报告发布方:中金企信国际咨询《2025-2031年空压机行业发展现状与投资战略规划可行性报告-中金企信发布》
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空压机市场现状分析:从我国来看,空气压缩机作为通用机械的一种,在我国大致经历了活塞式压缩机、常规螺杆式压缩机、螺杆式压缩机的高端机型三个发展阶段,行业从业者在生产能力、制造水平、产品质量、可靠性等方面日益提升,涌现了多种多样的品牌型号,逐步追赶阿特拉斯、英格索兰等国际知名品牌。目前,我国空气压缩机行业一方面持续推进国产化进程,另一方面通过利用性价比、产品开发迭代速度快等优势,不断扩大对外出口,提升市场占有率。根据中金企信研究数据,2023 年我国工业领域空气压缩机市场规模达 68.00 亿美元,预计到 2030 年将达 108.00亿美元,2023-2030 年间复合年均增长率为 6.80%。
根据中国通用机械工业协会的统计数据,近年来,我国通用机械行业经济运行呈现波动发展趋势,以压缩机为例,从产量来看,2020-2022 年,中国通用机械工业协会重点联系企业完成压缩机产量依次为 89.92 万台、107.00 万台和 80.91 万台。与此同时,我国螺杆空压机产品出口取得了优异成绩,出口数量及出口金额逐年提升,根据海关总署数据,2021-2023 年我国螺杆空压机对外出口数量依次为 7.75 万台、8.21 万台、12.10 万台,出口金额依次为 17.47 亿元、24.36 亿元、32.77 亿元。
(3)未来发展趋势:
1)国家和地方相关政策支持空压机行业的发展:为推动我国空压机行业的发展,近年来,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列产业政策,为扶持企业发展、加强行业规范等提供了指导方向,将在较长时期内对行业发展起到促进作用。2018 年 11 月,国家统计局编制的《战略性新兴产业分类(2018)》将“气体压缩机械制造”列为“战略性新兴产业”重点产品和服务。2019 年 02 月,国家发展改革委、工业和信息化部等联合印发的《绿色产业指导目录(2019 版)》将“节能型空气压缩机”列为推荐产业目录。2021 年11 月,工业和信息化部发布了《“十四五”工业绿色发展规划》,要推动泵、风机、压缩机等重点用能设备系统的节能改造。2022 年 11 月,工业和信息化部下发了《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录(2022 年版)》,目录大力推广空压机节能技术、压缩空气系统节能优化关键技术,推荐符合标准的空压机节能生产企业和相关空压机产品。此外,上海市、浙江省也制定了《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》《浙江省高端装备制造业发展“十四五”规划》等政策,鼓励空压机行业发展。
2)空压机产品需求量大,市场规模不断增长:空气压缩机为各行各业提供稳定可靠的气源和空气动力,随着技术的不断成熟,空压机的效率和可靠性日益提升,被广泛应用于机械、冶金、电子电力、医药、包装、化工等众多领域。受益于全球经济的发展和下游应用领域的增加,空气压缩机市场发展空间巨大,行业需求将持续增长。根据研究数据,2023 年全球工业领域空气压缩机市场规模达 363.00 亿美元,预计到 2030 年将达 518.00 亿美元,2023-2030 年间复合年均增长率为 5.20%。
从我国来看,我国空压机行业已有多年发展历史。21 世纪以来,为获取国内订单,在政策支持、人口红利等因素的影响下,以阿特拉斯、英格索兰等为代表的国际知名品牌企业加大了在我国的投资力度,在一定程度上加速了我国空压机行业的发展。国内企业通过为外资企业提供配套产品、成立合资公司等方式,在生产过程中不断学习和消化技术,在国内外市场中涌现了众多优秀品牌企业,凭借产品开发、产品性价比等优势,行业不仅向研发设计、关键零部件等上游产业拓展,而且也向销售、售后服务等下游产业延伸,在更多环节上实现产业链中地位的爬升,逐步形成了从研发、设计、生产到维护的完整业务链条,市场份额持续扩大。以螺杆压缩机为例,根据海关总署的数据,我国螺杆压缩机产品出口取得了优异成绩,出口数量及出口金额逐年提升,2021-2023 年,我国螺杆压缩机对外出口数量依次为 7.75 万台、8.21 万台、12.10 万台,出口金额依次为 17.47 亿元、24.36 亿元、32.77 亿元。
3)空压机应用范围广泛,下游客户对产品定制化要求高:近年来,受行业技术、产业政策、市场需求等因素影响,空压机设备的应用场景持续增多,既包括食品、消费电子、塑料、包装等传统领域,也涵盖集成电路、光学光电子元器件、医疗器械、航空航天、太阳能、新能源汽车等新兴领域,各行业对空压机设备性能要求差异较大。如电子制造行业需要高精度、高品质的气源供应,要求空压机设备做到精准调控和智能监测,对运用永磁变频和物联网技术的空压机需求较大;在新能源汽车制造领域,锻造、钣金、焊接、组装等工序对空压机设备的排气压力、能耗等指标要求较严格,对能效(比功率)要求较高;在化学品领域,客户更关注空压机设备的安全性和可靠性,需要配置具有防爆性能的机组;在钢铁、石油等行业,空压机设备的大功率、低能耗指标通常为市场首要关注点。
此外,通常情况下,用气量越大的企业对大功率空压机产品的需求更迫切,离心机较为匹配大功率大流量下的应用场景。考虑到下游行业属性、工艺设计、用气规模、功能配置、场地布局、生产工序、特殊功能需求等因素,下游客户对空压机的定制化要求较高,在选择设备供应商时出于可靠性与稳定性的考虑,一般较为谨慎,会优先选择在研发实力、设计经验、产品质量、售后服务等多方面能力具备突出优势的厂商。因此,为满足客户定制化需求,对于空压机设备生产商来说,提升定制化设计和服务能力成为重要的竞争手段。
4)空压机制造行业呈现节能化、智能化发展趋势:近年来,随着环保和产业升级等观念的不断深入,我国空压机行业呈现节能化和智能化发展趋势。
在节能化方面,当前环境保护、节能减排及双碳政策已经成为国内外必然的发展趋势,在我国,随着我国“双碳”目标的提出,一系列环保政策陆续出台,国家对于环保监管问题愈发重视,节能减排成为各行各业未来发展的方向之一。具体到空压机领域,2021 年 10 月,国务院制定了《2030 年前碳达峰行动方案》,提出以泵、压缩机、变压器、换热器等设备为重点,全面提升能效标准。2022 年 6 月,工业和信息化部、国家发展改革委等联合编制了《工业能效提升行动计划》,明确要实施用能系统能效提升行动,提高风机、泵、压缩机等电机系统效率和质量,这使得空压机产品逐步向低耗能、低排放的节能化方向发展。
在智能化方面,近年来,在人工智能、物联网等新兴技术的持续赋能下,经过我国企业多年的技术积累和研发投入,国内压缩机行业已取得明显进步,在产品设计、工艺制造等各环节拥有了自主研发、生产能力和核心技术,空压机智能化取得了良好成果,实时监测、自动诊断和报警、智能调控、能耗分析、远程控制等功能日新月异,如实时监控功能可通过集成传感器、数据采集和分析技术,对空压机的压力、温度、流量等参数进行实时监测,确保设备正常运行;智能调控功能通过对空压机的运行参数进行自动调节,能实现产气量与生产用气的精确匹配。