2024年全球及我国专业视听行业市场发展规模分析及投资价值评估研究-中金企信发布

报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年专业视听市场发展分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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专业视听行业是指综合利用各种计算机通信技术，为视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理、调度呈现提供相关产品和解决方案的行业领域。目前专业视听产品已经广泛应用于公安、武警、军队、应急管理、司法、安防、能源、交通、城市综合管理、通信运营商、媒体等多个国民经济领域，成为提升信息传输及呈现质量、提高工作效率、提升综合竞争力等方面的重要手段。

（1）计算机通信技术的发展历程：计算机通信技术是计算机与通信技术的融合，该领域主要的技术重点主要是计算机通信网络技术和多媒体通信技术。

通信技术主要涉及通信过程中的信息传输和信号处理的原理和应用。通信技术发展主要经历了模拟信号阶段和数字信号阶段。模拟信号（Analog Signal）阶段，通信均以模拟数据为载体，用一系列连续变化的电磁波或电压信号来表示信息内容。数字信号（Digital Signal）技术诞生于20世纪八九十年代，是在模拟信号之后发展起来的一种新型的信号传递方法，数字信号可以通过模拟信号获得，数字数据是模拟数据经量化后得到的离散的值，能够在计算机上进行处理和分析。

模拟信号传输距长，宽带要求低，但保密性较差，且容易受到噪声干扰，呈像质量不佳。数字信号的精度较高，抗干扰能力强、无噪声积累，但要求传输带宽较高。当前移动无线通信（2G、3G、4G、5G）、多媒体技术、数字电视、IP电话等技术都得到了广泛的应用，数字信号已经发展成为当今世界信号传递的主流方式。

计算机通信网络技术的主要特点是信号IP化，依靠TCP／IP协议，在全球范围内不同硬件结构、不同操作系统、不同网络系统实现互联互通。多媒体是多种媒体的综合，一般包括文本、声音和图像等多种媒体形式。多媒体通信技术采用多媒体形式进行信息传递，以计算机为控制核心，实现多媒体信息的采集、整理、储存、传输、输出和控制。

工作简要流程示意图：

计算机通信网络实现了多媒体信息的远程采集和传播，但是多媒体信息并不适于直接在通信网络上传输，主要原因是多媒体信息，特别是视频信息的数据量十分庞大，如果未经压缩，一张DVD仅能储存几秒钟的数字视频，1兆宽带传输一帧画面就需要大约4分钟，因此，在有限的宽带条件下，要实现海量的多媒体信息传输，必须依靠编解码技术对数据进行压缩和解压。

编解码技术的主要原理一方面是基于图像各像素点之间存在强相关性，消除冗余数据不会导致信息损失；另一方面是因为人眼的辨识阈值对于一定程度客观失真的数据不敏感。对上述原理的使用可以在大幅降低数据量的同时保证信息传输的质量，提高了信号精确度和画面清晰度，实现了信息分发、检索、管理及共享。在信号传输网络化时代，编解码技术是网络多媒体通信技术的核心，目前市场主流的编解码技术标准包括H.264/265、JPEG2000、MJPG、VC-2等。

（2）专业视听行业的发展历程：受市场需求驱动，专业视听行业经历了模拟矩阵阶段、数字矩阵阶段、混合插卡阶段、大屏拼接阶段以及分布式阶段。无论是模拟矩阵阶段、数字矩阵阶段还是混合插卡阶段、大屏拼接阶段，系统架构都是矩阵拼接架构，依赖于中心服务器，但由于单个设备的处理能力有限，扩展性较弱，一旦中心设备出现故障就会导致整个系统瘫痪。

自2010年起互联网及相关应用呈爆发式增长，专业视听产品也进入网络化时代。随着IT网络基础设施的大规模建设，在当前全面信息化建设的时代背景下，专业视听厂商基于网络化、分布式构建整体解决方案，将之前独立的系统如大屏、坐席、会议等进行融合，从而使得一套分布式系统可以满足各种使用需求，很多设备同时具备音视频信号处理、环境控制、外部信息采集等功能。分布式系统凭借系统灵活性高、扩展性强、单一节点故障不影响整个系统运作等特点而成为网络化时代的主流产品。

（3）应用场景：随着计算机通信技术的不断迭代发展，专业视听产品及解决方案在现实场景中的应用越来越广泛，从简单的会议室、培训等场景，逐渐拓展至指挥中心、调度控制中心、会议室集群、监控中心、会商中心等业务场景，且已在各应用场景间实现实时联动，较好满足了下游不同领域终端用户的使用需求。目前，专业视听产品及解决方案的主要应用场景包括指挥中心、调度控制中心和会议室集群。

①指挥中心：指挥中心是一个集视频、图片、语音三维地图、场景预案等信息为一体，以各类信息资源基础、各系统有机互动为特点的信息化基础设施。通过集成的各种系统应用，将各人员、部门、单位等应急指挥集成在一个管理体系中，通过共享指挥平台和综合信息系统，实现集中接报，及时研判、快速响应、统一指挥和联合行动。指挥中心是公安、武警、军队、应急管理、交通等相关管理部门维护国家安全、公共安全、保障民生的重要场所。

传统的应急通信指挥多为语音指挥，随着网络化、可视化等信息技术的发展，高画质、低时延、方便、安全以及定制化访问对工作至关重要的数据和控制功能，是新时代指挥中心建设的重要诉求。另外，基于环境条件及功能需求不同，为不同场景的指挥中心提供个性化解决方案也是行业发展趋势。

未来，实现省市县的三级互联、形成指挥高效联动，是指挥中心发展的重要着力点。三级互联的实现可随时随地组建临时指挥部，打破部门、区域、系统等限制，提升命令下达的准确性和及时性，进一步提高指挥效率，对编解码技术、图像处理技术等专业视听技术也提出了更高要求。

2、下游应用领域及发展前景：随着国内信息化建设的不断深入，多媒体技术快速发展，专业视听系统的下游应用领域不断拓展，现已涵盖公安、武警、军队、应急管理、司法、安防、能源、交通、城市综合管理、通信运营商、媒体等行业领域。

（1）公安：公安机关作为社会公共安全的维护者，需要处理大量突发紧急事件，在处理事件的过程中，指挥中心扮演着至关重要的角色。快速、实时地在行动人员间进行数据及信息传递是保证事件得到妥善处理的关键，因此，在公安系统进行信息化建设具有重大意义。

为满足城市治安防控和管理的需要，国内已经推出了“天网工程”的建设，即在关键区域场所安装视频监控设备，同时利用图像采集、传输、控制、显示等技术将固定区域的实时监控信息传输到监控中心，对城市的综合治理、打击犯罪等行动提供数据及影像支持。专业视听产品是“天网工程”的重要组成部分，在推进“天网工程”建设的过程中对专业视听产品的需求也势必不断增大。

现代化的公安指挥是区别于早期公安指挥调度的工作模式，并以科技强警，实现打造集“接警服务、监测预警、力量调集、作战指挥”等多功能于一体的情指联勤一体化合成作战的“智慧警务”平台，已成为当前数据时代现代城市公共安全治理体系建设的趋势。数据显示，国家财政公安支出决算从2015年的4,773.39亿元增长至2019年的8,007.08亿元，年增长率维持在10%以上。同时，2015至2020年公安部年度预算中，信息化建设支出持续增加，2016年、2017年增速维持在100%以上，2018年至2020年的预算支出维持在高位水平，2020年达到66,188.35万元，公安部信息化建设呈现蓬勃发展的态势，将带动专业视听行业的快速发展。

（2）军队：2019年国务院新闻办公室发布的《新时代的中国国防》白皮书明确指出：“中国特色军事变革取得重大进展，但机械化建设任务尚未完成，信息化水平亟待提高”，“中国军队处于向信息化转型阶段，顺应世界新军事革命发展趋势、推进中国特色军事变革的任务艰巨繁重”，国防军队的信息化建设是未来的重点方向。同时，2020年发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要加快军队机械化、信息化、智能化融合发展的进程，同时聚力国防科技的自主创新、原始创新，并加速战略性前沿性颠覆技术的发展。由此推测，未来在国防军队信息化建设方面的财政支出将继续提升。

军队信息化建设也是国家强军战略的一部分，也是打赢现代信息化战争的关键，军队指挥的信息化与专业视听产品的应用密不可分。通过多媒体通信技术来进行战时指挥，能够提升指挥的及时性和准确性，是未来信息化战争的利器。

2010年以来，中国国防支出逐年递增，从2010年的5,333.37亿元增长至2019年的12,122.10亿元，近几年国防支出的增长率虽趋于平缓，但仍保持6%以上的增速；其中，在国防支出的费用构成中，据中国政府向联合国提交的国防费基本数据显示，装备费支出占国防支出的比重持续增加，且年占比维持在40%以上，中国对国防建设及军队装备的建设重视力度较大。另外，与俄罗斯、美国、法国、英国等军事大国相比，中国国防支出力度仍存在较大差距，未来国防支出存在较大上升空间。

（3）应急管理：我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一，灾害种类多，分布地域广，发生频率高，造成损失重。除了自然灾害领域外，社会安全、公共卫生、非自然类事故等引起的突发事件也具有很大的危害性。能否有效应对公共突发事件，成为城市经济发展势头走向良性轨道的重要条件。

应急产业是为突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业。近年来，我国应急产业快速兴起并不断发展，在突发事件应对中发挥重要作用，国家对应急体系建设的支持力度不断加大，先后出台了《关于加快应急产业发展的意见》、《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》、《应急产业培育与发展行动计划（2017-2019年）》、《“十三五”公共安全科技创新专项规划》等政策，大力推进应急产业发展。

当前，城市突发事件的应急处置涉及的多个系统信息共享不足，“数据鸿沟”仍然存在。各级政府对于城市应急联动能力的提升越来越重视，全国各大城市均已建立应急联动系统。城市应急联动系统是指将公安、交通、通信、急救、电力、水利、地震、人民防空、市政管理等政府部门纳入统一的指挥调度系统，是处理城市特殊、突发、紧急事件，向公众提供社会紧急救助服务的信息系统。能够为实现跨区域、跨部门、跨警种之间的统一指挥，为快速反应、统一应急、联合行动提供强有力的保障。

应急管理数字化，是深化向综合性减灾发展的关键，是城市应急联动系统的保障，通过信息化建设，构建更强的应急处置机制，应急管理市场将保持快速增长。

（4）能源：能源生产过程中，通过运用专业视听产品或方案实现环境及生产信息的可视化、交互化，有助于资源的最大化调度使用和提高生产的安全性。特别是近年来，多发的能源安全生产事故以及社会对能源安全生产的关注使能源行业对生产监控、应急指挥系统的需求愈加旺盛。此外，因分支机构布局较为分散、偏远，能源企业利用信息化技术提高生产监控保障能力的应用需求逐步增加。

在电力方面，若将电网视为人体经络，调控中心则为电网的大脑中枢。电网的安全稳定除需合理的电网结构及电源分布外，对电网源、网、荷、储、配各个环节信息采集与监控的可视化调度、保障电网整体高效协调运行，对于电网安全、稳定、经济运行具有重要意义。通过专业视听产品实时对传输、变电、配电和调度等环节进行监控和指挥，可保证电力系统的正常运转；同时，也可对线路抢修和维护等方面给予实时反馈、支持，更好地维护电网的平稳运行。

未来，随着中国工业化进程的不断深化，社会对能源的消耗量必将进一步提升，而专业视听产品及解决方案在能源行业信息化建设过程中必将扮演着更重要的角色，市场空间将进一步扩容。

针对能源领域的特殊要求，可提供定制化的智慧能源管理系统解决方案，以实现石油化工、燃气、电煤和新能源等特殊性行业覆盖从上游到下游完整产业链中生产、运输、管理各业务流程的可视化集中管理。

（5）交通：城市交通发展事关城市健康发展，面对城市经济贸易和社会活动的日益繁忙，城市客流、物流等交通量急剧攀升，这为交通管理和控制技术带来了新的挑战，“加快建设交通强国，提升中心城市交通现代化治理能力”便成为现阶段城市交通问题的核心。

铁路、公路运输能力除与里程数相关外，还与交通运输效率存在较大关系，因此，合理调度是提升交通运输效率的关键，交通指挥调度中心在交通运输中将扮演更重要的角色。交通指挥调度中心的高效运营在较大程度上依赖于计算机通信技术，专业视听产品可为交通指挥调度提供可视化的运营状况和数据反馈，有助于大幅提高指挥调度的精准性和及时性，进一步提升交通运输能力。

2010年-2019年，中国铁路营业里程由9.12万公里增长至13.99万公里，公路营业里程由400.82万公里增长至501.25万公里，铁路、公路运输能力得到显著提升。未来，随着国内物流、快递业等行业的进一步发展，对交通运输能力的要求将进一步提升，但随着人地矛盾的逐年加剧，单纯依靠延长里程数来增强交通运输能力将面临较大挑战，不具有可持续性。因此，通过提高交通运输效率将成为增强交通运输能力的重要途径，专业视听行业的市场需求也将随之被释放。在航空领域，2019年民航航空国内航线里程提升至546.75万公里，较2010年度总航程增长222.57%，年均复合增速为13.90%，中国航空行业呈现强劲增长态势。但这为空管指挥中心带来了巨大压力，提升指挥调度效率成为缓解空管中心的指挥压力的重要抓手，可视化的专业视听系统将是一种较为高效的解决方案。因此，航空行业的快速发展将为专业视听行业提供广阔的市场。

（6）其他：除公安、武警、军队、应急管理、能源、交通等行业领域外，专业视听系统和方案还广泛应用于司法、安防、城市综合管理、通信运营商、媒体等领域，并在这些领域建成了多个典型案例，如某省高级人民法院、上海市金山区城市运行管理中心、上海联通运营指挥中心、“央视频”5G新媒体平台等，这些领域的进一步发展也将带动专业视听行业的持续、快速发展。

3、行业发展趋势：

（1）超高清视频的普及应用：超高清视频是指通常具有4K以上分辨率，并且在帧率、位深、色域等指标上要求较高的新一代视频，是继视频数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新，将带动视频采集、制作、传输、呈现、应用等产业链各环节发生深刻变革。目前，国内超高清视频产业还处于早期阶段，美国、韩国、日本、欧洲等国由于其超高清视频技术积累深厚，暂处于国际领先地位。

目前发展超高清视频产业已上升到国家政策层面，国家出台了一系列政策助推超高清视频技术及产业的发展。2019年3月，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等相关部门联合发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，明确提出：按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。目标是到2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。2020年5月工信部、国家广播电视总局《超高清视频标准体系建设指南（2020版）》提出：到2020年，初步形成超高清视频标准体系，制定急需标准20项以上，重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术标准及测试标准。到2022年，进一步完善超高清视频标准体系，制定标准50项以上，重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作。

国家政策的保驾护航将进一步加快超高清视频的普及应用，同时也将带动相关产业发生深刻变革。超高清视频首先要保证视频呈现的高分辨率，对网络承载能力的要求提高，与其相关的网络传输技术、编解码技术等需要协同发展，从而促进专业视听行业在技术、产品和服务等方面的迭代进步。同时，超高分辨率意味着超大数据量，对数据传输的实时性提出了更高的要求。因此，随着超高清视频的普及应用，将进一步促进专业视听行业相关技术的快速发展。

（2）5G技术的应用促进专业视听行业变革：随着国内5G技术的逐渐成熟，各个国家和地区纷纷制定5G技术的落地计划，而我国也将5G建设作为新一代网络基础设施建设的重要内容。5G高带宽、低时延的优势为超高清视频传输等应用提供了基础，为国家信息化建设提供了重要支撑。现阶段，国内在5G技术及商用化方面居于全球领先地位，为国内专业视听行业的发展提供了强大的基础。

超高清视频在传输过程中的数据量大，对网络传输速率的要求高，现有的4G网络难以满足速率、带宽、延时等方面的要求。而5G网络的带宽和时延特性能够满足超高清视频的传输要求，实现音视频显示的流畅性和稳定性，同时，5G技术的应用也带动传输、编解码等专业视听技术的快速迭代发展。

5G应用是未来的趋势，将其融合应用到专业视听系统开发的过程中也显得至关重要，5G技术将促进专业视听行业变革。应用最先进的网络传输技术有利于促进专业视听系统性能的提升，同时，5G技术能够解决超高清视频信号在实时传输上存在的问题，也能够为现场边缘音视频内容生产、沉浸式视频分发等提供支撑。

（3）人工智能技术与专业视听产品融合：在万物互联的时代，人工智能技术作为智能化的重要技术支撑，已经渗透到各行各业，提升产品智能化的同时也提升了用户体验感，因此，将人工智能技术融合到专业视听产品中也是大势所趋，是未来的重要发展方向。

在视听内容方面，借助于人工智能技术可以对联结的视听信号进行信息识别、分类、筛选，协助操作人员对内容进行汇总分析，通过分布式联结的方式，将分布式视音频系统算力整合为一个和业务深度协同的小型算力中心，以降低工作人员工作强度，提高工作效率，使指挥决策更加智能化。在系统操控方面，借助人工智能技术实现更多人机互动功能（如体感交互功能），通过提升人机交互能力来提升操控的便捷性，以满足不同场景下的操控需求。

（4）技术和产品自主可控：国家高度重视自主可控信息产业的发展，明确了计算机信息系统的自主、可控、安全需求，大力推进党、政、军及关系国家安全的关键行业的网络安全建设和自主可控信息系统建设，并相应出台了一系列政策支持文件。

而在专业视听领域，高质量的投影显示设备、传输及控制设备等的国产化进程不断提速，未来拥有自主品牌、掌握关键技术的设备厂商，将在政府机关、大型国企及军队相关的市场竞争中占据优势地位。