2024年中国破岩工具行业市场政策环境分析及未来市场发展前景研究预测-中金企信发布
报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国破岩工具行业全景调研及投资战略研究报告-中金企信发布》
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1、破岩工具行业运行现状：破岩工具行业粗分为油气开采、矿山采掘、基建掘进三大类，以下为三大类工程采用的刀具类型：
油气开采及管道：三牙轮钻头、金刚石钻头、水平定向扩孔器等；
矿山采掘：矿用牙轮钻头、潜孔冲击器和钻头、各类钎具、井巷掘进各类滚刀钻头、矿用截齿等；
基建掘进：盾构机 TBM 刀具、顶管刀具、桩机滚刀及切削片等。
截至 2023 年，中国盾构机在全球市场占比达 70%。自主创新的中国盾构机已跨入世界先进行列。目前，中国盾构机订单总数超过 5000 台，已出厂超过 4500 台，出口海外约 40 个国家和地区。
2、我国盾构机行业发展面临良好的政策环境。一方面，国家就盾构机行业的指标管理出台更加细致规范的政策，促进我国盾构机行业走向规范化和体系化发展，为产品竞争力和国际市场份额提升提供强大动力；另一方面，国家环保政策的实施，会使传统人工钻爆法施工面临较大的淘汰压力，为新型环境友好型盾构机产品创造较大的市场需求；同时，“十四五”规划以推进产业基础高级化、产业链现代化为重点的工业和信息化工作，加之国家实行“新基建”和“工程建设走出去”的策略，会对盾构机行业市场规模增长产生积极影响。
根据交通运输部发布的《2023 年城市轨道交通运营数据》显示，截至 2023 年 12 月 31 日，31 个省（自治区、直辖市）和 XJ 生产建设兵团共有 55 个城市开通运营城市轨道交通线路 306 条，运营里程 10165.7 公里，车站 5897 座。2023 年全年，新增城市轨道交通运营线路 16 条，新增运营里程 581.7公里，新增红河和咸阳 2 个城市首次开通运营城市轨道交通。《2023 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展计划》明确提出规范有序推进城市轨道交通和市域（郊）铁路建设，随着城镇化率提升，城市群、都市圈轨道交通规划推进，城市轨道交通市场需求稳定。
根据国家铁路局网站信息，2023 年全年铁路固定资产投资累计完成 7645 亿元，投产新线 3637 公里，其中新开通高铁 2776 公里。截至 2023 年底，我国铁路营业里程达到 15.9 万公里。当前铁路隧道采用盾构法施工逐步增多，特别是大直径 TBM 在高原铁路隧道、大直径盾构机在城际铁路的成功应用，以及铁路项目建设的推进。《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》提出到 2027年，全国铁路营业里程达到 17 万公里左右，要以“联网、补网、强链”为重点，优化完善综合立体交通网布局，加快建设国家综合立体交通网主骨架，加快建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国际性综合交通枢纽集群，建设一批综合客运枢纽，支持一批城市加强综合货运枢纽及集疏运体系项目建设，推进一批交通基础设施重大工程建设，努力构建现代化综合交通基础设施体系。未来，我国铁路方面的投资会持续上升。
2023 年 3 月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、国铁集团联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》，提出到 2027 年，党的二十大关于交通运输工作部署得到全面贯彻落实，加快建设交通强国取得阶段性成果，交通运输高质量发展取得新突破，“四个一流”建设成效显著，现代化综合交通运输体系建设取得重大进展。
2023 年 11 月，住房城乡建设部印发《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》，提出到 2025 年，各地城市综合交通体系进一步健全，设施网络布局更加完善，运行效率、整体效益和集约化、智能化、绿色化水平明显提升；到 2035 年，各地基本建成人民满意、功能完备、运行高效、智能绿色、安全韧性的现代化城市综合交通体系。
破岩工具行业作为新基建中交通网相关产业，随着新基建政策的深入落实，将对破岩工具行业相关企业带来很大的发展，从而带动行业技术进步，对破岩工具行业产生深远的影响。
3、破岩工具发展前景分析：盾构/TBM 等设备主要应用于城市轨道交通工程、引水工程、公铁路隧道工程等领域，除了对城市轨道交通工程的渗透率较高外，其他领域的渗透率均不高。我国城市轨道交通建设将进入平稳期，市场增长趋缓，但未来，随着相关技术的进步、各种异型盾构机的出现以及市场对盾构机认识的深入等，盾构/TBM 等设备在引水工程、公铁路隧道、城市综合管廊、矿山建设工程等领域将进一步发挥其安全、环保等优势，进而增加市场对盾构/TBM 刀具的需求，推动行业的发展。
我国出台了多项政策，鼓励和支持盾构机及关键零部件的“再制造”，但由于市场对盾构机再制造的认识不足、盾构机再制造关键技术储备不够及相关技术标准体系不完善等原因，“再制造”出来的盾构机及其关键零部件的市场接受度较低。随着“再制造”技术、工艺等的不断进步，“再制造”的相关产品必将进一步渗透至整个市场，占据一定的市场份额，盾构机及关键零部件的生产厂商也将成为受益对象，形成行业新的增长点。
国家发改委发布的《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，指导各地在城市老旧管网更新改造等工作中因地制宜协同推进管廊建设，在城市新区根据功能需求积极发展干、支线管廊，合理布局管廊系统，统筹各类管线敷设。做好统筹协调，优化项目空间布局，合理安排建设时序，避免反复开挖。开发利用地下空间，尤其是城市地下空间，大部分采用非开挖工法施工，离不开破岩工具。未来，破岩工具在地下空间开发中具有广阔的市场前景。
2023 年 5 月，《国家水网建设规划纲要》提出到 2025 年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置等短板和薄弱环节，水资源优化配置等能力进一步提高；到 2035 年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成。
2024 年 1 月，全国水利工作会议提出，2024 年将以联网、补网、强链为重点，加快完善国家水网主骨架和大动脉，推进南水北调后续工程高质量发展，加快推进西线、东线后续工程前期工作，高质量建设中线引江补汉工程；2024 年将开工建设四川引大济岷等工程，推进甘肃白龙江引水、青海引黄济宁等跨流域跨区域重大引调水工程前期工作。预计未来水利领域将是盾构法施工的重要市场增量来源。抽水蓄能电站是当前及未来一段时期满足电力系统调节需求的关键方式，对保障电力系统安全、促进新能源大规模发展和消纳利用具有重要作用。
根据《中国能源报》报道，截至 2023 年末，我国已建抽水蓄能装机规模达 5000 万千瓦、核准与开工规模达到 1.6 亿千瓦左右，2023 年核准电站数量 35个，装机容量达 4560 万千瓦。根据国家能源局发布的《抽水蓄能中长期规划（2021—2035）》，到 2025年我国抽水蓄能投产总规模达到 6200 万千瓦以上，到 2030 年达到 1.2 亿千瓦左右。随着抽水蓄能电站建设的快速发展，盾构法施工的市场前景广阔。
2024 年 1 月，全国自然资源工作会议提出，2024 年将加大勘探开发和增储上产力度，提高战略性矿产资源保障能力；继续深入开展新一轮找矿突破战略行动，深化矿产资源管理改革，加强绿色勘查开发；改进创新矿业权竞争性出让方式，使交易价格保持在合理区间，引导资金更多用于勘查开发。未来盾构法施工应用比例将在矿山建设工程领域进一步提升。