2023年工程机械行业国内外重点品牌市场销售份额占比分析及细分产品市场发展战略研究预测

2023年工程机械行业国内外重点品牌市场销售份额占比分析及细分产品市场发展战略研究预测

工程机械是装备制造工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。工程机械是液压市场最大的下游领域，是液压元件需求增长的重要驱动力。对于工程机械行业，公司主要向主机厂商提供配套生产。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年工程机械行业市场调研及战略规划投资预测报告》

（1）行业规模：2015年以来，随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。根据中国工程机械工业协会统计数据，2011-2021年，国内工程机械行业规模复合增长率7.4%，2021年工程机械行业完成营业收入9,065亿元，同比增长16.95%。

2011-2021年国内工程机械行业营业收入现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

工程机械主要产品包括挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、平地机、摊铺机等。2021年工程机械销量产品结构中，挖掘机销量占比56.97%，装载机销量占比23.35%，起重机销量占比为13.08%，前述三类机器合计占比达93.40%，挖掘机、装载机、起重机销量占据了我国工程机械市场上绝大部分的份额。

2021年中国工程机械销量产品结构分析

数据整理：中金企信国际咨询

2011-2021年中国主要工程机械销量现状分析

单位：万台

数据整理：中金企信国际咨询

在主要工程机械产品中，由于我国技术引进更早，且技术门槛相对较低，装载机在中国工程机械市场具有先发优势，曾长期占据我国工程机械行业的半壁江山。2015年以来，随着我国挖掘机制造水平的提高，挖掘机凭借更加丰富的使用场景和多功能化的工作平台属性，在部分领域对其他机种形成了有效替代，市场容量迅速扩张，2015-2021年，挖掘机销售量复合增长率达到35.11%。而装载机和起重机的销售量则呈稳定增长态势。预计未来挖掘机仍将凭借其突出的优势成为工程机械行业的主流产品，其行业规模随着工程机械行业增长的同时，市场份额仍将继续提升。

（2）竞争格局：从国际市场竞争格局来看，根据2022全球工程机械制造商50强排行榜中（《2022YellowTable》）公布的内容，全球工程机械行业格局较为稳定。卡特彼勒和小松占据全球工程机械前二的位置，销售金额分别为320.69亿美元、253.18亿美元，市场占有率分别为13.8%、10.9%。徐工机械、三一重工、中联重科已达世界级水平，分别位列第3名、第4名和第7名，销售金额分别为181.01亿美元、160.48亿美元、104.03亿美元，市场占有率分别为7.8%、6.9%、4.5%。工程机械行业前十大企业合计市场占有率达64.4%。

数据整理：中金企信国际咨询

从国内市场竞争格局来看，我国工程机械行业市场竞争格局分为四个梯队。第一梯队中，大型公司三一集团、徐工集团、中联重科、柳工集团形成四巨头局面，营收均高于100亿以上，其中2021年三一集团、徐工集团、中联重科营收在500亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平。第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。第三梯队是营收规模在10亿以上的企业。此外，在工程机械行业中，还有部分营收规模较小的企业，这部分企业产品同质化比较严重，产品较为缺乏竞争力。

2021年我国工程机械市场营业收入规模达到9,065亿元，市场占比最大的为三一集团，其2021年工程机械销售额达到1,035.61亿元，占全国市场的比重约11.42%。其次为徐工集团和中联重科，销售额分别为843.28亿元和635.23亿元，市场占比分别为约9.30%和7.01%。从市场集中度来看，国内工程机械行业排名前三公司的市场占有率从2015年11.31%上升至2021年27.73%，具有向头部企业集中的趋势。国内工程机械市场的头部企业，如三一集团、徐工集团、中联重科、安徽合力、山河智能等均为公司在工程机械行业的主要客户。

（3）市场需求：根据2021年国内工程机械市场主要产品的国内销量情况和单台管路系统成本（包括硬管总成、软管总成、管接头等），测算国内市场需求如下：

数据整理：中金企信国际咨询

根据以上测算，2021年对于液压管路仅工程机械主要机型即可贡献约44亿元的市场需求，随着未来工程机械行业的增长，工程机械行业对液压管路的市场需求还将进一步增长。

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