2024年中国建材行业运行现状分析及政策环境发展战略规划可行性研究
报告发布方：中金企信国际咨询《行业冠军认证-全球及中国建材市场占有率认证报告（2024）》
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（1）建材行业的基本情况、发展阶段、周期性特点：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。自年初以来，我国宏观经济整体持续恢复向好，基础设施投资保持平稳增长，但因房地产行业处于深度调整阶段，致使2023年水泥需求总量仍呈下降趋势，行业预期转弱，淡旺季特征更趋模糊。2023年全国累计水泥产量20.23亿吨，同比下降0.7%，产量为2011年以来同期最低水平。
全国房地产开发投资同比降幅继续窄幅扩大，房地产开发企业房屋施工面积和新开工面积同比均大幅下降。纵观全年市场表现，公司所在川南地区也承受了下游房地产开工率不足、水泥需求下行、上游原材料成本上涨、同业竞争加剧、环保耗能约束增强等多重不利因素的冲击，但得益于宜宾地区关键经济指标的稳定回升，重点工程项目的需求托底，以及对骨料砂石产能的提前布局，最大程度减少了国内水泥市场需求下行带来的不利影响。2023年水泥业务在上半年量价表现较为稳定，波动幅度有限。进入下半年，一方面受社会公共活动管控、行业错峰停窑等政策因素影响，对水泥供给端形成了一定的抑制；另一方面，因市场供需矛盾加剧、产业链资金压力增大、大气污染环保管控、施工进度放缓、同行竞争大于竞合等因素，致使水泥市场出现产销下滑、价格底部震荡的态势。
骨料业务因更具区域性特点，2023年与水泥面临类似的市场环境，虽全年看总体仍处于供需动态平衡的状态，但随着第四季度供应端产能迅速增加，致使宜宾地区骨料业务凸显出供过于求的态势，产品价格开始下滑。
2023年房地产市场调整态势未改，全国房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%（按可比口径计算）；房地产开发企业房屋施工面积83.84亿平方米，比上年下降7.2%；房屋新开工面积9.54亿平方米，下降20.4%。预计2024年房地产行业对水泥需求的下拉作用依旧存在，但较2023年将有所减弱。为积极稳妥地化解房地产风险，国家部委及地方政府出台了一系列政策和机制，满足房产企业的合理融资需求，促进房地产市场的稳健发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。随着房地产政策的持续发力，2024年若经济持续恢复，置业意愿改善，叠加上述政策的利好影响，房地产市场有望企稳回升，从而拉动水泥需求。
2024年是推进新型工业化，加快实现“十四五”规划的关键之年。由此可以预见，国家将在促进工业经济平稳增长，稳妥推进工业领域减碳降排，严控水泥新增产能的目标下，依托政策支持、行业自律、基建投资发力，从而持续推进水泥产业链“专精特新”建设，实现水泥需求降幅收窄，缓解市场价格震荡走势，改善行业利润效益的预期。
水泥、骨料行业为投资拉动型行业，与地方基础设施建设和房地产行业紧密相关，受地区经济发展和经济金融政策影响较大。行业受季节性、环保政策及错峰生产的影响，一般春节前后及雨季属于水泥、骨料行业的传统淡季，随着空气污染治理的不断强化，未来季节性特点将会持续出现一定模糊性，即传统淡旺季特征淡化，各季需求差异不大。
（2）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对建材行业的重大影响：
①2022年11月2日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，方案提出，“十四五”时期，建材产业结构调整取得明显进展，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系,2024年1月5日召开的国务院常务会议审议通过了《碳排放权交易管理暂行条例(草案)》（简称“《暂行条例》”），《暂行条例》明确，制定本条例是为了规范碳排放权交易，加强对温室气体排放的控制和管理，推动实现二氧化碳排放达峰目标和碳中和愿景，促进经济社会发展向绿色低碳转型，推进生态文明建设。
②《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）已于2021年12月23日发布，并于2022年7月1日实施，从2023年1月1日起，要求现有企业执行新的大气污染物排放限值，替代原有的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），排放标准的要求更高。（资料来源：中央人民政府网站、四川省生态环境厅网站）
（3）全国规模以上建材家居：商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的全国建材家居景气指数显示，2023年12月份BHI为113.71，环比下跌5.13点，同比下跌15.59点。全国规模以上建材家居卖场12月销售额为1290.82亿元，环比下跌2.17%,同比上涨79.72%；2023年全年累计销售额为15505.39亿元，同比上涨33.54%。
首先，2023年家居行业获得了前所未有的高度关注，行业利好政策频发。且下半年起，各项政策开始逐步落实，其中最具代表性的“家居焕新消费季”活动，共同营造出家居新消费的热潮。预计2024年，随着政策的进一步深化、推动实施和不断迭代改善，“大家居”产业链条将更加完善，“促家居消费升级”将成为主导方向，行业也将迎来难得的发展机遇。
二是竞争日渐加剧，市场两级分化更加明显，行业集中度愈发提升，头部企业有望强者恒强，而小微企业面临发展困境。规模集中、承压能力强的企业进一步抢占市场份额，而不能主动变革的企业已然被市场淘汰。
三是建材家居市场也迈入了存量时代，基于旧改、旧房翻新、二次装修以及旧家居换新升级为主的存量需求，逐步占据市场重要份额，为行业发展带来新的希望。
四是建材家居需求多元化与渠道多元化并存，企业愈发迫切地创新变革，以突破流量困境。伴随着疫后居家体验更加便捷舒适、绿色环保、健康安全等需求的逐步释放，全屋一站式省心整装，科技舒适的智能产品，厨电集成化等新消费趋势逐渐形成，整体助推了行业向绿色化、数字化、智能化等方向的转型升级。
中国建材流通协会方面建议，全国建材家居企业增强信心和底气，要以科技创新推动产业升级发展，以高质量供给创造引领新需求，打造“能消费、敢消费、愿消费、便消费”的新发展格局，真正满足人民对美好生活的向往。