2024年我国光伏电子浆料行业市场规模分析及市场发展态势研究-中金企信发布

日期: 2024-07-04
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2024年我国光伏电子浆料行业市场规模分析及市场发展态势研究-中金企信发布

 

报告发布方:中金企信国际咨询《行业冠军证明:光伏电子浆料行业市场调研及占有率分析专项报告(2024版)-中金企信发布

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1)光伏电子浆料细分行业现状:电子浆料是晶硅太阳能电池的关键电极材料,浆料在太阳能电池表面通过丝网印刷及烧结等工艺形成金属化电极,实现晶硅太阳能电池的导电互联机能,浆料性能将直接影响太阳能电池的光电性能。光伏行业的景气度和晶硅太阳能电池片的市场需求将直接影响光伏电子浆料的市场需求。

光伏电子浆料的产品性能与其原材料构成和配方息息相关,主要由导电相、粘结相和液体载体相组成

电子浆料作为光伏产业链中游电池片的关键材料,具有定制化高特征,因此无法简单以自身指标判断产品优劣,客户更为关注的是产品在客户端的使用情况及产品性能。下游电池片厂商通常会对电子浆料厂商进行多维度、长周期的考量认证,认证过程包括小试、中试、可靠性认证、量产等,在此过程中,电子浆料厂商需要持续进行研发配套,优化产品方案以适配下游客户的电池技术工艺,使产品达到客户预期的应用效果。

2)光伏电子浆料细分行业发展现状:

①市场规模呈稳步上升趋势:根据中国光伏行业协会数据,我国依然是光伏电池片主要生产制造中心,2022年我国电池片产量在全球占比90.3%,同比提升1.9个百分点。2020年至2022年我国晶硅电池片产量分别为134.8GW、197.9GW和318.0GW,复合增长率高达53.59%,预计2023年全国电池片产量将超过477GW。下游晶硅电池片行业呈快速增长之势,带动了电子浆料行业的市场需求。

根据中国光伏行业协会统计,受技术迭代影响,2017年至2021年全球铝浆总耗量呈下降趋势,2022年开始恢复上升趋势,2022年全球铝浆总耗量为15,180吨,同比增长14.70%,我国铝浆总耗量为13,708吨,同比增长17.18%。2017年至2022年,全球银浆耗用量呈现稳步上升趋势,从2,960吨增长到4,626吨,复合增长率为9.34%,其中我国银浆耗用量从2017年的2,043吨增长到2022年的4,177吨,复合增长率为15.38%,明显快于全球增速。未来光伏新增装机需求的上升以及电池片厂商的扩产将继续推动国内光伏电子浆料市场快速增长。

②电子浆料国产化替代程度逐步提升:目前光伏电子浆料行业中背面银浆、背面铝浆已基本实现国产替代,国产浆料生产厂商产品已具备性能、成本方面的竞争优势,国内主要电池片厂商基本已与国产背银、背铝厂商建立稳定的合作关系。但正面银浆因其作用的特殊性,作为影响电池片转换效率最重要的材料之一,对其性能、稳定性等产品要求较高,其国产化进程一直相对滞后。自2016年起,国产浆料厂商与终端电池片企业紧密合作,国产正面银浆的技术含量、产品性能和稳定性逐步提升。

根据中国光伏行业协会统计,2022年国产正面银浆市场占有率约为85%,较上年上涨24个百分点,国产化进度大幅上升。在N型TOPCon电池银浆方面,2022年TOPCon电池用正面银浆国产化率达85%左右,国内主要由聚和材料、帝科股份、天盛股份等公司提供。预计未来随着我国光伏行业的飞速发展,光伏产业制造端将进一步向我国集中,P型、N型银浆国产替代程度将进一步上升。

③P型电池向N型电池技术迭代,新型光伏电子浆料正快速发展:A、光伏电池正处于P型电池向N型电池技术迭代的重要窗口期,未来光伏行业将形成以N型电池技术为主的局面晶硅太阳能电池技术种类繁多,电池片厂商在追求综合利益最大化的驱动之下,不断推进光伏电池片向转换效率更高、相对成本更低的技术迈进。

2022年下半年开始,以TOPCon电池为首的新型高效电池技术已经逐步迈入量产阶段,并已逐渐成为市场主流技术之一。

B、电池技术更新迭代迅速,因技术、工艺不同,金属化方案也有所不同,对浆料厂商的定制化配套能力提出了更高的要求:随着光伏行业研发力度的不断扩大,电池技术更新迭代迅速,同时正面银浆的需求量将呈现倍数级增长,针对该领域的竞争力将是光伏浆料厂商未来发展的关键。此外,不同的光伏电池技术、工艺不同,其表面用于收集和传输电流的电极制备原理和方式也不同,即金属化方案有所不同。随着电池技术的不断深入,对关键材料之一的电子浆料技术要求越来越高,光伏浆料厂商的技术基础与积累对其参与新型高效电池技术浆料竞争的深度与广度起着决定性作用。作为光伏电池中关键的电极材料,上游浆料厂商需针对不同的金属化方案进行电子浆料配方的迭代开发以及产品各项性能反复试验,以适配电池片厂商的生产工艺以及光电转换效率的更高要求。

随着下游主流电池片生产厂商正大力布局N型电池技术,预计未来电池技术路线差异将会扩大,新型电子浆料技术将取得重大发展,浆料产品的定制化特征会更加显著,研发实力强、创新能力强、能满足客户技术要求的浆料生产企业将取得竞争优势。

3)行业主要技术门槛和壁垒

1、以正面银浆为代表的光伏电子浆料技术门槛较高,体现在基础技术积累、核心原材料、生产制造等多个方面,系光伏产业链中国产替代相对滞后的一环电子浆料系金属粉体、玻璃粉体、有机载体等材料组成,涉及化学、材料学、物理学、半导体等多学科的复杂材料体系,各组成材料的物理特性、制备方法、使用工艺、配比系数等均直接影响最终产品性能。故而光伏电子浆料的技术门槛不仅体现在产品本身,还体现在对基础学科的研究水平、对核心原材料的自主可控度以及生产制造工艺的成熟度等各方面。

一直以来,相较于光伏产业链的其他环节,光伏电子浆料的国产化进程较为滞后,尤其在技术难度更高的正面银浆领域。在光伏行业发展早期,我国正面银浆市场供应依赖于进口,技术与原材料供应均在境外,国内厂商受限于正面银浆技术门槛,鲜有厂商有能力涉足该领域。近年来,我国光伏产业迅猛发展,光伏电池片产能逐步向中国转移,导致国内市场的正面银浆需求量激增,给予了国内光伏电子浆料厂商开拓并发展正面银浆的重要机会,经过大量的验证测试,自2017年开始逐渐突破正面银浆对外资厂商的依赖局面,后由于外资厂商杜邦、三星相关业务被国内企业收购,国产正面银浆市场占比快速提升,截至2022年末我国正面银浆国产化率已超过85%。正面银浆在生产制造环节的国产替代率已达到较高水平但工艺水平仍有提升空间,且因基础学科研究与核心原材料制备等方面的技术门槛较产品本身更高,该部分的国产替代进程仍存在较大空间。具体情况如下:正面银浆在生产制造环节的国产替代率已达到较高水平但工艺水平仍有提升空间,且因基础学科研究与核心原材料制备等方面的技术门槛较产品本身更高,该部分的国产替代进程仍存在较大空间。

光伏电子浆料的技术门槛体现在基础学科研究、核心原材料制备、生产制造工艺等多个方面,实现上述各方面的自主可控才意味着光伏电子浆料的完全国产替代。目前国内尚不存在已全面突破前述技术门槛的浆料厂商,国内距离全面打破光伏电子浆料进口垄断依旧任重道远。

 


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