2023年中国集装箱涂料行业市场需求情况、产量、市场规模增长率分析预测
1、集装箱涂料技术水平与特点：集装箱涂料在技术上主要拥有两个方向的路径，第一种是无锌粉配套涂层体系，靠涂层的屏蔽性提供防腐性能；第二种是采取含富锌底漆、带阴极保护的配套涂层体系。由于无锌粉的配套涂层体系在实际使用时效果有限，因此目前集装箱涂料行业内主要采取第二种体系。该体系主要由水性环氧富锌涂料作为底漆，在集装箱涂层被撞击破损时，提供阴极保护，能延缓集装箱本体结构被腐蚀的速度。水性环氧中间漆和水性环氧内面漆作为第二道涂层，由功能性防锈颜料和环氧树脂等组成，具有对钢材钝化防腐和屏蔽水汽的作用。水性丙烯酸面漆/聚氨酯面漆作为第三道涂层，主要提供阻挡紫外线，防止整个涂层过快老化、粉化的作用，同时兼具屏蔽作用。
中金企信国际咨询公布的《集装箱涂料行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告（2023版）》
在集装箱涂料水性化实施之后，普通干货箱的水性产品防腐性能和油性产品接近，但在特种箱的防腐性能和施工性能上还有较大差距。未来水性集装箱涂料的发展方向主要有三个方面：
第一是开发能满足特种箱应用的水性涂料，比如海工设备箱、特殊化学品箱和高温沥青箱等；
第二是进一步提高普通干货箱水性涂料的环保性能，比如进一步降低VOCs含量，全面满足有害物质限量要求；
第三是提高涂料施工性能，目前部分集装箱厂生产线的产能受限于涂料的喷涂节奏，进一步提高水性涂料的施工性能，适应集装箱厂的生产节奏，可以更好的满足集装箱厂提高生产效率的需求。
在环保方面，集装箱涂料应当符合行业标准《集装箱用水性涂料》（JH/TE06）。从VOCs排放量、其他有害物限量、IICL配套性能评分等集装箱涂料相应的技术指标角度，具体情况如下：
2、集装箱涂料市场现状：集装箱运输被称之为二十世纪的“运输革命”，也被称之为二十世纪运输行业的伟大发明之一。自上世纪30年代问世以来，集装箱运输得到空前发展，也极大促进了国际贸易往来。由于集装箱在运输过程中往复经历从陆地到海洋的全过程，既要起到保护货物的作用同时又需要易于区分辨认，因此集装箱涂料需要具备耐腐蚀、耐色变、耐风化、耐磨、耐划伤、耐冲击等性能。公司集装箱涂料主要应用于集装箱内、外层的防腐保护。集装箱涂料的市场规模主要取决于下游集装箱新造量及存量集装箱的维护更新需求，而以上需求与全球及中国的海运市场景气情况息息相关。
从需求端来看，目前全球范围内已建立以集装箱为基础的物流系统，集装箱的使用带来了生产力的大幅提高。全球海运集装箱运力不断增长，为造箱市场持续带来新的需求。集装箱的使用促进了全球贸易的快速扩张，全球贸易的迅速发展也进一步提升对集装箱的需求。从全球出口贸易总额与集装箱需求量分析，两者存在较高相关性，全球海运集装箱贸易量与世界经济的增长相辅相成。全球海运贸易水平与全球GDP相关度较高，根据国际货币基金组织2023年4月份最新预测，2023年全球GDP增速预计将达到2.8%，而2024年预计将进一步恢复至3.0%。根据中金企信预测数据，2023年全年贸易量将达到121亿吨，2024年将达到125亿吨，预计增速将分别达到1.6%及2.8%。全球经济和贸易的不断发展将为集装箱运力需求的增长奠定基础。
从产量端来看，集装箱制造行业集中度较高，全球行业内的企业主要分布在国内，包括中集集团、中远海运、新华昌集团、胜狮货柜及富华机械等。自2016年至2020年，除2019年受整体周期性影响集装箱产量略低外，其余年份集装箱产量情况较为平稳。2021年中国集装箱产量大幅增长，根据国家统计局数据，2021年中国集装箱产量达到23,057.60万立方米，相较2020年增长133.76%，主要系受新冠疫情影响，欧美等主要国家港口集装箱周转效率降低，全球可用集装箱出现结构性及地域性短缺，导致需求量显著上升。预计未来我国集装箱产量和价格将回到2021年以前的平稳发展模式。2022年，中国集装箱产量为14,758.00万立方米，较2021年下降36.00%，但是相较于2020年及之前产量仍处于高位。
由于中国集装箱产量占据全球90%以上份额，因此与全球出口贸易总额具有高度相关性。未来全球贸易水平的发展将为集装箱制造业奠定基础。
2016-2022年中国集装箱产量与全球出口贸易总额分析
数据整理：中金企信国际咨询
未来随着全球经济体量和居民生活水平的不断提高，全球及中国主要港口的吞吐量以及随之带来的集装箱新造与更新需求预计将保持稳定增长，下游应用的扩张亦将会利好集装箱涂料行业。全球集装箱贸易量与全球GDP具有较高的相关性，未来的经济恢复将进一步拉动集装箱的需求，从而带来集装箱涂料行业市场规模的不断提升。
从集装箱涂料种类看，“十三五”期间，集装箱涂料行业正在大力倡导水性化，除普通干货箱预处理环节、特种箱外，全部使用水性涂料。自2020年，冷藏箱用涂料的环境友好化方向已确定为水性化，各造箱集团开始水性化生产线改造，中国冷藏箱涂料水性化进程会全面展开，涂料产品在集装箱领域的应用进一步向绿色化、环保化的方向发展。
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