发展方向：坚持技术改造是国内滤清器企业得以持续发展重要途径

报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国滤清器行业市场占有率分析及竞争战略评估预测报告（2024版）》

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滤清器行业发展概况

空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器是发动机的重要配件，市场需求量与汽车、非道路移动机械的产量和保有量密切相关。

2021年，中国汽车产销量均实现增长，结束了2018年以来连续三年下降的局面。汽车保有量稳步增长，截至2022年末，国内商用车中占比较高的载货汽车保有量达3,317.6万辆，近5年年均增长8.3个百分点；工程机械行业产销量持续保持增长，增加了非车用滤清器产品的需求。总体而言，滤清器的下游主要市场需求保持增长，行业的市场环境无重大不利变化。

1）行业市场需求

①整车配套市场

商用车、工程机械的滤清器需求与新车销量有关。2022年，国内商用车的销量为330.0万辆，其中新能源商用车的销量为33.8万辆。按照每辆商用车出厂时装配1个机油滤清器、2个燃油滤清器和1个空气滤清器计算，2022年商用车整车配套市场的滤清器需求量约为1,100万个；2022年，国内主要工程机械产品（不含叉车）的销量为66.18万辆，按每台工程机械出厂时配4个“三滤”产品计算，2022年主要工程机械产品（不含叉车）的滤清器需求量约为260万个。上述整车配套的滤清器年需求合计约为1,360万个，按每个滤清器均价50-60元估算，每年的市场规模约为6.8-8.2亿元。

②售后市场

售后市场滤清器的需求主要与设备的保有量有关。商用车方面，根据公安部的统计数据，截至2022年末，商用车中的主要品种载货汽车的保有量为3,317.6万辆。以每辆载货汽车每年进行2次保养，每次保养更换1个机油滤清器、2个燃油滤清器和1个空气滤清器估算，载货汽车的国内后市场“三滤”需求达到2.65亿个。工程机械方面，从使用频率、工况环境、年销量等因素考虑，存量规模大且保养频率较高的工程机械主要是挖掘机和装载机。根据公开数据估算，2022年末，国内挖掘机和装载机的保有量合计约为418万台。按照每500小时保养一次、每天运行8小时测算，每台挖掘机/装载机每年约保养4次；每次保养更换1个机油滤清器、2个柴油滤清器和1个空气滤清器，国内挖掘机和装载机存量市场每年的“三滤”需求约为6,600万个。

上述商用车、挖掘机、装载机的后市场每年“三滤”需求合计约为3.3亿个，市场规模约为165-200亿元。

2）竞争格局

2019-2021年，中国汽车保有量每年新增2,000万台以上，作为易损件的滤清器产销量都有较大幅度的提高，滤清器行业内的部分骨干企业，持续在研发和设备方面投入，生产能力和产量进一步扩大，经营规模也稳步提升。根据中金企信统计数据，2020年国内滤清器年生产能力在千万只以上的企业超过20家，产值超过亿元的企业有21家，超过5,000万元的企业有27家，行业内仍有数量较多的企业产值规模较小；国内滤清器的企业集群基本保持一定的区域分布状态，主要集中在上海、安徽、浙江、河北、广东等地，部分区域有所扩展并得到深化，未来行业的集中度有望进一步提高。

3）行业发展前景

随着中国汽车与内燃机产业发展进入存量市场的历史阶段，国内滤清器行业的经济增长模式也将从粗放式增长逐步转变为创新和消费驱动型增长，从依靠不断投入和扩大产量的外延式增长方式转向依靠产品质量和工作效率的内涵式增长方式。坚持自主创新、节能环保、拆换方便、可靠耐久、电子智能和材料工艺的技术创新，是内燃机滤清器未来发展的主线。滤清器企业在维持优势领域的基础上，还须积极拓展过滤设备应用的新领域，转型产品不仅应用在传统汽车、工业领域，还可拓展到新能源汽车领域、生命科学和生态环境领域。

坚持技术改造是国内滤清器企业得以持续发展的重要途径。随着我国工业化进程的深入推进，技术改造在扩大工业有效投资、加速新技术产业化、持续推进产业升级方面的作用将更加凸显。滤清器企业的发展应当顺应产业升级的方向，以智能、绿色、质量、安全等为重点，持续推进企业技术改造和设备更新，加速新技术、新工艺、新材料、新设备、新业态、新模式的融合应用，加快企业的提质增效。