2024年中国毛纺织行业出口量、消费量分析及产业发展前景研究预测-中金企信发布
报告发布方：中金企信国际咨询《销量认证：毛纺织全球及中国企业市场占有率证明报告（2024版）-中金企信发布》
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1、毛纺行业运行现状：据统计数据显示，2023年纺织行业利润总额同比增长7.2%。2023年规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.2%，营业收入47,009亿元，同比下降0.8%；利润总额1,802亿元，同比增长7.2%。全国限额以上单位消费品零售总额178,563亿元，同比增长6.5%，其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长10.8%。
2023年，我国毛纺织行业整体向好，保持了平稳运行，总体形势与前一年相比呈现回升复苏。2023年1-11月，规上企业毛纱线产量同比增长4.3%，但毛织物产量同比下跌6.2%。根据中国海关数据，毛纺织行业出口延续了下半年以来的放缓形势，2023年1-11月，毛纺原料与制品出口额112亿美元，同比下跌1%。2023年全年我国纺织品服装累计出口2,936亿美元，同比下降8.1%，其中12月当月出口253亿美元，同比增长2.6%，重新恢复单月正增长。
我国毛纺织产品主要出口目的地和新兴市场出口情况：美国依然是最主要的出口市场，出口份额占比有所提升，占毛纺织产品总出口额的23%，主要体现在地毯出口的增长，而对美国毛针织和毛梭织服装出口均呈现明显下滑。对欧盟毛纺织产品出口也基本平稳，同比增长0.3%，占比约20%。对另一主要市场东盟出口下滑，同比下跌11%，占比12%，下降1.4个百分点，对东盟的毛纱线和毛织物出口均呈现较快下滑。
尽管面对严峻的外部压力，毛纺织企业们保持发展信心，积极抓科研、练内功、抢订单、拓市场，不断提高自身竞争力，以适应不断变化的市场需求，实现可持续发展。立足新发展阶段，我国毛纺织行业紧扣高质量发展主题，不断巩固制造优势，着力提升基础能力和现代化水平，积极开展行业对话交流，利用国际组织等平台，在国际上发出行业声音、展示行业形象，营造有利于中国毛纺织制造业发展的国际环境，不断扩大国际合作“朋友圈”。
（1）毛纺行业整体效益平稳：2023年全年，毛纺企业经济运行基础得到巩固，主要数据呈现增长。1-11月，规模以上毛纺织及染整精加工行业营业收入同比增幅达8.8%，增速回升，仅次于2021年的快速回升增速。1-11月，规模以上毛纺织及染整精加工行业利润总额同比增长15.7%，行业平均利润率为4.0%。
（2）不同品类毛纺产品生产呈现相反趋势：从近十年的两类毛纺主要产品的增速变化来看，毛针织和梭织类产品基本呈现反向增长趋势。
2023年两类产品继续呈现不同的发展趋势。1-11月，规模以上企业毛纱线产量同比增长4.3%，同期毛织物产量同比则下滑6.2%。生产与销售的衔接仍待进一步顺畅。截至11月，规模以上毛纺织及染整精加工企业的产成品库存同比增长3%，占流动资产的比重进一步上升，达21%。
（3）行业两极分化加剧，企业压力仍然存在：虽然整体层面形势向好，但企业面临的生产与经营压力仍然存在。1-11月，规模以上毛纺织及染整精加工企业中亏损企业亏损面为28.8%，仅次于2020年32.5%的高位。企业两极分化情况进一步加剧。
2、出口情况：截至2023年11月，毛纺原料与制品累计出口额112.5亿美元，同比下跌1%。
a、不同品类毛纺产品市场形势调整：2023年，毛纺中间产品市场形势较好于成品市场形势。1-11月，羊毛条出口4.6万吨，同比增长15.6%，毛纱线出口2.7万吨，同比增长5.2%，毛织物出口6692万米，同比基本持平。毛纺制成品市场形势受到终端消费市场形势及地缘政治因素等影响，全年表现较为疲软。1-11月，羊毛衫出口5622万件，同比下跌2.8%，毛梭织服装出口1739万件，同比增长0.4%，毛毯出口约7.4亿条，同比增长0.8%。
b、多边毛纺贸易受宏观经济等因素影响较大：2023年，总体毛纺原料与制品的出口目的地市场变化不大，美国、欧盟和东盟依然是最主要的出口目的地。但进一步观察以羊毛为主要原料的毛纺产品出口市场情况，受国际政治经济形势影响，美国市场占比13.3%，较上年同期缩减2.5个百分点；对东盟的以羊毛为主要原料的毛纺产品出口占比11.2%，较上年同期下滑1.1个百分点。
由于全球性宏观经济形势不佳，今年包括对传统和新兴毛纺市场的出口均呈现下滑，仅对欧盟市场出口略有增长，1-11月，对欧盟地区毛纺原料与制品的出口额同比增长0.3%。
3、原料及生产要素情况：1-11月，中国的羊毛进口量27.2万吨，同比增长2.5%，进口额18.8亿美元，同比下跌9.9%。其中，进口含脂毛23.2万吨，同比增长8.9%。从主要产毛国进口的羊毛数量均保持增长。从各类毛纺原料价格看，在汇率与需求的影响下，羊毛进口单价在年内呈现下滑态势，同时影响出口羊毛条的单价呈现逐月下滑。羊绒与其它动物毛的价格在年内较为平稳。
4、市场分析：2023年以来，国内国际毛纺消费市场均受经济政策形势及消费信心的影响，消费需求未见进一步释放，复苏空间仍然有限。
a、国内零售消费情况：国内零售消费方面，1-11月，限额以上单位商品服装鞋帽零售增长12.5%，；穿类商品网上零售同比增长9.2%，较2021年同期增速回调6.2个百分点。
b、国际主要毛纺消费市场：除日本市场外，美国、欧盟市场的毛纺消费在2023年均表现出增速明显回落态势。1-11月，美国毛纺产品进口额共计38亿美元，同比下跌6.6%。日本毛纺产品进口额1944亿日元（约合13.4亿美元），同比增长16.7%。1~9月欧盟数据显示，欧盟毛纺产品进口额（欧盟区外进口）合36.7亿欧元（约合40亿美元），同比增长2%。
4、产业发展前景：由于国际政经形势、地缘政治与大国博弈的深度影响，全球供应链正在经历趋势性的大变化。毛纺行业作为高度全球化分工和区域化产业合作的产业，过去几年中，全球产业链不断调整，今年以来中国毛纺原料与制品在美国、欧盟和日本市场上进口份额均有下调。
在复杂形势下，整个毛纺行业在承压下彰显出强大韧性。立足新发展阶段，中国毛纺织应紧扣高质量发展，不断巩固制造优势，着力提升基础能力和现代化水平，积极开展行业对话交流，利用国际组织等平台，在国际上发出行业声音、展示行业形象，营造有利于中国毛纺织制造业发展的国际环境，扩大国际合作朋友圈，实现行业高质量发展的新局面。