2024年我国光伏逆变器市场概况、规模及竞争格局研究分析-中金企信发布

日期: 2024-07-01
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2024年我国光伏逆变器市场概况、规模及竞争格局研究分析-中金企信发布

 

报告发布方:中金企信国际咨询《品牌认证-全球及中国光伏逆变器市场占有率认证报告(2024)-中金企信发布

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1)光伏逆变器市场概况

①组串式逆变器

组串式逆变器基于模块化设计,将多片光伏电池板组件根据逆变器额定输 入电压要求串联成一个组串,通过一台逆变器并联入电网,逆变器在直流端进 行最大功率点跟踪,一台组串式逆变器还可以允许多个组串接入并进行多路 MPPT 跟踪控制,从而提升光伏发现系统的整体效率。组串式光伏逆变器的优 点在于每个组串都能够形成独立的 MPPT,不同的最大功率峰值跟踪模块的组 串间可以有电压和电流的不匹配,彼此独立,从而避免了组串之间不平衡或者 阴影遮挡对整个光伏发电系统的影响。组串式逆变器另一个优点是支流输入范 围比较宽,从而延长发电时间,增加光伏发电系统整体发电量。组串式逆变器 适合用于分布式发电系统中,可以选择不同数量电池组件形成单组串,具有较 高组合灵活度,对于不规则的建筑屋顶能够根据屋顶环境使用特有组串形成较 为优化的解决方案。

②集中式逆变器

集中式逆变器的逆变方式是将大量并行的光伏组串连接到同一台集中式逆 变器的直流输入端,完成最大功率点跟踪后,再经过逆变并入电网。集中式逆 变器单体容量通常在 500kW 以上,逆变器集成度高,功率密度大,成本低,电 网调节性好,主要适用于光照均匀的大型厂房、荒漠电站、大型地面光伏电站 等。

③微型逆变器

微型逆变器主要应用于发电规模较小的分布式光伏发电系统,其特点在于 每个微型逆变器一般只对应少数光伏组件,可以对每块光伏组件进行最大功率 点跟踪,同时,可以集成在光伏电池板组件上,作为单块光伏板与电网之间的 适配器。

2)行业市场规模 

全球逆变器市场正处于高速增长状态,逐年增长趋势明显。根据中金企信数据统计,2020年全球逆变器的新增及替换整体市场规模为135.7GW,2021年全球逆变器的新增及替换整体市场规模达到约187GW,2025年全球逆变器新增及替换市场规模将达到401GW。在全球新能源结构转型的背景下,随着光伏发电市场规模持续扩大,以及旧设备的替换需求增长,全球逆变器市场出货量将进一步增长。 

目前,组串式光伏逆变器占据市场主导地位,其市场占比进一步得到提升。组串式逆变器具有单体容量较小、系统效率高、易安装易维护等特点,在集中式电站、分布式电站及屋顶电站均可适用。随着技术不断进步,组串式逆变器成本呈持续下降趋势,其应用领域将持续扩展。根据中国光伏协会统计,2021年,组串式逆变器市场占比约为69.6%,远超集中式逆变器、微型和其他类型逆变器。 

3)市场竞争格局 

光伏逆变器的市场参与者有包括华为、阳光电源、古瑞瓦特、锦浪科技、上能电气、固德威、SMA、SolarEgde等。中国光伏行业产业链完整,光伏逆变器厂商近年来快速发展,出货量占全球逆变器出货量比例快速增长。 

随着光伏发电装机规模持续上升,逆变器市场规模快速增长。光伏逆变器行业整体市场格局呈现头部较为集中,主要参与企业差异化竞争的特点。光伏逆变器厂商按照自身技术特点,选择不同细分领域作为切入口,并迅速扩大市场竞争优势。各厂商依据不同市场战略布局,在不同细分领域形成了差异化竞争格局。 

其中,在大型集中式地面电站、大型分布式电站领域,华为、阳光电源、上能电气具有较强竞争优势,同时,华为、阳光电源产品种类丰富,能够覆盖发电侧、电网侧和用户侧多种场景,整体出货量大;在小规模分布式光伏电站领域,锦浪科技、固德威、SMA、SolarEdge具有较强竞争优势;在户用、小型工商业领域,古瑞瓦特、锦浪科技、固德威具有一定竞争优势;在微型逆变器领域,Enphase具有较强竞争优势。 

4)行业发展驱动因素 

受益于国内较为完整的光伏产业链,产业链上下游协同发展持续推动国内光伏产业厂商持续实现技术突破。国内逆变器企业正处于高速发展阶段,中国逆变器厂商产品在全球主要光伏市场的市场份额持续上升。主要原因:一方面,国内逆变器产品通过快速升级迭代,产品质量不断获得提升,部分关键性能指标达到甚至超过海外老牌逆变器企业;另一方面国内光伏产业链较为完整,光伏逆变器原材料大部分实现了国产化替代,再加上人工成本、制造成本相比海外更低,国内逆变器企业在海外的竞争优势较为明显,在主要光伏市场中出货占比持续提升。 

 


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