2023年全球及中国齿轮行业细分产品市场运行现状分析及未来市场发展趋势分析预测
1、齿轮产品分类：齿轮具有较高的传动效率、准确的传动比、较大的功率范围以及运动平稳等优点，在工业产品中得到广泛的应用，是众多机电产品的核心部件。齿轮的设计和制造水平直接影响工业产品的质量，在通用机械装备领域有着不可替代的地位。齿轮按应用领域可分为车辆齿轮与工业齿轮，具体如下：
车辆齿轮可分为车辆变速总成和车辆驱动桥传动总成，车辆齿轮的尺寸、模数变化范围较小，生产批量大，易组织规模化生产。工业齿轮包括工业通用齿轮和工业专用齿轮，工业齿轮产品品种繁多，使用情况较为复杂。工业通用齿轮适用范围广，已形成系列化、批量化生产；工业专用齿轮随主机要求，需特殊设计配套，仅有小部分为系列化标准产品，绝大多数为单件小批量、多品种生产。
齿轮按轴性分类可分为平行轴、相交轴、交错轴及其他特殊齿轮，具体如下：
中金企信国际咨询公布的《2024-2029年全球及中国齿轮市场发展深度调查及发展战略可行性评估预测报告》
2、行业发展现状：
（1）国内齿轮行业的发展现状：齿轮作为机械工业不可或缺的基础部件，应用于国民经济各个领域。从下游行业来看，齿轮主要用于汽车、摩托车、农机、工程机械、能源装置、交通运输、航空航天等领域。2011-2022年，中国齿轮行业保持稳定增长趋势，年均复合增长率为5.77%，市场规模在2022年达到3,300亿元。根据中金企信统计数据，2021年度，我国齿轮及齿轮减、变速箱制造的企业实现主营业务收入达1,768.78亿元，同比增长14.70%；实现利润总额达165.71亿元，同比增长22.16%。
2011-2022年中国齿轮行业市场规模现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
虽然我国齿轮行业收入规模不断增长，但国内市场多数齿轮产品在功率密度、可靠性和使用寿命上与国际先进水平仍存在较大差距，汽车自动变速器、机器人减速器等高精密齿轮传动装置所需的齿轮部分仍需进口或由外资企业提供。中高端齿轮产品对齿轮精度、制造工艺有较高要求，我国仍有不少中小企业尚未突破技术壁垒。
近年来，国家及有关部门发布了多项相关政策规划，明确提出支持齿轮及其他关键基础件的发展，推动齿轮行业的技术进步和产业发展，增强行业创新能力。我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，实现了产品从中低端向高端的转变，一些行业龙头企业建立了国家级企业技术中心、企业博士后工作站、院士工作站、企业研究院等创新研发平台，奠定了齿轮行业创新发展的基础。
另外，随着汽车产业的升级变革，特别是电动化趋势，使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，这一态势让原有格局逐步走向分工协作、协同发展。随着新能源汽车市场爆发，传统车企加速入局，新势力有序量产，新老势力共振下新能源汽车市场需求强劲，齿轮行业作为新能源汽车的配套行业迎来广阔的发展空间。在新能源汽车电驱动系统中，电机、控制器和减速器往往作为“三合一”模块提供给主机厂，由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，从而提高了行业的技术门槛，而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决，因此在齿轮生产环节往往采用外包模式，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。随着中国齿轮行业发展和齿轮工业市场竞争力的提升，中国齿轮企业在世界齿轮采购销售体系中扮演愈发重要的作用，齿轮出口额整体逐年增长，贸易顺差逐渐扩大。2022年度，中国齿轮产品进出口总额为366.07亿元，其中进口额为130.97亿元，出口额为235.10亿元，贸易顺差为104.12亿元。从出口额来看，全球化采购背景下，国外企业扩大对国内企业产品的采购，为我国齿轮制造行业创造了良好发展环境。综合来看，齿轮市场已形成了多元并存、共同发展的行业格局。其中，龙头企业、骨干企业已成为推动行业管理水平、产品技术质量水平和自主创新能力提升的重要力量。随着国家对基础设施建设投资力度的不断加大，汽车、摩托车、农机、工程机械、能源装置、交通运输、航空航天等行业将受益显著，下游行业的快速发展将为齿轮行业创造广阔前景。
（2）国际齿轮行业的发展现状：国际齿轮市场每年规模超过千亿美元，预计2026年国际齿轮总体规模将突破1,500亿美元。全球齿轮及齿轮设备制造商中，规模较大、知名度较高的包括美国格里森公司（GleasonCorporation）、德国Sew-传动设备公司（Sew-Eurodrive）、日本住友重机械工业株式会社（Sumitomo）等公司。目前，国际主要的整车（整机）生产厂商，都在加快实行新型专业化分工，将主要精力集中在新产品研发和终端市场的开拓上，而将大量的零部件业务外包，只保留部分核心的、高附加值产品的生产业务。在此背景下，国际厂商开始将齿轮产品外包给专业的零件生产商，逐步形成一批与之配套的零件生产企业。
3、行业发展趋势分析：
（1）柔性化、智能化生产：未来市场竞争日趋激烈，对产品的需求趋于多样化、个性化，而齿轮行业作为制造行业中基础性行业，要面临众多下游领域，对产品制造的多样性和效率提出更高的要求。因此，企业有必要建立弹性生产体系，在同一条生产线上通过设备调整来完成不同品种的批量生产任务，既满足多品种的多样化要求，又使设备流水线的停工时间达到最小，实现柔性化生产，打造企业的核心竞争力。
智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节的新型生产方式，其目的在于提高生产效率、产品品质，降低维护成本，创造新的价值。国家发改委于2017年颁布了《智能制造发展规划（2016-2020年）》，其中明确表示，“针对传统制造业关键工序自动化、数字化改造需求，推广应用数字化技术、系统集成技术、智能制造装备，提高设计、制造、工艺、管理水平，努力提升发展层次，迈向中高端。”齿轮是传统制造中不可替代的基础零部件，是各行业产品升级、技术进步的重要保障。因此，提高智能化生产能力对于齿轮制造企业也尤为重要。未来，齿轮制造行业将整体向高端智能制造方向转型。
（2）轻量化产品：齿轮产品的设计与制造水平直接影响到机械产品的性能和质量。我国从制造业大国向制造业强国转型升级，要求工业整体技术不断进步与发展。下游整机的集成性、经济性等要求，相应地使得齿轮产品发展更加趋于小型化、轻量化，轻质高强度材料、结构减重和表层改性强化，需要齿轮行业与其他不同行业间的跨行业合作以及掌握先进的仿真技术。强大的产品设计开发能力、刀具、模具的设计以及精密加工能力和足够先进的智能化设备投入，将为轻量化齿轮产品的生产提供有力保障。
（3）市场向定制化方向发展：随着专业化分工和精益化生产模式的推广，为了企业提高效率、降低成本、增加竞争力，电动工具、汽车、家电等工艺复杂的制造业逐渐剥离非核心零部件业务，由传统的一体化的生产模式向以产品设计、核心零部件制造、成品组装和品牌推广为主的专业化生产模式转变，逐步降低了非核心零部件的自制率，提高了向外部专业化制造企业采购非核心零部件的比率。为保证供应商技术先进、质量可靠、品质稳定和交货及时，终端厂商在筛选零部件的生产商合作时，一般会经过严格的审核或第三方认证，以保障终端产品的竞争力。在此背景下，终端厂商与零部件企业之间日益形成稳定的供应链合作关系，零部件行业也逐渐形成了根据终端厂商需求定制化生产的经营发展模式。
（4）环保：未来齿轮行业将以环保为中心，随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施，齿轮制造企业的转型升级变得极为重要。国务院于2015年5月颁布《中国制造2025》，文件中指出“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。”在企业转型的过程中，产品品质优良、环保设施配套良好的优质企业将取得优势，落后的齿轮制造企业将面临淘汰。
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