2024年中国耐火材料行业主要细分产品、产业政策分析及市场发展前景研究预测-中金企信发布
报告发布方:中金企信国际咨询《销量认证:耐火材料全球及中国企业市场占有率证明报告(2024版)-中金企信发布》
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(1)耐火材料基本概述:耐火材料按外观形状可以分为定形耐火制品和不定形耐火制品,定形耐火制品包括标型砖、异型砖、特异型砖和管、器皿、坩埚功能型耐火制品等,不定形耐火材料包括浇注料、捣打料、投射料、喷涂料、可塑料、耐火泥浆以及预制件等,主要应用于冶金、建材、有色金属、化工、军工和环保等高温工业。其主要细分产品为:
--定形耐火材料:
1、硅质耐火材料:包括焦炉硅砖、优质玻璃窑硅砖、碳素炉硅砖、热风炉墙硅砖、零膨胀硅砖、轻质硅砖、高导热硅砖。主要用于焦炉、热风炉、玻璃窑及碳素炉内衬。产品应用于酸性氛围窑炉工况,产品在高温下具有很高的强度和体积稳定性。
2、镁质耐火材料:包括直接结合镁铬砖、电熔再结合镁铬砖、电熔半再结合镁铬砖、镁铝尖晶石砖、优质镁砖,主要用于重有色冶炼各种窑炉、炼钢炉外精炼炉、石灰窑、水泥窑炉内衬。产品强度大、荷重软化温度高、抗碱性渣侵蚀能力强。
3、高铝质耐火材料:包括高铝砖、复合棕刚玉砖、塑性刚玉复合砖、铝碳化硅砖、莫来石砖、刚玉莫来石砖、红柱石砖、低蠕变砖、抗渗透高铝砖,主要用于各种高温窑炉内衬工作层及次工作层,是应用范围最为广泛的耐火材料。
4、复合耐火材料:包括碳化硅砖、氮化硅结合碳化硅、塞隆结合碳化硅砖、塞隆结合刚玉砖、增压锅炉用特种碳化硅材料,主要用于有色行业铝电解槽、钢铁行业高炉、环保行业垃圾焚烧炉、陶瓷行业高温窑具、国防军工行业舰艇锅炉等领域,具有热导率高、高温强度高、耐磨性优、抗热震、耐侵蚀等特点。
5、高纯氧化物耐火材料:包括高纯刚玉砖、氧化铝空心球砖、氧化锆砖、铬铝锆砖和铬刚玉砖,主要用于化工行业气化炉、环保行业危废处理炉、人工晶体行业的长晶炉、建材行业高温窑炉等领域,具有熔点高、密度大、高温结构强、抗热震性和化学性能稳定性好、耐侵蚀等特点。
6、功能型耐火材料,主要包括:
1)狭缝型透气砖、芯板透气砖、弥散性透气砖和透气砖座砖:主要用于钢铁行业钢包,通过该系列产品向钢水容器内喷吹气体,以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加均匀的目的,具有高温强度高、抗热震、寿命长和吹通率高等特点。
2)转炉档渣滑板用氧化锆板/环:主要用于钢铁行业转炉,达到降低钢水中夹杂物和有害元素含量、提高合金收得率的目的,具有高温化学稳定性好、抗钢液冲刷、扩径小等特点。
3)镶嵌式定径水口、快换式定径水口、水口芯和水口外套等:主要用于钢铁行业中间包,达到控制钢水流量、导流钢液、净化钢液的目的,具有高温化学稳定性好、抗钢液冲刷、扩径小、控流稳定等特点。
4)连铸用长水口、浸入式水口、整体塞棒:主要用于钢铁行业中间包,起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢液的成分和温度的作用,具有强度高、耐侵蚀、抗热震、使用寿命长等特点。
--不定形耐火材料:
1、钢包/中间包用耐火材料:包括中频炉用干式捣打料、钢包工作衬用系列浇注料、中间包用干式震动料/涂料/永久衬浇注料、挡渣板(堰)、冲击板。主要应用于钢铁行业中间包和钢包等,产品具有较好的抗侵蚀性和耐用性。
2、球团矿带式焙烧机用不定形耐火材料:包括高铝系列喷涂料、轻质系列喷涂料、高铝系列浇注料,主要用于钢铁行业球团矿带式焙烧机反应室侧壁及炉顶工作衬、背衬等,具有强度高、耐磨性好、附着性好等特点。
3、粉煤气化炉用不定形材料:包括刚玉碳化硅复合系列捣打料,主要应用于煤化工行业气化炉反应室,具有施工简便、强度高、耐磨性好、导热率高、挂渣效率高、挂渣效果好等特点。
4、热回收焦炉用耐火材料:包括梯度截热系列材料,主要应用于大型焦炉炉顶、新一代清洁环保热回收焦炉炉顶、高温烟道、炉底板等部位,可改善炉体的密封性,有效降低污染排放,提高成焦率、焦炭产量和发电量,达到减碳、节能效果。
5、国防军工用高温材料:包括火箭发射工位用特种材料,主要应用于国防军工行业火箭发射工位,具有施工效率高、服役寿命长等特点。
6、焦炉用预制件:包括炉门砖预制件、上升管预制件、装煤孔预制件,主要应用于焦炉炉门、上升管、装煤孔等部位,该产品具有较低的导热和膨胀率,使用后提高了焦炉炉门整体性,密封性好,减少冒烟及热量损失,有利于环保,便于工人清理残渣。
7、有色冶炼用预制件:包括溜槽预制件,主要用于有色冶炼窑炉的输出部位溜槽,产品具有极强的抗侵蚀和抗冲刷能力。
(2)行业的发展阶段:耐火材料是钢铁、建材、有色金属等传统高温工业,以及环保、新能源等新型高温工业高效运行并实现可持续发展的重要支撑,在航空航天、国防军工等国家重大战略需求领域也日益凸显出愈加重要的作用。
我国是全球最大的耐火材料生产国和消费国,耐火材料产量占全球总产量的一半以上。近年来,随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,以及节能环保降碳政策的推行和下游高温工业技术的进步,我国耐火材料产业需要从“高速发展”向“绿色可持续高质量发展”转变,在总量保持平稳的基础上,加快产业结构加快优化升级。
(3)产业政策:近年来,国家相关部门相继出台了《工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》《耐火材料产业发展政策》《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录》《产业关键共性技术发展指南》《2030年前碳达峰行动方案》《新材料产业发展指南》《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《国民济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲领》《产业结构调整指导目录(2024年本)》等一系列政策,引导耐火材料行业加快实施结构调整、实现高质量发展。
从整体来看,相关产业政策整体上有利于具有技术资源、生产规模、资金优势和市场优势的企业加快发展步伐,主要表现为以下几个方面:有利于提高产业集中度,有利于具备产业规模、市占率、科技创新、资金的企业加快做大做强;鼓励耐火材料行业向绿色化、自动化、智能化、高效化发展,有利于具备生产技术和资金优势的企业加快脱颖而出;引导耐火材料行业加快适应战略新兴产业新的应用场景要求,有利于具备技术研发优势的企业加快拓展市场领域;引导耐火材料行业加快适应高温工业节能降碳的高质量发展要求,有利于加快耐火材料产业结构调整、促进高端产品发展。
(4)产业发展前景:
1)产业集中度进一步提高:近几年,国家陆续出台关于加强环保、安全监督的相关政策,设定多种门槛淘汰落后产能,多家小型落后耐火材料企业关闭,为优势耐火材料企业集中市场资源提供了条件。预计未来我国耐火材料行业将进一步通过产业升级、并购重组等方式不断提升行业集中度,优化行业竞争环境。
2)优质高效、高性能的耐火材料发展迅速:随着耐火材料技术的持续进步,产品品种将不断更新,产品质量也将稳定提高。同时,随着下游行业低效落后产能的进一步退出,耐火材料低端市场需求会急剧减少,低档耐火材料的市场空间将不断萎缩。
高温窑炉是高温工业生产中的主要损耗设备,其高温炉衬损耗巨大,尤其在冶金、建材、陶瓷、玻璃、化工及机电企业中的热加工过程中,工业窑炉的炉衬的损耗可占总损耗的90%。在当今能源紧缺的社会中,优质高效、高性能的新型耐火材料的开发与有效应用显得极为重要,具有较好的发展前景和应用意义。
3)紧跟用户行业走出去,扩大海外市场:国家倡议的“一带一路”等政策为国内的工业行业走出国门,拓展国际市场创造了条件,也为我国耐材企业的发展提供了重大市场机遇。钢铁、有色、建材、石化行业已经开始大力拓展海外市场,进军非洲、中东、东南亚等地,也为我国耐火材料行业企业开拓海外市场开辟了新的途径。耐火材料企业将紧跟下游行业的发展步伐,扩大海外市场营销。