基础设施数智化“十四五”期间投资战略规划分析及细分市场发展规模可行性研究预测

基础设施数智化“十四五”期间投资战略规划分析及细分市场发展规模可行性研究预测

1、中国基础设施数智化行业现状分析：基础设施是指为社会生产和生活提供基础性、大众性服务的工程和设施，其主要支出包括交通运输、邮政业、电信、广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务业、水利、环境和公共设施管理业投资。随着中国改革开放和城镇化的发展，中国基础设施建设备受重视，根据中金企信统计数据，2022年中国基础设施年投资金额达21.6万亿元，2018至2022年期间年复合增长率为4.7%。

“十四五”规划期间，我国对于基础设施进一步加大投入，尤其是以智慧交通基础设施、智慧能源基础设施等为代表的用数智化技术支撑传统基础设施转型升级的投入，2027年中国基础设施投资金额将达到27.5万亿元，2022年至2027年期间年复合增长率将达5.0%。基础设施数智化是指通过运用包括自动化、物联网、人工智能、大数据、云计算等一系列技术，提供数字化、智能化的软硬件产品和解决方案，以提升基础设施的管控、运营、服务的能力和效率。整体基础设施数智化行业可根据下游应用场景分为城市交通数智化、轨道交通数智化、公路数智化、水环境数智化、建筑体数智化以及其他领域的数智化（包括能源、仓储物流、通讯等基础设施行业）。

（1）行业发展历程分析：中国基础设施数智化行业分析经历了自动化、信息化、数智化三个发展阶段：

1）第一阶段：自动化发展阶段（1978-2002年）：改革开放初期，全社会投资规模较小，基础产业和基础设施仍十分薄弱。为填补基础产业和基础设施缺口，重点缓解能源、原材料、交通运输等瓶颈制约，国家集中力量建设了一批能源、交通等国家重点项目；在大批重大基础产业和基础设施建设项目建成投产并开始发挥效益，我国工业技术不断提升，以及传统人力在面对众多大型基建项目时效率低下、质量未达预期等问题的日益突出的背景下，大量国家技术改造贴息贷款资金流入了基础产业的技术改造项目，基础设施的自动化水平大幅提升。

自我国基础设施进入自动化阶段后，我国基础产业和基础设施生产能力和水平大幅提高。基础设施自动化转型有效精简了建设工作、降低了人力成本，建成投产的基础设施建设项目在行业整体自动化转型的加持下发挥了更大的效益。

2）第二阶段：信息化发展阶段（2002-2015年）：自2002年中国第一个国家信息化规划出台后，信息化建设驶入快车道，以政策推动互联网+、信息化、移动化发展，并在技术进步、效率提升和组织变革等方面取得了极大的成效，提升了实体经济的创新力和生产力。此阶段强调通过信息化技术手段记录业务事件，形成对业务系统的记录和监控能力，通过软件系统实现不同硬件设备的业务流程的可视化。

信息化通过提高技术要素投入，减少物质资本和人力资本消耗，有助于推进产业融合，创新产业业态，提高劳动生产率。在城市交通、水环境、建筑体等领域的管理中，信息技术为提升城市管理的重要途径。通过对基础设施进行信息化的更新与改造，可以加快转变城市建设管理方式，整体提升城市建设水平和运行效率，推动城市治理体系和治理能力现代化。

3）第三阶段：数智化发展阶段（2015年至今）：2015年以来，网络强国战略、数字经济战略、数字中国建设不断深化，数字红利开始释放。这一阶段，数字技术的重要性凸显，结合人工智能、大数据等新兴技术与实体经济深度融合，在赋能行业转型升级方面探索了一系列创新智慧应用场景，数字孪生等新概念不断提出；2018年12月，中央经济工作会议首次提出“新基建”的概念，明确提出加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。该阶段数智化基础设施建设可以带动传统制造业智能升级，通过对制造技术的改造和对传统制造设备的更新，为传统制造业转型升级提供数据技术支撑；带动新兴产业发展，数智化基础设施建设能带动人工智能等新兴产业发展，既能优化产业结构，又能完善产业发展链条；提高大数据水平，全方位挖掘城市地理、气象等自然信息和经济、社会、文化、人口等人文社会信息，为城市规划决策提供强大的数据信息支撑；全面监控城市情况，能探索创新在线服务技术与载体，既有利于促进智慧交通建设，又能促进智慧医疗、智慧教育等民生建设。

（2）行业产业链分析：基础设施数智化行业上游为数智化产品提供商，包括通用型产品提供商和具有行业或业务属性的产品提供商，其提供完整的软件或硬件产品，该类产品可被终端客户直接使用并在特定场景实现产品完整功能。中游包括数智化解决方案提供商，包括产品和解决方案提供商以及解决方案提供商，其中产品和解决方案提供商同时自研产品和提供解决方案，而解决方案提供商的产品多为外采，专注于系统集成业务。中游根据终端客户业务需求，面向终端客户提供一整套规划、设计、集成、安装、调试、运维服务，以满足终端客户在单个或多个场景中完整的产品和服务需求。下游包括基础设施领域终端客户，通过采购数智化解决方案实现基础设施智慧化管控和运营。

（3）产业发展现状：国家战略方向、行业发展需求、技术革新等多方面因素共同推动我国基础设施数智化行业的发展，根据中金企信统计数据，我国基础设施数智化行业市场规模从2018年的2,698.4亿元增长至2022年的4,531.2亿元，2018年至2022年期间年复合增长率达13.8%。十四五规划中强调通过以人工智能、大数据、云计算、物联网等为代表的新型技术赋能传统基础设施数智化转型升级，为我国基础设施数智化行业的发展提供积极的发展方向和环境；从技术改革的供给来看，新兴技术的应用不断从消费互联网领域拓展到包括基础设施建设在内的传统实体行业，推动技术在基础设施领域中的应用；此外，从需求层面来看，通过数智化的技术手段为下游终端客户在管理和运营分析方面带来的降本增效的效果将持续推动下游客户积极运用数智化解决方案。

2018-2022年中国基础设施数智化市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国基础设施数智化行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

2、中国基础设施数智化行业细分领域运行现状：

（1）城市交通数智化现状：城市交通数智化是指将自动化技术、信息技术、通信技术、数字化和智能化技术综合应用于城市交通管理领域，建立实时、准确、高效的城市交通管理体系，提升城市交通管理能力和通行效率。

城市交通数智化的主要应用场景包括在城市道路、交叉口、隧道、快速路、交通枢纽下的信号控制、城市大脑底座建设、交通管控、城市枢纽运营管理、车路协同建设、智能网联建设等；主要下游终端客户包括政府公安交警、交通局、城交投，以及以央企、运营商等为代表的总承包商。

中金企信统计数据显示，中国城市道路桥梁投资额从2018年6,922.4亿元增长到2022年的8,817.4亿元，2018年至2022年期间年复合增长率达6.2%，随着中国城市化进程进一步提升，预计到2027年整体城市交通规模将超过1.1万亿元。2022年中国城市交通数智化市场规模达到687.8亿元，随着城市交通数智化转型升级在各省各市的基础建设工作中进一步深入，以及政府政策的推动，预计到2027年整体市场规模将达到1,145.8亿元，2022年至2027年期间年复合增长率达10.7%。

（2）轨道交通数智化现状：轨道交通数智化主要指创建轨道交通综合管理与服务系统，整合地铁和铁路轨道交通中车辆、设备和乘客三大要素的信息，完善服务系统与解决方案，从而有效提升城市轨道交通运营安全性、效率和乘客出行体验。轨道交通数智化的主要下游终端客户包括地铁集团公司和地方铁路公司。

“十三五”时期，我国轨道交通体系不断完善，地铁建设规模加快，根据中金企信统计数据，中国地铁营运里程数由2018年末的4,726.5公里增长至2022年末的8,430.4公里，2018年至2022年复合增长率达15.6%。根据《“十四五”全国城市基础设施建设规划》未来地铁营运里程数2022年至2027年复合增长率为5.3%。

此外，随着城市建设的迅速发展，城际间经济活动越来越频繁。中国铁路运营里程数预计从2022年15.5万公里增长至2028年17.3万公里，年复合增长率预计1.8%。轨道交通网络日益繁杂，运营里程数、接入点和客运量不断提高，给轨道交通建设、运营管理带来一定压力。受国家“新基建”发展政策推动，5G、人工智能等技术不断进步，中国轨道交通建设逐渐向数智化方向发展，市场对于轨交数智化产品及服务需求旺盛。2022年中国轨道交通数智化行业总规模为604.0亿元，2018年至2022年复合增长率为6.4%。得益于政策的推动、供给端技术持续升级以及轨道交通运维服务需求的增长，预计2027年轨道交通数智化市场规模将达到1,041.2亿元，2022至2027年复合增长率达11.5%。

（3）公路交通数智化现状：公路交通数智化指通过机电系统和数字化软硬件，建立高速公路基础设施监控体系、智能化的路网运行感知体系、实时的预报预警体系和高效的应急保障体系，形成可扩展、高复用、可持续的智慧高速运营平台建设方案，提升高速公路管理水平，提高路网通行效率及安全。公路交通数智化的下游终端客户主要为各省市交通投资集团。

随着政策推动，工业建设以及居民出行要求的提高，道路运输的需求进一步加大，我国高速公路建设行业仍将保持快速发展态势，中国高速公路投资规模维持稳步增长态势。根据交运部统计数据测算，中国公路固定资产投资金额由2018年的21,335.0亿元增长至2022年的28,516.5亿元，2018年至2022年复合增长率达到7.5%。根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》预计2027年中国高速公路投资金额将达到33,672.0亿元，2022年至2027年期间的年复合增长率将达到3.4%。

受国家“新基建”政策影响，新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，综合政策、技术、市场等驱动因素，我国公路交通数智化产业保持高速发展态势。公路交通数智化行业规模由2018年的298.7亿元增长至2022年的684.4亿元，2018年至2022年复合增长率高达23.0%。交运部公布的《关于扎实推动“十四五”划交通运输重大工程项目实施的工作方案》，明确提出执行“交通运输新基建赋能工程”，注重以数据、互联网、智能化为主导线，推动感知、传送、计算等设备与交通出行基础设施建设共同高效率基本建设。预计中国公路数智化行业规模将于2027年达到1,481.6亿元，2022年至2027年期间的年复合增长率为16.7%。

（4）水环境数智化现状：水环境数智化是指通过实时采集并整合分析水库、水厂、水域等水环境与相关监测治理流程数据，为业主提供物联监测及智慧监管服务，实现对水环境的精细化管理。水环境数智化行业包含智慧排水、智慧供水、智慧水处理、智慧水利和智慧水环境保护等，可帮助解决供水过程中能耗较高、漏损率居高不下等问题，提升智慧排水领域的现代化管理水平，同时实现水利工程治理预报、预警等功能，持续为清洁水务、节能水务创造价值。

水环境数智化业务主要下游客户包括公用事业局、水利厅、水利局以及流域、水库、水务等管理机构；环境集团、城投集团、水务集团、供水公司和排水公司等事业单位。

在我国城镇化持续推进等多方面因素的影响下，居民生活用水和生产用水需求稳步增长，国家陆续出台水务水利相关设施投资政策，水环境建设与治理成为国家层面发展战略。我国水生产及供应、水利管理业投资额由2018年的15,881.9亿元增长至2022年的24,170.3亿元，年复合增长率为11.1%。未来，以国家水网的构建为例，我国将持续发力水环境领域投资，加快推进重大水务水利工程的建设。预计2027年我国水环境投资规模将增长至34,826.5亿元，2022年至2027年年复合增长率将达到7.6%。

受益于新一代信息技术的飞速升级迭代，我国水环境行业正在改变传统人工为主的运营模式，不断构建数智化生产、管理、运营和服务场景。2022年我国水环境数智化市场规模达到314.2亿元，2018年至2022年年复合增长率高达41.0%。在水务业主针对污水处理、城市排水、供水系统等多个细分领域数智化转型需求的大力推动下，预计2027年我国水环境数智化市场规模将高速增长至975.1亿元，2022年至2027年的年复合增长率高达25.4%。

（5）建筑体数智化现状：建筑体数智化是指将建筑、园区、景区等基础设施活动和状态转化成联网直观的数据，并结合新兴技术和软硬件产品提供建筑体设施设备分析、检测、控制的功能，提升建筑体适用性、运营管理效率、安全性及节能环保能力。建筑体数智化包括医院、场馆、文物保护单位、景区等下游应用场景。

近年来，我国建筑体领域持续快速发展，产业规模不断扩大，建造能力不断增强。根据国家统计局、住建部统计数据测算，2022年我国建筑体领域投资规模达到3,454.1亿元。未来，得益于“十四五”规划，根据沙利文统计预测，预计2027年我国建筑体投资规模将增长至4,773.9亿元，预测期年复合增长率将达到6.7%。

面对传统建筑体逐渐暴露出的诸如用电设备难以统一管理、建筑体内部系统复杂、照明和通风等系统能耗增加等问题，客户对于建筑体数智化的需求旺盛且持续增长。根据中金企信统计数据，2022年我国建筑体数智化市场规模达到193.4亿元，2018年至2022年年复合增长率高达15.4%，预计2027年我国建筑体数智化市场规模将增长至410.6亿元，2022年至2027年的年复合增长率为16.2%。

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