“十四五”中国军用机器人行业运行现状分析及政策环境发展战略规划可行性研究-中金企信发布

报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年军用机器人市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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（1）军工行业基本概述：2023年，国际局势变乱交织，百年变局加速演进。俄乌冲突、加沙冲突延宕，红海出现紧张局势，叠加全球多国将举行重要选举、世界经济增长动能不足等诸多不确定因素，多国军费在2023年高基数的背景下依旧维持增长。第十四届全国人民代表大会第二次会议批准的《关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告》中披露2024年中国国防支出预算将达到16,655.4亿元，增长7.2%，增幅与2023年持平，我国国防支持力度（军费增速与公共财政支出差值）持续加大，2022-2024年分别为-1.3%、1.8%、3.4%。按照预测以及政府报告披露数据，2024年中国国防预算占GDP比例约为1.26%，创下“十四五”以来新高，但仍远不及美国的3.17%，反映出我国的国防实力相较于经济实力仍有继续提升的空间。

军工行业的范畴今非昔比，武器装备信息化、智能化趋势不断深化，传统武器装备不断转型，对新型信息化、智能化装备需求跃升。军工行业领域已由单纯武器装备领域扩容至民机、低空经济、信息安全、军贸、商业航天等诸多军民结合领域，军工行业的市场空间和天花板，得到数量级和实质性的抬升。我国军工行业借助信息化、现代化、智能化，将迅速弥补代际差，具备在部分领域实现反超甚至领跑的能力，同时打造出“非线式、非接触、非对称”作战并打赢的能力。同时，俄乌冲突展示出高强度、大规模持久战情况下低成本、可持续的重要性。上述战争形态的演变对军工行业的生产力提出了更新且更高的要求。

军工产业链正在进行重塑：竞争格局重塑，军方对生产商的选择，链长单位对供应商的定位，不仅关注成本和效率问题，更为重视极端情况下保交付能力，为数众多的配套企业迎来新的机遇和调整，很多军工企业已经在进行着适应性、战略性的主动调整，向着产业链横向纵向拓展延伸，增强自身抗风险能力；科技自立自强和国产替代要求之下，创新能力就显得尤为重要，全行业的研发投入强度也将不断加大；数字化转型，随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能为代表的新一代数字技术的突破、成熟和产业应用，军工行业的数字化智能化成为大势所趋。

（2）军用机器人行业：军用机器人是一种替代或协助人类执行火力进攻、指挥控制、目标探测、环境侦察和后勤保障等军事任务的自主式、半自主式或遥控式的电子机械装置。随着技术的日趋成熟、应用日益广泛，对传统战斗力构成、特种作战模式等都将产生巨大影响，也将推动作战理论的革新。技术上，通过搭载不同任务载荷，机器人辅助支援保障任务不断丰富。陆战是最为传统的作战领域，参战人员多、兵种多、专业杂，不同领域对机器人装备需求都很迫切，技术上通过搭载先进侦察探测、指挥控制、定位导航、信息处理、火力打击等多种载荷，实现不同作战任务，代替士兵在高危环境下执行侦察、引导、打击、排雷排爆、核化检测、救援保障等多种作战任务，也是现代陆军装备信息化、智能化持续发展的重要方向。

市场方面，作战用机器人已着手采购应用，扩大军用机器人市场规模。目前军用机器人主要完成特种侦察、支援保障、核化探测等任务，随着感知、通信及各类无人平台技术的不断成熟，军用无人系统有望逐步应用于实战，军用机器人产品有望成为部队新质作战力量，推动战争形态的演变。军用机器人可搭载多种作战任务载荷，包括步兵用的枪械、小口径弹药、导弹、榴弹发射器等，机器人底盘也可以随打击载荷不同选择25kg、50kg、100kg、400kg、1T、1.5T等级别系列平台，而且具有瞄准速度快，复杂环境适应性强、射击精度高的特点，未来将成为军用机器人市场的“新质作战力量”，极大丰富军用机器人品类。

（3）智能感知行业：智能感知行业已不满足于光电侦察装备，向全维感知方向快速发展，在海量目标信息基础上，借助AI算法模拟将目标探测、定位、跟踪以及瞄准等结合，形成新的智能感知设备。

技术发展方面，智能感知相比于光电侦察具有极大技术进步，通过各种传感器和光电侦察设备结合，实时感知和分析周围环境中的信息，获得精准情报，并利用先进计算、大数据分析、人工智能等新兴技术对信息进行分析、处理，为后续决策和执行任务提供有力支撑。随着技术的发展，现有智能感知设备还表现出自主性和智能化的特点，为军工领域发展注入了新动力。

产品发展方面，无人机、巡飞弹等无人系统在俄乌战争大量使用，机载光电侦察设备结合导航避障模块，实现机载侦察、定位、导航、避障、寻的一体，各军工企业都投入研发力量进行先前开发，形成系列化组合化产品，目的是在未来市场上占据主动。智能化侦察设备从“视觉”发展为“听觉”、“嗅觉”等多种感知，从手持扩展为枪载与智能穿戴结合，逐步替代单纯光电侦察设备。

（4）主要技术门槛：随着行业的发展，军用机器人、智能感知设备领域技术难度越来越大，技术要求越来越高，参与者面临着技术壁垒、人才壁垒、资质壁垒等瓶颈。

1）技术壁垒：总体上，军工产品因其高性能、高可靠性、高安全性、强环境适应性导致具体指标严苛，造成军品研发技术投入巨大。而且军工产品研发要求体系配套齐全，研发、测试、生产、质检、安全保密措施等各方面均须配备，上下游配套企业须配合总体单位步调一致完成研发任务，进一步推高了技术难度。

军用机器人行业不仅是硬件、控制的综合集成，更是需要融入AI技术，提高机器人智能化水平，涉及智能能量管理与分配技术、自适应分布驱动技术、复杂环境人机伴行导航技术、机器人远程姿态虚拟显示技术、自适应动态密封技术、高冲击主动抑制技术等核心技术体系；智能感知设备方面涉及光学、电子、基础物理、理论力学、材料力学等多个学科知识，涉及多光谱融合增强、声光复合探测、复杂环境目标实时跟踪技术、目标精确定位技术、高精度伺服传动技术、高精度稳定及跟踪控制等10余项关键技术。如前所述，机器人产品及智能感知设备的优异性能需要完备技术体系支撑，而建立完备的技术体系需要长期研发投入及工程实践，具有较高的门槛。

2）人才壁垒：军用机器人和智能感知行业都是多学科交叉，研发阶段需要大量专业技术人员，且技术人员能够在统一领导下分工负责解决复杂技术问题，不仅对研发人员专业知识要求高，必须是行业专才才能胜任，同时要求研发人员具有广博的知识面，熟悉上下游技术知识和技术管理知识，而且对项目管理人员、技术管理人员专业知识要求也不断提高，不仅需要了解研发流程，管理工具，更需要深刻理解用户需求与技术路径技术可达性强耦合关系，能够组织团队密切协同配合，形成合力设计出优秀产品。甚至生产阶段，由于个性化定制需求增加，需要技术人员在研发与生产关键技术、工艺导入岗位同时具有丰富的技术和工艺经验。售后服务阶段除需要技术人员掌握设备使用技能，更需要熟悉部队训练特点，进行有针对性培训保障，排除一般性问题。综合来看，本行业对新进入者具有较高的人才壁垒，没有一支长期磨合的技术队伍很难顺利完成军品研发及生产任务。

3）资质壁垒：国防军工行业主要主管部门包括工信部、科工局、发改委、国家保密局、装备发展部等，主要履行产业政策的制定、行业发展的规划和相关法规的监管。从事相关业务，需要取得军工科研生产资质、国军标质量体系认证、保密资质等，其中保密资质已由三级变为二级，初始申请即为机密级，难度更大。上述资质要求对行业新进入者构成较高的进入门槛。

（5）军用机器人发展趋势：军用机器人作为未来战场新质作战力量和未来陆战的主角，已被西方军事强国大批量装备。国外军队装备的军用机器人主要有抛投型机器人、便携式多用途机器人、扫雷排爆机器人、作战机器人、保障型机器人几种类型。其中，扫雷排爆机器人装备最多，美国、俄罗斯、以色列等已装备多款抛投机器人、便携机器人、作战机器人。国内已装备抛投型机器人、便携式多用途机器人、扫雷排爆机器人、保障型机器人等几种类型，军用机器人发展呈现以下趋势：一是单体自主能力提高：通过可见光、红外、激光雷达等多维环境感知设备，增强机器人环境智能感知，通过AI算法提升机器人侦察情报自主处理能力，实现机器人复杂环境自主导航定位，完善机器人自主决策功能，满足机器人运行路径、任务自主规划需求。

二是机器人间协同能力提升：通过建立机器人地面异构集群、机器人空地集群协同、机器人高速组网通讯、机器人分布式态势情报自主处理实现机器人任务自主规划及分配，实现机器人独立参与作战任务，融入作战体系。

三是人机协同能力提升：目前已开发实现机器人自主伴随，增强机器人对人类行为的学习和模仿，对人类意图的感知和理解能力，不断优化机器人智能协同规划能力，探索机器人沉浸操控技术。

（6）智能感知设备发展趋势：随着现代战争中对感知能力需求的提高，军用光电侦察装备行业前期发展较快，单纯光学侦察已经不能完全满足战场环境态势感知需求，由光电侦察向全维感知、智能决策方向发展，表现出以下趋势。

全维感知：随着战场环境、要素越来越复杂多样，需要对敌方人员、装备、战场环境的所有维度、层面和因素进行全面、细致、深入的感知和理解。全维智能感知设备应运而生，融合声、光、电、热、磁等各种信息，战时运用全维智能设备可以随时实现“全维可视”“全程可视”。

智能融合处理：智能侦察设备充分利用人工智能、大数据、物联网等先进技术，不仅体现在对载荷设备的自主化控制，还体现利用专用人工智能手段对海量数据的实时采集、分析和处理上，实现精准化控制智能化决策。军工领域体现在通过智能化侦察产品更新换代，融入专用人工智能，全面提升战场感知能力，大幅提高决策效率。

（7）模拟仿真技术发展趋势：模拟仿真包括是外形仿真、操作仿真、视觉感受仿真，应用领域包括模拟驾驶、训练、演示、教学、培训、军事模拟、指挥、虚拟战场等，在军事训练模拟仿真领域主要包括部队装备训练、战术训练、兵棋推演等军事训练科目；在国防教育领域主要包括军事思想教育、国防教育、武器装备体验等民用国防体验科目。

军事训练模拟仿真训练系统发展过程中具有如下特点：一是注重顶层规划，确立了通用的仿真技术框架，现有体制必须最大程度上满足兼容性要求。二是基于统一的技术体制，成体系化发展相应模拟训练装备，针对不同层级、不同类型的训练对象，设计了相对较为完善的模拟训练装体系，涵盖范围从技能训练到战术协同训练，从单一兵种训练到联合作战训练，从作战队员训练到指挥员训练等等。三是注重虚拟现实等新技术的应用，可模拟出逼真的三维作战环境，还可从视觉、听觉和触觉，甚至嗅觉等方面展现战场上出现的各种状况，使受训人员最大限度的体验并参与到近似实战环境。

模拟仿真在国防教育领域应用有如下特点：一是国家层面重视国防教育，2022年9月中共中央、国务院、中央军委印发了《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》，要求大力推动创新发展，探索运用大数据、云计算、人工智能等新技术新应用，发挥数字技术对全民国防教育的放大、叠加、倍增作用。模拟仿真技术作为新技术融合体，必然会发挥重要作用。二是国防教育体验融入大量模拟仿真元素，虽然教育部颁布的教学大纲以军事理论教学、单兵军事技能训练为主要教学内容，但军事主题培训体验大量运营模拟仿真技术，吸引了大量军事爱好者参与体验。三是VR模拟仿真等新技术应用方兴未艾，模拟仿真在国防教育领域应用目前还达不到系统化、体系化应用的程度，但得益于模拟仿真技术互动性、体验性特征在国防教育领域具有广阔应用空间，通过模拟仿真技术大规模应用，未来必然会改变国防教育现有格局。

(8)行业格局和趋势：

1）国防军工行业持续加大投入力度：在国际局势变乱交织，百年变局加速演进，地缘政治日益复杂背景下，俄乌冲突、加沙冲突延宕，红海局势持续紧张，多国军费在2023年高基数的背景下依旧维持增长，日本军费甚至持续保持了两位数增长，达到16.50%。2024年我国要“打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战”，“抓好军队建设‘十四五’规划执行”，在这两个时点前我国国防建设目标明确，需求确定，2024年全年国防预算支出将达约1.60万亿，同比增长7.20%，增幅与2023年持平，占GDP比例约为1.26%，创下“十四五”以来新高，但仍远不及美国的3.17%，反映出我国的国防实力相较于经济实力仍有较大提升的空间。

2）体系化推进新域新质作战力量建设：党的二十大报告提出，打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，加快无人智能作战力量发展，统筹网络信息体系建设运用。新一代信息化、智能化武器装备需要满足作用领域空间的智能化多域化发展，智能察打平台频繁参战，智能决策系统快速发展，智能无人集群加速融入，智能化作战体系日趋完善。装备建设上新质作战力量多点开花，未来新域新质作战力量将呈现体系化、规模化发展趋势，成体系发展无人化、智能化装备，打造一支新质主导、智能灵敏、规模适度的联合作战力量。