“一带一路”俄罗斯工业自动化控制行业市场发展趋势及投资价值评估报告（2025版）

报告发布方：中金企信国际咨询

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工业自动化控制是指在无人干预的情况下通过程序控制使得机器设备完成工作流程的技术，主要利用电子电气、机械、软件的组合，实现机器设备生产制造过程更加自动化、精确化、高效化，具备可控性。工业自动化控制系统作为智能装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实现生产自动化、数字化、网络化和智能化的关键，是实现产业结构优化升级的重要基础，广泛应用于生产与机械运动的各行各业。工业自动化控制产品从功能上可划分为控制层、驱动层、执行层、反馈层。

（1）电机驱动控制系统：电机驱动控制系统由电控总成及驱动电机组成。工业用电机驱动控制系统通常工作在固定的工况环境（比如单一转速下），而工业车辆电机驱动控制系统工作在更复杂的工况下：不同路况下电机转速不一，各转速下都要满足电机输出转矩大、高效率运行范围广、体积小等特点。由于车内运行环境恶劣、布置空间狭小，对于电机驱动控制系统功率密度要求较高。整机运行环境温差变化大、电磁干扰较多，硬件设计需要综合考虑电磁兼容与散热问题，确保长期运行的安全性与可靠性。工业车辆制动能量回收、坡道运行、频繁启停、加减速等复杂行驶工况，给控制软件开发带来极大的挑战。目前，既能够满足车辆的动力性又能够满足车辆舒适性的厂商较少。

近年来我国新能源汽车产业得到长足发展，在新能源汽车产销量高速增长的带动下，我国新能源汽车电机驱动控制系统装机量也呈现出高速增长的态势。根据中金企信数据分析，预计2025年新能源汽车销量达到1,217万辆，国内电机驱动市场规模整体有望达到1,446亿元。在电机驱动控制系统核心技术方面，我国取得了一定成果，但是目前电机控制器在功率密度、体积密度、热设计等方面与国外先进水平仍然存在一定差距，在与电机匹配过程中对电机高效区间的扩大、噪声与振动的抑制等方面仍有提升空间。目前我国整车企业生产的电机驱动控制系统多为自产自销，典型代表如比亚迪、长城汽车股份有限和蔚来集团等。第三方供应商包括联合汽车电子有限、博格华纳、采埃孚集团等外资企业，以及汇川技术、英搏尔、精进电动科技股份有限为代表的国内企业。

工程机械的细分领域工业车辆的电动化渗透率最高，根据数据，2023年全球工业车辆总销售量214万台，其中电动工业车辆占比72.23%，2023年国内工业车辆总销售量117万台，其中电动工业车辆占比67.87%。以CURTIS为代表的外资品牌起步早、专业化研发和配套服务能力强，占据市场主要份额，国内供应商主要包括、松正、钦力等企业。

（2）整机控制系统：整机控制系统大部分市场份额长期以来被国际龙头厂商占据，随着车辆智能座舱、自动驾驶和车路协同的发展，整机控制系统原有功能已经不能满足工业车辆需求，需要不断提升控制能力和运算能力。

近年来，国内工程机械领域相关企业不断突破自身技术瓶颈，推出新一代的整机控制器，以满足日益复杂的车辆控制要求。同行业宏英智能致力于开发应用于移动机械与专用车辆的显示及控制类产品，下游应用领域以工程机械领域为主，具体产品主要包括车载电脑、显控一体机等，用于将处理、运算及集成后的信息呈现给移动机械与专用车辆的操作者，主要客户包括三一重工股份有限、中联重科股份有限、潍柴雷沃重工股份有限等。

工程机械细分领域中的工业车辆属于特种设备，根据数据显示，工业车辆发生的安全事故在整个特种设备事故中所占的比率较高，而且呈现逐年上升的趋势。工业车辆加装安全监控管理系统可以有效降低车辆运行事故，越来越多的客户愿意选择加装安全监控装置的工业车辆。在此背景下，牵头制定了国家标准《工业车辆安全监控管理系统》（GB/T38893-2020），该标准填补了国内外工业车辆安全监控标准的空白，提高工业车辆的本质安全性并提升工业车辆行业的整体技术水平，为减少损车伤人事故的发生提供了技术支撑。

（3）车联网产品及应用：车联网产品及应用包括智能终端、传感器、云平台等多种信息系统的创新与融合，实现车与X（车、路、人、云端等）智能信息交换、共享。

根据工程机械行业“十四五”发展规划，我国在“十四五”期间力争主要主机产品车联网北斗终端前装率达到70%，这为工程机械车联网产品及应用供应商提供了巨大的市场机遇。同时，随着远程操控技术及通讯技术的逐步发展，车辆的无人化及少人化操控成为了可能，并已在工程机械、农业机械、矿山机械等领域形成了明确的发展趋势。工程机械行业“十四五”发展规划将“重点突

破高端智能工程和机械创新工程”列入其中，提出要利用工业互联网、人工智能和区块链等技术，推动智能化工程机械产品的研发和推广应用，尤其是在环境动态多信息感知、5G高速传输遥控操作、自主决策技术和人机交互作业数据控制等方面要加大研发力度，率先实现技术突破。规划制定了工程机械产品从辅助人工操作到单机无人化作业，最终实现机群系统自主作业的智能化发展目标。车联网产品及应用是汽车产业未来发展和竞争的重点领域，国内车联网产品及应用行业发展迅猛，乘用车领域以北京经纬恒润科技股份有限和惠州市德赛西威汽车电子股份有限为代表，提供车联网智能终端、单车智能辅助驾驶、高级别智能驾驶、智能车队运营管理等解决方案。

在车联网产品及应用的研发和商业化方面，厦门雅迅智联科技股份有限在商用车、工程机械等前装市场整体竞争中处于国内领先地位。杭州鸿泉物联网技术股份有限在商用车领域提供智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等车联网产品及应用产品。车联网产品及应用涵盖了自主研发的智能终端、各类传感器硬件和以边缘计算、人工智能、云平台为核心的软件技术，建立了包含远程监控、数据统计分析、远程故障诊断等功能的车辆管理平台，在工程机械装机数量最多的工业车辆领域占得先机。

第一章 俄罗斯工业自动化控制发展态势剖析

第一节俄罗斯工业自动化控制发展状况分析

一、俄罗斯工业自动化控制发展总体概况

二、俄罗斯工业自动化控制行业总产值及趋势

三、俄罗斯工业自动化控制市场收入及趋势

第二节俄罗斯工业自动化控制供需现状及预测

一、俄罗斯工业自动化控制供给及发展趋势

二、俄罗斯工业自动化控制需求及发展趋势

第二章 中国及俄罗斯“一带一路”政策环境分析

第一节2019-2024年中国“一带一路”主要政策分析

第二节 2025-2026年中国“一带一路”优惠政策分析

第三节2025-2026年中国与俄罗斯贸易环境及相关政策分析

第四节2025-2026年中国“一带一路”政策最新动态分析

第五节2025-2026年俄罗斯市场投资环境评估

第三章 俄罗斯工业自动化控制细分市场供需现状及缺口分析

第四章 中国工业自动化控制优势企业分析

第一节企业一

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第二节企业二

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第三节企业三

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第四节企业四

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五节企业五

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五章 中国工业自动化控制企业在俄罗斯投资机会及建议

第一节中国企业在俄罗斯投资SWOT分析

一、投资优势

二、投资劣势

三、投资机会

四、投资挑战

第二节中国企业在俄罗斯投资壁垒分析

一、工业自动化控制进入壁垒分析

二、工业自动化控制技术壁垒分析

三、工业自动化控制市场壁垒分析

四、工业自动化控制投资模式分析

五、工业自动化控制投资前景分析

第三节中国企业在俄罗斯投资建议及可行性评估

一、工业自动化控制投资风险及建议

二、工业自动化控制投资价值评估

三、工业自动化控制投资可行性研究结论

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