2023年全球与中国盐及盐化工行业全产业链发展规模格局分析及投资战略可行性咨询预测

日期: 2022-11-24
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2023全球与中国盐及盐化工行业全产业链发展规模格局分析及投资战略可行性咨询预测

 

1、盐及盐化工行业基本情况:

(1)制盐行业:

①盐产品分类和用途:盐是关系国计民生的重要商品,也是化学工业的基础原料,广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。按用途分类,盐产品可分为食盐、两碱用盐和小工业盐等。食盐是人们生活的必需品,其所含钠元素是人体生长发育中不可或缺的元素;两碱用盐是两碱行业的主要原材料,主要用于烧碱、纯碱的生产制造;小工业盐是除两碱用盐以外的工业盐,主要用于印染等行业。

②制盐工艺介绍:按资源类别,盐可分为井矿盐、海盐、湖盐三类。相应的制盐企业采取的生产工艺和生产工序有所不同。

湖盐是从盐湖中直接采出的盐和以盐湖卤水为原料在盐田中晒制而成的盐。根据盐湖中的石盐矿床赋存状态和晶间卤水条件不同,湖盐生产工艺可分为三种:一是直接采出石盐矿床;二是石盐矿床采空区利用晶间卤水晒制再生盐;三是充水溶解石盐矿床,或直接抽取盐湖卤水,在湖内或湖外滩晒制盐。我国湖盐资源主要分布在青海、新疆和内蒙古等地区。

海盐是将海水引入露天的盐田中经滩晒工艺制得的盐,其生产工序包括纳潮、制卤、结晶、收盐、堆坨等,通常需占用大量的滩涂资源。井矿盐生产工序主要包括矿山采卤、输送卤水、卤水净化、蒸发制盐、干燥包装、溶腔利用、液体盐生产等。井矿盐生产过程中能源消耗主要体现在蒸发制盐工序,占总耗能的80%以上,因此,蒸发制盐工序是整个井矿盐生产工艺的核心部分。按生产工序比较,井矿盐企业矿山采卤工序、输送卤水工序工艺相同,但因盐矿深度不同采用的设备有所不同。目前国内井矿盐工艺主要包括真空制盐、盐硝联产和盐钙联产。

真空制盐工艺是采用多效真空蒸发,对卤水蒸发浓缩结晶以制取氯化钠晶粒;前一效、二次蒸汽作为后一效热源,末效二蒸汽由混合冷凝器冷凝与不凝汽用蒸汽喷射泵或真空泵抽出以维持其负压(真空)状态,确保各效之间有效温差,实现多效蒸发目的。真空制盐是国内制盐行业开发的制盐工艺,与平锅熬盐相比,其优势在于产品能耗、产品质量、操作环境等得到改善。真空制盐缺点在于芒硝型卤水需外排大量的制盐母液,外排母液既浪费资源与热量,又会对环境造成污染。

盐硝联产工艺是指利用硫酸钠与氯化钠的溶解度特性及硫酸钠的随温度变化而逆反溶解的特性,最终能够实现低温析盐、高温析硝,在同装置内设有盐系统与硝系统用硝卤生产盐产品和元明粉产品;采用多效真空蒸发、二次蒸汽与冷凝水预热卤水等方式来降低产品单位能耗,提高产品质量。该工艺优势在于能耗低、操作环境好、产品质量高,物料在系统内闭路循环,资源综合利用无环境污染;该工艺缺点在于工艺操作参数控制要求较严格。

盐钙联产工艺利用氯化钙与氯化钠的溶解度特性,在同装置内用钙卤生产盐产品和氯化钙。该工艺优势在于技术先进、能耗低、操作环境好、产品质量高;物料在系统内闭路循环,资源综合利用无环境污染;该工艺缺点在于工艺操作参数控制要求较严格。

中金企信国际咨询公布的《全球及中国盐及盐化工市场监测调研及投资潜力评估预测报告(2023版)

(2)盐化工行业:

①盐化工产品分类和用途:按用途分类,盐化工产品主要分为纯碱、烧碱和小苏打等。纯碱又名碳酸钠、苏打、碱灰,化学式为Na2CO3,分类属于盐,但由于溶于水后溶液显示弱碱性而称为纯碱,主要用于玻璃、冶金、碳酸锂、日化、医药、五钠等行业,下游包括化工、建材、轻工、新能源等众多领域;烧碱又名氢氧化钠,化学式为NaOH,属于最基本的化工原料之一,主要用于化工、轻工、纺织、医药、冶金、石油等行业;小苏打又名碳酸氢钠,化学式为NaHCO3,主要用于食品加工,它是一种应用最广泛的疏松剂,用于生产饼干、面包等,是汽水饮料中二氧化碳的发生剂,可与明矾复合为碱性发酵粉,也可与纯碱复合为民用石碱,还可用作黄油保存剂。

②制碱工艺介绍:制碱工艺主要分为四种,分别是氨碱法、联合制碱法、天然碱法及盐钙联产制碱法。上述方法中,氨碱法和联合制碱法系行业内较为主流的纯碱生产方法,属于合成法制碱;天然碱法由于资源限制的原因占比较小;全国范围内采用盐钙联产制碱法的企业目前仅发行人和江苏苏盐井神股份有限公司。

氨碱法系以原盐、石灰石、焦炭为主要原料,氨碱法是通过氨盐水吸收二氧化碳得到碳酸氢钠,再煅烧得到轻碱。氨碱法的优点在于产品质量高、成本低,可连续生产以及产品纯度高,其缺点在于产品单一,原材料消耗量大,原盐利用率低,石灰石中钙离子也未转化成有价值的产品,钙离子与氯离子结合成的氯化钙作为钙液排放,部分碱渣目前只能采取堆放的方式处置,因钙液碱渣排放问题面临较大的环保压力。

联合制碱法是将制氨和制碱两种工艺联合起来,以合成氨装置生产的氨和二氧化碳及原盐为原料生产纯碱并联合生产氯化铵的方法。该工艺的优点在于工业盐利用率高,无钙液外排,环保压力较小;缺点在于合成氨利用率较低,需要配套合成氨装置,一次性投资额较大,且氯化铵产品售价波动较大,对企业效益产生较大影响。

天然碱法以天然矿物碱为原材料,其优势在于生产工艺简单、成本低,但受限于资源供应,全球主要资源集中在美国,我国天然碱法集中在河南和内蒙古,其每年总产量占全国纯碱生产总量的比重不足10%。该工艺的优点在于成本低,环境污染小;缺点在于我国天然碱矿资源贫乏,产量受限于天然碱资源。盐钙联产制碱法是国家工信部和中国纯碱工业协会认可的第四种制碱工艺方法,主要包括将矿区的低硝原卤水作为原料进行精制,制得的精卤水作为原料供纯碱装置使用,实现全卤制碱。其制碱方法与氨碱法基本相同,纯碱装置生产出轻质纯碱和重质纯碱,制碱产生的钙液送至盐矿区注井采卤,采出的钙卤送到盐钙联产装置,盐钙联产装置生产出氯化钠和氯化钙,实现盐、碱、钙联合生产;碱渣随之注入采盐溶腔。该工艺的优点在于:一是节能环保,产生的淡钙液全部注入井下循环采卤,卤水再进行制盐、制钙,解决了氨碱法产生的钙液治理难题,实现钙液零排放;二是成本低,传统的氨碱法和联碱法需要用成品盐进行制碱,而盐钙联产制碱法直接用精制卤水制碱,节省了原盐的制造成本;三是节省制碱钙液处理的费用,氨碱法的钙液处理需要筑坝、压滤等方法处理,投资大、环保效果难以达到。采用盐钙联产制碱法,既解决环保治理问题,又增加氯化钙产品,实现盐、碱、钙联合生产,封闭循环。盐钙联产制碱法的缺点在于仅适用于芒硝型岩盐矿藏,需要充裕的溶腔,目前仅发行人和苏盐井神采用了该工艺。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国工业盐行业发展趋势分析及竞争格局评估预测报告

2、国内盐及盐化工行业发展状况及趋势:

(1)食用盐市场:2017年1月1日之前,我国食盐行业由国家专营管控,食盐销售采用食盐专营管理方式,食盐定点生产企业和食盐批发企业各司其职,生产企业只负责食盐生产而不能直接进入市场,食盐批发企业按照国家食盐定价划区供应,各区域之间不形成竞争。

国务院2016年4月22日印发的《盐业体制改革方案》自2017年1月1日正式实施,在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革,并未取消食盐专营,但生产企业可以直接进入流通渠道,各省级食盐批发企业可以开展跨省经营,同时放开食盐出厂、批发和零售价格,由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定,市场竞争相应有所加剧。

截至2020年底,国内原盐生产企业180多家,产能约11,238万吨,产量9,111万吨。2009年以来,我国原盐产能增长2,798万吨,平均年增长为3.01%。尽管近几年产能增长率有所下降,但依旧保持增长态势,原盐产能增长主要系新建井矿盐产能的投产以及湖盐需求增长所致。盐业体制改革后,食盐定价趋于市场化,在消化了盐改政策初期的影响因素后,随着市场竞争格局的逐步稳定,食盐零售价格亦随之呈现出稳中有升的趋势。

(2)工业盐市场:工业盐作为化学工业的基础原料,在国民经济中占有重要地位。下游客户以两碱化工企业为主,两碱用盐占中国工业盐行业需求的85%左右,其余为印染、建筑、机械、石油工业等行业企业。工业盐下游客户的共同特点是对盐产品的需求量大,价格敏感度较高,我国工业盐市场仍处于产能相对过剩的局面,工业盐作为一种工业用基础原材料,产品自身同质化程度较高。

2011年以来,由于宏观经济影响,作为盐行业的主要下游产业,国内两碱化工、印染等经济周期性较强的盐化工行业整体低迷,进入弱周期,国内工业盐行业相应受到影响。针对盐行业的发展状况,国家先后出台了多项政策以引导盐行业的健康发展。在制盐行业政策引导下,通过兼并、收购、资产重组等方式,部分大型制盐企业将利用先进生产技术,提高产业集中度和行业技术水平。2021年初以来,受供给侧结构性改革带来的落后产能退出及下游市场拉动影响,两碱行业开工率提高,行业集中度不断提升,带动了工业盐市场的快速回暖,预计两碱行业在一定时期内将维持高位盘整态势,为工业盐市场提供利好支撑。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国纯碱市场监测调查及投资战略评估预测报告

(3)纯碱市场:截至2020年底国内纯碱产能约3,134万吨,其中新增产能90万吨,停产产能185万吨,国内具有100万吨以上(含)生产能力企业有13家,共计年产能2,120万吨。2015年至今,国内纯碱总产能变化不大,但行业集中度增加,拥有大型生产设备及环保装置的企业在市场波动中抗风险的能力增强;而中小产能企业面临的环保压力较大,存在被责令整改或者直接关停的风险。受产业政策影响,未来新建、扩建产能有限,行业准入门槛导致新建产能投资金额较大,有助于进一步提升行业集中度,优化产能结构,提升产品质量。据国家统计局数据显示,2021年度中国纯碱产量总计2,913.30万吨,比2020年度的2,812.40万吨增长3.59%。

2018年纯碱产品的市场价处于高位,2019年开始下行,2020年在市场周期和新冠疫情双重影响下,市场价格大幅下调,2021年随着疫情防控形势好转、全国大宗商品价格快速上涨以及下游光伏行业需求的带动,纯碱产品价格进入上涨周期。


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