2020年中国半导体分立器件市场运行态势研究及市场规模分析预测

半导体分立器件行业属于半导体行业的细分行业。半导体产业按照制造技术划分，可以具体细分为三大分支：一是以集成电路为核心的微电子技术，用以实现对信息的处理、存储与转换；二是以半导体分立器件为主导的电力电子技术，用以实现对电能的处理与变换；三是以光电子器件为主轴的光电子技术，用以实现半导体光--电子的转换效应。半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，是半导体产业的基础及核心领域之一。

半导体分立器件是电力电子应用产品的基础，也是构成电力电子变化装置的核心器件，主要用于电力电子设备的整流、稳压、开关、混频等，具有应用范围广，用量大等特点，在消费类电子、汽车电子、电子仪器仪表、工业及自动控制、计算机及周边设备、网络通讯等领域均有广泛的应用。近年来，受益于国际电子制造产业的转移，以及下游计算机、通信、消费类电子等需求的拉动，我国半导体分立器件行业保持了较快的发展态势。

产业现状：我国半导体分立器件行业起步较晚，主要通过国外引进及国内企业自主创新，逐步提升行业的国产化程度，满足日益增长的下游需求。伴随着我国分立器件行业向前发展，国内半导体分立器件领先企业将有可能进一步提升市场占有率。

受益于国家产业政策对新兴产业的大力支持和对传统行业的升级改造，我国半导体分立器件行业的市场规模稳步增长，销售收入占全球比重逐年上升。根据中国半导体行业协会统计，2018年我国半导体分立器件(该分类还包含光电器件、传感器)的销售收入为2,716亿元，同比增长9.79%。中国半导体行业协会对“半导体分立器件”的定义范围较广，上图半导体分立器件的数据统计范围涵盖了除集成电路以外的所有部分，包括国际上通常定义的分立器件、光电器件、传感器。

2010-2018年中国半导体分立器件行业产品市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

我国分立器件市场各应用领域均保持着较高的增长速度，占据我国分立器件市场主要份额的应用领域为计算机、消费电子、汽车电子、工业电子市场等。近年来新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新兴应用领域将成为国内半导体分立器件产业的持续增长点，行业呈现良好的发展态势。

据半导体行业协会统计数据显示， 2012年至2018年国内半导体分立器件市场需求保持了11.41%的年均复合增长;2018年国内半导体分立器件市场需求达到2699.8亿元，同比2017年的2458.1亿元增长率达到9.8%，继续保持着高速增长趋势。其中，半导体功率器件仍是带动中国半导体分立器件市场加速增长的主要动力。

企业方面：我国半导体分立器件下游应用较全球相比仍集中于中低端领域，主要运用于计算机及周边、网络通信、绿色照明与电源充电器等领域。预计随着国内企业的研发与创新能力提升、以及产能转移带来的压强系数的快速增长，未来国内汽车等高端应用占比也将向全球市场靠拢。

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国半导体分立器件行业市场发展深度调查及投资战略可行性报告》统计数据显示：由于汽车电子给整个半导体市场带来新的活力和新的增长点，加上受益于中国国产替代政策的推动和缺货涨价的状况，2018年国内半导体器件行业产销规模持续增长。2018年国内半导体分立器件产量为7620亿只，比2017年增长4.6%；产业销售收入达到2507亿元，比2017年增长2.8%。其中，功率分立器件市场规模为1874亿元，比2017年增长14.7%。

不过，随着新增产能逐渐释放，2018年下半年开始，半导体分立器件市场增速明显放缓。

从国内半导体分立器件产业地区分布来看，据不完全统计，2018年长三角地区占有46.6%，珠三角地区占26.8%，京津环渤海湾地区占7.1%，中西部地区占比近年来持续上升达19.5%。我国生产分立器件的企业主要分布在江苏、广东、四川、安徽等省份，占到全国的80%以上。

值得注意的是，我国半导体分立器件应用领域稍显不合理，网络通信、消费电子和计算机与外设等领域占比较大，其中汽车电子应用比例远不及全球平均水平。这也与全球功率半导体汽车应用领域占比40%且呈现持续上升的态势形成对比。