预计中国最早可在2026年成为全球最大的电化学储能市场
报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2029年电化学储能行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》
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电化学储能行业概述：电化学储能根据储能系统使用电池的不同可细分为铅蓄电池、钠硫电池、锂离子电池、液流电池等类别。尽管铅蓄电池发展最为成熟，但其存在寿命较短、能量密度较低、制造过程易污染环境等缺陷，导致其正在逐步被淘汰；钠硫电池具备原材料（金属钠、金属硫）易获得的优点，然而极高的生产成本限制了大规模的应用；液流电池由于目前技术上尚未完全突破，因此尚未普及。
目前锂电池储能是电化学储能的主流，锂离子电池主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜和外壳组成，以锂金属或锂化合物作为正极，以碳或石墨等作为负极，在电解液的环境下，通过锂离子的脱嵌和电子的转移形成电流，实现电能的释放和存储。
根据正极材料的不同，锂电池主要分为磷酸铁锂电池和三元锂电池。磷酸铁锂电池以磷酸铁锂作为正极材料，三元锂电池以镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂作为正极材料。尽管三元锂电池相比磷酸铁锂电池具有更高的能量密度，但是磷酸铁锂电池在循环寿命、安全性和成本方面优势明显，因此更适合储能场景，是目前电化学储能正极材料的发展趋势。
电化学储能产业链全景：储能系统主要包括电池模组、逆变器、EMS、BMS等多个部件。基于储能系统的构成，储能产业链上游包括电芯厂家和各类电子元器件厂家；储能产业链中游主要包括储能电池厂家、逆变器厂家、BMS厂家、EMS厂家以及储能系统生产商等；储能产业链下游则包括储能系统销售渠道（安装商、贸易商等）以及包括发电侧、电网侧和用户侧在内的各类用户。具体如下图所示：
由于完整的储能系统生产涉及多个电气设备，且具有较高的专业技术要求，还需要深度理解下游不同行业的应用场景，因此目前市场上具备完整储能系统研发、生产能力的提供商较少。
全球电化学储能市场发展概况：近年来，电化学储能在储能领域占比逐年提升。在已投运的新型储能项目中，锂离子电池继续占据绝对主导地位，累计装机规模从2020年首次突破10GW到2021年实现突破20GW。2021年锂离子电池储能项目新增装机规模达到9.9GW，是2020年的两倍以上。根据中金企信的相关统计，全球新型储能累计装机功率占储能累计装机功率比重不断提升，在全球储能累计装机功率平稳增长的背景下，以锂离子电池为代表的电化学储能实现了飞速发展。2017-2021年，锂离子电池储能累计装机规模从2.2GW迅速上涨至23GW，年复合增长率高达79.65%。
数据整理：中金企信国际咨询
根据中金企信测算，假设2025年新装光伏市场储能渗透率15%，存量市场储能渗透率2%，则全球户用储能新增装机功率/新增装机量可达25.45GW/58.26GWh。2021-2025年全球户用储能新增装机量年复合增长率预计超过58%。
中国电化学储能市场发展概况：根据中金企信发布的相关数据，2020年中国电化学储能累计投运装机功率3.27GW，预计在基准情景下2025年全年将增长至35.52GW；在乐观情景下，2025年中国新增电化学储能装机功率将进一步提升至55.88GW。据相关政策，预计中国最早可在2026年成为全球最大的电化学储能市场。
至2030年，预计中国和美国两个最大的市场将占全球总装机容量的54%。从整个电力系统的角度看，储能可应用于发电侧储能、电网侧能和用户侧储能等场景。未来五年，随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能不仅可配合新能源高质量发展，助力实现“双碳”目标，还将形成一个技术含量高、增长潜力大的全新产业。
数据整理：中金企信国际咨询