“一带一路”秘鲁农药产业投资评估报告（2026版）

报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）农药行业主要政策分析：农药主要用于预防、消灭或控制危害农作物的病虫草害，以及以提质增产为目的的调节植物生长。农药与粮食增收之间存在密切的关系，根据中金企信数据显示，农药的使用能挽回世界农作物总产量的20%至40%损失，农药是关乎粮食安全的重大战略物资。在全球高度重视粮食安全的背景下，农药需求稳步上升，而随着农药品种结构的不断升级，预计市场规模仍维持稳定增长。其中，以高效低毒农药、生物农药为代表的环境友好型农药将加速替代老旧农药，发展前景广阔。同时世界人口的稳步增长和人均耕地面积的下降也对粮食的生产效率和稳定性提出了更高的要求，使用农药防治病虫害、提升单位面积的粮食产量，是满足粮食需求的重要解决途径之一，因此农药使用需求刚性。

2024年中央发布《中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，依旧把“确保国家粮食安全”作为首要任务。要求抓好粮食和重要农产品生产。扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

《“十四五”全国农药产业发展规划（2022年1月）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等国家政策提出，鼓励发展高效、安全、低毒、低残留及环境友好的农药。主要产品茚虫威、氟啶虫酰胺、醚菌酯、烟嘧磺隆、精喹禾灵等均为高效、低毒、低残留、环境友好型的农药，符合国家产业政策，市场前景和发展潜力良好。

（2）全球农药行业发展现状：农药是农业生产过程中不可或缺的生产资料，可有效提高农业生产效率和效益。根据中金企信数据，全球农作物收获量的三分之一由于病害、虫害、草害和鼠害而损失。如果停止使用农药，一年后的收成将减少25%至40%（相比正常农药使用），两年后可能减少40%至60%甚至导致作物绝产。全球人口持续增加与可耕地面积紧缩的矛盾日益突出，使国际农药市场因刚性需求稳中有升。我国以习近平同志为核心的党中央高度重视国家粮食安全，始终把解决好十几亿人口的吃饭问题，作为治国理政的头等大事，这对农药产业的稳定健康发展提出更高要求。

数据显示，全球农药市场销售额在波动中保持着稳定增长。2001年至2023年全球农用农药市场销售额的年复合增长率为4.96%，呈现平稳增长趋势。2015、2016年，受全球经济放缓、油价、气候条件等因素影响销售额略有回落，2017年由于国际原油价格回升带动相关基础材料价格上涨、天气状况改善等积极影响，销售额开始回升。2018年，因主要基础原材料和中间体的价格上涨带动原药价格上涨，全球农化企业进入新一轮补库存周期，需求逐渐得到释放，全球农用农药市场的销售额为575.61亿美元，同比增长5.97%，全球农药市场重回增长通道，2023年全球农用农药市场的销售额为748.00亿美元，近五年复合增长率为5.74%。

（3）农药行业发展前景分析：

①产业链分工更加明晰，中国农药产业链优势逐步提升：在全球农药产业链的分工结构中，我国凭借着完整的化工能源产业配套优势以及极具竞争力的成本控制水平，已逐步成为全球农药的主要生产基地和出口国，农药行业产业链已具备“原料一中间体-原药一制剂一应用”全链条覆盖能力。

经过长期的产业转移和自身创新，中国农药工业的产业优势将更加巩固和凸显，优势企业在产业链的价值重构中，将占据更加有利的地位，获取更多机会和广阔的发展空间。2021-2023年，中国农药年均出口量占国内产量的85%；2024年出口量同比增加32%，突破205万吨，占产量比重提升至历史新高。与此同时，国内农药企业也在努力向产业链延展和附加值提升环节做努力延伸，制剂出口比例不断提升，2023年制剂出口折纯量首次超过原药出口量，2024年出口差距又进一步扩大。

随着我国农药行业在产品、技术、渠道等方面实力的日益提升，国内企业参与全球竞争，加快向产业“中高端”及“终端”市场进军，逐步探索打造民族植保品牌，加速重构中国农药国际形象。当前，全球植保行业政策与监管日益严格，行业壁垒不断提升。在“双循环”战略引导下，中国农药企业加速技术升级与海外产品注册登记，配合国家“一带一路”倡议，拓展新兴市场，成为推动行业国际化进程的核心引擎，充分彰显我国农药企业的适应性与创新活力。

②绿色低碳、智能制造、科技创新成为引领行业的新质生产力：推动绿色化、低碳化是农药产业实现高质量发展的关键。按照生态优先、绿色低碳原则，加强技术创新和工艺改造，淘汰落后生产技术和工艺设备，促进农药生产清洁化、低碳化、循环化发展。大力推广微通道反应、高效催化、反应精馏成套技术，优化工艺设计和生产流程，鼓励设备更新，推动实现生产过程自动化、连续化、智能化，减少污染物及温室气体排放。在绿色产品端，落实《产业结构调整指导目录》，鼓励高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型，大力推动农用剂型向水基化、纳米化、控制释放等高效、安全的方向发展。

智能制造在农药行业的应用正深度融合。农药智能工厂建设基于自动化控制与物联感应、数字化交付、数字化生产与经营、跨层次、跨系统的协同与优化、智能分析与预测等合理的技术理论、方法设计和建设农药智能生产信息化工厂，实现农药生产从信息化、数字化、智能化的迭代，从整体上改善了农药生产的组织与管理，提高数字化设备及生产效率，为行业带来巨大变革和发展机遇。面向未来，农药行业要推动人工智能（AI）技术、5G、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术与农药生产的深度融合，推动农药产业数字化和智能化转型发展。发展和培育新质生产力，需要加强科技创新，激发创新活力。加快研发新农药，开发新工艺，提升农药技术创新能力。培育和发展生物技术、数字化、智能化技术等在农药行业中的深度融合。利用基因工程技术、核酸技术、生物合成技术等生物技术赋能传统农药开发，推动纳米技术在农药领域的研发与产业化。

③拥有完整产业链的企业将占据优势地位：随着国内安全、环保监管日益严格，落后产能逐步出清，具有“中间体—原药—制剂”生产的一体化企业在生产稳定性、环保管控、成本控制方面优势显著。此外，纵观国际农化巨头的发展历程，系以农化业务为基础完成资本的积累，随后向产业链上下游逐步延伸，形成以农化为起点、以生物技术/种业为突破、而后成为作物综合解决方案提供商的发展路径。在我国农化行业产业链一体化和平台化的发展趋势下，一体化程度高、拥有完整产业链的企业将占据优势地位。全球农化行业的竞争逐步从作物保护领域延伸至全产业链，将种子、种植、产品、管理和服务等要素整合在一起的综合解决方案，重点着力生物源农药创制与化合物创制等新技术的突破，加强生物技术、缓释技术、纳米农药技术等方面的投入，保障竞争地位的持续领先。

④全球农药创制放缓，技术创新向二次创新倾斜：高成本与长周期是制约农药企业长期持续投入新农药创制研发的重要因素。开发一种新农药平均需11.5年，投资3亿-5亿美元。全球农药行业在技术创新与研发投入方面呈现出显著的矛盾与转型趋势。一方面，由于原药创制的高成本、高难度、长周期和低回报特点，企业对新作用机制农药的研发投资趋于谨慎；另一方面，行业更加注重应用端的技术优化和实用性研发，通过复配技术、制剂创新、数字技术融合等方式提升产品竞争力。在原有化合物基础上的二次创新成为主流，主要体现在生产工艺路线优化、本质化安全技术提升、深度降本增效、节能减排、应用端技术创新，使原有产品焕发新活力。

随着近年来资源加速对接和AI赋能、科技赋能，拥有强大研发创制能力高校、科研院所与具备产业化能力的生产企业，将在多平台带动下优化产学研合作机制，降低创制成本并提升应用端精准性，进一步实现资源整合，在减少重复性资源浪费的同时加速我国农药创制水平的有效提升。与此同时，企业也更侧重在应用端的研发，以实现实用性创新与效率提升。通过复配不同作用机制的成分提升产品性能，实现增效和抗性管理;通过加大对悬浮剂、水分散粒剂等环保型剂型的开发，实现制剂加工技术的新突破；针对不同地区的作物与病虫害特点推出定制化产品，增加低毒低残留产品的推广，加速生物农药产品的市场布局。2024年农药行业的技术创新呈现“应用端优先，原药创制趋缓”的格局，但通过政策优化与技术融合，未来有望实现基础研究与实用性研发的协同突破，推动行业向高效、安全、可持续方向转型。

第一章 中国及秘鲁地区“一带一路”政策环境分析

第一节2020-2025年中国“一带一路”主要政策分析

第二节 2025-2026年中国“一带一路”优惠政策分析

第三节2025-2026年中国与秘鲁地区贸易环境及相关政策分析

第四节2025-2026年中国“一带一路”政策最新动态分析

第五节2025-2026年秘鲁地区市场投资环境评估

第二章秘鲁地区农药产业发展态势剖析

第一节秘鲁地区农药产业发展状况分析

一、秘鲁地区农药产业发展总体概况

二、秘鲁地区农药行业总产值及趋势

三、秘鲁地区农药产业市场收入及趋势

第二节秘鲁地区农药供需现状及预测

一、秘鲁地区农药产业供给及发展趋势

二、秘鲁地区农药产业需求及发展趋势

第三章秘鲁地区农药细分领域供需现状及缺口分析

第一节太阳能领域

第二节风能领域

第三节其他领域

第四章中国农药产业优势企业分析

第一节企业一

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第二节企业二

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第三节企业三

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第四节企业四

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五节企业五

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五章中国农药企业在秘鲁地区投资机会及建议

第一节中国企业在秘鲁地区投资SWOT分析

一、投资优势

二、投资劣势

三、投资机会

四、投资挑战

第二节中国企业在秘鲁地区投资壁垒分析

一、农药产业进入壁垒分析

二、农药产业技术壁垒分析

三、农药产业市场壁垒分析

四、农药产业投资模式分析

五、农药产业投资前景分析

第三节中国企业在秘鲁地区投资建议及可行性评估

一、农药产业投资风险及建议

二、农药产业投资价值评估

三、农药产业投资可行性研究结论

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