2022年全球及中国高端数控机床、五轴联动数控机床行业下游细分应用领域市场需求规模前景预测

日期: 2022-09-21
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2022全球及中国高端数控机床五轴联动数控机床行业下游细分应用领域市场需求规模前景预测

 

(1)行业运行基本态势分析:五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一。五轴联动数控机床是解决航天、航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的唯一手段。从二战后的“巴统清单”到冷战后的“瓦森纳协定”,西方发达国家一直把五轴数控系统及五轴联动数控机床作为战略物资实行出口许可证制度,对包括中国在内的诸多国家实行了严格的技术封锁和出口限制。

近年来,随着中国综合国力的快速崛起和全球产业链的价值重配,中国和西方发达国家之间的竞争已超出贸易保护主义的范畴,逐渐演变成新一轮科技和产业的全方位竞争。在此背景下,我国军工产业需要的五轴联动数控机床已被西方发达国家全面封锁。根据国内媒体转载报道,20214月底,瑞士被某些国家要求不准再向中国出口高精度机床。

国家对高档数控机床市场的发展给予了高度的关注。《中国制造2025》将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一,《<中国制造2025>重点领域技术路线图》明确了高档数控机床未来发展目标,“到2020年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%,到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%”。同时国家将数控机床列入国家科技重大专项中的第4项:“高档数控机床与基础制造装备”专项。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国高端数控机床行业市场研究及投资可行性研究报告

(2)下游应用领域分析:高端数控机床主要应用于航空、航天、核、电子、船舶、兵器、能源、汽车、模具、刀具等重点产业,特别是航空、军工产业,国产化需求紧迫、存量亟待更新、市场增长可期。以航空产业为例,高端数控机床主要服务于军用飞机及民用飞机的关键零部件加工。民机市场方面,中国商飞推出了三个级别客机,分别是ARJ21、C919、CR929,根据专家预计到2037年,我国累计交付9,008架客机,价值约9万亿人民币。飞机制造领域未来20年市场空间合计约10.4万亿人民币。

飞机整机及其关键零部件制造等航空产业具备产业链带动效应,是我国高端制造业高质量发展的重要契机,特别是航空发动机零件、飞机结构件等核心关键零部件的加工,对五轴联动数控机床等高端制造装备的需求持续增加。但发达国家通过瓦森纳协定一直将上述高端制造装备作为核心技术,长期限制出口并持续减少出口数量。因此,我国航空产业的快速发展对高端制造装备自主化和替代进口,创造了更大的市场空间,成为国内机床企业重要的市场增长点。同时,我国航空产业高速增长带来的产业集群效应,将加速全球航空制造业向中国迁移,未来超过2.7万亿元人民币的维修保障、工程服务等航空后市场,也将向国内企业开放,带来新的市场及发展机遇。

除航空、军工等重点产业对五轴联动数控机床需求紧迫外,近年来汽车产业对五轴联动数控机床的需求逐渐增强,例如转向架、前后桥、底盘等汽车零部件的制造,目前格劳博、马扎克、德玛吉等国外企业已采用五轴联动数控机床组成生产线,整线交付给汽车零部件制造企业,而且为保障批生产节拍要求,汽车零部件制造企业大量的生产设备急需升级换代,已成为五轴联动数控机床批量应用的另一个市场增长点。随着我国高端制造业高质量发展的加速推进,时速400/600公里高速列车、节能与新能源动力总成、新一代信息电子、船舶及海洋工程、大容量电力装备及新能源、新材料等重点产业也急需装备升级一批以五轴联动数控机床为代表的智能化、高效率的高端制造装备,上述产业需求也将推动具有高速高精、工艺复合、加工高效、生产稳定、智能化等产品特征的高端数控机床持续增长。

(3)产业发展有利因素分析:根据中国机床工具工业协会发布的2021年经济运行情况,2021年机床行业整体运行保持稳定增长,运行效益持续提升,全年总体呈现增速前高后低,分行业间差异逐渐加大的特点。总体来看,各项主要指标整体仍保持在较高水平。金属切削机床行业重点联系企业各项指标情况如下:营业收入同比增长28.9%,较去年同期增加18.5个百分点;产量同比增长21.5%,增幅比上年同期扩大4.8个百分点;新增订单同比增长19%,同比增加3.7个百分点。

中国海关数据显示,2021年1-12月进口加工中心总额26.7亿美元,同比增长幅度为43.9%。日本机床制造商协会(日工会)公布的2021年机床年度订单记录(确认值)为15,414.19亿日元(约852亿人民币),同比增长70.9%,日本国内需求增长57.3%至5,104.68亿日元。外部需求也增长了78.5%,达到10,308.76亿日元,三年来首次超过1万亿日元,2021年全年日本来自中国(销往中国)的机床订单达到3,580.41亿日元(约197.35亿人民币),较去年同比增加77.4%。预计2022年日本机床订单将达到16,500亿日元(约915亿人民币)。

中国和日本机床行业2021年订单的快速增长预示了世界经济以复苏基调发展的势头。2021年以来,全球疫情扩散蔓延,国内疫情多次大范围反复,自然灾害频发,工业原材料价格上涨,国际物流受限,出口成本上涨等不利因素对机床工具行业的运行带来一定冲击。综合各种有利与不利因素,预计2022年我国机床工具行业将延续2021年的良好态势。

4)国内市场竞争格局分析:一方面,国际上先进的高端机床企业如美国哈斯、日本大隈、马扎克、发那科、德玛吉、意大利菲迪亚等均不断延伸自身的技术链和产业链,采用个性化的数控系统和部分自主研制的关键功能部件,部分企业的数控系统及关键功能部件也对外销售,此种经营模式既保障了产品安全可控的同时又具备了更高的市场核心竞争力。

另一方面,国内高端机床国产化率不足10%,进口替代空间巨大,但国内开展高端机床业务的企业数量及产销量仍与发达国家相差较大,而且高档数控系统及关键功能部件仍以进口为主。随着国产高端装备的快速发展,对国产数控系统及关键功能部件的需求不断提升,国内部分企业能够向国内企业提供得到应用成熟的高档数控系统及关键功能部件,同时可以满足各类定制化需求。

外资进入中国市场动态:德玛吉官方公开信息表示,为了中国市场,投资7,500万欧元在平湖建设全新工厂,新工厂主要生产5轴加工中心机床,计划于2023年春季投产。

格劳博官方公开信息表示,在大连开工建设五期新工厂,总投资1.3亿人民币,计划于20228月正式竣工投产,新工厂将用于系统机床、柔性交钥匙生产线以及四轴和五轴通用加工中心的装备生产。

日本发那科投资约15.6亿元在上海扩建工厂,新扩建的工厂将于2023年内投产,工厂占地面积合计将达到34万平方米,是原来的5倍。斗山机床(中国)有限公司烟台工厂举行了七期厂房竣工仪式,将使其年生产能力增加1,200余台。外资企业对中国市场的持续投入也彰显了国内五轴机床行业高企景气和发展前景。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国五轴联动数控机床行业调研分析及投资战略预测评估报告

(5)产业发展趋势分析:

1)新技术——五轴联动加工技术的推广及普及是行业未来的发展方向工业上需要加工复杂的曲面,舰艇、飞机、火箭、卫星、飞船中许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度,用传统加工方法无法达到要求,必须采用五轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。

随着汽车轻量化趋势,传统由多个零件组成的部件向单一零件整合,零件加工特征由平面转向空间,目前国际上主要的汽车零部件加工装备供应商包括格劳博、马扎克、德玛吉等大量采用五轴机床组建生产线。

2)新业态——由仅完成单一工序的单体机床向完成多工序的柔性制造单元的需求转化柔性制造单元是为满足多品种、小批量零件高效加工,以单台或多台五轴加工中心或复合化加工中心配合小型自动化物流装置组成的制造单元。

随着下游生产企业竞争加剧以及成本上升,尤其是劳动力生产成本急剧上升以及劳动力短缺情况愈加频繁,开始导致更多无人化或少人化制造系统的出现,下游客户对多品种小批量快速响应加工市场的柔性制造单元需求将上升。柔性制造单元将以“数控机床+小型物流装置(工业机器人、自动交换托盘库、桁架机械手等)”成套设备出现,及时解决劳动力生产成本急剧上升的痛点,实现无人化或少人化。

3)新模式——由单一产品销售向智能制造系统集成方案方向发展长期以来,国内大多数数控机床企业只专注于生产某一领域的机床产品,并不具备提供自动化生产线的解决方案的能力。近年来,下游企业对机床供应商提出了新的需求,趋向于与具备成套的设备生产能力、提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目能力、自动化系统改造能力的供应商合作。拥有自动化、柔性化、智能化生产线“交钥匙”工程能力的智能制造系统集成商将可以满足客户个性化、定制化、差异化的生产需求,进而提高客户黏性。此外,国家和地方政策对制造业进行自动化生产线建设的鼓励也必将推动智能制造装备供应商向智能制造系统集成方案提供商转变。


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