费仍有较大提升空间。作为现代化国防建设中的中流砥柱、国防力量的重要指标，军用航空行业将会保持稳定增长的态势。
航空机载设备制造业发展情况：机载设备是飞机的三大支柱之一，它提供了飞机完成各项使命所需要的任务系统，机载系统的技术水平也为飞机安全性、舒适性和经济性提供重要技术基础。机载设备在现代飞机的成本构成中所占份额不断提高，在国外新型军机中机载设备所占份额已超过40%，国外大型客机中机载设备所占份额均高于30%。机载设备产业不仅在配套上举足轻重，它对工业增加值和经济效益的贡献也不可低估。
近年来，我国航空装备快速发展，机载设备发展动力充沛。在民用领域，国产飞机的快速突破，有望带动民用机载设备的快速成长。根据中国商飞和波音对未来二十年中国民用飞机市场预测，2021-2040年，我国航空市场将接收50座级以上客机九千余架，价值约1.4万亿美元。而航空机载设备是保障民用飞机各项功能发挥的基础和必备条件，民用航空市场规模的扩大将带动机载设备制造业务增长，航空装备整机的旺盛需求将成为机载设备产业发展的充足动力；在军用领域，在我国国防实力与经济实力还不匹配的现实矛盾下，我国国防建设和军工行业正迎来规模性快速增长，党的“十九大”首次提出了“全面建成世界一流军队”目标，确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升；力争到2035年基本实现国防和军队现代化；到2050年把人民军队全面建成世界一流军队。2021年我国对国防建设的支持力度创下近三十年来最高。军费增速与公共财政支出增速的差值较大程度可反映出我国政府对国防建设的支持力度，财政支出越少，军费投入越多，则说明国防建设投入力度越大。2021年我国军费增速与公共财政支出的差值已经达到了5.09%，是自1991年以来的最大值。航空航天作为国防建设的基本盘，是国防建设的重要组成部分，随着我国国防现代化步伐不断加快，国防建设对军机需求快速增长，新机型的列装和国防预算的支撑使得军机需求加速释放，军用航空产业进入高景气周期，军用机载设备制造市场将迎来广阔的发展空间。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年机载设备行业市场调查及“十四五”投资战略预测报告》
（6）行业技术状况分析：
1）机载设备制造行业的发展趋势：
①聚焦于攻克关键设备的核心技术
航空产业属于战略型高科技产业，新进入者的加入与发展必将受到处于垄断地位的国家和制造商的限制，因此发展航空产业需立足于自主研制，在研发
过程中形成自主知识产权，实现关键设备的自主配套，进而才能使我国在激烈的市场竞争中处于主动地位，避免飞机进出口过程中带来的限制。但考虑到研发精力和时间成本，将资源投入在具有垄断性质且技术含量高的关键设备上，是机载设备制造行业的发展趋势。
其中，中空纤维膜作为空气分离器的重要材料，国内目前全部依赖于从国外厂商进口，进价昂贵，国内无法实现自产，属于被境外垄断的关键原材料。随着发行人研发的中空纤维膜投入量产，不仅能够打破该材料的垄断限制，有效地降低行业的运营成本，也将为发行人在机载设备领域开辟新的市场，因此，具备核心研制能力的企业才能在未来的航空市场上掌握更多的话语权。
②飞机主机制造业带动机载设备制造行业快速发展：飞机主机制造业是带动机载设备厂家发展的最大动力，在过去的航空产业
格局中，波音公司带动了美国机载设备厂家的发展，空客公司则带动欧洲各国机载设备厂家的发展。航空行业发展初期，我国商用飞机的品种和数量均较为稀少，技术水平相对较低，远未达到产业化的程度，在缺少市场带动的情况下，机载设备生产厂家一般都不会建设资金投入大、技术复杂而且研制周期长的项目，使得机载设备厂家参与配套产品研制过程较少。因此，一旦主机厂家对机载设备相关产品提出需求，机载设备厂家无法在短时间内提供满足需求且经适航批准的产品，导致国内需求与供给脱节，主机厂家只能向国外厂家采购。
随着国内航空制造业的发展，由我国自主研制的支线客机ARJ21、中型干线客机C919以及与俄罗斯合作研制的C929远程宽体客机项目均取得了较大进展。其中由中国商飞自主研制的ARJ21飞机已于2020年6月28日正式交付；C919中型客机已于2022年12月9日正式交付；宽体客机C929预计将在2025年进行首飞。其中ARJ21和C919客机对机载设备的国产化需求明显地反映出主机厂商对机载设备市场的带动效应，未来随着更多型号飞机研制的日趋成熟及大规模量产，也将带动机载设备制造产业的快速发展。
（7）军民融合是未来航空产业的发展趋势：
①航空研制产业的军民融合：近年来，我国通过深入贯彻军民融合发展战略，有力地促进了航空工业的产业基础条件、承载能力和人才资源的不断发展，实现了核心企业的不断壮大、航空产品的有效突破、上游关键领域的创新飞跃和战斗力的提升重塑。从军民合作的角度看，以运-20大型运输机为例，在研制运-20运输机的1,300多家参研企业中，就有多达600多家民营企业按照市场化运作机制参与了项目攻关，一大批军民两用技术得以应用，大大缩短了研制周期。
从实践层面来看，以上例子说明军民融合是从富国强军战略高度出发，推进航空工业研制产业发展，长期、可持续的重大举措。
目前我国的军民融合程度在30%左右，军民融合正处于发展初期向中期迈进，由初步融合向深度融合推进的阶段。反观其他发达国家，以美国为例，美国已经进入军民通用技术时代，军民在关键技术方面具有80%的相通性，民营企业已获取90%以上的国防订单。相比之下，未来我国军民融合产业还有很大的进步空间。
根据国家财政部披露的数据，2022年我国国防支出预算为14,505亿元。参考国防部2019年发布的《新时代的中国国防》白皮书数据，我国国防费用支出由人员生活费用、训练维持费用和装备费用三个项目构成，近年国防装备费用的支出占比维持在41%左右。按照此装备费用的支出比例，2022年我国国防装备费用支出大约为5947亿元，以军民融合程度30%测算，仅2022年民参军的市场规模就能达到1784亿元。假设未来军民融合度达到50%，该市场规模将超过2974亿元，具有巨大的市场潜力。
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