2025年我国储能电池热管理市场规模有望达到164亿元-中金企信发布
报告发布方：中金企信国际咨询《品牌销量认证-储能电池热管理行业TOP企业市场占有率专项评估报告（2024版）-中金企信发布》
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（1）储能热管理行业特点及发展态势：在全球“碳中和”背景下，近年来可再生能源开发利用力度持续加大，在人类终端能源消费中的地位不断提高。2011年至2021年，全球光伏装机容量由72.2吉瓦增长至843.1吉瓦，风电装机容量由220.1吉瓦增长至824.9吉瓦。以光伏、风电等为代表的可再生能源具有间接性和波动性的天然特征，存在发电侧与用电侧的供需不平衡问题，大规模并网时需要配置大容量储能设施进行电力质量的调节和控制，从而催生了大量的储能需求。
储能方式主要包括抽水蓄能储能、新型储能和熔融盐储热。新型储能又分为锂离子电池储能、钠硫电池储能、铅蓄电池储能、飞轮储能等，其中锂离子电池在新型储能中占据绝对主导地位，市场份额超过90%，是当前应用范围最广、发展潜力最大的电力储能技术。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，截至2022年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW，年增长率15%。其中，新型储能累计装机规模达45.7GW，年增长率80%，锂离子电池仍占据绝对主导地位，年增长率超过85%，其在新型储能中的累计装机占比与2021年同期相比上升3.5个百分点。截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，占全球市场总规模的25%，年增长率38%，新型储能继续高速发展，累计装机规模首次突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%4。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%5。
（2）储能电池热管理市场规模和发展趋势：在积极稳妥推进碳达峰、碳中和的战略指导下，我国储能行业迎来了良好的发展机遇。2020年全国20多省市出台“强配”政策，要求新能源发电站须配比5%-20%的储能设备，连续储能时间须达2小时及以上。2021年7月，国家发展改革委、国家能源局出台《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年我国新型储能装机规模达30吉瓦以上，到2030年实现新型储能全面市场化发展。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）的预测，在保守场景下，预计2027年我国新型储能累计规模将达到97.0吉瓦，2023年至2027年复合年均增长率（CAGR）为49.3%；在理想场景下，累计装机规模和复合年均增长率将分别达到138.4吉瓦和60.3%，市场将呈现稳步、快速增长的趋势。
新型储能装机量的增长带动了对储能锂电池需求的快速增长。从全球市场来看，2016年全球储能锂电池出货量为8.2吉瓦时，2023年增长至224.2吉瓦时，年均复合增长率为60.42%。根据数据，2016年至2021年我国储能锂电池出货量从3.1吉瓦时增长到48吉瓦时，年均复合增长率达73%，高于全球同期增长水平。我国电池生产企业在全球储能电池市场占有重要的市场地位，并形成了寡头垄断的格局。根据CNESA全球储能项目库数据统计，2022年度，中国企业在全球市场中的储能电池（不含基站/数据中心备电类电池）出货量达134.6GWh，是2021年同期的4倍多，出口比重超过55%，出货量排名前十位的中国储能技术提供商，依次为：宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能、派能科技、远景动力、南都电源和国轩高科。
根据统计，在储能电池热管理系统中，2021年液冷系统渗透率约为12.1%。未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的储能电站需求起步，储能系统能量密度与发热量更大，对安全性和寿命的要求更高，将推动行业更多转向采用液冷方案。宁德时代、阳光电源、比亚迪等头部企业已率先推出液冷储能系统，如宁德时代的Enter One，阳光电源的Power Titan、Power Stack，比亚迪的BYD Cube、科华S液冷储能系统等。龙头企业的示范效应将驱动液冷渗透加速，预计到2025年，储能液冷占比将超过风冷。目前整套储能锂电池液冷系统的价值量约为0.8-1亿元/吉瓦时，液冷主机和电池液冷板合计成本占比约为67%，换热器10%，管路8%，输入电源2%，其他12%。根据中金企信测算，至2025年我国储能电池热管理市场规模有望达到164亿元，其中液冷市场规模有望达到74亿元。